税控发票开票软件（金税盘版） 国税存量小规模纳税人用户升级培训 主讲：吕宇鹏 河北航天信息技术有限公司.

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1 税控发票开票软件（金税盘版） 国税存量小规模纳税人用户升级培训 主讲：吕宇鹏 河北航天信息技术有限公司

2 国税局本次升级培训目的和要求： 一、本次集中培训讲解，学会用新的税控开票系统 二、培训结束后回单位执行升级相关操作
三、准备好所需资料（公章，开票资料，技术协议，u盘等）按规定时间到税务大厅升级。 四、升级后自己安装新版开票软件

3 （股票代码：600271） 使用未加载税务数字证书金税卡、金税盘开具增值税专用发票、增值税普通发票的纳税人和使用未加载税务数字证书税控盘开具货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票的纳税人。 我公司有31家省级单位， 700余家地市级单位，1万多名服务人员，完全覆盖了全国的每个角落；此次我公司会全力配合税局、纳税人完成升级工作。 3

4 河北航天信息公司系航天信息股份有限公司的控股子公司， 负责国家“金税工程” “金盾工程”、 “金卡工程”在河北省的推广任务。
公司全资下设11家分公司，服务网络遍及全省191个市、区、县。

5 河北航天信息技术有限公司邯郸分公司 地址：邯郸陵园路与光明大街交叉口 华亿大厦C座10楼 省公司24小时服务热线：400-9608766
邯郸服务电话： 丛台区小规模QQ交流5群

6 网络发票到期后再升级，未到期自行选择。

7 升级背景 推行范围 市局决定10月20日前进行增值税小规模纳税人发票升级版工作。
网络发票到期后再升级，未到期自行选择。 部分还未升级的小规模达到月销售额的申报户(包括小规模企业和个体申报户)。

8 增值税发票系统—升级变化 1.实行连网开票，实时上传税务机关 2.纳税人使用增值税发票系统升级版时，必需配套使用加载税务数字证书的金税盘。
3.依据（发改价格〔2012〕2155号）规定：金税 盘每套价格 490 元；对使用金税盘系列产品的纳税户，技术维护费按每户每年每套 330元； 1、增值税发票系统升级版是对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统以及税务机关内部征管系统进行整合升级完善后的增值税发票系统。 2、增值税发票系统升级版实现增值税一般纳税人加密开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票（以下统称增值税发票）和小规模纳税人加密开具增值税普通发票和机动车销售统一发票。 3、增值税发票系统升级版实行连网开票，开具的发票数据经过税务数字证书系统的安全认证，通过互连网实时上传税务机关，作为纳税申报、发票数据查验及相关税收征管事项的依据 4、纳税人使用增值税发票系统升级版时，需配套使用加载税务数字证书的金税盘或税控盘。 5、纳税人可在增值税发票系统升级版中填开并导出、上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》。税务机关出具《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》。纳税人在增值税发票系统升级版中下载和导入电子信息，填开红字专用发票。 6、纳税人也可凭《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》电子信息或纸质资料到税务机关办理相关手续。 8

9 增值税发票系统—升级变化 4.依据（财税〔2012〕15号)规定，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额）
纳税人购买的专用设备3年内因质量问题无法正常使用的，由专用设备服务商负责免费维修，无法维修的免费更换。 1、增值税发票系统升级版是对增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统以及税务机关内部征管系统进行整合升级完善后的增值税发票系统。 2、增值税发票系统升级版实现增值税一般纳税人加密开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票和机动车销售统一发票（以下统称增值税发票）和小规模纳税人加密开具增值税普通发票和机动车销售统一发票。 3、增值税发票系统升级版实行连网开票，开具的发票数据经过税务数字证书系统的安全认证，通过互连网实时上传税务机关，作为纳税申报、发票数据查验及相关税收征管事项的依据 4、纳税人使用增值税发票系统升级版时，需配套使用加载税务数字证书的金税盘或税控盘。 5、纳税人可在增值税发票系统升级版中填开并导出、上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》。税务机关出具《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》。纳税人在增值税发票系统升级版中下载和导入电子信息，填开红字专用发票。 6、纳税人也可凭《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》电子信息或纸质资料到税务机关办理相关手续。 9

10 小规模纳税人抵减增值税步骤 增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备或缴纳技术维护费，应借记费用类科目，贷记相关科目；抵减增值税应纳税额时，按当期实际抵减额，应借记“应交税费—应交增值税—减免税款”科目，贷记“营业外收入”科目

11 月初网上申报操作步骤： 点击“申报主表”，在第13行（应纳税额减征额）输入抵减含税金额，保存。 个体双定户按照国税局文件要求抵减

12 升级具体工作安排 一. 前期准备工作 二. 升级现场流程 三. 新开票系统安装
那我今天先从升级前准备工作、升级现场流程、系统安装及数据恢复这三方面给大家说，先说第一部分：前期准备工作。

