企業間電子商務 之 發展趨勢 中華民國九十四年五月十七日.

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1 企業間電子商務 之 發展趨勢 中華民國九十四年五月十七日

2 產業演變趨勢 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

3 創造價值鏈協同整合優勢為產業競爭力升級之根源
產業演變趨勢及發展重點 全球化趨勢，導致全球供應鏈邁向無縫化介面的調整，衝擊產業營運技能之轉型。 體系網絡及跨體系形成整合趨勢，成為產業價值鏈優勢創造的挑戰。 產業趨勢及 產業衝擊 產業趨勢及發展重點 產業發展 重點 產業由垂直整合走向水平分工結構 ，逼迫產業朝產業網絡整合、跨體系互動及企業間協同合作的營運更新 發揮產業網絡的協同整合優勢。 跳越傳統單打獨鬥而邁入產業合作創造協同合作綜效。 建構符合網路經濟時代所需的快速反應經營模式。 優勢化 綜效化 快速化 海峽對岸的掘起，兩岸產業之分工將帶給產業前所未有的競合挑戰。 產業趨勢的變遷衝擊產業營運之技能 創造價值鏈協同整合優勢為產業競爭力升級之根源 科技及網路經濟的快速發展，製造業既有經營模式面臨新競爭規則的顛覆。 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

4 供應鏈發展趨勢 協同化 最佳化 整合化 快速化 Collaborative Value Chains Supply Chain
Mgmt. & Optim. Vendor Strategic Alliance 最佳化 Vendor Managed Replenishment Vendor Partnership 整合化 Quick Response JIT 快速化 1980 1990 2000 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

5 協同商務發展趨勢 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

6 協同商務定義 何謂協同商務： 係對企業內或企業間價值鏈活動之互動，達到流程整合、組織再造及標準一致化，以發揮整體營運綜效之經營方式。
客戶 零售商 經銷商 配銷中心 製造商 供應商 協同商務機制 舉例說明：廠商接單後透過協同機制之運作，即時通知採購向供應商訂貨，並同時觸動研發、製造、配送等作業及企業間協同伙伴之活動，在互動作業訊息透通情境下展開即時性作業，以充分發揮瞬間快速化(Time to Speed)、即時配送化(Time to Deliver)、滿足客戶需求(Time to Market)，並達到整體供應鏈庫存最適化(Time to Volume)之效益。 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

7 協同商務型態 同業同機能 同業跨機能 機能 異業同機能 異業跨機能 研發 採購 製造 行銷 配銷 研發 採購 製造 行銷 配銷 A企業
設計 協同 採購 協同 製造 協同 行銷 協同 物流 跨機能協同合作 研發 採購 製造 行銷 配銷 研發 採購 製造 行銷 配銷 A企業 A企業 研發 採購 製造 行銷 配銷 B企業 研發 採購 製造 行銷 配銷 B企業 研發 採購 製造 行銷 配銷 C企業 研發 採購 製造 行銷 配銷 C企業 同業同機能 同業跨機能 機能 異業同機能 異業跨機能 協同 設計 協同 採購 協同 製造 協同 行銷 協同 物流 跨機能協同合作 研發 採購 製造 行銷 配銷 研發 採購 製造 行銷 配銷 A企業(A業) A企業(A業) 研發 採購 製造 行銷 配銷 B企業(B業) 配銷 行銷 製造 採購 研發 B企業(B業) 研發 採購 製造 行銷 配銷 C企業(C業) C企業(C業) 研發 採購 製造 行銷 配銷 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

8 協同商務推動效益 清楚知道未來之經營方向 知道需變革之經營事項 看到營運課題逐漸進行 經營價值可具體衡量 產品 上市時間 生產 製造效率
物流 配銷成本 經營價值可具體衡量 協同作業 步驟化 流程化 透通化 看到營運課題逐漸進行 企業經營願景 透析化 與策略連結化 經營範疇與 主題明確化 清楚知道未來之經營方向 知道需變革之經營事項 營運模式 改變化 營運功能 全面展開化 組織變革 明朗化 滿足客戶達交需求之效益 降低整體配送成本之效益 造就創新彈性速度之效益 消除作業等待期間之效益 縮短產品上市時間之效益 提升庫存之週轉率之效益 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

