Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

I assist my customers to success. 我協助客戶成功!專業與認證是基本要件:

Similar presentations


Presentation on theme: "I assist my customers to success. 我協助客戶成功!專業與認證是基本要件:"— Presentation transcript:

1 I assist my customers to success. 我協助客戶成功!專業與認證是基本要件:
簡 歷 姓 名:林俞均 Tom Lin 學 歷:淡江大學 經濟學系 畢業 經 歷:(1)企業大專人才培訓營 (2)元大證券 股務代理部 人資部門(2007.6) (3)元大證券 股務代理部 客服部門(2008.6) (4)元大證券 股務代理部 出納部門(2009.6) (5)磐石財務規劃顧問﹝壽險、儲蓄、投資理財﹞ (6)磐石金融服務集團 資深專員( ) (7)磐石金融服務集團 業務襄理(2012.5) 幸福美滿的生活必需透過專業規劃 現今社會工時長、錢太少、物價漲、活得久卻退太早, 如何讓退休無煩惱,一定要做好退休規劃與累積財富。 專業認證: 1.壽險業務員資格合格證書 投資型保險商品業務員資格測驗合格證書 3.外幣收付非投資型保險商品 財產保險業務員資格合格證書 5.投信投顧法規乙科 信託業務人員專業證書 7.企業內部控制人員專業證書 財務風險保障計畫: >>檢視目前個人與家庭保單內容 >>提供需求導向的壽險/醫療保障規劃 >>產險(意外險、房屋、車輛)與旅行平安險 中、長期理財致富計畫: >>子女教育基金規劃 >>退休金規劃 我能協助您的財務規劃服務,包括: 節稅與財富移轉計畫: >>贈與稅與遺產稅節稅規劃 >>國、內外財富管理與財產移轉規劃 其他諮詢服務: >>企業保險(團險、主要經理人 營運風險與退休金計畫)規劃 >>社會保險與所得稅務諮詢 >>法律諮詢 磐石集團概況 現有四個事業群:磐石保險經紀人公司 (壽險)、磐石保險代理人公司 (產險)、磐石百利投資顧問公司、磐石財富管理公司。設有「總管理處」協助各事業群統合發展,為每位客戶建立財務自主。 壽險經紀  共十七家,分別為大都會人壽、中國人壽、全球人壽、南山人壽、台灣人壽、富邦人壽、安聯人壽、國華人壽、新光人壽、遠雄人壽、幸福人壽、台銀人壽、安達保險、中泰人壽、友邦人壽、 宏泰人壽、 蘇黎世人壽、 朝陽人壽,商品種類包括壽險、醫療險、年金險、意外傷害險、旅遊平安險、團體保險。 產險公司  共八家,分別為新安東京海上產險、台灣產物、明台產物、富邦產物、新光產物、國泰世紀產物、旺旺友聯產物、泰安產物,產品種類包括傷害保險、汽車保險、火災保險、責任保險及各類新種保險。 證券投顧  可提供政府核備之各項基金業務,尤其專精於避險基金之挑選,為少數獲中央銀行核准之境外避險基金私募代理業者,目前有數十檔基金,以提供尖端客戶追求絕對正報酬之資產配置。 財富管理  提供全方位財富管理顧問服務,從資產保全、資產增長到資產轉移,從理財目的到理財目標的達成,秉持專業道德,以最客觀的第三方獨立財務顧問 (IFA) 角色,真正滿足客戶的需求。 全方位的風險管理、保險與財稅規劃! 我們將致力於協助客戶達到「財務安全,心靈平和」(Financial Security&Peace of Mind)的目標。


Download ppt "I assist my customers to success. 我協助客戶成功!專業與認證是基本要件:"

Similar presentations


Ads by Google