专利情报在企业竞争 战略中的应用 国家知识产权局发展研究中心 陈 燕 2011.3

信息 情报分解为 Competitive data（竞争性资料） →Competitive information（竞争信息） 信息 情报分解为 一、培养情报思维 Competitive data（竞争性资料） →Competitive information（竞争信息） →Competitive intelligence（竞争情报） →A competitor profile（竞争对手报告） →Competitive strategy（竞争战略） →Competitive advantage（竞争优势） 哲学思想：调查情况、分析问题、研究对策

专利情报在企业竞争 战略中的应用 一.专利文献 二.专利文献检索 三.专利信息源 四.专利信息分析 五.企业决策与专利情报 六.企业竞争战略的实施 七.创造有价值的专利组合

1.1专利文献概念 专利文献的起源 部分国家现存的第一件专利说明书的时间如下： 英国：1617 年 法国：1791年；俄国：1814年； 美国：1836年 德国：1877年；瑞典：1885年； 瑞士：1888年；丹麦：1894年； 奥地利：1899年；荷兰： 1903年； 澳大利亚：1904年；波兰：1924年； 韩国：1948年 中国：1985年（中国第一件专利文献出版于1985年9月10日，是一份发明专利申请审定说明书）

专利文献知识是企业开展专利工作的基础us6260234B1

二、专利文献检索—专利竞争情报获得的关 键步骤 2.1专利文献检索概述 2.2专利分类的应用 2.3检索系统及主要检索入口 2.4专利检索的检索方法

2.1专利文献检索概述 2.1.2专利检索模式 检索模式 信 息 情 报 线索 检 索 反 馈 螺旋式上升 科技 法律 经济 着眼点不同 2.1专利文献检索概述 2.1.2专利检索模式 检索模式 着眼点不同 科技 法律 信 息 情 报 检 索 线索 经济 有效信息不同 反 馈 螺旋式上升

2.2专利文献检索—专利竞争情报获得的关 键步骤 2.2专利文献检索—专利竞争情报获得的关 键步骤 专利分类的应用： 国际专利分类法 美国专利分类 日本专利分类 欧洲专利分类 Derwent分类及CPI、EPI代码

2.4专利文献检索方法 2.4.1检索的基本思路 如果已知技术主题进行检索时，则检索的基本思路及方式如下： (1)利用主题词，初步找出几篇文献 。 (2)确定相关的国际专利分类号IPC 。 (3)确定同义词、近义词。 (4)确定完整的检索提问式并检索。 (5)根据检索结果，浏览其文摘，进行筛选。 (6)深入分析，以此修改检索提问式，进行扩大检索。

专利检索案例 刻蚀中文检索式 刻蚀英文检索式 生物医药项目分解

三、专利信息源 专利信息源及其利用—专利竞争情报获得的基本保证 3.1 网上专利数据库的特点 3.2 网上专利数据库查询途径 3.3 中外专利检索网站介绍 3.4 商业数据库 3.5 各国专利文献

信息源的针对性 如何选择专利检索的信息源？

四、专利信息分析 4.1专利信息分析含义： 信息分析，又称情报研究，是通过系统化的程序将信息转化为知识、情报和谋略的一类科学劳动的集合。从数据挖掘到软科学研究，形成了一条很宽的研究谱带。 从专利文献中提取专利信息，经过加工整理、分析形成专利情报，为企业乃至国家的科技发展战略服务，这就是专利信息分析。

四、专利信息分析 专利信息分析的本质： 专利信息分析的本质是对专利信息的内容、专利数量以及数量的变化或不同范围内各种量的比值（如百分比、增长率等）的研究，对专利文献中包含的各种信息进行定向选择和科学抽象的研究，是情报信息工作和科技工作结合的产物，是一种科学劳动的集合。

4.1分析内容： 1、行业技术现状分析 1.专利技术生命周期研究（Technology Cycle Time，TCT） 基础研究 研究表明：专利技术在理论上遵循技术引入期、技术发展期、技术成熟期和技术淘汰期四个阶段周期性变化。 基于专利技术在理论上存在四个阶段的生命周期，人们引用多种方法来测算专利的技术生命周期。例如利用数理统计中生长模型（珀尔曲线、冈柏兹曲线、饱和指数曲线等）推算技术生命周期。也可以利用相关专利要素的变化，来测量技术的生命周期，例如专利数量测算法、图示法和TCT计算方法，专利数量测算法和图示法主要用于研究相关技术领域的技术生命周期，而TCT计算方法主要用来计算单件专利的技术生命周期

2.重点专利技术研究 分析内容：基础研究 重点技术领域 专利分类（如：IPC分类、日本专利分类等）对应技术要素的技术内容

分析内容：基础研究 表2 PVD领域重点技术排名（中国） 排名 IPC 技术主题 专利申请量 1 C23C 14/34 以溅射工艺为特征 538 2 H01L 21/00 制造或处理半导体或固体器件或其部件的方法或设备 425 3 C23C 14/35 以磁控溅射工艺为特征 269 4 H01J 37/32 充气放电的电子管 226 5 H01L 21/306 化学或电处理改变半导体材料的表面特性或形状 170 6 H01L 21/3065 等离子腐蚀 167 7 H01L 21/205 应用气态化合物的还原或分解产生固态凝结物的，即：化学沉积 156 8 H01L 21/68 用于晶片定位、定向、或对准等 151 9 C23C 14/06 以镀层材料为特征的真空蒸发、溅射或离子注入进行镀覆 126 10 H01L 21/768 利用互连在器件传输电流 125

