kintone日報·商談報告安裝包 介紹資料

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1 kintone日報·商談報告安裝包 介紹資料
才望子信息技術 (上海) 有限公司才望子中國

2 使用kintone日報・商談報告的實例以及效果 kintone 操作畫面
目錄 是否遇到過這樣的煩惱？ 導入kintone後的變化！ 使用kintone日報・商談報告的實例以及效果 kintone 操作畫面 日報・商談報告的登記流程（登記人的操作） 日報・商談報告的確認流程（上司的操作） 查看權限的設定 總結 kintone日報商談報告安裝包的內容 kintone日報商談報告安裝包的價格 自選套餐的介紹

3 是否遇到過這樣的煩惱？ 員工辭職的時候無法做好交接，不利於客戶應對。 無法立馬瞭解到以前的資訊，且搜索資訊費時間。
每天的工作當中，尤其在下屬的報告中或者與下屬的溝通中，是否遇到過這樣的煩惱呢？ 情況① 每天用郵件遞交的報告，埋沒在其他郵件中不易發現，也難以共用。 情況② 各報告書的格式是各式各樣，很難管理和統計。 情況③ 由於經常出差或外出，和下屬溝通交流較少。 情況④ 下屬覺得每天報告很麻煩，難以養成報告的習慣。 導致 員工辭職的時候無法做好交接，不利於客戶應對。 無法立馬瞭解到以前的資訊，且搜索資訊費時間。 　類似以上的問題。

4 即便員工突然離職，也能順利交接，不給客戶添麻煩。 能迅速搜索到所需信息，迅速做出應對。
導入kintone後的變化！ 效果① 將每天的報告資料化後，有利於資訊共享！ 效果② 報告格式統一，便於管理和統計！ 效果③ 上司出差或外出時，通過回復功能與下屬進行溝！ 效果④ 簡單明瞭容易上手＋使用手機軟體不費工夫！ 　結果： 即便員工突然離職，也能順利交接，不給客戶添麻煩。 能迅速搜索到所需信息，迅速做出應對。

5 使用kintone日報・商談報告的 實例以及效果

6 某大型製造商的實例 kintone導入前 使用kintone的概念圖 導入效果 課題
用Excel寫日報，再添付在郵件裡發給上司。 有的部門只有一個經理，下管15人以上。 與直行直歸的下屬一個月才能見到1次。 檢查日報時會看漏，以致難以把握下屬工作，甚至會有員工不寫日報。 在kintone上匯總下屬日報，方便確認！ 手機填寫日報，減輕工作量！ 銷售 經理 匯總並DB化日報・商談報告 銷售 經理 導入效果 課題 １．由於在kintone上匯總下屬日報，看漏日報的概率降低了！追溯過去履歷，交接變得輕鬆了！ ２．由於kintone是雲服務，外出時也能使用，手機上也能操作，銷售的報告工作負擔變輕了。 ３．對於直行直歸的員工，上司對日報每天進行點評，拉近了上司與下屬之間的距離。 １．用郵件提交日報，經理經常會看漏以致難以掌握下屬的工作。另外，由於商談履歷不能追溯，交接工作困難。 ２．以Excel的形式提交日報，只能用電腦填寫，對銷售來說很麻煩。 ３．日報不能提供與直行直歸員工溝通的功能，無法拉近與員工之間的距離。

7 kintone 操作畫面

8 日報・商談報告的登記流程（登記人的操作）
從客戶資訊上選擇訪問過的客戶 填寫商談報告 　填寫日報 在搜索視窗上輸入字串可以進行相關資訊的搜索。 顯示自己負責的客戶清單。

9 日報・商談報告的登記流程（登記人的操作）
從客戶資訊上選擇訪問過的客戶 填寫商談報告 　填寫日報 客戶資訊的詳情頁面裡面有一個商談登錄的按鈕，由此可進行商談報告的登錄。 圍繞著客戶名稱，可按照時間順序排列和確認過去的商談履歷。

10 商談報告登錄完畢後，頁面上會出現日報報告的按鈕，可直接由此進入到日報的登錄頁面。
日報・商談報告登記流程（登記人的操作） 從客戶資訊上選擇今天訪問過的客戶 登錄商談報告 　登錄日報 從客戶資訊進入商談報告的登錄頁面，客戶名稱也會自動顯示在相應的輸入框裡。 商談報告登錄完畢後，頁面上會出現日報報告的按鈕，可直接由此進入到日報的登錄頁面。

