台灣航運界發展現況與環境 報告人：彭武雄
個人簡歷 學歷 國立高雄海洋科技大學航運管理研究所 碩士 中華民國物流協會「全球運籌高階經理人員」結訓 經歷 三陽航運(K LINE總代理)股份有限公司-2.5年 美商飛虎航空公司(FLYING TIGERS)-15年 聯邦快遞(FEDEX)-2.5年 士盟集團大陸事業部、中國對外貿易運輸集團總公司(中外運)、中外運香港宏光集團公司-10年 陽明海運集團- 7年 好好國際物流股份有限公司-高雄國際物流中心 資深經理 台糖公司高雄分公司 經理室 國際物流專業諮詢 現任 – TP Group International(H.K.) Ltd./高級顧問 香港商時佑國際運通有限公司台灣分公司/總經理特助
簡報大綱 國際航空貨運篇 國際海洋運輸篇 當前航運界發展趨勢 國際物流中心 自由貿易港區 全球運籌政策篇
國際航空貨運
2000至2007年間台灣地區民用航空運輸業營運量，如下圖7 2000至2007年間台灣地區民用航空運輸業營運量，如下圖7.2示，2000年航空貨運量為111萬公噸， 2006年增加至173萬公噸，但2007年稍有下跌至168萬公噸，為負成長5.5%。中華及長榮航空公司，其貨運量占所有國籍航空公司國際貨運總量之90%以上。 2000年至2007年國籍民用航空運輸業營運量
表7.1 2007年 國際航空貨運公司排名 單位：百萬延噸公里 排名 2007/(2006) 航空公司 國家 運量 1(1) 表7.1 2007年 國際航空貨運公司排名 單位：百萬延噸公里 排名 2007/(2006) 航空公司 國家 運量 1(1) 大韓航空公司 (Korean Air) 韓國 9,498 2(2) 漢莎航空公司 (Lufthansa) 德國 8,336 3(4) 國泰航空公司 (Cathay Pacific) 香港 8,225 4(3) 新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 新加坡 7,945 5(5) 聯邦快遞公司 (FedEx Express) 美國 6,470 6(6) 中華航空公司 (China Airline) 台灣 6,301 7(7) 法國航空公司 (Air France) 法國 6,123 8(10) 阿聯酋航空公司 (Emirates) 阿拉伯聯合酋長國 5,497 9(8) 盧森堡航空公司 (Cargolux) 盧森堡 5,482 10(14) 優比速航空公司 (UPS) 5,077
民用航空運輸業介紹 中華航空公司 長榮航空公司 復興航空公司
中華航空公司 中華航空公司成立於1959年9月7日，起先是由26位空軍退役人員共同發起設之，資本額為新台幣40萬元，租用兩架PBY小型水陸兩用飛機，經營不定期包機業務。之後，由於適逢寮國內戰及越戰，中華航空公司因承攬空投運補工作，歷經十餘年的營運，財務逐漸充裕，逐漸奠定日後發展的基礎。 1962年，開闢第一條台北至花蓮的國內航線。 1966年，開闢第一條台北至西貢(今稱胡志明市)的國際航線， 正式步上國際航空舞台。 1991年，落實企業民營化，正式申請股票上市。 2001年，引進A340-300客機機隊。 2003年，一月二十六日上海春節包機CI586首航，開啟兩岸五十三年首度直航。
中華航空公司 .華航為全球排名第22的客運航空業者，全球排名第6的貨運航空業者 2005年，貨運服務獲全球卓越獎，名列亞洲第一 全球第二。 中華航空公司在2006年引進2架波音747-400F型全貨機，使整體貨機機隊達到20架的營運規模，為全世界最大的747-400F貨機機隊。 中華航空公司除利用自有航機飛航全球36個貨運航點外，並透過客機腹艙載貨及與他航聯運方式，將貨運服務航遍及全球各主要航點，2006年總承運貨量近67萬噸，載貨率為70.8%，在IATA2007年公佈排名顯示，中華航空公司為全球排名第6名的貨機機隊。 2006年中華航空公司的總營業收入近新台幣1,220億元，其中貨運部份為530億元，占總營業額收入的43%。 .華航為全球排名第22的客運航空業者，全球排名第6的貨運航空業者
飛機數量：波音、空中巴士等各型航機共65架-客機46架/貨機19架(至2010年10月31日止) ，平均機齡7.9年 中華航空機隊及員工人數 飛機數量：波音、空中巴士等各型航機共65架-客機46架/貨機19架(至2010年10月31日止) ，平均機齡7.9年 員工人數 合計10,292人，包括國內8,531人， 國外1,761人 機型 數量 B747-400 13 A340-300 6 A330-300 17 B737-800 10 B747-400F 19
機型 數量 訂購 選擇權 座位 備註 F C Y 總數 17 中華航空客機機隊（截至2011年9月10日） 空中巴士A330-302 12 — 36 277 313 6 30 307 空中巴士A330-343X 2* 48 265 * 將在2011-2013租貸 空中巴士A340-313X 246 276 將會被更換成A350-900 空中巴士A350-900 14 291 327 波音737-809 10 8 150 158 波音747-409 5 → 0 64 319 397 第二版本 4 49 314 375 第三版本 2 → 6 70 389 第四版本（新改艙） 2 → 3 380 第五版本（新改艙） 17
