中国机械工业联合会 蔡惟慈 2009-5-22下午 于北京亮马河大厦 2009年机械行业形势分析 中国机械工业联合会 蔡惟慈 2009-5-22下午 于北京亮马河大厦

1、年初形势 2、全年展望 3、几点思考 Cai weici,China Machinery Industry Federation

1、年初形势 （1）形势比预计的严峻 （2）已有一些趋暖迹象 （3）某些现象值得关注 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 3

增速之低为进入新世纪以来所仅见，与前几年相比不啻天壤之别。 （1）形势比原预计更为严峻 ——主要表现在： 生产增速创近年来新低 1-4月累计： 工业增加值 同比增长7.3%， 总产值 同比增长5.33%； 1-2月主营业务收入同比下降0.87%。 增速之低为进入新世纪以来所仅见，与前几年相比不啻天壤之别。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 4

1-2月累计实现利润437亿元，同比下降25.81%。下降幅度之大令人吃惊。 经济效益大幅下降 1-2月累计实现利润437亿元，同比下降25.81%。下降幅度之大令人吃惊。 在各主要分行业中，农机行业一枝独秀，利润同比增长19.77%，重型矿山机械行业基本于上年持平，利润微增1.57%，其余11个分行业利润均为负增长。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 5

产品销售率明显下降 1-4月份机械工业产品销售率为96.99%，去年同期为97.57%，同比下降0.58个百分点。这是近几年来机械产品销售率比较明显的下降，说明当前机械产品销售形势仍比较严峻。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 6

应收账款和库存增加 1-2月累计应收账款11289亿元，同比增长7.53%；产成品资金4866亿元，同比增长14.12%；与去年同期相比，增幅虽不算高，但考虑到今年同期产销比上年只略有增长，故以上两项指标也本应接近于零增长才算正常，现在的大幅增加反映出机械产品销售困难明显加大。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 7

产品销售价格下滑 因钢材、有色金属等主要原材料价格下调，用户普遍要求机械产品随之降价。今年2月与上年价格水平较高的8月相比，多数产品价格指数下降2-7个百分点；其中：电线电缆下降幅度最大，达20多个百分点；汽车下降0.7个百分点；即使与去年同期2月份相比，多数产品价格指数也在下降；目前只有少数供不应求、生产周期长的高技术装备价格能保持稳定。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 8

1-4月份累计，在列入快报统计的117种主要机械产品中： 产量同比增长的 55种 占47% 其中以两位数增长的 35种 占30% 主要产品产量跌多涨少 1-4月份累计，在列入快报统计的117种主要机械产品中： 产量同比增长的 55种 占47% 其中以两位数增长的 35种 占30% 同比下降的 62种 占53% Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 9

新产品发展速度低于总产值 1-4月份累计，新产品产值同比增长2.87%，明显低于同期工业总产值5.33%的增速。这一方面说明机械产品的技术进步活动趋缓，不利于行业经济运行摆脱困境；另一方面也反映了因宏观经济形势比较严峻，对机械新产品需求不旺。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 10

Cai weici,China Machinery Industry Federation 出口剧烈下滑之势难以遏止 1-4月累计：机械工业出口交货值同比下降22.77%，下降幅度之大令人吃惊。 据海关统计，1-3月机械产品出口创汇424亿美元，同比下降21.04%；进口356亿美元，同比下降20.70%。 可见，对今年外贸和出口形势之严峻应有足够思想准备。 Cai weici,China Machinery Industry Federation 11

主要经济指标同比增长速度(%)开始回升： 1-2月 1-3月 1-4月 4月当月 工业总产值 2.90 4.54 5.33 10.96 （2）出现一些趋暖迹象 ——主要表现在： 主要经济指标同比增长速度(%)开始回升： 1-2月 1-3月 1-4月 4月当月 工业总产值 2.90 4.54 5.33 10.96 出口交货值 -19.26 -21.43 -22.77 产品销售率 96.50 96.59 96.99 97.85 与前两个月相比，生产形势有趋暖迹象，但出口形势仍很严峻。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 12

今年以来月度产值同比持续增长 工业总产值 出口创汇 08年 9月 8190亿元 223亿美元 08年10月 7626亿元 208亿美元 工业总产值 出口创汇 08年 9月 8190亿元 223亿美元 08年10月 7626亿元 208亿美元 08年11月 7822亿元 191亿美元 08年12月 8079亿元 185亿美元 09年 1月 5620亿元 157亿美元 09年 2月 6298亿元 111亿美元 09年 3月 8394亿元 155亿美元 09年 4月 8563亿元 （08年4月7814亿元） Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 13

4月汽车产销创历史新高 受政策利好影响，今年以来汽车市场持续回暖，继3月汽车产销创月度纪录以后，4月再创新高，累计增幅进一步加大，当月生产汽车115.68万辆，环比增长5.61% ，同比增长17.89% ；销售115.31万辆，环比增长3.91%，同比增长24.97% 。1-4月累计，汽车产销372.48万辆和383.19万辆，同比增长6.40%和9.43%。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 14

