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歐美旺季及品牌新品出貨優於預期 4Q’15全球NB出貨小幅季成長
歐美旺季需求10月底再起，及主要品牌衝刺 Windows 10中低階新機效應，成功防止2015年全球NB出貨(未計可拆卸式的2-in-1機種)提前於第4季邁入衰退，本季較第3季小幅成長0.6%。然因2014年同期的高基期，年衰退反而達到12.2%，大於2015年其他季度。而台廠則在聯想提高自製及陸系業者供給下，較前季呈現小幅衰退。 美系品牌除了蘋果(Apple)，第4季出貨皆呈現增長局面，惠普(HP)與戴爾(Dell)因北美市場旺季及商務市場需求不弱，佔比皆較前季提升，蘋果則因Macbook Air銷售已超過半年，佔比明顯下滑；聯想持續侵蝕宏碁在歐美的版圖，佔比再創新高；華碩第3季舊機種庫存調整進入安全水位後，第4季全力衝刺高性價新品，排名一舉超越宏碁及蘋果，名列第四。 台廠整體排名亦發生變動，和碩受惠華碩訂單大增，季出貨一舉突破300萬台，超越英業達排名第四。 Research分析師 蕭聖倫
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影響台廠4Q’15 NB出貨量因素分析 －供給面－
影響因素 內容 分析 對出貨的影響 OS Windows 10 新品 第4季Windows 10新機需求優於原先預期。 ★★ 歐美訂單較第3季再增長。 Chromebook 出貨受制於教育市場逐漸飽和及Wintel低價新品壓抑。 ★ 季減30萬台。 CPU 英特爾Skylake架構CPU 第4季Core i3及i5出貨供應無虞。 ★★★ 助中低階新機種大舉出貨。 第4季供給面利多因素明顯大於利空因素。 Windows 10中低階新機成第4季的最大成長動力來源。 然而，在Windows 10新機大舉出貨下，Chromebook出貨較原先預期表現更差。 註：星星數愈多影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。
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影響台廠4Q’15 NB出貨量因素分析 －需求面－
影響因素 內容 分析 對出貨的影響 品牌動向 Lenovo 聯想加大自製及陸系代工伙伴釋單，台系業者代工佔比降至4成以下。 ★★ 委台訂單季減超過50萬台。 HP 市場表現優於預期，出貨小幅增加。 ★ 出貨季增近10萬台。 華碩 主流新品全力於歐美市場衝刺。 ★★★★ 4Q大增200萬台。 戴爾 商用及消費NB新品同時發力，維持第3季出貨力道。 出貨季增超過20萬台。 Apple 2015年Macbook Air已銷售2季，出貨力道漸減。 出貨季減60萬台。 經濟 需求 歐美旺季需求優於預期，東南亞市場需求不弱。 ★★★ 多數品牌均受影響。 第4季除蘋果，多數品牌表現皆優於預期，其中華碩經歷第3季嚴控存貨後，第4季轉趨積極，於歐美市場推出搭載Windows 10及英特爾Skylake中低階處理器的主流機型。 歐美市場及部分新興市場表現較預期為佳。 註：星星數愈多影響程度愈高。↓表負面影響，↑表正面影響。
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美系客戶旺季拉貨力道不減 4Q’15台廠NB僅季衰退1%
單位：千台 歐美旺季需求力道未減，加上美系客戶及華碩新品放量，第4季台廠NB出貨逐月攀升，表現優於原先預期，出貨僅季減1個百分點。 然年衰退幅度仍超過1成。 聯想第4季出貨正增長，並增加自製及陸系供應鏈出貨佔比，使台廠全球NB出貨佔比較第3季衰退1.4個百分點。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
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4Q’15全球NB出貨小幅優於前季 全球NB出貨量與成長率變化 單位：千台
前六大業者中除蘋果及宏碁外，出貨皆較上季成長。 然而，由於2014年基期較高，第4季年衰退幅度反而成為全年最高的一季。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
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2015年全球NB出貨衰退8.9% 單位：千台 由於第4季出貨優於原先預期，2015年全球NB出貨上修為1.58億台。
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2Q’14~4Q’15 全球Chromebook出貨量與成長率變化
單位：千台 第4季Chromebook出貨季衰退程度略大於原先預期，為全年出貨最低的一季，較去年同期仍呈現個位數衰退。 前4大業者宏碁、惠普、戴爾及聯想第4季皆較前季衰退，其中以聯想衰退幅度最高，季減超過15萬台。 第3季出貨與宏碁並列第一的惠普衰退幅度最小，也因此超越宏碁成為Chromebook出貨最多的業者。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