9 食品業案例 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

10 問題與挑戰 一、企業面臨之困境： (一)整體意識停留在既有之生產運作模式。 (二)既有之經營模式已面臨業績突破的挑戰瓶頸。
(三)供應商運作之作業優勢尚未完全發揮。 (四)體系供應鏈之營運與管理未能協同化。 二、未來營運之重點課題： (一)研議供應鏈之政策，建構供應鏈之策略點。 (二)修訂採購管理制度，增訂協同營運管理機制。 (三)建構價值創造流程(流程整合)，提升營運活動績效。 (四)導入流程運作與管理(資訊透通)，強化體系運作效能。 (五)發揮產銷、研發與採購協同優勢，創造體系營運效益。 (六)規劃適當教育訓練，提升整體品質水準。 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

11 供應鏈優勢之創造 公司 危機 / 體質 商機 / 訂單 價格 顧客 值 價 品 質 競爭者 價格/價值 競爭策略 品質 成本 全面 市場
經營成本 產品/服務 差異性 競爭者 目標市場/市場區隔 價格 價格/價值 競爭策略 品質 成本 (機能) (經營成本) 全面 市場 市場涵蓋 特殊市場 差異化策略 低成本 策略 集中化策略 產品： 品質/成本 商機 / 訂單 危機 / 體質 品質 特性 機能 越多 越好 驚奇 需求 產品 材料 製程 標準成本 總成本 必須要有 (方便安全美觀) 值 品 質 商品： 公司 供應商與策略結合之對策 供應鏈政策與採購策略 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

12 供應鏈社群之建置 企業 遴選供應商候選人 舉辦商機說明會 品質系統認證規範 產品認證規範 營運管理程序 品質精進技能 體制 評鑑 資格 認證
分類/分等/分級 成果發表會 Yes 稽核 No 輔導改善 供應商評鑑辦法 製程能力、設備、產能、管理、品質系統、環境… 評鑑委員會 建置合作社群 採購管理制度 統籌統購 體系發展規劃 擴大商機推展 新產品開發 體系聯誼會 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

13 體系品質技能之強化 改善手法強化 作業條件的維持管理 教育訓練的支援 建構與落實全面品質管理系統 強化矯正與預防機制 品 質 管 理 技 能
提 升 (守勢) 全面品質管理績效提升 最適化的品質管理系統 降 低 成 本 (input) 降低異常與維持能力的提升(零不良) (output) 品質保證水準的提升 (攻勢) 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

14 體系免檢制度之形成 免檢制度之意義 1提升製程能力及穩定品質 2消除重複檢驗，爭取時效 3減少庫存，降低成本 4建立品質保證制度
體系願景： 1共存共榮意念 2產銷配合 3增強整體競爭力 免檢制度之意義 1提升製程能力及穩定品質 2消除重複檢驗，爭取時效 3減少庫存，降低成本 4建立品質保證制度 推動免檢制度之效益 1提升體系之技術層次 2改善企業體質，建立品質監控系統 3加強衛星廠品質責任及品質改進 4消除不必要之檢驗，降低檢驗成本 5減少庫存及資金積壓 6免除消除重複檢驗，爭取時效 7提高產品競爭力，互蒙其利 8滿足顧客要求及建立品牌形象 中心廠推動免檢制度應具備之條件 1將免檢制度列入公司經營目標，並獲高階層支持及各部門共識 2具備完善的品保制度 3具備完善的辦法，評價及輔導人力 免檢衛星廠應具備之條件 1確實能建立完善的品保制度 2被評估為優良衛星廠者 3品質水準符合要求者 4製造及檢驗設備之保養及校正管理 5製程能力足夠 6完善的檢驗制度，確保製品品質者 7供應品於中心廠產線之品質不良率低於要求者 8供應之零牛，可靠性符合要求 中心廠如何推動免檢制度 衛星廠應如何推動免檢制度 推動目的 1確保品質，降低成本，提高市場競爭力 2建立高度效能的管理系統，達成經營目標 3樹立品牌形象，提高商譽 1建立品保制度，符合中心廠品質要求 2配合中心廠產銷，擴大市場競爭力 3提升企業生存能力，追求繼續成長 推動程序 1列為經營方針 2成立推動組織 3研擬推動辦法 4宣導促成全員共識 5展開輔導活動 6評估成效 7後續活動 1列為年度經營目標 3訂立實施辦法 4實施宣導 5現場診斷評鑑 6展開輔導作業 7評估成效 8品質情報回饋與檢討 未來體系活動計畫 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

