金融業整體產業概況 與發展趨勢 2019.03.

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1 金融業整體產業概況 與發展趨勢

2 全體銀行存款餘額 單位：新台幣 億元 金 額 綜合存款 (支存/活存/活儲) 145,770 定期存款 (含可轉讓存單) 129,737 外匯存款 (活存) 23,637 外匯定期存款 34,296 333,440 政 府 政府存款 (公庫存款、機關存款與外匯) 8,342 341,782 銀行存款 項 目 個 人 及 企 業 小 計 合 計 全體銀行存款餘額 108年1月 資料來源：中央銀行

3 證券市場集保總市值 類 別 家 數 總市值 上市股票 929 312,862 上櫃股票 770 31,583 興櫃股票 248 5,571
單位 ：(億元) 類 別 家 數 總市值 上市股票 929 312,862 上櫃股票 770 31,583 興櫃股票 248 5,571 總計 1,947 350,016 證券市場集保總市值 108年2月 資料來源：證交所

4 證券劃撥存款總額 註：1.證券劃撥存款包括證券商(自營商)自有資金帳戶、與客戶交割進出帳戶及與交易所交割清算專戶等支存、活
存及活期儲蓄存款。 2.股票市場成交值為集中市場與店頭市場之總成交值日均量。

5 截至108年2月底，台灣投信投顧業管理資產總規模：49,491億元
                                                                                                                                                                                                                            台灣投信投顧業 管理資產總規模                                                                                                                                            截至108年2月底，台灣投信投顧業管理資產總規模：49,491億元 單位：新台幣 億元 類型 項目 107/8 107/9 107/10 107/11 107/12 108/01 108/02 增減% 股票型 5,866 5,599 4,979 5,104 4,888 5,218 5,462 4.67% 平衡型 1,015 981 907 896 870 888 903 1.68% 類貨幣市場型 - 固定收益型 3,305 3,455 3,546 3,503 3,589 3,898 4,241 8.79% 貨幣市場基金 7,632 7,276 7,414 7,420 6,955 7,130 7,479 4.89% 組合型 1,537 1,588 1,514 1,487 1,413 1,423 1,438 1.05% 保本型 133 132 130 141 123 115 114 -0.86% 不動產證券化型 104 99 94 95 89 96 93 -3.12% 指數股票型 5,101 5,251 5,875 6,568 7,244 8,369 9,044 8.06% 指數型 177 179 164 165 163 176 183 3.97% 多重資產型 319 342 373 376 385 420 425 1.19% 364 369 366 377 390 1.29% 19,950 19,447 18,936 19,001 18,662 19,202 19,686 2.52% 36 40 34 33 30 10% 總計 45,539 44,758 44,332 45,166 44,787 47,350 49,491 4.52% 共同 基金 私募基金 全權委託 對客戶資產具運用決定 權之顧問契約 資料來源：投信投顧公會

6 台灣境外基金總代理管理資產總規模 截至108年1月，台灣境外基金總代理國內投資人持有資產總額：33,999億元 類型 項目 107/7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         台灣境外基金總代理管理資產總規模                                                                                                                                                                                                              截至108年1月，台灣境外基金總代理國內投資人持有資產總額：33,999億元 類型 項目 107/7 107/8 107/9 107/10 107/11 107/12 108/01 增減% 股票型 13,115 12,535 12,787 11,670 11,811 11,091 11,806 6.44% 固定收益型 16,933 16,981 16,434 15,938 15,721 15,347 16,411 6.93% 平衡型 5,109 4,006 5,253 5,268 5,386 5,034 5,402 7.31% 貨幣市場型 315 337 344 350 346 -1.14% 組合型 - 指數股票型 3 2 1 其他 35 36 33 31 30 總計 35,510 33,876 34,845 33,253 33,302 31,854 33,999 6.73% 境外 基金 - - - - - - -50% 10% 資料來源：投信投顧公會、群益整理

7 境外基金申購量 107年申購統計 108年1月 國內投資人持有金額 31,854 33,999 買回(贖回)總金額 17,728 1,162
申購總金額 18,618 1,373 資料來源：投信投顧公會 境外基金申購量 單位：新台幣億元

8 境內基金申購量 107年 108年1月 自然人受益人數 1,727,695 1,717,833 法人受益人數 41,028 41,382
總受益人數(人) 1,768,723 1,759,215 申購總金額 (新台幣億元) 33,182 4,261 境內基金申購量 單位：新台幣億元 資料來源：投信投顧公會