13 一、前期准备工作：相关旧版开票软件发票作废及验旧缴销如有问题请咨询原软件服务单位
税友集团公司服务热线： 步骤一：点击[报税处理]->[发票资料]。如图-13。 步骤二：在发票资料查询打印界面，选择[连续打印]，界面上的所有选项都勾选。再[选择月份]，月份为当前的实际月份。[所属税期]中选择[本月累计]，点击[确定]，打印相应的汇总表和明细数据表（包含正数发票，负数发票和作废发票）如图-9，图-10，图-11。

14 二、升级前新版系统准备工作 （一）硬件基本要求： （1）安装开票软件的计算机操作系统必须是winXP SP3及以上
版本；有2个可用的USB接口

15 升级前新版系统准备工作 （一）硬件基本要求： （2）打印机： 24针针式平推式票据打印机、80列行宽及以上 、复写能力为1+3及以上

16 具体升级时间 培训后第二天升级 本次升级需携带资料（去税务大厅升级）：
发票领购本、最后一次领购的发票（正常票带记账联、废票带全联）、专用购票U盘（有的则带上） 公章、税务登记证副本、技术服务协议、钱 存量小规模纳税人原普通发票清理情况说明 存量小规模纳税人自愿使用增值税发票系统升级版确认书 存量小规模纳税人升级版专用设备发行流转单 开票信息（单位名称、单位税号、单位地址、电话、银行、账号） 具体升级时间 培训后第二天升级 升级所需资料…… 这是我们升级前所做的准备自，大家都记好没有？ 记好了那我们看下一步：升级现场的工作

17 现场升级流程 ① 资料审核岗 普票验旧岗 ② ③发放设备岗 发 行 岗 ④ 发票发售岗 ⑤
发 行 岗 ④ 1.现场升级流程不给大家详细讲，那我们到了国税大厅后，都有指示牌，我们只需要按照指示牌顺序123456，按顺序去各个窗口按顺序办理就可以。最后一个岗位走完了，现场办理流程就结束来了，这时各位就已经领到了新的专用设备，并且能够使用了。 2.那接下来我们看第三部分，系统的安装和数据恢复。 发票发售岗 ⑤

18 新版开票系统安装： 1.手动方式（自己下载、安装） 2.自动方式（服务365盘） 两种方式自愿选择

19 新的安装程序获取方式 1.www.4009608766.com下载安装程序
3.带U盘到大厅升级时拷贝 4.使用365盘自动安装（无需下载）

20 手动方式：一、 二、下载中心 三、安装插件、新开票软件

21 增值税发票系统升级版。 “开票软件”图标

22 首次登陆： 密码123456 证书口令8个8 点登录后必须修改口令

23 开票前设置-初始化 初次登录开票软件，自动进入此画面。

24 输入姓名，密码 。

25 输入地址、电话、银行和帐号。

26 https://zzsfp.he-n-tax.gov.cn:7001
安全接入服务器地址： 测试“连接成功”，表明和税务局网络通畅

27 https://zzsfp.he-n-tax.gov.cn:7001
安全接入服务器地址：

28 开票前设置-客户信息 “系统设置—“客户编码”--点击“增加” 。

29 开票前设置-客户信息

30 开票前设置-客户信息

31 开票前设置-商品信息 “系统设置—“商品编码”---击“增加” 。

32 开票前设置-商品信息

33 开票前设置-商品信息

34 开票前设置-开票员增加 1、点击“系统维护/用户权限设置/用户管理”菜单项或快捷图标“用户管理”。
2、在用户管理页面的工具条内，具有增加、修改、删除、密码修改等功能。 3、点击“用户”左侧的“+”显示用户列表，选择用户后，右侧显示此用户的所有信息。 4、点击“新增”图标，增加新用户。 5、显示新增用户输入界面 6、正确录入用户的各项信息，勾选此用户所隶属的角色,点击“确定”按钮完成增加新用户。 7、在用户列表处显示新增的用户。 修改： 在用户管理界面点击“修改”图标进入用户修改界面。 修改完成后点击右上角的对勾完成修改。 删除： 在用户管理界面选中要删除的用户，点击“删除”图标系统会出现删除提示。 点击“确认”按钮删除该用户，点击“取消”按钮取消删除操作。 修改密码： 在用户管理界面选中需要修改密码的用户，点击“修改密码”图标，系统会显示修改用户密码窗口。 在修改用户密码窗口，正确输入“当前密码”、“新密码”以及“确认新密码”，点击“修改”按钮确认修改，点击“取消”则放弃修改。 用户密码修改成功提示 34