15 車輛零組件業製造集團案例 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

16 全球佈局 總公司 生產基地 策略聯盟夥伴 業務合作對象 美國 韓國 日本 法國 美國 日本 中國大陸 歐洲 台灣 台灣 印尼 馬來西亞 南非
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17 全球化營運面臨之問題 問題範疇 面臨問題點 問題展開 全球化 資源佈局方面 部門主義作怪，資訊無法分享與共用
擁有相關經驗與人才，但無法發揮協同綜效 未成立總部，全球化發展策略未明確化(策略保守) 營運管理疲於奔命(空中飛人) Q1：全球化營運之中長期發展願景(Vision)、目標、策略應用方案與全球化營運整體運作要點？ Q2：如何全球化統籌運作(總部組織、指揮系統、指揮權責…)？ Q3：已具備或擁有之資源，如何分享？ Q4：全球化佈局之資源 (產能規劃與相互支援、全球化採購管理…)如何整合運用？ Q5：全球化營運之時效掌控(式樣研發時程、戰情室規劃、資訊系統佈局…)？ 運籌管理方面 單位利益掛帥，欠缺包容整合胸襟 缺乏具體全球運籌管理推動計畫 欠缺採購作業之整合 Q1：利益衝突、技術分享、營運資訊透明化…？ Q2：協同運籌課題(資訊平台、資料結構、訂單處理、快速回應、降低採購成本…)？ Q3：協同分工(產銷規劃、CRM、營運作業分組…)？ Q4：協同產銷之具體行動(產銷活動、時程規劃、資源佈署…)？ Q5：協同產銷之作業模式(全球產銷運作法則、全球產銷作業流程、全球採購作業體制、流程協同化程度…)？ Q6：產銷規模由小變大，如何繪製策略地圖，並以視覺化或納入知識管理檔案中活用？ 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

18 全球採購協同運作 11 客戶 製造基地 供應商 5 6 1 營運總部 8 9 7 10 2 3 4 送貨分配 訂單 需求彙整 採購資訊
泰國 品項種類 交貨方式 交貨日期 供應商遴選標準 … 全球供應商蒐尋 供應商評鑑 南非 9 出貨資料 訂單 大陸 資訊掌握 7 10 溝通協調 馬來 庫存資訊 接單狀態 生產變化 … 2 制定採購共同標準 品項種類 料號對應 作業表單 資料定義 訂單 台灣 3 制定協同採購作業原則 成交價格原則 品質認同原則 供應商遴選原則 驗收退貨原則 供配原則 4 印尼 制定協同採購作業流程 需求彙整作業流程 詢比報價作業流程 驗收驗退作業流程 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

19 研發技術資料整合 研發技術資料整合環境建置 歐洲技術合作夥伴 日本技術合作夥伴 營運總部 全球製造基地 研發技術資料整合運作機制
開發技術合作夥伴 協同研發活動 建立協同合作計劃 協同研發活動 確認合作技術項目 共同解決異常 制訂產品資料交換作業規範 異常狀況回饋 完成研發技術文件資料庫 全球製造基地 泰國 南非 大陸 馬來 台灣 印尼 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

20 螺絲螺帽業貿易商案例 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

21 螺絲螺帽產業現況 一、產業營運現況概述： (一)2004年台灣螺絲螺帽業外銷量雖為世界產量之16%，產值卻只有世界產值的5%，價量並不相符。
(二)回顧過去15年來之平均單價都在US$1.30~1.40/Kg左右，而2004年拜原料大漲等因素，平均單價達US$1.68/Kg，但十大銷美的國家相較下比大陸US$1.22高30~40%，與第四名之日本US$4.40、第九名之德國US$6.50 則差距極大。 (三)台灣以生產中低價位螺絲螺帽的廠商為主，投入生產車用或工業用等高附加價值螺絲螺帽的廠商仍屬少數。 (四)外銷市場原本就是國際競爭的市場；國內市場內需不大，人才、技術與利潤等不易累積，大陸及東南亞產品採低價搶奪市場，國際競爭壓力大。 (五)多為中小企業，較少投入長期性之機械精密度、表面處理或高檔市場人才等投資。 (六)欠缺長期提升業務、生產能力或專業人培等策略與目標。 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

22 螺絲螺帽產業現況(續) 二、產業發展瓶頸挑戰： (一)因應環保局勢，不含六價鉻的電鍍或木製墊板的煙燻證明等，來勢洶洶，業者必須嚴肅以待。
(二)汽車業正式而嚴謹的PPAP(量產性零組件核准程序)、GP-12、8 D Report、IMDS等文件要求，在產品的製造過程與結果都須有良好的管理能力，才有可能拿到訂單。 (三)快速準確的詢價、報價能力及大量規格訂單之管理能力。 (四)TS 16949認證及分檢制度建立。 (五)圖檔管理與進度查詢(踪催)等繁雜作業之效率化、快速化運作，以提高詢價入單率。 (六)原材料價格調漲，貿易商與製造工廠須降低生產及管銷成本以賺取利潤。 (七)熱處理、表面處理或特殊表面處理精度及技術要求。 (八)如何縮短交貨期於兩個月或更短。 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

