商业投资路演 Investment Roadshow 主 讲： 刘 琪

Content 目 录 1.企业概况 8.管理团队 2.产品介绍 9.商业模式 3.细分市场 10.盈利模式 4.竞争情况 11.销售模式 5.核心技术 12.盈利模式 6.核心竞争力 13.财务状况 7.股东架构 14.融资方案

01 Background Info 企业概况 企业名称 重庆京天能源投资（集团）股份有限公司 注册资本 3500万元 注册地点 重庆 成立日期 2007年8月 企业性质 股份制公司 主营业务 企业主营业务为绿色能源在建筑节能中的应用。公司通过EPC和PPP模式向客户提供区域集中冷热源站、单体建筑可再生能源应用、咨询、规划、设计、投资、建设、运营管理等服务；

02 Product info 产品介绍 利用可再生能源技术（包括： 地表水水源热泵集成技术、土壤源 热泵集成技术、污水源热泵集成技术、 海水源热泵集成技术等）提供单体建筑 （含办公楼、酒店、商城）和区域集中冷源站的投资、建设、运营管理。

02.1 Integrated Tech. 集成技术介绍 水源热泵俗称“水空调”，它是 一种利用地球表面或浅层水源（江、 河、湖泊等地表水和地下水）的蓄能， 分别在冬季、夏季作为供暖的热源和空 调的冷源，利用热泵机组实现低温位热能向 高温位转移的高效节能空调系统。具有环保、 节能、无须设置锅炉和冷却塔，降低城市热岛效 应等优点。实践表明，水源热泵空调系统与传统空调系统相比可节约40%以上的能源。

03 Marketing Segment 细分市场 一、根据我国《国民经济行业分类》国家标准（ GB/T4754-2002），公司属于“生态保护和环境治理” 行业代码N77； 二、按照市场细分，属于建筑节能应用。目前针对有地表 水水资源、土地资源、污水水资源、海水水资源的机场、医 院、居民小区、科技园区、大型城市综合体、大学校园、城市及农村采暖技改等新建建筑和既有建筑的供热、供冷和提供生 热水需求的市场。

04 COMPETITION 竞争情况 Roland Berger数据显示，目前国内地源热泵市场已有超过1,000家公司，呈高度分散化。这些公司主要可分为四类：约200家从事热泵制造，约800家从事系统安装，只有少数从事设备制造、系统设计和安装，目前运用PPP模式投资建设区域集中冷热能源站建设的企业，全国从事该行业不超过10家。

05 CORE TECH. 核心技术 当前集团拥有专利总数约60余项，其中集团公司 拥有17项。水源热泵系统关键产品水源热泵取水头 能效控制器 当前集团拥有专利总数约60余项，其中集团公司 拥有17项。水源热泵系统关键产品水源热泵取水头 部、水源热泵专用滤水器、热泵集成系统、能效控制 系统，是企业自主研发的具有自主知识产权的高新技术 产品，也是企业核心技术及产品。该类产品分别用于地表 水水源热泵系统取水及水处理、水/地源热泵集成系统、能 效管理及控制以及光热空调与地源热泵联合应用等领域，有效 降低项目的投资建设费用，且提高10-15%的系统能效。 取水头部 水源热泵滤水器 热泵集成系统

06 CORE Competition 核心竞争力 ①技术创新。将积累8年来的技术研发成果，转化为生产力，并不断的对研发成果进行升级和再研发，使系统或产品达到最佳的经济效益和社会效益。 ②全产业链的形成。目前企业或下属子公司参股有设计院、产品制造公司、项目建设公司、运营管理公司，形成了完整的绿色能源产业链。产业链的每个环节都会创造应有的经济及社会价值。③商业模式。目前主要商业模式为EPC和PPP模式，EPC主要针对单体建筑地源热泵、水源热泵等可再生能源应用项目的技术研究及项目建设。PPP（含EMC）主要针对区域集中冷热源站、市政路灯节能改造、既有建筑节能改造以及学校、医院生活热水等绿色能源项目的改造或新建。两种模式主要程序为 技术研发+项目建设+运行管理。

07 SHAREHOLDER CONSTRCUTION 股东架构

08 .1 MANAGEMENT TEAM -CEO 管理团队-董事长 刘琪、董事长，男，1968年3月出生，中国籍，中国人民大学工商管理硕士，高级工程师，重庆市制冷协会副理事、重庆市江北区第九届政协委员、重庆市工业经济联合会、重庆市企业联合会、重庆市企业家协会、重庆市经济联合会常务理事、重庆市科学技术委员会专家组成员、重庆市城乡建设委员会专家组成员。；2007年8月至今，在有限公司、股份公司任职，现任京天集团董事长、法定代表人。

08.2 GM 管理团队-总经理 李明军，男、中国籍， 1961年11月27日出生，中国共产党党员、1982年7月毕业于后勤工程学院，给排水与采暖通风专业；1982年2月在后勤工程学院留校任教，任教期间攻读军队管理学专业博士研究生，2005年7月获军事学博士学位，专业技术5级教授。2012年退休后在有限公司、股份公司任总经理、股 东、董事会成员等职。