11 日報・商談報告登記流程（登錄人的操作） 從客戶資訊上選擇訪問過的客戶 填寫商談報告 填寫日報
　填寫日報 從商談報告進入到日報登錄的頁面，會自動顯示日期。 在日報裡填寫商談以外的工作內容和第二天的工作計畫。 日報完成後，點擊處理開始的按鈕，就會通知給相關上司。 日報登錄完成後，會自動以表格形式顯示出當天所有商談報告。 當然，手機上也能進行日報的登記，輸入更方便。

12 日報・商談報告的確認流程（上司的操作） 日報を登録すると、処理開始ボタンが表示され、自分の上司に通知が出來ます。
商談報告から日報を登録すると、その日時が表示される。 日報には商談報告以外の作業內容や翌日作業を記載。 日報を登録すると、処理開始ボタンが表示され、自分の上司に通知が出來ます。 日報を登録すると、その日の商談報告も一覧で表示されます。 下屬提交的日報會在kintone的門戶頁面上通知。 （也可以郵件通知）

13 日報・商談報告的確認流程（上司的操作） “批准”還是“退回”，按按鈕進行選擇。 有關日報的疑問或評論，可以直接以論壇的形式進行回復。
所以，在日報上可直接進行交流，無需另外發送郵件或其信息。

14 日報・商談報告資料的統計 只要一個按一下的動作，就可以統計所有員工的訪問件數、並且也可以與人事考核 關聯。 統計結果也有多種表示圖表。

15 查看權限的設定 通過權限設定，可以將日報或商談報告開放給相應人員查看。 另外、也可以根據輸入的內容設定查看權限。 商談報告 APP 幹部
企劃部 記錄者

16 在kintone上共享社內資訊，最終能夠提高客戶滿意度！
總結 通過導入kintone： 因各個報告都已資料化，更方便資訊共享！ kintone有條理地匯總了所有的資料，所以不必在郵件或紙頭上搜索資訊，可避免信息看漏。 報告的格式統一，管理和統計也變得更加輕鬆方便！ 出差或外出時可以在回復欄裡進行工作交流！ 通過每天在日報上評論、可以激發下屬的工作動力。 簡單明瞭容易上手＋用手機軟體，不花費工夫！ 讓那些覺得作報告麻煩的業務員們不再抱怨。 不需要另外在Excel上作統計，可以節省不必要的作業時間。 在kintone上共享社內資訊，最終能夠提高客戶滿意度！

17 本資料所介紹的日報·商談報告APP都是以 安裝包的形式提供。
kintone日報商談報告安裝包的內容 本資料所介紹的日報·商談報告APP都是以 安裝包的形式提供。 根據貴公司的顧客資訊，製作顧客資訊APP。 商談報告是與客戶資訊相關聯的。 每天填寫日報。 並且能與商談報告相關聯。 客戶資訊 商談報告 日報

18 kintone日報商談報告安裝包的價格 每月使用費（1ID） 115元 初期設定費 3,000元 導入支援費 10,000元
內容 價格 參考價格 每月使用費（1ID） 115元 初期設定費 （簽約時） 3,000元 導入支援費 （構築APP・管理員培訓等） 10,000元 例：簽約ID數為20時 ・初年總費用：40,600元 ・次年更新費：27,600元 ＜備註＞ 簽約ID數以5為單位。 追加用戶以5為單位。 簽約時3,000元的初期設定費為必收費用。 原則上使用由才望子提供的APP。有需要編輯修改的情況時，有可能需要收取追加費用。 如有需要追加日報商談報告安裝包以外的APP時，每個APP需收取2,000元的追加費用。 上述導入支援費，包含以下服務。 　　- kintone的使用環境 　- 用戶登錄及初期設定 　- ３個APP（客戶資訊、商談報告、日報）的構築 　- 面向系統管理員的操作說明（3.5h・中日文皆可） 　　- 工作時間內的電話、郵件對應

