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MAT Q3`13 | 亞洲重點摘要 成長 ≤ -0.5%-0.5% < 成長 ≤ 5% 成長 > 5% 回到首頁 # 高薪紅燈 民生消費市場的成長趨緩主要是由高消費族群所帶動。這個趨勢在南韓、泰國、菲律賓及沙烏地阿 拉伯皆可觀察到。. # 喝的健康 機能飲料、即飲茶、 100% 果汁、運動飲料、燕窩 … 只要你能想到的健康飲品，幾乎都在強勢成長。. # 超方便『離線』 小型商店表現超越大型量販，迷你超市及便利商店等皆為新興成長通路 ( 越南、泰國、台灣、 南韓 ) % 銷售金額成長 FMCG 民生消費用品 – MAT Q vs. 去年同期

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欲觀看各別國家重點趨勢請直接在國家 名稱上點擊。再點擊一次即可隱藏文字 中國 菲律賓 台灣 沙烏地阿拉伯 欲觀看各個國家資料，請點這裡 印尼 越南 泰國 馬來西亞 南韓 印度 # 穩定成長 民生消費市場金額成長 7.1% ，是繼 12Q2 首季非成長趨緩 的數字 # 成長通路 高鑫集團是本季唯一一個有顯著成長的零售通路商，市佔 高達 8.3% # 明星品類 機能性飲料持續募集買者及擴大消費籃 # 強勢通膨 在本季最高達到 7% # 成長趨緩 民生消費市場在本季成長持續趨緩，包裝食品及個人用品 表現最為明顯 # 鄉村小都市 原為民生消費市場成長動能，現已放緩 # 不確定因素 雖然因為整體經濟情況改善，微幅帶動民生消費市場過 去幾個月的表現，但長期來看市場成長趨緩現象仍未見停止 # 量販超市成長趨緩 成長幅度首度降至個位數，轉換至量販超市購物 的消費者減少，有些甚至回歸到原先的購買通路 # 新興成長通路 迷你超市及便利商店在近幾年持續成長，在都會地區 已擁有 1/5 的買者普及率 # 購買次數提升 泰國都會地區的家戶在便利商店的購買次數持續增加， 成長速度相對高於其他通路，導致量販店的市占率下滑 # 飲料當道 飲料市場成長強勁，受惠於多種飲品的優異表現包括即飲 茶、保久乳、碳酸飲料及 100% 果汁 # 表現下滑 純即溶咖啡及奶精的表現因為消費者轉移到三合一咖啡而 持續下滑 # 成長趨緩 市場表現的影響主要來自購買次數減少及價格下滑 # 高薪開支縮水 高收入族群的花費有明顯減少的趨勢 # 線上或超方便離線購物 網路購物表現優異之餘，超市、便利商店及藥 局等便利性高的通路成長皆優於量販 #GDP 趨緩 第三季 GDP 成長不如預期，過去幾季強勢成長的餐飲業也表 現平平，部分可能受到毒油食安事件的影響 # 健康運動 歷經 2011 年中的塑化劑風暴，運動飲料市場再現雄風，特別 受惠於台灣運動風氣的盛行 # 來杯咖啡吧 即溶咖啡持續穩定成長，其中好市多更是表現不俗 # 家庭清潔溜溜 家用清潔品如衣物柔軟劑、漂白劑及清潔刷布皆正向成 長。看來家戶對於家庭衛生的重視似有提升之勢 # 點心時刻 餅乾、威化餅及杯子蛋糕相較去年強勢成長 #Sari-sari 當道 即便各大型通路商積極拓店，近半數的民生消費品類仍 來自於傳統商店 # 成長趨緩 民生消費品的成長在過去幾年持續趨緩，在各個品類皆可觀 察到，尤以乳製品及食品類為最 # 背後原因 成長趨緩主要由高收入族群所影響 # 成長最快的品類 空氣芳香劑及煉乳的銷售量皆有成長 # 通膨趨緩 印尼九月物價通膨下降至 8.4% ，主要因開齋節後食品、交通、 電信及財務規劃服務等價格壓力緩和 # 保持清醒 即飲咖啡為飲料市場的新寵兒。不管是購買人數或是消費金 額皆有成長 # 方便生活 印尼家戶開始熱衷於杯麵這個品類。購買人數較去年成長一 倍 # 乳製品很重要 乳製品持續漲價，但消費者仍然強力支持 ! # 記得我嗎 ? 消費者需要被持續提醒花生醬三明治的美味 # 健康新年飲品 ? 除了碳酸飲料及等滲透飲料，有越來越多的家戶也 開始偏好比較健康的即飲茶來慶祝回教新年

越南 台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 南韓 回到亞洲重點摘要 印度 印尼 中國 回到首頁 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 中國前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 量販 t 單位發送 / 禮品 / 小樣 超市 / 便利商店雜貨店批發市場其他 Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration%

越南 台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 南韓 印度 中國 印尼 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 MAT Q3.13MAT Q3.12 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 印尼前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 傳統市場迷你超市超市量販店其他 Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% 回到亞洲重點摘要 回到首頁

印尼 中國 越南 台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 南韓 印度 傳統商店超市藥局直銷其他 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 MAT Q3.13MAT Q3.12 印度前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% MAT Q3.11 回到亞洲重點摘要 回到首頁

印度 印尼 中國 越南 台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 南韓 量販店超市網路購物直銷 M&Ps 百貨公司傳統商店 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 南韓前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% 回到亞洲重點摘要 回到首頁

南韓 印度 印尼 中國 越南 台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 超市量販店雜貨店直銷其他 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 法來西亞前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% 回到亞洲重點摘要 回到首頁

馬來西亞 南韓 印度 印尼 中國 越南 台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 回到亞洲重點摘要 回到首頁 菲律賓 Sari-sari 現代通路雜貨店路邊攤藥局其他 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 菲律賓前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration%

