初始登记业务培训 年8月 2016年8月 初始登记业务培训 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

初始登记业务培训 2 目录 第一部分 初始登记概述 第二部分 前期准备工作 第三部分 网下股份登记 第四部分 新股发行资金结 算 第五部分 其他后续工作

初始登记业务培训 3 释义  本公司：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司  登记存管部：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记存管部  发行人：拟在深圳证券交易所发行并上 市的公司

初始登记业务培训 4 第一部分 初始登记概述

初始登记业务培训 5 初始登记概述  原则 – 申报制度 本公司只对发行人提交的申请资料进行形式审核 （《证券登记及服务协议》第八条） – 一站式服务 发行人办理新股发行登记相关业务，只需与登记 存管部联系，无需奔走于本公司各个部门

市值配售发行处理流程 T-3 日，录入市值计算日，股 份清算后计算市值 。 T+3 日，向深圳 分公司提供申购、 认购、放弃认购 与资金扣款数 据 。 T+4 日，认购款项 结算公司内部交 接 。 L-X 日，出具股 份登记证明书。 深交所 中国结算上海分公司 中国结算深圳分公司 T-4 日，传真发 行记录表。 T-2 日，计算和生成二级配售 可申购量，收市后发送可申 购数据给券商 。 T 日，进行实时配号，收市后 发送配号数据给券商。 T+3 日，进行放弃认购处理， 收市后发送数据给券商 。 T+4 日，从结算会员结算备付 金帐户上扣配售认购款 。 T+6 至 T+8 日，审核发行人提 供的股份登记申报材料，完 成股份登记。

资金认购发行处理流程 T-2 日，将证券代码和证券简 称录入结算系统。 T+4 日，将募集资 金划入主承销商的 结算备付金账户。 T+2 日，会同会计 师事务所验资。 L-X 日，出具股 份登记证明书。 深交所 主承销商 中国结算深圳分公司 T-3 日，传真发 行记录表。 T 日，预冻结申购资金。 T+1 日日末，对新股申购资金 不足部分做无效处理。 T+2 日，验资后配号并发送配 号数据给券商。 T+4 日，解冻申购款、扣新股 认购款并返还新股认购手续 费。 T+6 至 T+8 日，审核发行人提 供的股份登记申报材料，完 成股份登记。

初始登记业务培训 8 初始登记流程图 获得证监会关于公 开发行股票的批文 T-3 日之前，与中国 结算深圳分公司登 记存管部联系，进 行初始登记前期准 备工作 向深交 所申请 证券代 码、证 券简称 T+5 日，向登记存 管部提交网下发行 股份登记申报材料 T+7 日，对网 下登记的持有 人名册进行确 认，并接收股 本结构表与前 十大股东名册 缴纳发行 登记费及 其他后续 事宜

初始登记业务培训 9 第二部分 前期准备工作

初始登记业务培训 10 前期准备工作  与登记存管部联系，领取相关材料 – 证券登记结算服务指南 – 证券登记及服务协议  就发行登记中的疑难问题咨询登记存管 部

初始登记业务培训 11 前期准备工作（续）  组织网下认购股东开立证券账户 – 网下认购股东如果尚未开立深市 A 股证券账 户，应及时开立 – 可就近在当地的开户代理机构直接开立 大多数证券营业部及工商银行、建设银行网点均 可办理开户业务 详细情况可登记 ，在 “ 规则指南 ”—— “ 登记结算业务指南 ”——“ 深市 A 股开户代理网点 一览表 ” 中查询

初始登记业务培训 12 第三部分 网下股份登记

初始登记业务培训 13 网下股份登记  网下股份登记概述  网下股份登记申报材料清单  注意事项

初始登记业务培训 14 网下股份登记概述  概述 – 网上发行股份由结算系统直接处理 – 网下股份由发行人或主承销商制作数据磁盘 向登记存管部申报登记  重要性 – 整个新股发行登记的重中之重

初始登记业务培训 15 网下股份登记申报材料清单 1 、《股票上市与登记申报表》一式 3 份 2 、证监会核准发行人股票发行的批复复印件 3 、股份公司设立的批文复印件 4 、招股说明书 5 、网下股份持有人名册清单及数据磁盘 6 、全部资金到位的验资报告 7 、承销协议 8 、《证券登记及服务协议书》一式 2 份 9 、营业执照复印件 10 、主管机关关于股份性质界定的批文 11 、指定联络人身份证原件及复印件

初始登记业务培训 16 注意事项  网下股份数据磁盘  网下股份持有人名册清单  余股登记  股份性质界定  验资报告  申报材料要求  网下股份持有人名册清单确认  服务协议  登记申报及完成时间

初始登记业务培训 17 网下股份数据磁盘 字段名类型长度备注 RGKZQDHC6 证券代号 RGKXWDHC6 席位代号 RGKGDDMC10 股东代码 RGKSFZHC30 身份证号 / 注册号 RGKRGGSN12,0 认购股数 RGKRGRQD 认购日期 RGKGFXZC2 股份性质 RGKCLBZC1 处理标志，空格

初始登记业务培训 18 网下股份数据磁盘（续）  证券代号 – 本次发行的证券的证券代码  席位代号 – 该笔股份拟托管的证券营业部的席位代码 – 非流通股股份不需填报，但流通股股份必须填报 – 申报的席位必须是股份结算席位 证券投资基金认购股份要特别注意这一点 本公司于每个交易日收市后，向各证券营业部传送 “ 证券服 务信息库 ” ，库中有最新席位信息

