专业 易用 安全 销帮帮CRM钉钉版V3.4使用手册 （APP） 2017-4-21.

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1 专业 易用 安全 销帮帮CRM钉钉版V3.4使用手册 （APP）

2 销帮帮CRM是一款创新的移动CRM应用，以优秀的用户体验、轻量化设计、协同工作的移动互联网理念，完美融合业绩目标匹配管理、客户精细管理，销售机会过程管理，销售行为可见管理、团队协作效率管理、决策数据可视化等核心功能于一体，让CRM真正成为销售人员打单利器，帮助企业提升业绩。 复制顶尖销售，成就业绩巅峰

3 专 业 易 用 安 全 SPECIALTY EASE OF USE SAFETY

4 销帮帮APP使用手册

5 登陆APP 1、打开手机钉钉，选择“工作” 2、选择您所在的公司 3、点击“销帮帮CRM” 4、进入销帮帮CRM

6 登录APP首页

7 数据看板 数据看板可实现日常销售数据快速查看 快速查看业绩完成情况、PK榜、客户数据、跟进统计、机会数据、合同订单以及回款等数据
按组织架构筛选数据：全公司、自己以及下属 按时间维度筛选：年度、季度、月度、以及周、日等维度查看相关数据

8 快捷新建 快捷新建 APP首页右上角“快捷新建“菜单 支持快速创建客户、跟进记录、销售机会、合同订单、联系人、访客计划 名片扫描 外勤签到

9 功能菜单 功能菜单可进入各个功能模块进行操作 APP首页显示系统默认的4个常用功能 点击更多可显示全部功能菜单

10 客户管理

11 如何扫描名片 1、企业客户：将名片上的公司名字作为客户名称以及其他的信息录入到我们系统中
2、个人客户：将名片上的个人名字作为客户名称以及其他的信息录入到我们系统中

12 如何创建客户 客户是销售的衣食父母，需要精心维护 首页新建可快速创建客户 客户模板可实现自定义
客户地址可直接从地图搜索定位，也可手动输入地址信息 可添加多个联系方式 可自定义创建人 一个可添加多个联系人

13 查看全部客户 客户列表 查看所有自己或者下属的客户 每个销售机会卡片显示该客户的主要信息 支持搜索、筛选和排序，默认排序为创建时间倒序
可快捷创建客户 点击任一客户进入客户详情

14 查看客户详情 查看与编辑客户 从客户列表点击任一客户可查看或编辑该客户 可详细查看客户信息，包括该客户的基本信息、销售机会、合同回款、联系人
可添加销售团队，负责人可移交，可增加协同人 可添加跟进记录，并记录该客户历史所有跟进记录 可设置跟进提醒 文件柜：该客户历史上所有文档归集在文件柜中

15 创建跟进提醒 跟进提醒可自定义设置一个提醒任务 可根据不同业务设置跟进提醒，包括客户、机会、合同等
系统默认提醒人为负责人，也可自定义选择提醒人 提醒方式为消息推送方式，会推送到钉钉 设置提醒时间，到期自动提醒 可设置循环模式提醒，如按天、周、月、年等时间段，可设置循环次数（最大30次） 设置跟进提醒可自动创建一条访客计划

16 客户公海池 公海客户池提高客户利用效率 查看全部公海客户 公海规则可在后台定义，符合规则的私海客户将被强行退回公海池
销售可以到公海池通过“抢” 按钮将客户变成自己的私海客户 私海客户可主动退回公海池

17 查看附近客户 附近客户可根据地理位置查看周边客户，大大提高客户拜访效率 支持当前地理位置定位显示附近客户
支持通过搜索地址，查看搜索地址的附近客户 显示距离最近的50个附近客户

18 客户查重 客户查重可查询客户是否已在系统中存在，防止撞单和抢单 可以按客户的关键词搜索出整个CRM中的相关客户
可以看搜索到的客户的状态、负责人、联系时间 如果查找的客户是在公海池的，可以进行捞取到私海

19 创建访客计划 访客计划是销售围绕客户业务创建工作任务和计划安排，可按照计划节点对相关执行人进行提醒，提高工作效率
首页新建可快速创建一条新的访客计划 为自己或者下属创建访客计划 设定该计划时间，添加计划备注 完成创建，会自动设定一条Ding消息

20 查看访客计划 访客计划是销售围绕客户业务创建工作任务和计划安排，可按照计划节点对相关执行人进行提醒，提高工作效率
可按照日期查看自己或者下属的访客计划安排 日期下面有红点标注，表示该天有访客计划 访客计划的操作有：完成、延期和取消 完成一条访客计划必须要填写跟进记录，跟进记录会自动记录到相应客户的跟进记录里。 主管可查看下属的计划完成数量以及完成率

21 跟进记录 跟进记录主要记录客户的沟通内容 支持文字、语音、图片、文件方式提交跟进记录 支持地理位置定位（可自定义地理位置是否可调）
支持强制现场拍照模式 跟进记录模板可自定义 可设置下次跟进提醒，下次跟进提醒直接可创建一条访客计划

22 联系人 新建联系人 填写联系人资料信息 展示联系人列表

23 销售机会

24 创建销售机会 销售机会是客户的一个需求对应的商机，可实现精细化过程管理 首页新建可快速创建一条新的销售机会 机会模板可实现自定义
销售机会编号可按编码规则自动生成 可录入相关产品需求信息、数量及预计金额 可设置当前所处的销售阶段。销售阶段可自定义 可录入预计结束时间、决策人和竞争对手等信息