宏观经济运行出现回暖迹象 一是全社会用电量下滑幅度收窄： 1-3月累计，全社会用电量7810亿千瓦时，同比下降4.02%，小于1-2月同比5.22%的降幅，3月当月全社会用电量同比下降幅度更减为2.01%；而从去年10月起到今年1月，全社会用电量的同比降幅一直呈持续扩大之势。由此可见今年2月以后用电量加速下滑之势已经得到遏制，降幅已明显收窄。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 15

二是信贷快速增长：一季度新增贷款4.58万亿元，1-4月累计已超过5万亿元，已超过全年计划指标； 三是固定资产投资（尤其是基础设施投资）快速增长：一季度全国城镇固定资产投资同比增长28.6%，比上年同期增速高出2.7个百分点；1-4月更达到了30%以上的增长。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 16

四是采购经理指数PMI已连续四个月温和回升，而且3月份已回升至50%的满意线以上； 五是货运量开始回升； 六是消费回升:按不变价计增速比去年3月高3.6个百分点； 七是工业回升，1-2月工业增加值同比增长3.8%，3月回升到了8.3%。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 17

1-3月机械工业累计完成固定资产投资1989亿元，同比增长42.70%，增长幅度比上年同期（41.0%）继续上升。 （3）需要关注的几个现象： 固定资产投资增幅居高不下 1-3月机械工业累计完成固定资产投资1989亿元，同比增长42.70%，增长幅度比上年同期（41.0%）继续上升。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 18

思考： 固定资产投资大幅增长，固然有利于行业渡过当前难关，但增速持续居高不下也蕴含危机：如果投资方向不当，很可能虽然会缓解近期需求不足的矛盾，但从长远看，将因产能过度扩张而加剧产能供过于求的矛盾。因此必须高度关注并谨防投资方向失当。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 19

重大装备生产形势好于一般产品，但新增订单大幅下降 多数重大技术装备生产企业上年积存合同较多，今年虽有少数用户撤消合同或要推迟交货，但总体而言今年任务仍很饱满，故实现今年生产目标问题不大；然而由于今年新增订单不多，因此对明年形势信心不足。 据对重点联系企业的抽样调查，1-3月新增订货同比只增长了0.75%，而上年同期订单增幅高达30%以上。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 20

有关企业必须增强忧患意识，未雨绸缪，积极应变，加强新产品开发。 思考： 有关企业必须增强忧患意识，未雨绸缪，积极应变，加强新产品开发。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 21

出口大省的生产普遍下滑严重 ——出口大省生产大幅下降 同比增速（%） 1-2月 1-3月 全部机械工业 2.90 4.54 同比增速（%） 1-2月 1-3月 全部机械工业 2.90 4.54 上海 -11.06 - 9.63 浙江 -15.92 -13.29 广东 - 6.49 - 6.67 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 22

——行业增长必须建立在两个市场支撑基础上； ——有关省市必须努力提升出口市场竞争力。 思考： ——行业增长必须建立在两个市场支撑基础上； ——有关省市必须努力提升出口市场竞争力。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 23

全年走势 有利因素 不利因素 增速预计 2、全年展望 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 24

但由于国家已经并正在采取强有力措施保经济增长，故预计下半年形势有望逐步回暖，全年机械工业预计将呈前低后高之势。 全年走势 从2008年下半年和今年年初数据的走势可看出，金融危机对机械工业的影响明显有滞后性，看来这一影响在2009年将更充分显现。因此，2009年上半年有可能是机械工业近数年来增速最低的时段。 但由于国家已经并正在采取强有力措施保经济增长，故预计下半年形势有望逐步回暖，全年机械工业预计将呈前低后高之势。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 25

——当前保经济增长已成为国家宏观经济政策的主要取向，在此形势下机械产品的市场需求有望回升。 有利因素 ——当前保经济增长已成为国家宏观经济政策的主要取向，在此形势下机械产品的市场需求有望回升。 ——装备制造业和汽车工业已成为国家要调整和振兴的重点产业 ——增值税转型有利于机械工业效益好转 ——钢材等主要原材料价格及贷款利率明显回落，有利于减轻2009年机械工业成本控制的压力； Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 26

不利因素 主要是出口市场形势严峻，而且难以施加影响。按目前机械工业出口交货值约占总产值的20%计，出口的大幅度下降对机械工业总体增长速度的影响约占1/5的权重。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 27

基于以上分析，我们认为对今年机械工业的困难要有足够思想准备，但对形势也不宜过于悲观，而应对今年全年能够继续实现一定幅度的增长抱有适度的信心。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 28

预计2009年机械工业经济运行将延续去年下半年的下行走势，主要经济指标的增长速度估计将比上年将全面大幅回落。 增长速度预测： 预计2009年机械工业经济运行将延续去年下半年的下行走势，主要经济指标的增长速度估计将比上年将全面大幅回落。 预计2009年与上年实际完成数相比 产销有望增长 12%左右； 实现利润增长 8%左右； 出口创汇力争与上年持平。 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 29