初始登记业务培训 19 网下股份数据磁盘（续）  股东代号 – 即深市 A 股证券账户号 –10 位数字  身份证号 / 注册号 – 容易出错 – 是开户时记录在结算系统的身份证号 / 注册号，而不 是现有的身份证号 / 注册号（二者可能不一致） – 可通过本公司的实时开户系统查询  登记时系统会自动检查股东代号与身份证号 / 注 册号的一致性，不一致时不予登记

初始登记业务培训 20 网下股份数据磁盘（续）  按股东代号升序排序  数据库名： RG******.dbf ，其中 ****** 为证券代码  RGKZQDH+RGKXWDH+RGKGFXZ+R GKGDDM 为唯一索引关键字

初始登记业务培训 21 网下股份持有人名册清单  格式 序号序号 股东 代码 股东 名称 身份证号 / 注册号 认购 股数 席位 代号 股份 性质 已冻结 股数

初始登记业务培训 22 网下股份持有人名册清单（续）  要点 – 按股东代号升序排序 – 股东名称必须与股东证券账户卡上的名称完 全一致（不得使用简称），如无法查看股东 证券账户卡，可通过本公司实时开户系统查 询股东名称 – 必须与磁盘数据内容完全一致

初始登记业务培训 23 余股登记  余股登记须遵循承销协议上的约定  网上与网下的余股认购须合计，并与其 他网下股份一起，写入网下股份数据磁 盘  填写《新股发行余股认购报告书》（见 《股票上市与登记申报表》第 17 页）  《余股认购报告书》内容必须与磁盘数 据一致

初始登记业务培训 24 股份性质界定

初始登记业务培训 25 股份性质界定（续）  国有股 – 包括国家股、国有法人股 – 须提交国资委批文  外资股 – 须提交商务部批文

初始登记业务培训 26 验资报告  验资报告为具有证券从业资格的会计师 事务所出具的全部资金到位的验资报告  须提交原件  如果在 T+5 日不能提交，可先提交其他申 报材料，然后再补交

初始登记业务培训 27 申报材料要求  请按《股票上市与登记申报表》第 7 页上 的 “ 资料目录 ” 排列申报材料  除证监会批文、股份公司设立的批文、 验资报告、主管机关关于股份性质界定 的批文之外，其他材料均需加盖发行人 印章，多页的材料需加盖骑缝章

初始登记业务培训 28 网下股份持有人名册清单确认  网下股份登记初步完成之后，登记存管 部将打印网下股份持有人名册清单供发 行人确认  发行人须仔细核阅名册清单，确保其内 容准确、完整以后，由经办人签字并加 盖公章确认  登记存管部保证按确认的清单进行登记

初始登记业务培训 29 服务协议  每本服务协议文本里包含了两部分 – 《证券登记及服务协议》 – 《证券登记及服务协议》补充协议  两部分均要签字盖章

初始登记业务培训 30 登记申报及完成时间  为顺利办理托管、上市等业务，发行人 应于募集资金到位后的两个工作日内， 向登记存管部提交登记申报材料（通常 为 T+5 至 T+6 日）  登记存管部在申报材料完备无误的前提 下，两个工作日内完成登记

初始登记业务培训 31 第四部分 新股发行资金结算

初始登记业务培训 32 新股发行资金结算  本公司只负责网上发行股份的资金结算 –T+4 日，本公司将网上认购资金（包括上海 市场认购资金）划至主承销商结算备付金帐 户 – 主承销商再将认购资金划至发行人账户

初始登记业务培训 33 新股发行资金结算（续）  认购资金利息结算 – 市值配售发行方式无利息 – 资金认购发行方式计息日为三天

初始登记业务培训 34 第五部分 其他后续工作

初始登记业务培训 35 其他后续工作  收费及代收费  领取本公司签订后的《服务协议》  与服务联络人见面  网上业务前期准备工作

初始登记业务培训 36 收费及代收费  发行登记费由发行人按登记存管部收款 通知电汇至本公司银行账户 – 本公司收取  上网发行手续费从募集资金中扣取 – 证券公司收取

收费项目收费范围收费标准 发行登记费 （本公司收取） 公众已托管面值的 3 ‰ 定向法人股境内法人股 面值的 1 ‰ 定向法人股外资法人股 定向法人股自然人股 定向法人股其他 内部职工股 高管股 新股上网发行 手续费（证券 公司收取） 网上发行股份认购金额的 3.5 ‰

初始登记业务培训 38 领取本公司签订后的《服务协 议》  本公司签订《证券登记及服务协议》  协议一式二份，双方各执一份

初始登记业务培训 39 与服务联络人见面  上市公司服务联络人制度 – 本公司在发行登记之后继续提供 “ 一站式服 务 ” ，实行 “ 服务联络人 ” 制度，即根据上市公 司注册地所在地区，为每一片区的上市公司 指定了一名 “ 服务联络人 ” ，上市公司以后在 本公司办理任何业务，只需联系联络人即可。

片 区联系人电 话 深 圳张 霖 华南区（广东、广西、海南）邓 虹 华中区（湖南、湖北、河南）丁 茜 华东区（山东、福建、江苏、浙 江、江西、安徽、上海） 姚雪利 华北区（河北、山西、内蒙古、 北京、天津） 王晓冬 西北区（新疆、甘肃、青海、陕 西、宁夏） 楼春夫 东北区（黑龙江、吉林、辽宁）于晓梅 西南区（云南、贵州、四川、西 藏、重庆） 张 琪

初始登记业务培训 41 网上业务前期准备工作  领取《网上业务快速入门手册》  在网站注册  领取 USB KEY

初始登记业务培训 42 服务与交流  咨询电话： 、 、 、  传真： 、  地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼  邮编：  公司网站：

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