25 查看所有机会 销售机会列表 查看所有自己或者下属的销售机会 每个销售机会卡片显示该机会的主要信息
支持搜索、筛选和排序，默认排序为预计结束时间倒序 可快捷创建新的销售机会 文件柜：该商机历史上所有文档归集在文件柜中

26 机会详情 查看与编辑销售机会 从销售机会列表点击任一销售机会可查看或编辑该条销售机会
可详细查看机会明细，包括预计机会金额、所处的销售阶段、预计技术时间、销售团队以及其他机会信息 销售阶段可快速设置并可查看阶段工作指引，填写阶段工作反馈（需在后台数据字典中进行设置） 可添加跟进记录，并记录该机会历史所有跟进记录 可设置跟进提醒

27 合同回款管理

28 创建合同订单 创建合同订单 首页新建或者在合同订单列表页可快速创建新的合同订单 合同订单模板可以自定义
合同产品录入只有在产品库里已有产品信息录入的情况下才显示，可录入产品信息、数量、价格、折扣以及优惠价等。 一个合同可添加多条回款计划，每一条回款计划可设定预计回款时间和回款金额。预计回款时间可实现提前7天对相应责任人提醒推送 合同关联机会，可自动将销售机会的销售阶段置为赢单阶段。

29 查看所有合同 合同订单列表 查看所有自己或者下属的合同订单 每个合同订单显示该合同的主要信息 支持搜索、筛选和排序，默认排序为签订时间倒序
可快捷创建新的合同订单

30 合同详情 查看与编辑合同订单 从合同列表点击任一合同订单可查看或编辑合同
可详细查看合同明细，包括合同金额、状态、回款比例、签订时间、销售团队以及其他合同信息 可设置跟进提醒。 可添加跟进记录，并记录该合同历史所有跟进记录 文件柜：可查看该合同历史所有文档

31 合同回款管理 合同回款列表 合同回款详情 合同回款计划添加部分回款

32 其他功能

33 查看产品 产品列表 产品新建 产品详情（可以对产品进行编辑）

34 统计报表 业绩目标总情况：根据设定的目标，查看公司及全员的情况 员工业绩排行：根据设定的目标，查看公司全员的情况
客户跟进趋势：用折线图体现年度、季度的客户和跟进记录增长趋势 销售漏斗：显示当年销售机会的销售阶段和对应的机会金额 员工机会排名：机会金额排名，公司前十名员工 机会历史赢率分析：根据时间内的机会赢单的个数和金额分析

35 审批 审批列表 审批详情 审批 支持客户审批、商机审批、合同审批与回款审批 可在审批列表中查看自己发起的审批状态以及发给我的审批列表
点击一条审批记录可进入到审批详情，可查看审批内容以及进展，也可进行相应审批操作，如审批通过、审批拒绝，审批撤回

36 外勤签到 外勤签到 开启签到功能需要到管理后台签到设置中启用该功能 首页新建可快捷签到 电子围栏模式，可自定义有效签到距离
仅支持现场拍照模式 可填写备注信息，同步到该客户的跟进记录里。 可查看自己或者下属的签到列表

37 工作报告 工作报告 可创建日、周、月报 支持文字、图片、文件等方式提交报告
报告内容自动统计相应时间段内的销售数据，如新建客户数、新签合同金额、回款金额等 可添加下个报告周期计划 工作报告列表可查看我发送的报告和发给我的报告 报告已读未读

38 销帮帮进销存APP手册

39 快捷新建、菜单 快捷新建 APP首页右上角“快捷新建“菜单 支持快速采购合同、入库单和出库单 菜单栏目
可以找到期初设置的菜单栏目（供应商、仓库等）

40 销帮帮进销存APP期初设置

41 供应商 新建供应商 供应商列表 供应商详情 设置好需要采购的供应商信息 供应商设置好需要关联的产品

42 仓库 新建仓库 仓库列表 仓库详情

43 销帮帮进销存APP采购

44 采购合同 新建采购合同 采购合同列表 采购合同详情 采购合同可以一键添加入库单 可以在采购合同中查看入库单和退货单

45 付款管理 付款计划列表 付款详情 付款计划添加部分回款

46 采购退货 新建采购退货单 采购退货单列表 采购退货单详情 采购退货单是需要草狗合同入库之后才可以生成 可以在采购退货单中一键生成出库单

47 销帮帮进销存APP库存

48 入库单 新建入库单 入库单列表 入库单详情 新建入库单需要选择入库仓库、入库类型和对应的单据、负责人、日期和产品。

49 出库单 新建出库单 出库单列表 出库单详情 新建出库单需要选择出库仓库、出库类型和对应的单据、负责人、日期和产品。

50 盘点单 新建盘点单 盘点单列表 盘点单详情 新建盘点单需要选择盘点仓库、负责人、时期和对应的产品

51 调拨单 新建调拨单 调拨单列表 调拨单详情 新建调拨单需要选择入库和出库的仓库、负责人、日期和产品。 可以在调拨单详情中查看入出库单

52 装配出入库单 新建装配单 装配单列表 装配单详情 新建装配单需要选择入库仓库和其产品、出库仓库和其产品、负责人和日期。
装配单创建好后会直接生成入出库单

53 让销售更简单一点 扫码加入销帮帮钉钉官方客户群 服务热线：