基础研究 表4 PVD专利的主要技术领域（EPI代码） EPI 代码 涉及的技术主题 涉及的专利数 占总数的比例 U11-C09A 溅射及其他物理沉积装置 4147 17.50% M13-G02 阴极溅射装置，包括靶材 3200 13.51% V05-F08D1A 磁控管、阴极溅射装置 2572 10.85% L04-D02 阴极溅射装置 2015 8.50% U11-C05C2 传导层的物理沉积技术 1906 8.04% V05-F05C 磁电效应进行等离子刻蚀、溅射设备，如磁控管等 1844 7.78% U11-F02A2 晶圆加工过程中的夹具固定器设备 1786 7.54% V05-F05E3 溅射装置，如：防过负荷、工件冷却技术或设备、工件固定和传入系统等 1548 6.53% X25-A04 阴极溅射中的沉积层 1278 5.39% U11-C09C 等离子体、反应离子设备 1232 5.20% M13-G01 预处理技术 1205 5.09% M13-G 阴极溅射 1085 4.58% L03-H04D 离子束技术及微粒加速设备，包括磁控管 1063 4.49% V05-F05E5 有关管子的电路或检测 876 3.70% V05-F04B5C 阴极溅射靶材 865 3.65% 基础研究

3. 专利技术发展趋势 基础研究

3. 专利技术发展趋势 基础研究

基础研究

基础研究

5. 专利技术分布 基础研究

5. 专利技术分布 基础研究

6. 主要技术人才 基础研究

深入分析 竞 争 对 手 的 动 向

深入分析 强势国家技术特征

四、专利信息分析 4.2专利信息分析方法 专利定量分析 专利定性分析 专利拟定量分析 专利图表分析

4.2专利信息分析方法 专利定量分析 专利信息定量分析是研究专利文献的重要方法之一，它是建立在数学、统计、运筹学、计量学、计算机等学科的基础之上，通过数学模型和图表等方式，从不同角度研究专利文献中所记载的技术、法律和经济等信息。定量分析方法是在对大量专利信息加工整理的基础上,对专利分类、申请人、发明人、申请人所在国家、专利引文等某些特征进行科学计量，将信息转化成系统的、完整的有价情报。

4.2专利信息分析方法 定量分析是通过量和量的变化，反映事物之间的相互关系。随着科学技术的不断发展，事物之间的联系高度复杂化，它越来越成为专利信息分析中一种重要方法，同样具有不可替代的作用。 专利定量分析方法主要有: 专利技术生命周期法、统计频次排序法、布拉福德文献离散定律、时间序列法和趋势回归法

4.2专利信息分析方法 专利定性分析 专利信息的定性分析是指通过对专利文献的内在特征，即对专利技术内容进行归纳和演绎、分析与综合以及抽象与概括等，以达到把握某一技术发展状况的目的。 具体地说，根据专利文献提供的技术主题、专利国别、专利发明人、专利受让人、专利分类号、专利申请日、专利授权日、专利引证文献等技术内容，广泛进行信息搜集，对搜集的内容进行阅读、摘记等，在此基础上，进一步对这些信息进行分类、比较和分析等研究活动，形成有机的信息集合。进而有重点地研究那些有代表性、关键性、典型性的专利文献，最终找出专利信息之间的内在的甚至是潜在的相互关系，从而形成一个比较完整的认识。

4.2专利信息分析方法 专利定性分析 专利信息的定性分析，着重于对技术内容的分析，是一种基础的分析方法，在专利信息分析中有重要作用和不可替代的地位。 常见的定性分析方法包括: 专利技术定性描述分析 专利文献的对比研究

4.2专利信息分析方法 专利拟定量分析 专利拟定量分析通常由数理统计人手，然后进行全面、系统的技术分类和比较研究，再进行有针对性的量化分析，最后进行高度科学抽象的定性描述，使整个分析过程由宏观到微观，逐步深入进行。 常见的拟定量分析方法有: 专利引文分析和专利数据挖掘等。 它们是对专利信息进行深层次分析的方法。

4.3专利分析流程 专利分析项目实施流程包括： 1.前期准备阶段 2.数据采集阶段 3.专利分析阶段 4.完成报告阶段 5.成果利用阶段

4.4专利信息分析报告 主要内容包括： 目标与背景 检索方案 分析方法与工具 专利指标定义 图表与解析 建议等

五、企业决策与专利情报 5.1专利情报的功能与作用 5.2企业决策中专利情报的应用 5.3案例

五、企业决策与专利情报 专利不仅是企业用来保护自己发明创造的一种途径，也是开展竞争情报的重要信息源之一。 据报道：专利文献中含有90%─ 95%的研发成果；企业有效运用已有的专利技术，可缩短产品研发时间60%，节省研发费用40%。同一发明成果出现在专利文献中的时间比出现在其他媒体上的时间平均早l─ 2年。

六、企业竞争战略的实施 6.1完善企业知识产权机构 6.2管理体系和规章制度 6.3激励机制 6.4人员培训 6.5专利信息检索与分析 6.6建立企业内部专业专利数据库 6.7建立IP预警应急机制

谢谢大家 沟通无边界： chenyan@sipo.gov.cn 13901233153 62083875(o)