伊朗經貿發展 外貿協會 市場拓展處 林政得 高級專員 104年3月30日

大綱 壹、國家概況 貳、國際制裁及我國因應 參、國際制裁及伊朗因應 肆、國際制裁之未來 伍、各國業者的重視 陸、工業商機

伊朗地圖

壹、國家概況(一) 人口:7,850萬人(2014) 教育普及。 波斯文化歷史悠久，人民好禮好客。 石油探明蘊藏量為1,578億桶居全球第四; 石油出口為111萬桶/天。 全球主要國家石油蘊藏量 單位: 10億桶

壹、國家概況(三) 政治：因發展核能發電，受聯合國制裁，人 員出國、貿易及金融通匯等無法順利進行。 人文：注重教育，理工商人才充裕，商人大 多通英文，溝通無礙。 經濟特色： ※中東地區工業化程度最高;汽車產業曾是全球 第10大。 ※人民所需之汽油、水電、天然氣、電話、公車、 麵包等十分便宜。 ※國營事業創造80%的GDP。 ※匯率:官方為1美元等於2萬7,000 Rial;黑市為 1美元等於3萬4,000 Rial。

壹、國家概況(四) 經濟問題 因通匯受限及石油出口收入減少，導致對外貿 易困難。 貧富差距很大。 就業十分困難：受制裁影響，2013年之前2 年有69家與汽車相關的工廠倒閉，並有11萬 5,000名汽車工人失業。 通貨膨脹嚴重：2014年為17.2%。 利率高：存款利率為21% 匯率不穩定： 1美元兌換： 1萬Rial - 2010年之前 3萬7,000 Rial - 2013年5月 3萬2,740 Rial - 2015年3月26日

壹、國家概況(五) 經濟展望 2014年經濟成長率為1.7%；2015年可以達 2.2%。 美元兌換Rial的匯率維持在1:32,000；約等 於Mr. Rohani在2013年6月當選總統時之匯率， 顯示Rial未隨油價下跌而貶值。 EIU的2015年1月報告，伊朗的經濟能穩定 下來且能成長是產業多樣化發展的結果。

貳、國際制裁及我國因應(一) 人員：我國不核發工作證及旅遊簽證;買主要到杜拜面談，以兩天時間取得簽證;貿協可協助： ※10點前到駐杜拜辦事處，當天下午取得簽證晚上飛台北。 ※一群買主訪台，由1人攜帶護照及文件到杜拜辦理。 ※假日亦可(緊急才可用)。 貿易：我國有391項產品列入輸伊敏感產品清單，並執行戰略性高科技產品安全管制。

貳、國際制裁及我國因應(二) 金融：利用購油款建立與伊朗間之清算機制， 可接受伊朗Bank Pasargad、EN Bank、 Karafarin Bank、Parsian Bank、Saman Bank 及 Sarmaye Bank等6家銀行之貿易文件。 ※約有607家我國廠商利用；所取得貨款占對伊朗 出口值50%。 購油：我國遵循Obvious Decrease規定。 ※曾經每天9.5萬桶；目前為1.1萬桶。

參、國際制裁及伊朗因應 人員：取得外國護照 貿易： 金融： 石油：提煉成品油出口 ※一般貨品：經一般國際貿易程序進入伊朗 ※輸伊朗敏感產品清單：出口商取得出口許可，或 其他 金融： ※成立國外公司 ※Exchanger ※建立與伊朗間之清算機制 ※其他 石油：提煉成品油出口

肆、國際制裁之未來 2013年11月24日，聯合國5常任理事國及德 國(P5+1)與伊朗初步達成縮減核計畫協議，共 同簽署聯合行動計畫(Joint Plan of Action, JPOA)，制裁可望部分解除，經濟前景看好。 預計2015年3月31日Framework Deal(架構性 協議); 2015年6月30日達成協議。 最想移除之制裁:通匯及石油出口限制。 變數: Mrs. Ashton仍負責主談、歐洲議會 2014年5月選舉、美國參眾兩院2014年11月選 舉、烏克蘭危機、IS動亂。 EIU認為要全部移除是不可能、伊朗要求6個 月內移除、以色列說簽署協議就是一大錯誤。

