川信·融汇壹号股权投资 集合资金信托计划

第一部分 信托计划概要 第二部分 交易对手介绍 第三部分 担保方介绍 第四部分 标的项目介绍 第五部分 项目综述 第六部分 四川信托简介

第一部分 信托计划概要

一、项目交易结构

二、信托要素 信托规模：2亿元（可分期发行）； 信托期限：24个月； 受益人预计收益：＜300万，9.5%/年； ≥300万，11%/年。

三、风控措施 （1）股权质押 （2）项目土地抵押 （3）保证担保 （4）项目公司管理 （5）资金归集 （6）资金监管 重庆融汇实业有限公司以山东融汇房地产有限公司的51%股权提供质押担保 山东融汇房地产有限公司以其合法拥有的土地证号为市中国用（2013）第0200025号项下的土地提供第二顺位抵押担保。 山东融汇建设开发有限公司以土地证号为市中国用（2012）第0200056号项下的土地提供阶段性抵押担保。 融汇（福建）集团有限公司； 融汇投资； 重庆融汇地产集团； 实际控制人黄祖仕。 （4）项目公司管理 （5）资金归集 （6）资金监管 我司与项目公司共同管理 印章和证照等。 从本期信托存续第22个月末开始，按照信托资金余额的30%、30%、40%的比例归集资金用于 归还贷款本息。 信托资金监管； 销售回款监管。

第二部分 交易对手介绍

一、重庆融汇实业有限公司 公司名称 重庆融汇实业有限公司 成立时间 2003年12月23日 注册资本 9,890万元 控股股东 重庆融汇地产（集团）有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 重庆融汇实业主要负责重庆融汇半岛项目的开发建设。截至2014年12月31日，公司总资产51.38亿元，净资产7.53亿元。

二、融汇（福建）集团有限公司 公司名称 融汇（福建）集团有限公司 成立时间 2005年10月18日 注册资本 32,000万元 控股股东 融汇（福建）实业发展有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 融汇（福建）集团有限公司成立于2005年10月18日，是融汇集团各个版块的控股公司，旗下包括房地产、旅游、建材、化工等多个版块，分别由其下属的子公司实际经营。

三、重庆融汇地产（集团）有限公司 公司名称 重庆融汇地产（集团）有限公司 成立时间 2008年7月14日 注册资本 51,387.83万元 控股股东 融汇（福建）集团有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 重庆融汇地产（集团）有限公司是重庆综合实力较强的房地产开发公司，截至2014年6月30日公司总资产约150亿元。融汇集团主要通过一、二级联动的方式拿地，土地取得成本较低；其在重庆的“融汇国际温泉城”和“融汇半岛”两大综合型项目，为集团主要的现金流来源。两个项目占地面积近4,000亩，建筑面积544万㎡，其中可售面积约434万㎡，自持商业面积41万㎡。两个项目土地价款均已付清，楼面地价较低，目前销售价格分别为7,500元/㎡和6,500元/㎡，利润率较高。

四、重庆融汇实业有限公司 公司名称 重庆融汇投资有限公司 成立时间 2003年12月23日 注册资本 30,037万元 控股股东 重庆融汇地产（集团）有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营情况 重庆融汇投资主要负责重庆融汇国际温泉城项目的开发建设。截至2014年12月31日，公司总资产45.56亿元，净资产7.8亿元。

五、项目公司--山东融汇房地产有限公司 公司名称 山东融汇房地产有限公司 成立时间 2010年8月 注册资本 40,000万元 控股股东 重庆融汇实业有限公司 实际控制人 黄祖仕 经营范围 山东融汇房地产有限公司是专门开发济南老商埠项目的项目公司，截至2014年12月31日，公司总资产6.3亿元，净资产3.87亿元。

六、交易对手小结 1、融汇集团两个主要楼盘拿地成本低且已付清土地款，现金流充沛，足以支撑项目的后续开发建设。 2、融汇集团信用状况良好，与工商银行、农业银行、中国银行、兴业银行、浦发银行、中信银行等多家金融机构均有密切的合作关系，可及时获得大量资金支持。 3、融汇品牌已生根重庆、立足济南，其楼盘品质高端，有着较高的消费者口碑，对项目去化有着强有力保证。 综上，融汇集团运营稳健、整体实力较强，具备充裕的项目运营能力。

第四部分 标的项目介绍

一、项目概况 百年商埠项目位于济南市的核心区域，目前开发的为项目第一期，与中山公园、工商银行山东省分行相邻，距离济南最核心的商业区泉城广场距离约2.6公里，距大观园商圈500米，距省政府约2.5公里，距火车站1公里。

二、项目规划及现状介绍 1、老商埠项目总建筑面积85334.57平米：地上为商业、面积29656.6平米；地下为商业及车库、面积55678.07平米，其中地下商业28379.38平米，车位共计792个。 2、老商埠项目所处地为大观园商圈，是济南最传统的商圈，在泉城路商圈兴起之前是济南第一商圈。该商圈以万达广场、人民商场、大观园百货为商业核心，包括专业市场、专卖店(以服装、鞋业为主)、风味小吃、烧烤、洋快餐、影院，以及娱乐设施等多种物业形态。 3、老商埠项目已全部封顶并进行内部装修，项目无完工风险。本项目预计于2015年年底全面竣工，并于2016年上半年开业

三、项目小结 1、项目拿地成本较低 百年商铺处于济南核心区域，该区域的商业具备较高的稀缺性。该项目的楼面地价为5693元/平米，低于周边项目的拿地成本。 2、区位优势突出 项目位于济南最传统的商圈大观园商圈，地理位置优越，物业形态丰富，具有非常高的人气。 3、项目已全面封顶，不存项目完工风险，后期不确定极小，委托人承担项目风险也非常低。

第五部分 项目综述

一、老商埠项目位于济南市中心，地理位置优越，其产品具备很强的稀缺性。 二、信用增级保障措施完善，对项目资金专项监管。 三、项目已全面封顶，开发过程中现金流充裕，流动性风险和终极风险可控。 四、项目位于二线城市主城核心区域，开发商实力较强，开发经验丰富、信用状况良好，拥有充足的现金流。

第六部分 四川信托简介

一、公司概况 四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., Ltd.）经中国银监会批 准、四川省工商行政管理局正式登记注册，于2010年11月28日正式成立。 注册资本为25亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段 18号川信红照壁大厦。 四川信托坚持“风险第一、效益第二”的经营理念，以“竞争中求发展， 创新中求卓越”的企业精神，立足四川，面向全国，力争五年内，在公司 治理机制、业务经营、资产管理、队伍建设、风险控制、开拓创新、市场 品牌等方面，成为业内领先的信托公司，精心打造富有川信特色的信托模 式，走出一条市场化经营金融企业的成功之路。

二、公司股权及主要股东 公司共十家股东，其中国有企业6家，持股比例38%; 民营企业4家，持股 比例62%。股权结构分散合理，能够有效地把国企丰富的管理经验和民企 灵活的运作机制结合。 股东名称 出资比例 四川宏达（集团）有限公司 34.74% 中海信托股份有限公司 30% 四川宏达股份有限公司 19% 四川濠吉食品（集团）有限责任公司 5% 汇源集团有限公司 3.84% 成都铁路局 3.56% 四川省投资集团有限责任公司 2.14% 四川成渝高速公路股份有限公司 1.17% 中铁八局集团有限公司 0.41% 中国烟草总公司四川省公司 0.10%

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