08.3 SECRETARY 管理团队-董事会秘书 叶梅琳，董事兼董事会秘书，女，中国籍，1983年10月出生，毕业于重庆工商大学，工商管理专业，机电工程中级职称。2006年3月至2007年5月在北部新区国家税务局税务征收管理科工作；2007年5月至2008年7月在重庆宏奥交通设施有限公司担任总经理助理；2008年7月至今在有限公司、股份公司任职。

08 .4 FINACIAL DIRECTOR 管理团队-财务总监    冷小波，财务总监：男；中国籍；出生于1984年，本科，先后在湖南财政经济学院国际会计专业和湖南农业大学企业财务管理专业学习。2008年07月--2012年06月在湖南天平正大有限责任会计师事务所任项目经理；2012年06月--2014年12月在中审亚太会计师事务所重庆分所任项目经理。（曾负责多个企业发债、TC及新三板挂牌审计）2015年1月--至今在重庆京天能源投资（集团）股份有限公司任职。

09 PROFIT MODEL 商业模式 企业商业模式定位为：绿色能源+PPP模式，以绿色能源和可再生能源建筑 节能应用为技术发展导向，采用公私合营的合作方式参与项目投资、建设、 运营、管理，企业获取长期稳定的收益。 注解：可再生能源技术应用，是国家解决能耗过高、减少污染物排放的主要手段。在当前经济形势下，国家为了拉动内需，将绿色建筑、既有建筑节能改造、集中区域能源供应作为国家发展的主要战略。为应对全球气候变化以及我国持续严重的雾霾天气，节能减排将是中国政府和世界各国面临的永久责任，绿色能源和可再生能源应用也是今后一个时期内应用较广、发展较快的一个新兴行业。国家为了减少地方债务，加快基础设施建设（包括区域集中供暖），提高资金利用率，于去年9月推出了由财政部牵头实施的PPP模式，要求社会资本参与基础设施建设，社会资本负责设计、建设、运营管理。社会资本既可获得项目总承包权、又可在项目长期运营管理中获得不低于8%左右的投资回报。

01 02 03 10 PROFIT MODEL 盈利模式 PPP投资收益类：内部投资收益率8%-10% EPC工程服务类：毛利率约为合同总额的20%-25% 03 运营管理服务类：净利率为合同总额的15%-20%

01 02 03 04 1 1 SALES MODEL 销售模式 口碑营销：积累客户资源，通过客户传递信息； 网络营销：通过互联网+新媒体传播进行营销 03 展会营销：参加或举办大型行业展会或专题会议 04 定向营销：收集项目需求信息，上门沟通洽谈

01 02 03 04 1 2 DEVELOPMENT PLAN 发展规划 拓宽营销市场。大力开展区域冷热能源站PPP模式投资建设 拓展国际市场。重点研究生态城市能源规划和光热空调集成技术 03 引进战略投资者。以“新三板”挂牌为契机，引进风险投资 、 战略投资、股权投资基金等投资机构 04 提升品牌效益、加速发展步伐、优化资源配置的基础上力争在2018年实现A股创业板上市目标。

1 3. 1 FINANICAL STATUS –pass 3 years 近三年财务状况 项目 2014 2013 2012 总资产 180,062,270.60 133,360,960.19 78,677,225.56 所有者权益 58,240,615.16 52,553,330.78 41,642,822.18 业务收入 100,274,308.93 156,456,327.28 102,440,387.28 业务成本 71,461,959.77 121,788,716.98 83,199,763.41 业务利润 6,596,387.83 10,772,304.91 8,827,190.56 毛利率 28.73% 22.15% 18.78% 净利润 5,101,226.28 9,460,710.34 7,515,845.40 净利率 5.08% 6.04% 7.33%

1 3 .2 FINANICAL STATUS - forecast in 2 years 当年及未来二年财务预测 项 目 2015年预算 2016年预测 2017年预测 一、营业收入 15,710.00 20,423.00 27,571.05 减：营业成本 12,332.00 15,390.34 20,776.96 营业税金及附加 246.17 320.02 416.03 期间费用 1,989.03 2,303.13 2,941.79 投资收益(损失以“-”号填列） -10.78 19.25 34.65 二、营业利润(损失以“-”号填列） 1,132.02 2,428.76 3,470.92 利得利失 32.69 37.44 42.61 三、利润总额(损失以“-”号填列） 1,099.33 2,391.32 3,428.31 减：所得税费用 174.71 369.93 527.03 四、净利润(损失以“-”号填列） 990.00 2,096.27 2,986.50

1 4 FIANCING PLAN 融资方案 01 A轮融资：计划本次采用股权融资方式，即：定向增发500万股，占总股本12.5%，计划募集资金3000万，用于在建项目的流动性资金。 02 B轮融资：计划定向增发1000万股，计划募集资金8000万，用于PPP模式项目的投资、建设。 退出机制：A:新三板、创业板上市后通过市场股票交易退出； B:企业被兼并或收购时将所持股份转让给其他投资者； C:投资者可根据协商，由本公司回购股份。 03

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