Cai weici,China Machinery Industry Federation 3、几点思考和建议 从年初数据看行业冷热 从规划看今后发展速度 从规划看国家政策取向 从规划看对钢铁的要求 Cai weici,China Machinery Industry Federation

Cai weici,China Machinery Industry Federation 从年初数据看行业冷热 ——13个主要分行业中：农机行业趋热，工程机械、机械基础件偏上，重型矿山机械虽热犹冷，汽车行业产量产值走势各异，其他行业增速下滑较大 ——电工行业中：发电设备偏冷，输变电设偏热； ——发电设备中：火电设备偏冷，风电设备偏热； ——工程机械中：混凝土机械偏热，叉车、装载机偏冷； ——汽车行业中：小排量车偏热，大排量车偏冷； Cai weici,China Machinery Industry Federation

主要分行业工业总产值同比增长速度（%）: 1-2月 1-3月 1-4月 全行业 2.90 4.54 5.33 1-2月 1-3月 1-4月 全行业 2.90 4.54 5.33 农机 20.27 20.81 23.41 内燃机 4.56 1.61 0.38 工程机械 13.28 13.16 15.80 仪表 2.71 2.24 2.24 文办 -21.94 -13.81 -12.90 石化通用 8.46 9.23 7.96 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 32

主要分行业工业总产值同比增长速度(%): 1-2月 1-3月 1-4月 重型矿山 15.75 20.62 17.96 1-2月 1-3月 1-4月 重型矿山 15.75 20.62 17.96 机床工具 8.27 6.97 6.16 电工 5.17 6.35 6.46 基础件 9.44 11.18 10.15 食品包装 -0.40 2.67 6.46 汽车 -5.69 -2.80 0.38 其他 2.16 1.04 0.88 Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 33

1-4月累计农机产量及同比增速大幅提高 大型拖拉机（台） 33208 40.61% 中型拖拉机（台） 105525 28.60% 大型拖拉机（台） 33208 40.61% 中型拖拉机（台） 105525 28.60% 联合收割机（台） 44239 71.48% 场上作业机械（台）104075 37.63% Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 34

1-4月累计工程机械产量同比涨跌不一： 内燃叉车（台） 24599 -36.36% 装载机（台） 36673 -30.27% 内燃叉车（台） 24599 -36.36% 装载机（台） 36673 -30.27% 混凝土机械（台） 113806 18.21% 水泥专用设备（吨）208741 4.18% Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 35

常规发电设备产量虽下降，但风电设备和输变电设备明显增长 1-4月份累计生产： 发电设备2914万千瓦 同比增长-25.97% 其中： 水电设备567万千瓦 同比增长-23.75% 火电设备2044万千瓦 同比增长-32.31% 风电设备108万千瓦 同比增长845.63% 变压器4.02亿千伏安 同比增长 18.48% 钢芯铝绞线53.58万吨同比增长 38.89% Cai weici,China Machinery Industry Federation Cai weici,China Machinery Industry Federation 36

Cai weici,China Machinery Industry Federation 从规划看今后发展速度 ——工业增加值占全国工业增加值的比重逐步上升，预计年均增长12% ——推进结构调整和技术升级，加速以节能减排为取向的产品结构调整，加快发展现代制造服务业 因此，机械工业将稳步增长，但对钢材需求的年增长率肯定低于10%。 Cai weici,China Machinery Industry Federation

Cai weici,China Machinery Industry Federation 从规划看国家政策取向和发展重点 目标之一是：重大装备取得突破 全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高档数控机床和基础制造装备等一批重大装备实现自主化。 目标之二是：基础配套水平提高 通用件基本满足国内市场需求，关键自动化测控部件填补国内空白，特种原材料实现重点突破。 Cai weici,China Machinery Industry Federation

Cai weici,China Machinery Industry Federation 从规划看对钢铁行业的发展要求 机械工业对钢铁行业的需求将继续增长，但增速将趋于平缓；总体上看，量不是主要矛盾，但品种、质量、钢材性能及品质的稳定性、一致性是主要矛盾。 Cai weici,China Machinery Industry Federation

Cai weici,China Machinery Industry Federation 《装备制造业调整和振兴规划》特别明确：要提升四大配套产品水平，夯实产业发展基础。四大配套基础产品中包括特种原材料，其重点是：耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢管），大型变压器用高磁感取向硅钢，高压特高压输变电设备用绝缘材料，高档轴承、齿轮、模具、刃具、紧固件、滚珠丝杠和直线导轨等用特种钢，高耐磨钢，高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料等。 Cai weici,China Machinery Industry Federation

Cai weici,China Machinery Industry Federation 感谢钢铁行业长期以来对机械工业的支持。 在特种钢材攻关中，目前面临的困难之一是装备产品的用户对所使用的钢材指定要求进口。对此希望机械、钢铁企业间进一步加强协作，加强基础试验工作，拿出过硬的试验数据，努力打消最终用户的顾虑，争取他们的理解，以尽快取得业绩突破部分特种原材料对目前机械行业发展的长期制约。 Cai weici,China Machinery Industry Federation

Cai weici,China Machinery Industry Federation 谢谢大家！ Cai weici,China Machinery Industry Federation