進入旺季 2Q’16全球手機與NB觸控面板 出貨量將季增11%及2.5% 然平板電腦應用略減

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1 進入旺季 2Q’16全球手機與NB觸控面板 出貨量將季增11%及2.5% 然平板電腦應用略減
第2季為觸控面板傳統旺季，DIGITIMES Research估計2016年第2季全球手機及NB用觸控面板出貨量分別將因大陸智慧型手機市場復甦，以及可變形NB與可拆式大尺寸平板電腦新品需求，較前季成長11%及2.5%，而平板電腦因大陸白牌平板電腦市場萎縮，加上非蘋果品牌對市況態度保守，出貨量不增反減，將較前季衰退3.5%。 手機應用方面，大中華區以外業者在2016年第2季手機用觸控面板出貨量將較前季成長1.8%，幅度低於台廠及陸廠，主因蘋果iPhone出貨量不如預期；而NB應用則因主流業者推出配備觸控面板的可變形NB或可拆式大尺寸平板電腦新品，使台廠及陸廠出貨量將分別季增20.5%及33.8%，大中華區以外業者則因iPad Pro首波促銷攻勢結束，出貨量將季減29.2%。至於平板電腦應用，因蘋果7.85吋及9.7吋iPad產品出貨量復甦，大中華區以外業者出貨量季增4.1%，而台廠及陸廠則分別季減10.7%及7.0%。 技術面部分，因台南地震影響趨緩，2016年第2季台廠手機及平板電腦用On-cell觸控面板出貨量將分別較前季成長287.9%及276.6%。台廠NB用觸控面板則將因華為MateBook採用薄膜式觸控技術，使台廠NB用薄膜式觸控面板佔整體台廠出貨比重重回10%以上，為10.7%。 Research 分析師 楊仁杰

2 影響全球2Q’16觸控面板出貨因素 影響因素 內容 分析 對出貨的影響 台灣地震 影響消退
台南地震影響漸緩，On-cell觸控面板訂單回流台廠。 群創及彩晶前季受台南地震影響，On-cell觸控面板訂單大幅轉向京東方；但2Q’16地震影響趨緩，訂單回流台廠。 ★★↑ 2016年第2季台廠手機及平板電腦用On-cell觸控面板出貨量分別將季增287.9%及276.6%，但絕對數量仍小。 市場／ 景氣／ 終端產品 非蘋果品牌及白牌平板電腦皆對前景保守，使出貨量旺季不旺。 蘋果7.85吋及9.7吋平板電腦出貨量復甦，但非蘋果品牌及白牌平板電腦市況相對較差。 ★★↓ 全球平板電腦用觸控面板出貨量將較前季衰退3.5%，僅以主要對蘋果出貨的大中華區以外業者得以成長，季增幅度為4.1%。 繼蘋果及微軟後，主流NB業者亦陸續推出大尺寸平板電腦或可變形NB，NB用觸控面板成長顯著。 蘋果iPad Pro首波促銷結束，但國際主流品牌新品上市，大中華區觸控面板表現較佳。 ★↑ 大尺寸平板電腦成長迅速，且NB主流業者亦強化配備觸控面板的NB產品線。 第2季為觸控面板市場旺季，2016年第2季僅平板電腦應用因非蘋果品牌態度保守、白牌市場萎縮，出貨量將季減3.5%。相較之下，手機及NB應用出貨量分別將季增11.0%及2.5%。 台灣面板廠因台南地震，使2016年第1季出貨嚴重受影響，而第2季隨著設備修復，訂單回流，台廠手機及平板電腦用On-cell觸控面板出貨量分別將較前季成長287.9%及276.6%。 註：星星數愈多影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。

3 2Q’16受惠旺季效應 全球手機用觸控面板出貨量將季增11%
全球手機用觸控面板出貨量變化－區域別 單位：千片 第2季是觸控面板傳統旺季，全球手機用觸控面板出貨量將較前季成長11.0%，接近3.7億片。 台廠受惠台南地震影響消退，訂單回流，出貨量可望季增58.2%，幅度最大。 大中華區以外業者受蘋果iPhone出貨量不如預期影響，出貨量成長幅度將僅為1.8%。 以年成長率來看，全球整體手機用觸控面板出貨量仍將較2015年第2季成長6.2%，大中華區以外業者更成長達13.9%，而台廠則衰退達53.5%。 台廠衰退主因為遭受日韓內嵌式觸控面板及陸廠低階觸控面板夾殺所致。

4 2Q’16非蘋果平板電腦出貨量持續低迷 全球平板電腦觸控面板出貨恐季減3.5%
全球<11吋平板電腦用觸控面板出貨量變化－區域別 單位：千片 第2季雖為觸控面板傳統旺季，但因白牌平板電腦市場萎縮，非蘋果品牌態度趨於保守，2016年第2季全球平板電腦用觸控面板出貨量將較前季衰退3.5%，為4,448萬片。 僅以主要對蘋果出貨的大中華區以外業者得以成長，季增幅度將為4.1%。 台廠及陸廠出貨量季減幅度分別將為10.7%及7.0%，台廠因低階平板電腦用觸控面板競爭不敵陸廠，衰退幅度較大。 以年成長率來看，無論台廠、陸廠及大中華區以外業者，平板電腦用觸控面板出貨量亦恐皆衰退。 相較於大中華區以外業者及陸廠出貨量分別較2015年第2季衰退8.6%及7.2%，台廠衰退幅度達27.4%，主要受台廠在低階平板電腦用觸控面板市場不敵陸廠競爭之故。