35 升级版开票软件操作及服务渠道 第一部分 工作流程及操作 第二部分 服务渠道

36 小规模纳税人工作流程 购买发票 读入发票 本月 填开发票 抄税报税 下月初 企业带金税盘到税局购买发票 将金税盘上的发票读入到开票系统
在开票系统中填开、打印发票 抄税报税 下月初 下月初远程报税或办税厅报税

37 4.1.3 发票读入 点击“发票管理-‘ 点击“发票读入” 。

38 4.1.3 发票读入 点击“发票管理-‘ 点击“发票读入” 。

39 4.1.3 发票读入

40 正数普通发票 点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单

41 正数普通发票

42 输入购方信息，货物或劳务信息、收款人和复核人后点打印即可。
复制以前开过的某张发票 输入购方信息，货物或劳务信息、收款人和复核人后点打印即可。

43 正数普通发票 输入购方信息，点“清单”

44 输入各行明细，点“完成”。

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46 发票错误后的处理 1 发票作废的处理 2 开具负数发票处理

47 1 作废发票的处理 注：本月而且未抄税的发票，必须作废发票；

48 点击“发票管理”--点击 “发票作废”。

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50 选中信息后，点击“作废”按钮

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54 在“查看明细”界面，点击“作废”按钮，也可以将该张发票作废。

55 2 开具负数发票的处理 注：跨月或已抄税的发票，必须开具负数发票来冲销。

56 点击“红字”按钮。

57 录入发票代码、号码，点击“下一步”。

58 录入发票代码、号码，点击“下一步”。

59 点“确定”；点“打印”打印出发票。

60 发票查询：可以重复打印发票

61 选择需要查询的发票所属年份月份。

62 查看发票状态，共有五种报税状态：未报送，报送中，报送失败，验签失败，已报送。

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64 对于带清单的发票，清单不能在填开时打印，
只能在查询时打印。

65 填开打印

66 填开打印 选择合适的打印机，调整位置。

67 小规模纳税人工作流程 购买发票 读入发票 本月 填开发票 抄税报税 下月初 企业带金税盘到税局购买发票 将金税盘上的发票读入到开票系统
在开票系统中填开、打印发票 抄税报税 下月初 下月初远程报税或办税厅报税

68 抄税报税 1.远程抄报方式（能连上网） 2.大厅抄报方式（不能联网或有离线发票） 注：无论上月是否开票，到月初必须做此项工作
抄税报税 1.远程抄报方式（能连上网） 大厅抄报方式（不能联网或有离线发票） 注：无论上月是否开票，到月初必须做此项工作

69 点“报税处理”--点 “上报汇总”

70 点“确认”

71 点“报税处理”--点“远程清卡”

72 点“确认”后退出并重新进入开票软件。

73 大厅抄报流程 抄税写盘  销项报表打印  持盘和报表报税 

74 点击“报税处理”--点击 “办税厅抄报”。

75 点“确认”。

76 发票资料查询打印 点“报税处理”--点 “发票资料”。

77 点“选择月份”和“所属税期”等，点打印。

78 金税设备状态查询 点击“报税处理”– 点“状态查询”。

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82 航天信息官方微信 加入方式： 扫描二维码 或搜索微信号：Aisino96566
为了更好地为广大纳税人企业服务，河北航信启用了微信的多客服功能，用户可以将平时遇到的相关涉税软件的操作问题进行提问，我们会尽快回复您的问题，跟普通的热线接听的效果是一样的。 微信服务平台定期会对栏目内容进行更新，例如用户可以根据国家的最新政策与公告，提前了解相关升级情况。特设增值税发票升级版升级专题，方便用户提前了解公司服务动态。 自助办税服务，是河北航天信息推出的智能化自助办税模块，用户可通过微信进行办税的排队预约。 VIP会员服务专区，为河北航信VIP会员提供咨询、会员积分查询、积分兑换等功能。 更多精彩内容敬请关注 河北金税服务网： 加入方式： 扫描二维码 或搜索微信号：Aisino96566 82

83 常见问题 1.月初抄税后，能马上开票吗？ 只要网络通畅就可以。 2.月初什么时间抄税报税？具体做什么工作？ （1）一般在1-15号内； （2）先做抄税，再做网上申报，最后做远程清卡。 3.开票时购方税号 是否必须填写？ 根据税务局要求填写。 4.以前开的B类发票能否用新的开票软件冲？ 只要网络通畅可以。

84 国税局本次升级培训目的和要求： 一、本次集中培训讲解，学会用新的税控开票系统 二、培训结束后回单位执行升级相关操作
三、准备好所需资料（公章，开票资料，技术协议，u盘等）按规定时间到税务大厅升级。 四、升级后自己安装新版开票软件

85 联系电话：丛台区客户经理 马志勇 培训老师吕宇鹏 谢 谢！