23 現行營運模式 生產製造基地 行銷業務市場 總公司 製造商交貨 製造商交貨 韓國 北美 歐洲 台灣 大陸 訂單 交貨 交貨 訂單 交貨 接單
南美 生產製造基地 行銷業務市場 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

24 現行作業模式 全球客戶 供應廠 專業貿易商 美洲客戶 歐洲客戶 其他客戶 ••• ••• 日本 供應廠 A 供應廠 B 供應廠 C
& Fax Tel & Fax 供應廠 供應廠 A 供應廠 B 供應廠 C ••• ••• 供應廠 N 供應廠 D 紙張作業/人工作業 專業貿易商 紙張作業/人工作業 1.圖檔、詢價 2.拆單、拆圖、彙整、詢價 4.彙整、報價 3.審圖、報價 5.下單 6.下單 8.客戶管理、預定交期回報 7.訂單管理、生產排程回報 9.貨況蹤催 10.貨況掌握 11.進度回報 12.品質確認 14.品質報告 13.品管報告 15.出貨通知 17.出貨作業安排、出貨資訊回報 16.理貨、出貨 18.帳務作業 18.帳務作業 ••• ••• 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

25 現行作業模式(續) 全球客戶 供應廠 專業貿易商 美洲客戶 歐洲客戶 其他客戶 ••• ••• 日本 供應廠 A 供應廠 B 供應廠 C
& Fax Tel & Fax 供應廠 供應廠 A 供應廠 B 供應廠 C ••• ••• 供應廠 N 供應廠 D 專業貿易商 ••• ••• 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

26 面臨之問題 協同綜效 客戶端 設計端 市場端 產品端 研發 行銷 採購端 採購 業務 生產 配銷 產品 生產端 產銷運籌端
OEM客戶之客製規範、含圖詢價(RFQ)量大 對貨況之蹤催需求頻繁 環保局勢之因應 提供更好的出貨品管報告 設計端 客戶圖檔版次管控 產品規範管控 縮短開發成本、時程 資料查詢極費人力 協同綜效 研發 行銷 採購端 材料價格掌控不易，生產及管銷成本須降低 種類繁雜，供應商水準參差不齊 供應商e化能力薄弱 採購交貨等紀錄的管理 市場端 快速、準確詢報價 大量規格訂單之管理 詢價之判圖、整理、歸檔、維護作業繁瑣 大陸及東南亞產品採低價搶奪市場 客戶資料管理 訊息管理 歷史詢報價、供應商報價等紀錄的管理 採購 業務 生產 配銷 產品 生產端 熱處理、表面處理/特殊表面處理之精度及技術要求 蹤催訊息管理 縮短交貨前置時間之要求 產銷運籌端 如何縮短交貨期於兩個月或更短 查閱歷史詢價、圖檔等作業繁瑣且困難 訂單交貨紀錄的管理 產品端 Repeat Order圖檔的版次管控 客戶嚴謹之認證制度、文件規範等要求 產品嚴格之品質規範 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

27 協同商務構思 面臨問題 協同商務 推動課題 協同夥伴 解決對策 貿 供 01.OEM客戶之客製規範、含圖詢價(RFQ)量大
建構快速化反應機制 提升客戶服務價值 提高產銷協同營運效率 ● 01.提供客戶一致性的服務窗口 02.訂定協同商務之合作協議事項 03.建立快速準確之詢價、報價作業流程 04.整合詢價、報價作業與訂單作業 05.彙整相關報表格式 06.建立訂單、製程產能之分配機制 02.查閱歷史資料(如詢價、圖檔…)等作業繁瑣且困難 強 弱 03.詢價之判圖、整理、歸檔、維護作業繁瑣 04.提供更好的出貨品管報告 05.如何縮短交貨期於兩個月或更短 06.對貨況之蹤催需求頻繁 07.蹤催訊息管理 08.客戶資料管理 拓展水平協同合作優勢 建立資訊應用之知識庫 01.各資料集中管理 02.整合文件、圖號與資料等之編碼原則 03.資料庫結構連結 04.建立快速查詢索引 05.簡易操作之管理界面設計 06.資訊應用平台之建置規劃 09.產品品質規範之管理 10.大量規格訂單之管理 11.歷史詢報價、供應商報價等紀錄的管理 12.訂單交貨紀錄的管理 13.採購交貨等紀錄的管理 14. 訊息管理 15.Repeat Order圖檔的版次管控 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