貨運機隊 目前擁有波音747-409F，共有19架. 華航為全球排名第22的客運航空業者，全球排名第6的貨運航空業者
西元 客運收入 貨運收入 其他營業收入 總營業收入 2004 48,595(50%) 41,874(44%) 5,706(6%) 表7.2 中華航空公司營業收入 單位：新台幣百萬元 西元 客運收入 貨運收入 其他營業收入 總營業收入 2004 48,595(50%) 41,874(44%) 5,706(6%) 96,175 2005 55,656(51%) 47,304(44%) 5,728(5%) 108,688 2006 63,062(52%) 53,093(43%) 5,840(5%) 121,995
華航的願景是「值得信賴、邁向卓越」，未來在貨運方面，華航貨運將以航權突破與擴張、拓展貨運航網、貨機運能成長、加強聯航合作、提高貨機/客機腹艙使用率、加強全球大型客戶合作等計劃來達到維持台灣第一的策略目標，並持續發展貨運電子商務、提供優質貨運服務(資料來源：中華航空公司2007年年報)。
華航全球航線分布圖
長榮航空公司 為了將長榮海運享譽國際的海運服務經驗延伸至航空，長榮集團總裁張榮發先生於1989年4月成立長榮航空公司(EVA Air)，並於同年10月6日向美國波音公司及麥道道格拉斯簽訂購買26架飛機合約總金額達36億美元，引起世界航空市場之矚目。 1991年7月1日開始飛航，秉持著「挑戰、創新、團隊」的企業文化，營運至今，飛航航點已遍及亞、澳、歐、美四大洲40餘個城市，並藉由與世界各主要航空公司策略聯營合作，形成全球完整的客、貨運飛航網路。至今已發展成為世界有名的航空貨運公司之一。
長榮航空以「安全便捷、服務週到、顧客滿意」為品質政策上之方針，近五年的財務狀況如下表7 長榮航空以「安全便捷、服務週到、顧客滿意」為品質政策上之方針，近五年的財務狀況如下表7.3示，客貨合併計算，2003年至2006年間皆呈穩定的成長，2007年的營業收入為新台幣931億元，相較於2006年為負成長0.85%，由於受到燃油價格上漲之影響，2006與2007年呈現虧損的情況。 在貨運方面，2007年長榮航空公司載貨量為785,222噸，47.7億延噸公里，承載率(Load Factor)為75.71%，貨運收入為新台幣382億元，約占總營業收入40%。可見貨運收入對長榮航空公司與中華航空公司是一重要的營業收入來源。
長榮航空機隊介紹 機型 數量 B747-400 3 B747-400combi 4 B747-400F 9 B777-300ER 12 A330-200 11 MD 90 6 MD 11F 8
客貨機貨運裝載介紹 機型 數量 運載能量(噸) 盤／櫃數 貨機 MD-11F 8 80 32/14 747-400F 9 110 36/12 客機 747-400 3 14 4/3 747-400 combi 4 35 11/5 B777-300ER 12 29 8/20 A330-200 11 18 6/8 MD-90 6 1 Bulk hold
復興航空公司 復興航空為一歷史悠久重要的區域性國內航空公司，提供點對點的國內線以及亞太地區的區域性客貨運服務。於西元1951年5月21日成立，由中國「民航之寶」陳文寬先生創辦，以PBY-5A「藍天鵝」機型開始經營國內不定期包機業務為國內最早成立的民營航空公司。 1964年踏入空中廚房事業， 1988年恢復國內航線營運， 1995年開始服務定期國際航線。
復興航空公司願景 成為有競爭實力的區域性航空公司；我們對乘客、股東、員工及社會負責，致力提供安全、信賴、成長、承諾的優質服務。紀律、創新、團隊合作的精神是公司文化的核心價值，以維護我們的競爭力。
航空貨運承攬業
表7.4 航空貨運承攬業近六年年家數統計表 年別 家數 成長率 2001 867 — 2002 900 3.8% 2003 919 2.1% 2004 990 7.7% 2005 1,040 5.1% 2006 1,084 4.2% 資料來源：交通部(民95)
本國籍中較大的業者有10多家，如：盛達國際物流（資本額3億）、寶明、中菲行（資本額6. 6億）、鴻霖（資本額1 本國籍中較大的業者有10多家，如：盛達國際物流（資本額3億）、寶明、中菲行（資本額6.6億）、鴻霖（資本額1.3億）、欣達、近鐵、英運（原永安航空貨運）等。 外國籍來台設立分公司者計有UPS、FedEx、DHL（以子公司轉投資方式）、TNT、港商信可公司、黎巴嫩加士企業公司等。 另有百分之百外人投資者，如台灣德信、臺灣日通、協和、寶靈頓等公司。以目前登記有案之900多家承攬業者，依其規模與業務範圍，約可分為4類：