菲律賓 馬來西亞 南韓 印度 印尼 中國 越南 台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 沙烏地阿拉伯前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% 量販店 / 超市 Baqala 迷你超市批發市場藥局其他 回到亞洲重點摘要 回到首頁

沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 南韓 印度 印尼 中國 越南 台灣 泰國 雜貨店量販店便利商店超市直銷其他 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 泰國前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% 回到亞洲重點摘要 回到首頁

泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 南韓 印度 印尼 中國 越南 台灣 量販店全聯社便利商店藥局直銷超市其他 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % 依家庭收入 成長率 ≤ -0.5%-0.5% < 成長率 ≤ 5% 成長率 > 5% 0 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 台灣前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% 回到亞洲重點摘要 回到首頁

台灣 泰國 沙烏地 阿拉伯 沙烏地 阿拉伯 菲律賓 馬來西亞 南韓 印度 印尼 中國 越南 街邊店現代零售商傳統菜市場 Specialty 直銷其他 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 四大城市 主要民生消費品類 - 銷售金額成長率 % MAT’13Q3 vs. 去年同期 鄉村地區 備註：資料不包含贈禮 Note: Data Urban 4 cities MAT Q3.13MAT Q3.12MAT Q3.11 越南前 10 名消費家戶成長最迅速的品類 ( 依普及率的成長 ) Source: MAT Q313 vs YA Category Penetration% 回到亞洲重點摘要 回到首頁

16 亞洲 | 主要指數 2013 Sources: IMF, National Bureau of Statistics of China, Trading economics, India Ministry of statistics & Programme Implementation, Central Statistic Bureau Indonesia, Bank of Korea, Statistics.gov.my, Department of Statistics Malaysia, Bank Negara Malaysia, National Statistical Coordination Board, NESDB, Bank of Thailand, General Statistics Office of Vietnam, Saudi Arabian Monetary Agency, Taiwan Department of Statistics, *Notice that each country FMCG includes all the categories tracked locally, which are not necessarily the same across Asia. In India, limited number of categories reported due to KWP not recording price) 回到亞洲重點摘要 回到首頁

Q Back to the beginning Back to the beginning

Q | SUMMARY LATAM Back to the beginning Back to the beginning #SlowGrowth A weak external demand reduces the growth in the region reaching 2.25% GDP growth YTD Oct., the lowest rate in 4 years #ExchangeRates LatAm under influence of global financial market volatility, responded to it by controlling exchange rate volatility. #LessFood Foods Basket the most affected in the region with the lowest growth mainly in Colombia and Mexico (1) Source: IMF – 2013

LATAM IN 10 CLIKS Click on each country to display or hide Insights Back to the beginning Back to the beginning

CHILE ARGENTINA BRAZIL BOLIVIA PERU ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA MÉXICO CAM BOLIVIA #PracticalityIsTrend in clothes care basket and powder soap #Dosage in personal care basket #HealthyJuices entering to the Bolivian households #GovernmentalMeasures double year bonus announced creating uncertainty in the private sector ARGENTINA #ConsumptionGrows but stills being affected by the price increases. #DryFoods&Infusions Grows even when having the highest price increase. #TopBrands of each category are driving the basket #ProximityIsTheKey of the household’s consumption With 1 click on the country you open the most significant insights, with another click you close them CHILE #LowerSEL drive the market higher spending from Q3.13 vs Q3.12 #HighSEL in the last 3 years, a decrease in spending and consumption is noticed in this SEL households #TraditionalTrade achieves development in recent years, increasing participation in the Chilean market PERU #LowerConsumptionLevel Generated by less purchase trips #ModernTrade Housewives increasing their purchase frequency in this channel #HighSEL are maintaining the basket BRAZIL #PurchaseFrequencyFalling the chance of being chosen is dwinling #MediumClassSustainingConsumption In 2013 the C class that migrated from D / E continues consuming and driving purchase. #TraditionalTrade the channel that had lower volume and ticket before, now joins the big ones CENTROAMÉRICA #SlightGrowInCAMBasket moderate growth in Basket in Central America, where the cluster of Personal Care is not recovered. #BeveragesContributesPositively Beverages cluster contributes to the basket growth in CAM, influenced mainly by juices, nectars and sodas #DairyPositiveContribute dairy cluster achieves growth mainly influenced by the category of powder milk COLOMBIA #SpendingRecovery Without further impact, in the short term households reactivate its consumption #HighSELSpendMore High SEL are driving the development of spending without compensating the fall in low and middle SEL households #MoreHouseCleaning Beverages and food are still losing spend while home care is gaining frequency #PremiumConsumption Household spending in migrating to premium categories, generating a loss of basic consumer categories VENEZUELA #AccumulatedInflation Already in September, they reached the estimate for 2013 #FewExistance the shortage of supplies persist in all categories #NewRules The government made official an additional 10% in the minimum wage since November 1st MEXICO #SupermarketGoesDown in the last trimester, supermarkets are losing value #TraditionalTrade categories of high rotation are gaining importance in the traditional trade #LessLoyalConsumers in modern trade, specially in warehouses #GlobalSituationAffects we begin to see some features of the recessive environment in Q3 ECUADOR #PersonalCareGrows 4 of 10 categories with the bigger penetration growth are from Personal Care basket, highlighting the recovery of creams, makeup and fragrances. #BasicProductsDevelopment Oils & butters, detergent and powder milk are the fastest growing categories in Volume. #NewBrandsOfSoftDrinks top brands like soft drinks and juices contract, but a new powder tea brand helps to stabilize the basket #BaseOfThePyramid&ModernTrade Lower SEL and supermarkets are the major contributors to market growth

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