5 2Q’16非蘋觸控NB及2-in-1新品帶動 大尺寸觸控面板出貨量將季增2.5%
單位：千片 由於大於11吋平板電腦用觸控面板多與NB共用供應鏈，因此DIGITIMES Research將其與NB用觸控面板出貨量合併計算。 隨2015年下半起蘋果、微軟等國際大廠皆量產12吋以上平板電腦，加上各主流NB業者皆推出配備觸控面板的Windows 10 NB新品，2016年第2季全球NB用觸控面板出貨量將較前季成長2.5%，為634萬片。 由於蘋果iPad Pro首波促銷攻勢結束，大中華區以外業者出貨量將不增反減，2016年第2季出貨量將季減29.2%。台廠及陸廠出貨量則將分別季增20.5%及33.8%。 以年成長率來看，大中華區以外業者受2015年第3季方開始量產的蘋果iPad Pro挹注，出貨量將較2015年第2季成長664.8%，而陸廠則因台廠引進On-cell觸控技術，力推中低階市場，加上微軟等國際大廠訂單亦集中台廠，出貨量將較2015年第2季成長25.9%，幅度不及台廠的42.8%。

6 台南地震影響趨緩 2Q’16台廠整體 觸控面板主要應用出貨量將季增29.8%
台廠主要觸控面板應用別出貨量變化 單位：千片 第2季是觸控面板市場傳統旺季，智慧型手機及觸控NB新品帶動出貨量成長，2016年第2季整體台廠觸控面板主要應用別出貨量將較前季成長29.8%，達2,617萬片。 2016年第2季台廠觸控面板出貨量季增幅度最大的應用別將是手機應用，將季增58.2%，主因台南地震影響趨緩，訂單回流台廠。 平板電腦因白牌市場衰退，非蘋果品牌態度保守，出貨量恐不增反減，衰退10.7%。 以年成長率觀察，台廠僅NB應用出貨量仍將成長，年增42.8%，而手機應用則因遭受日韓業者內嵌式觸控面板及陸廠低階觸控面板夾擊，恐年減53.5%。

7 台南地震影響致基期低 2Q’16台廠On-cell面板出貨量將季增287.9%
台廠手機用觸控面板出貨量變化－技術別 單位：千片 第2季是觸控面板市場旺季，整體而言2016年第2季台廠手機用觸控面板出貨量將較前季成長58.2%。 台廠2016年第1季受台南地震影響嚴重，但第2季生產設備已逐漸恢復，訂單回流，手機用On-cell觸控面板出貨量將較前季成長287.9%。 台廠2016年第2季手機用薄膜式觸控面板出貨量僅將較前季成長17.2%，幅度為主要應用別最低。 台廠薄膜電容技術相較陸廠價格競爭力不足。 介面於2015年12月決定關閉大陸湖南廠，淡出大陸手機及平板用觸控面板市場，遺留訂單主要由陸廠接收。 以年成長率觀察，由於台廠受陸廠及日韓內嵌式觸控面板夾殺，所有技術別出貨量皆將較2015年第2季衰退，整體恐衰退53.5%。

8 非蘋陣營平板電腦出貨量續減 僅On-cell技術出貨量將季增276.6%
台廠<11吋平板電腦用觸控面板出貨量變化－技術別 單位：千片 第2季雖為觸控面板傳統旺季的開始，但因大陸白牌平板電腦市場持續萎縮，加上非蘋果平板電腦品牌策略趨於保守，整體而言2016年第2季台廠平板電腦用觸控面板出貨量將較前季下滑10.7%。 下滑幅度最大的將是薄膜式技術，主因亞馬遜出貨高峰已過，加上介面關閉大陸湖南廠並淡出消費型平板電腦用觸控面板市場，季衰退幅度將達25.3%。 唯一出貨量成長的將是On-cell技術，主因台南地震影響逐漸消失，訂單回流台廠，季成長幅度將達276.6%。 薄膜式技術雖仍將是台廠平板電腦用觸控面板最主要技術，但2016年第2季出貨比重將為46.7%，較前季下滑9.2個百分點。 以年成長率來看，因市場萎縮，2016年第2季台廠平板電腦用觸控面板出貨量恐較2015年第2季下滑27.4%。 唯一能有成長者將是基期較低的On-cell技術，台廠出貨量較2015年第2季可望成長57.7%。 衰退幅度最大的將是OGS技術，在Surface系列集中12吋以上後，台廠出貨量將較2015年第2季衰退達90.7%。

9 華為MateBook採薄膜觸控技術 2Q’16台廠薄膜式觸控面板比重將重回10%
台廠NB及≧11吋平板電腦用觸控面板出貨量變化－技術別 單位：千片 第2季為觸控面板出貨旺季，2016年第2季由於觸控NB新品陸續上市，整體台廠NB用觸控面板出貨量可望較前季成長20.5%，其中玻璃式成長15.2%，薄膜式成長94.9%。 薄膜式技術的主要成長動力是華為的MateBook，由台廠業成供應。 也因此，薄膜式技術出貨比重也將從前季的6.6%提升至10.7%。 以年成長率觀察，台廠整體NB用觸控面板出貨量可望較2015年第2季成長42.8%，主要受惠可拆式大尺寸平板電腦及可變形NB新品推出。 薄膜式NB用觸控面板出貨量恐較2015年第2季下滑50.7%，MateBook出貨量預估將不及2015年第2季台廠薄膜式觸控面板主要出貨動力Surface。 玻璃式技術受惠主流產品需求，出貨量較2015年第2季可望成長84.8%。