本土小型承攬業者：典型的台灣貨運承攬公司，經營規模不大，資本額未達新台幣1,000萬元，員工亦少於20人。 台灣國際承攬業者：除總公司設在台灣外，在亞洲或美國亦設立分公司，但並未從事全球營運。如立通國際貨運為台灣前10大承攬公司之一。 世界性物流公司：如丹沙（Danzas-AEI）、德迅貨運代理（Kuehne & Nagel）、近鐵國際貨運（Kintetsu）、泛亞班拿（Panalpina）、英運等，都有一全球服務網絡，提供多種物流服務。 整合型航空貨運業者（Integrated Carrier）：整合型業者除具有航空貨運承攬業與報關業之身分外，亦具有民用航空運輸業、倉儲業、地面公路運輸業等角色及功能，其所提供之服務係從發貨到收貨之全球性戶對戶 （Door to Door）全程服務。
航空貨物集散站
依據「航空貨物集散站經營業管理規則」第五條對之規定，成立航空貨物集散站實收資本額不得低於新台幣二億元。 目前在台灣經營航空貨物集散站經營業務之業者共有華儲、永儲、長榮空運倉儲、遠雄航空自由貿易港區、UPS(自辦)及FedEx(自辦)等六家業者，其中遠雄航空自由貿易港區已於2005年底完成籌設，並於2006年1月起開始營運，而UPS及FedEx則為外籍民用航空運輸業依據民用航空法第七十二條第2項準用同條第1項之規定而設立航空貨物集散站，自辦其自營之航空器所承運貨物之集散業務。
參考資料：華儲股份有限公司網站 http://www.tactl.com/ 航空貨物集散站經營業介紹 華儲股份有限公司 圖7.4 華儲股份有限公司 參考資料：華儲股份有限公司網站 http://www.tactl.com/
參考資料：永儲股份有限公司網站 http://www.everterminal.com.tw/ 圖7.5 永儲股份有限公司 參考資料：永儲股份有限公司網站 http://www.everterminal.com.tw/
參考資料：長榮空運倉儲股份有限公司網站 http://www.egac.com.tw/ 圖7.6 長榮空運倉儲股份有限公司 參考資料：長榮空運倉儲股份有限公司網站 http://www.egac.com.tw/
遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 圖 遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 圖 遠雄航空自由貿易港區股份有限公司 參考資料：遠雄航空自由貿易港區股份有限公司網站http://www.ftz.com.tw/frontend/index.jsp
遠雄航空貨運自由貿易港區
單位:萬公噸 表7.6 桃園機場各航空貨物集散站經營業者貨物處理量 公司 年 華儲a 永儲 遠雄 榮儲b UPS FedEx 總計 1991 表7.6 桃園機場各航空貨物集散站經營業者貨物處理量 單位:萬公噸 公司 年 華儲a 永儲 遠雄 榮儲b UPS FedEx 總計 1991 44.65 － 1992 51.23 1993 54.16 1994 55.12 6.60 3.12 64.84 1995 55.68 10.49 8.40 74.58 1996 52.25 13.63 12.32 0.06 78.26 1997 58.36 16.80 14.81 0.73 0.16 90.86 1998 54.98 18.53 0.88 0.83 92.02 1999 59.02 21.31 21.64 1.18 1.29 104.44 2000 66.65 24.60 25.37 1.40 1.59 119.61 2001 62.02 18.41 19.59 1.37 2.05 103.44 2002 65.84 19.01 21.57 11.99 1.51 2.67 122.59 2003 56.77 17.87 20.39 32.21 5.41 134.05 2004 65.80 18.40 20.67 40.57 1.55 3.83 150.82 2005 65.04 17.96 18.86 41.54 1.78 3.72 148.9 2006 60.96 19.64 22.26 42.42 1.99 3.70 150.97 註： a.臺北航空貨運站自民營化後改由華儲接手經營。 b.榮儲於民國起加入營運。 c.貨物處理量單位為「萬噸」。 d.遠雄空運倉儲(股)公司，起更名。 資料來源：1.經濟部商業司，「中正機場物流發展現況及趨勢」，中華民國物流年鑑，民國89年。 2.89年~95年資料為桃園國際航空站資料。
圖7.8 2006年桃園國際航空站貨運區航空貨物集散站經營業貨運量比例 資料來源：桃園國際航空站http://www.taoyuanairport.gov.tw/web/chinese/
機場地勤服務業 目前主要地勤業服務於桃園國際機場與高雄小港機場分別而言，桃園機場地勤業有台勤、桃勤與長勤三家公司，長勤代理長榮航空、立榮航空、新加坡航空、全日空及英亞航。 桃勤與台勤共同代理華航、國泰、港龍及其他共二十四家航空公司以外，桃勤主要負責上述航空公司的機坪服務，而台勤主要負責上述航空公司之貨運打盤櫃服務，高雄小港機場地勤業只有台勤與立榮航勤兩家公司。