28 Enterprise Application Integration (EAI)
協同商務作業模式 全球客戶 詢價、報價作業 詢價、報價作業 供應廠 專業貿易商 ••• ••• 圖面、訂單管理 圖面、採購管理 訂單變更作業 訂單變更作業 供應廠 A 美洲客戶 交期安排作業 生產安排作業 品質管制作業 品質監控作業 供應廠 B 蹤催作業 蹤催作業 歐洲客戶 訂單交貨作業 採購交貨作業 供應廠 C 帳務作業 帳務作業 Firewall 日本客戶 Enterprise Application Integration (EAI) 供應廠 D 其他 ••• 供應廠 N ••• ••• 文件管理 品質管理 圖檔管理 客戶服務 產銷管理 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

29 資訊電子零組件業案例 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

30 現行營運模式 – 接單及設計作業流程 台灣總部 集團成員 全球客戶群 東南亞工廠 大陸工廠 台灣代工大廠 光寶電子 建興電子 明碁光電
精元電子 達方電子 廣明電子 集團成員 全球客戶群 模具設計 預測/訂單 國際大廠 NEC SONY SHARP HARMON PIONEER KENWOOD 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

31 現行營運模式 – 採購作業流程 全球供應商 台灣總部 訂單 日本 東南亞工廠 新加坡 大陸工廠 台灣 議價
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32 協同商務推動策略 企業集團內各公司間之電子化作業，整合總部與全球各子公司之資訊流。
與集團子公司間建置協同預測機制，有效控管庫存與原物料進貨成本，提高庫存週轉率。 企業間(供應端)之電子化作業，透過網路提供即時採購資訊。 企業間(客戶端)之電子化作業，配合客戶之資訊能力，以直接連線(ERP to ERP)或web 介面，提供或接收即時預測、訂單、生產、出貨等相關資訊。 建置模具設計開發之協同作業資訊交換平台，提供客戶、協力廠商、及公司研發部門即時正確之資訊傳輸與互動，強化設計圖檔與資訊管理與版本追蹤，縮短產品開發週期，與客戶建立長期合作之緊密關係。 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

33 執行方式 架構全球運籌資訊體系 以總部為全球決策運籌中樞，進行全球接單、當地出貨、協同運作，使供應鏈產能達最佳化。
提昇資訊透通度(Visibility)與傳輸時效 有效配合客戶之短中期訂單預測與出貨需求 形成策略性交易夥伴。 建立協同研發設計機制 提昇資訊交換速度與正確性 加速產品研發速度，強化公司研發設計能力 即時掌握全球 ODM客戶需求，與客戶建立緊密合作關係。 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

34 協同營運模式 – 接單及設計作業流程 全球客戶群 台灣總部 國際大廠 NEC SONY SHARP HARMON PIONEER
KENWOOD 台灣代工大廠 光寶電子 建興電子 明碁光電 精元電子 達方電子 廣明電子 全球客戶群 東南亞工廠 台灣總部 預測/ 訂單分派 預測/接單 大陸工廠 預測/ 訂單分派 模具設計 預測/ 訂單分派 大陸工廠 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

35 協同營運模式 – 採購作業流程 全球供應商 台灣總部 集體議價 訂單 日本 東南亞工廠 訂單 新加坡 大陸工廠 訂單 台灣 大陸工廠 訂單
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36 結論 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

37 協同商務之重要性 根據國外知名產業研究機構賈特納所提出之策略性規劃假設報告中強調，未來企業必須有效地推動協同商務，方能提高競爭力。
至2005年九成以上之企業若沒有導入有效的協同商務技術及流程以增進市場適應之能力，其中可能有80%的企業將因而失去市場佔有率、市場敏銳度及供應商之地位。 賈特納 By 2005, 90 percent of enterprises that fail to deploy effective c-commerce technology and processes to increase their adaptability will lose market share, perception or preferred supplier status (0.8 probability). 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

38 感謝 財團法人中衛發展中心 提供本簡報參考資料與投影片
感謝 財團法人中衛發展中心 提供本簡報參考資料與投影片 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司

39 Q & A Q U E S T I O N S A N S W E R S 2005 版權所有(c) 孟華科技股份有限公司