K/3 Cloud V5.0产品培训 -- 组织变更 K/3 Cloud 产品部

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1 K/3 Cloud V5.0产品培训 -- 组织变更 K/3 Cloud 产品部
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2 课程说明： 课程简介： 本课程介绍K/3 Cloud 的组织变更，包括组织变更的检查与操作，以及相应的基础数据、业务单据变更。 讲师： 课件编制：周军

3 提纲 业务背景 变更检查规则 组织变更 基础资料的变更 业务单据的变更

4 业务背景 当企业运营一段时间后，可能会对其组织架构进行调整，可能会开设新的分支机构，也可能对现有组织进行撤销、拆分、合并等处理。
组织变更，也就意味着组织职能属性的调整。当一个组织失去一项或多项组织职能属性时，该组织下正在进行中的特定业务应该先做好相应的善后工作。

5 组织变更业务 变更业务： 组织撤销 组织职能调整 组织拆分 组织合并 组织新增

6 组织变更整体 组织变更形式（4种）：组织撤销、组织职能调整、组织拆分、组织合并。 组织变更只能由administrator处理，主要功能：
变更检查规则：维护组织变更的检查条件 组织变更向导：管理组织变更的整个过程 组织变更方案：查询组织变更的历史方案 组织变更过程中要处理业务数据的组织变更，由具有权限的用户来执行，主要功能： 基础资料组织变更 业务单据组织变更

7 提纲 业务背景 变更检查规则 组织变更 基础资料的变更 业务单据的变更

8 变更检查规则 概述 应用 新增组织/组织添加组织职能，对现有业务的执行无影响。
取消组织的组织职能/禁用组织，都需要考虑对现有业务的后续执行影响。因此，系统提供相应的统一接口，来配置相应的检查条件与提示信息。 系统预置了检查规则。支持用户自行增加检查规则。 应用 执行组织变更向导时； 直接对组织机构进行属性调整时。

9 变更检查规则 1、按组织变更类型预置检查规则。 2、检查规则分三部分： 1）检查规则：变更类型相关的检查对象及检查条件；
2）自定义规则：自定义的插件规则； 3）前置检查：需要在当前规则之前检查的变更类型。 3、控制强度：提示/强制 4、检查条件：针对具体业务对象定义的检查条件。

10 提纲 业务背景 变更检查规则 组织变更 基础资料的变更 业务单据的变更

11 组织变更 概述 变更操作流程 通过组织变更向导，逐步指导用户处理组织变更业务。 在变更过程中，进行业务数据检查，并支持引出检查结果。
可以在列表中查看历史变更记录。 变更操作流程 1、执行向导前，应让业务人员停止业务操作，并备份数据。 2、选择相应的变更方式：撤销、合并、拆分、职能调整 3、选择变更对象 4、执行变更检查规则，必要时导出检查结果进行分析 5、根据检查报告通知对应业务人员调整业务数据 6、完成组织变更。

12 组织变更向导 执行步骤： 1、选择变更形式。 2、选择变更组织。 3、执行检查。
4、执行变更：执行变更时会再次检查，以避免业务数据变动影响组织变更。

13 组织变更形式 1、组织撤销 2、组织职能变更 3、组织拆分 4、组织合并

14 组织变更方案 1、列表显示所有的组织变更历史记录。 2、对于未执行的组织变更方案，可以删除/再次执行。

15 提纲 业务背景 变更检查规则 组织变更 基础资料的变更 业务单据的变更

16 基础资料的组织变更 业务场景 实现原理：系统将选定基础资料的创建组织变更为变更后的组织（从A变为B）。

17 基础资料组织变更的控制 基础资料组织变更的控制 共享型、分配型的基础资料支持变更，私有型的不支持。 共享型基础资料：创建组织变更。
分配型基础资料： 1）不存在于变更后组织（B组织），需要先将该基础资料分配到变更后组织（B组织）后再变更； 2）存在于变更后组织（B组织）但未审核，需要先将该基础资料审核后再变更； 3）存在于变更后组织（B组织）已审核，则可以直接变更。

18 基础资料组织变更 1、主控台菜单 2、选择需要变更的组织：变更前创建组织。 3、选择变更的对象：具体基础资料。
4、选择变更目标组织：变更后创建组织。 5、过滤选择需要变更的具体基础资料：基础资料编号/名称。 6、执行变更。

19 提纲 业务背景 变更检查规则 组织变更 基础资料的变更 业务单据的变更

20 业务单据的组织变更 业务场景 实现原理：系统将选定业务单据的协同业务组织变更为变更后的组织（从B变为C）
因为组织职能调整，业务单据上的一个或多个协同业务组织的后续业务处理。 例如：A组织采购订单上的收货组织为B组织，现在B组织取消了库存属性或者被禁用，B组织的收货工作将由C组织接管。 实现原理：系统将选定业务单据的协同业务组织变更为变更后的组织（从B变为C）

21 业务单据组织变更的控制 业务单据组织变更的控制 业务单据的主业务组织的不能变更。 例如：采购订单的采购组织、入库单的库存组织
业务单据上的其他协同业务组织可以变更 例如：采购订单的收货组织/结算组织 1）直接将该业务组织字段进行更新。 2）将那些按此组织字段过滤的基础资料字段更新。

22 业务单据组织变更 1、选择需要变更的组织：变更前组织。 2、选择变更的对象：业务单据。 3、选择要变更的组织字段：单据上组织。
4、选择要变更目标组织：变更后组织。 4、过滤选择需要变更的具体业务单据：业务单据编号。 5、执行变更。

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