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台廠NB CPU別出貨比重 第4季整體出貨優於預期，部分因素來自更多品牌主流新品採用英特爾Skylake中低階處理器，也使其第4季英特爾佔比明顯上升1.1個百分點。 Chromebook市況不佳，明顯影響瑞芯微(RockChip)出貨佔比。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
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台廠面板尺寸別出貨量比重 第4季搭戴新處理器的主流機種明顯增多，帶動15吋及14吋機種佔比較前季提升。
11.6吋平價機種需求不如預期，第4季佔比下滑。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
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台廠整體NB品牌客戶出貨比重 4Q’15 Top 5品牌佔比達82%
美系品牌除蘋果佔比皆呈現增長。 惠普及戴爾第4季出貨力道優於台廠整體，主因為北美市場需求強勁。 Macbook Air 2015年機種銷售邁入第3季，及Macbook Pro 13停產，使蘋果第4季出貨佔比明顯下滑。 聯想整體出貨雖增加，但委台比重下滑至不及4成，使台廠出貨佔比較上季下跌1.6個百分點。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入Medion，但未計入NEC。
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全球Top 10 NB品牌出貨量比重 4Q’15華碩突破1成
聯想第4季持續蠶食宏碁在歐洲及北美的版圖，佔比再創新高。 惠普雖較第3季有所成長，但佔比及出貨皆較2014年同期下滑。 下半年開始進行的硬體與服務部門分拆對出貨力道造成一定影響。 戴爾第4季仍維持強勁成長。 消費機種出貨不弱，企業亦開始購入Windows 10新機。 華碩第4季於歐美市場衝刺高性價新品，出貨優於原先預期，佔比大幅成長4.8個百分點。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入NEC與Medion；為便於比較，仍將Sony列入Top 10品牌之列。
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4Q’15 Top 10 NB品牌出貨量成長表現 華碩年增率及季增率皆有雙位數成長
第4季前五大業者除蘋果皆維持季成長，其中華碩表現明顯優於其他業者。 華碩第3季較其他業者謹慎，第4季在Skylake中低階處理器供貨無虞下大舉衝刺新品。 第3季出貨力道較弱的戴爾，本季優於其他美系品牌，年增率亦再度轉正。 註1：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。 註2：Lenovo出貨量已加入NEC與Medion ；為便於比較，仍將Sony列入Top 10品牌之列。
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台灣NB出貨代工廠集中度 第4季因華碩衝刺出貨帶動最大代工伙伴和碩明顯增長，帶動三~五大NB代工廠出貨佔比提高3個百分點。
前2大業者代工業者出貨亦較前季微幅衰退。 非前5大中鴻海未因蘋果整體下滑而衰退，反而因蘋果訂單分配增加而成為非前五大業者中的支撐。 註1：前5大廠依序為廣達、仁寶、緯創、和碩、英業達。 註2：更多品牌委由代工廠製造的訂單量數值請見DIGITIMES Research電腦運算服務數據資料庫。
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台灣前五大NB代工廠出貨量與比重變化 2014 2015 3Q 4Q 1Q 2Q 4Q(e) 廣達 12,710 (35%) 12,120
單位：千台 2014 2015 3Q 4Q 1Q 2Q 4Q(e) 廣達 12,710 (35%) 12,120 (32%) 9,440 10,550 (34%) 11,290 10,473 (31%) 仁寶 11,900 (33%) 11,500 9,000 9,800 10,500 10,007 (30%) 緯創 5,800 (16%) 4,700 4,600 (15%) 4,820 (14%) 和碩 2,100 (6%) 2,540 (7%) 2,055 2,200 1,900 3,410 (10%) 英業達 2,460 2,760 1,720 1,590 (5%) 2,743 (8%) 2,450 第4季廣達出貨低於原先預期，出貨量季減7.2%。 主要客戶中，惠普出貨雖明顯增加，但仍不敵宏碁、蘋果及Chromebook的衰退。 仁寶第4季出貨優於原先預期，出貨季衰退為4.7%。 衰退主因來自聯想、惠普出貨較前季各自減少超過20萬台。 緯創出貨亦小幅優於原先預期，出貨量季減2.5%。 主因來自聯想下滑25萬台，惠普及宏碁衰退在10萬台左右，但戴爾反而增加30萬台。 和碩因華碩下單增加近150萬台，佔比大幅提升，並較上季增加80%，取代英業達成為第四大代工業者。 英業達較第4季減少1成，是衰退幅度最多的業者，主因為惠普訂單減少。 註：DIGITIMES Research將可拆卸式機種歸類為Tablet，故在此NB出貨量統計未計入該類產品。
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