19 自選套餐 （防止機會錯失）

20 制定【下次行動日】，防止因沒有採取及時行動而錯失良機。
在銷售工作中，最可惜的是？ 因沒有及時行動，而錯失良機 ・忘記及時跟客戶聯繫，想起再聯繫的時候，客戶已經選擇了競爭企業的產品。 ・拜訪客戶時，遺漏應該拜訪的客戶，或者重複拜訪。 商談報告APP 客戶資訊APP(詳細畫面) ①商談報告の內容が、 如果【下次行動日期】逾期沒有更新，會以紅色標誌顯示 客戶資訊APP(一覽畫面) 填寫記錄時，下次行動日期會自動反映到客戶資訊中 制定【下次行動日】，防止因沒有採取及時行動而錯失良機。

21 如同時使用Garoon，下次行動日可自動登記在日程安排上 制定【下次行動日】，防止因沒有採取及時行動而錯失良機。
商談報告APP 填寫記錄時，下次行動的記錄會自動反應到排程 制定【下次行動日】，防止因沒有採取及時行動而錯失良機。

22 自選套餐（防止機會錯失） 內容 價格 商談報告自動登記功能 6,000元 Garoon日程安排預定登記功能 ＜備註＞
本功能價格是基於PPT第18頁商談安裝包價格上的追加費用。自選套餐不能單獨購買。 利用本功能的情況下，次年更新時需按照以上價格收取20%的維護費。 此功能不應用於手機用戶端。 如有其他需求或更改，有可能產生追加費用。 已經使用kintone的用戶，可以追加鞏固系統運營的功能。 　　但是，只適用於kintone標準版簽約用戶。 　　kintone簡易版簽約用戶需變更為標準版後才能使用.

23 自選套餐 （鞏固系統運用）

24 在資訊得到大量儲存，使用者也無法切實體會到它的效果
商談管理的最大課題 在資訊得到大量儲存，使用者也無法切實體會到它的效果 即使好不容易引進了系統・・・ 資訊沒有儲存 沒有信賴性 導致 登錄 麻煩 用不了… 用戶 日本的常用對策 將商談數量（報告數量）與評價掛鉤，提高員工的登錄幹勁。 ⇒認真登錄商談的員工多了，系統運用成功的概率也提高了。 中國也使用同樣的方法的話・・・ 為了提高自己的評分，導致有些員工會捏造商談報告，這樣就違背了起初導入系統的初衷。 ⇒中國的解決方式需要有中國特色！！

25 「防止違規的體系」＋「業務報告與經費掛鉤」
Q. 系統運用成功的公司是怎麼做的呢？ A.根據性惡論，採取的方式！ 應用①：設置可以檢查業務員是否真的去過某地的體制 →用智能手機上的GPS，自動設置經緯度 商談前・後按下CHECK IN，將地址的座標登記在新的商談報告裡 移動時或者回公司的途中記入商談內容 在日報頁面裡，確認顧客信息上的地址。 應用②：設置商談報告與交通費報銷掛鉤的體制 在kintone上製作交通費報銷申請的APP，並與商談報告相關聯。 ＝制定沒有商談報告就不能交通費報銷申請的規定制度。 ※商談與交通費相關聯的功能已配置 「防止違規的體系」＋「業務報告與經費掛鉤」 輔助系統的成功運營和利用！

26 自選套餐（鞏固系統運用） CHECK IN(坐標獲取）功能 6,000元 交通費申請電子審批功能 9,000元 ＜備註＞ 內容 價格
本功能價格是基於PPT第18頁商談安裝包價格上的追加費用。自選套餐不能單獨購買。 利用本功能的情況下，次年更行時，需按照以上價格收取20%的維護費。 如有其它需求或更改，有可能產生追加費用。 已經使用kintone的用戶，可以追加鞏固系統運營功能。 　　但是，僅限於使用kintone標準版的客戶。 　　kintone簡易版簽約用戶需變更為標準版後才能使用.

27 使用check in和地圖顯示的前提條件 地圖的顯示，僅限於PC版的顯示畫面（ipad即PC版顯示畫面）。
地圖顯示利用的是高德地圖，所以，申請使用服務時，需要貴公司利用任意公司郵箱申請秘鑰（免費）。 部分移動終端會有高德地圖API不能正常工作的可能性。如出現這種情況，我們不保證地圖顯示服務的正常工作。 請儘量保證，【客戶資訊】中的“市”的內容與百度地圖中定義的“市”的內容一致。（因為高德地圖API的必須初始值中需要“市”。）