9 壽險業歷年新契約保費收入統計 按『投資型』與『傳統型』分類 單位：新台幣／億元 年 度 2007年 2008年 2009年 2010年
壽險業歷年新契約保費收入統計 　　 按『投資型』與『傳統型』分類 單位：新台幣／億元 年　度 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018 年 投資型 保費(A) 4,651 2,992 1,685 1,557 1,886 2,013 2,595 3,493 3,460 1,966 3,996 5,034 傳統型 保費(B) 2,868 5,561 7,566 10,063 8,066 9,892 8,468 8,204 8,403 10,739 8,612 8,765 新契約 保費收入 合計(C) 7,518 8,553 9,251 11,620 9,951 11,904 11,063 11,697 11,863 12,705 12,608 13,799 保費佔率 A/C (%) 61.9 % 35.0 % 18.2 % 13.4 % 18.9% 16.9% 23.5% 29.9% 29.2% 15.5% 31.7% 36.5% B/C (%) 38.1 % 65.0 % 81.8 % 86.6 % 81.1% 83.1% 76.5% 70.1% 70.8% 84.53 68.3% 63.5%

10 壽險業保費收入統計 類別 年度 2017年1~12月 2018年1~12月 初年度保費收入 8,612 8,765 續年度保費收入
單位：新台幣億元 類別 年度 2017年1~12月 2018年1~12月 初年度保費收入 8,612 8,765 續年度保費收入 20,720 20,477 合計 29,332 29,242 1,983 2950 , 779 771 2,762 3,721 32,094 32,963 壽險保費 投資型保單 壽險與投資型總計 註： 1.壽險保費包含：人壽、傷害、健康與年金保險 2.投資型保費包含：投資型人壽保險以及變額年金保險 資料來源：財團法人保險事業發展中心、群益整理

11 107年12月份證券商信託業務統計表 (單位：新台幣億元)
107年12月份證券商信託業務統計表 (單位：新台幣億元) 金錢信託 有價證券信託 特定單獨 指定單獨 （借券） （信託財產本金） 信託財產本金 日盛證券 55.99 7.78 統一證券 32.18 8.90 元富證券 44.88 12.69 兆豐證券 107.73 33.48 國泰證券 群益金鼎證券 126.42 7.95 凱基證券 136.71 112.87 華南永昌證券 18.03 11.69 富邦證券 27.46 57.51 元大證券 383.24 79.62 永豐金證券 124.65 小計 1,057.30 332.49 信託財產總計 1,389.79 公 司 資料來源：中華民國信託公會 1.  有價證券信託指單業務係辦理有價證券出借業務。 2.  信託財產總計：特單金錢信託+指單金錢信託+有價證券信託之信託財產本金

12 複委託(外國地區)商品交易量統計 (單位：新台幣億元) 交易地區 107年度 108年1月 美&港&陸股合計 20,292 1,855
其他股市 合計 2,087 196 海外股巿總計 22,379 2,051 資料來源：中華民國券商同業公會、群益整理

13 台灣財富管理規模達49兆

14 顧立雄買投資型保單做退休規劃 2017年10月20日07:04 金管會主委顧立雄怎麼理財？顧立雄說，他有替自己退休生涯做規劃，除了買儲蓄險，也有買一定收益的投資型保單，該投資型保單每個月都有固定配息。依據顧立雄財產申報，顧立雄過去買了不少保單，投保公司以南山人壽為主，法國巴黎人壽也有買，險種包括終身壽險、養老險、變額萬能壽險等。顧立雄笑說，他沒當律師後，「現在收入是以前的零頭，當然要好好規劃一下」，他還說，現在這個工作不如檢察總長或是大法官是沒有任期的，就必須要好好規劃。他說，他來金管會後，發現一個現象是，保險責任準備金提存利率已經很低，代表壽險業者要放的準備金愈來愈多，（也就是保費也愈來愈貴），但保險業的保費收入卻一直再提高，顯示國人都很有錢，家庭內資產都很驚人。（廖珮君／台北報導）

15 顧立雄名下共12檔基金 2017年11月09日 17:57 中時電子報 盧宏奇
2017年11月09日 17:57 中時電子報 盧宏奇 金管會主委顧立雄鼓勵年輕人以定時定額方式買基金投資，自己與夫人王美花也以身作則，根據兩人的財產申報資料顯示，名下共有12檔基金，投資金額達1300多萬元。拜全球股市牛氣沖天，這12檔基金中有9成今年以來呈現正報酬，其中，復華數位經濟基金漲幅更高達48%，績效居所有台股基金榜首。 根據2016年顧立雄夫妻財產申報資料，兩人名下的基金包括復華數位經濟、復華中小精選、復華高益策略組合、復華亞太成長、復華全球戰略配置、華南永昌策略報酬、國泰全球高股息、貝萊德拉丁美洲等12檔，以理柏(Lipper)統計數據來看，今年以來報酬率大致介於-2%至49%間。 《經濟日報》引述相關業者說法指出，從顧立雄夫妻投資的基金類型可看出他們對資產配置有一定想法，可能以全球型基金為核心，進而戰略布局亞洲、台股、拉美及高息債券；單一國家基金除台股外，沒有其他地區。如果當初採取定期定額方式投資，長期績效可能更為可觀。

16 證券業金融商品覆蓋範圍最廣 證券 v 銀行 保險 商 品 存 款 外 匯 授 信 託 基 金 保 險 股 票 期貨選擇權 E T F 權證
PGN ELN 複 委 借 券 融 資 證券 v 銀行 間接 保險

17 金融業薪資高居第二名 歷年各行業受僱員工每人每月總薪資 107年平均 產業別 業 別 薪 資 50,017 48,215 礦業及土石採取業
單位：新台幣元 產業別 業 別 薪 資 50,017 48,215 礦業及土石採取業 56,108 製造業 48,691 電力及燃氣供應業 94,524 用水供應及污染整治業 43,759 營造業 42,512 51,402 批發及零售業 47,390 運輸及倉儲業 52,874 住宿及餐飲業 33,541 資訊及通訊傳播業 69,058 金融及保險業 86,333 不動產業 43,362 專業、科學及技術服務業 59,937 支援服務業 36,390 教育服務業 25,291 醫療保健服務業 65,747 藝術、娛樂及 休閒服務業 37,498 其他服務業 34,527 資料來源：主計處 Services 工業及服務業 工業 Industry 服務業

18 群益搶Fintech創新商機 群益證此次產學合作成果，包括智慧理財診斷與推薦系統、資訊可視化應用，同時申請新型與發明專利。群益證表示，此次產學黃金組合，是透過交大資財所的學術專業與群益在FinTech領域的實務發展結合，盼在智慧型金融科技領域上搶得先機，引領金融產業創新。 此次產學合作開發以「智慧理財診斷系統」和「資訊可視化應用」為主軸，利用大數據演算及解析DNA統計模型分群，全面向分析用戶習慣，深度發掘不同用戶的交易特性，透過大數據演算能力提高資訊精準度，為用戶打造個人化的診斷與投資理財顧問。 2017年11月08日 09:27 時報資訊 記者林資傑／台北報導 群益證（6005）昨（7）日於交大舉行「智慧型金融科技研究」暨產學合作成果發表會，由董事長王濬智與交大校長張懋中聯手，揭示雙方在智慧型金融科技（FinTech）的產學合作發展目標，並同步發表產學合作成果。

19 券商電子交易佔比逾60% 單位：% 排名 券商 103年 104年 105年 106年 107年 108年1月 成長率 1 元富 51.96
56.88 59.74 61.45 69.15 70.21 13% 2 富邦 47.79 54.17 57.24 62.81 70.27 69.34 12% 3 凱基 44.25 49.79 54.57 57.77 64.84 68.16 4 永豐金 51.28 53.75 57.17 62.14 66.09 66.94 6% 5 日盛 44.21 48.13 51.23 56.62 65.61 66.71 16% 6 群益金鼎 44.34 48.83 52.81 57.39 62.24 66.61 8% 7 兆豐 42.21 49.60 51.79 54.12 59.72 66.57 10% 8 元大 47.10 51.03 55.05 59.09 64.52 65.50 9% 9 統一 43.39 45.17 49.67 54.44 62.28 62.38 14% 市場 45.23 48.26 51.77 57.74 65.04 64.87

20 獲頒 最佳財富管理券商 群益金鼎證券2018年榮獲由《今周刊》主辦第十二屆財富管理大獎中「最佳資訊服務獎」、「最佳信任獎」雙殊榮，群益連續三年榮獲證券商財管評鑑大獎，顯見群益積極耕耘財富管理業務，深獲消費者的信任與肯定，年年的獲獎更證明群益已是消費者心目中財富管理的領導品牌。

21 熱血公益 善盡社會責任 2017年06月26日 04:10 工商時報 謝奇璋
2017年06月26日 04:10 工商時報 謝奇璋 群益金融集團23日於總公司舉辦「群起獻愛心‧傳遞幸福公益」捐血活動，今年群益捐血活動屆滿10周年，為擴大公益規模，將於北、中、南擴大舉辦20場捐血活動，號召民眾踴躍捐血，以舒緩夏季血荒。即日起至8月31日只要民眾於群益活動地點捐血，群益將致贈愛盲禮盒一份，協助視障者就業安置。

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