伍、各國業者的重視(一) 中國與韓國在伊朗經營已久。 我國去(2014)年對伊朗出口9.1億美元，成 長40.3%。 主要出口產品包括: 鋼鐵、資訊儲存裝置、合成纖維棉、手機、 石化、輪胎、合成纖維絲紗、汽車零組件、空 氣及水過濾器、電腦、扣件

伍、各國業者的重視(二) 美國的GE 、波音(伊朗民航機有240架，其 中108架無法飛，如果制裁解除，伊朗將 大量採購新機) 、石油大廠Chevron 、Exxon 、 Conoco都已在接洽。 法國石油巨擘Total擬重返伊朗。 日本因日商開始重視伊朗而擬設立石油款清 算機制。

陸、工業商機 一、伊朗主要產業與商機 二、值得我國業者掌握之商機 陸、工業商機 一、伊朗主要產業與商機 二、值得我國業者掌握之商機

一、伊朗主要產業與商機

（一）石油 根據美國Energy Information Administration（EIA）2010年資料顯示，伊朗石油儲存量占全球百分之十，可產出的石油為1,376億桶。原油係伊朗之命脈，油元收入一向占其國家總收入之80%以上，因此石油工業之發展最受伊朗政府重視，全國百姓亦希望能分享原油收入之利益。目前伊朗每天的石油產出為410萬4,000桶。 商機：Pump、閥類、齒輪、馬達、工業電腦、自動化設備。

（二）天然氣 伊朗天然氣蘊藏甚豐，目前伊朗探明的天然氣儲存量為28兆立方公尺，占全球17%，居全球第二，僅次於蘇聯，其中，50%在South Pars天然氣田，另外50%則分布在波斯灣一帶，尤其是Golshan、Ferdows、Kish、Lavan及Farour等地。伊朗開採天然氣努力不懈，2010年6月伊朗國家石油公司發現位於Khorasan Razavi省的Tous天然氣田，估計該田蘊藏量達2.19兆立方英呎，在未來的20至25年，每天可生產1億3,000萬至1億4,000萬立方英呎天然氣。 商機：Pump、閥類、齒輪、馬達、工業電腦、自動化設備。

（三）石化工業 經濟發展計畫所增加的石化產量將達5,500萬公噸，為達成此一目標，伊朗將設立33個石化園區，且根據2025年願景計畫，依據現有的技術，將推動6個計畫，發展6個價值鏈，生產60種產品，使伊朗成為中東地區石化產業的領先者。在成長中的伊朗石化產業，產能在2015年將達到1億公噸。目前伊朗石化產量占中東25%，出口對象超過40國。 商機：不鏽鋼管、Pump、閥類、齒輪、馬達、工業電腦、自動化設備。

（四）鋼鐵工業 伊朗擁有占全球5%的鐵礦，每年生產1,300至1,500萬公噸的鋼鐵產品，與全國總需求的2,500萬公噸仍有距離。以2011年為例，伊朗的鋼鐵進口超過900萬公噸。伊朗是全球排名前10大的礦藏國，而且在某些礦區蘊藏高純度的鐵礦。根據第五個五年經濟發展計畫(2010-2015)，伊朗將投入4,200萬美元，以提昇鋼鐵產能。 商機：齒輪、馬達、工業電腦、自動化設備。

（五）汽車工業 根據國際汽車製造商組織（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）報告，伊朗在2011年生產164萬8,000輛汽車，排名全球第13。主要的廠商是Iran Khodro公司，也是中東地區最大的汽車廠，該公司產量約占伊朗的一半左右，2012年生產86萬輛，其中10%外銷。次大廠為SAIPA及Pars Khodro。伊朗除了自行開發新車種外，也與法國Citroen、Peugeot及Renault、日本Nissan及南韓KIA等知名車廠合作。此外，伊朗汽車外銷市場已擴及俄羅斯、白俄羅斯、敘利亞、委內瑞拉、阿富汗及塔吉克等國。我業者應積極爭取進入其生產及售後維修之零組件供應鏈。 商機：汽車零組件、機械、模具、工業電腦、自動化設備。

（六）紡織、成衣及地毯工業 伊朗主要紡織廠大都位於伊斯法罕（Isfahan）、亞茲德（Yazd）、軋茲印（Gazvin）等地，此外，南部的習拉茲（Shiraz）及北部裡海邊一帶亦有少量紡織工廠。紡織業從業人員約達48萬人，對該國就業率之穩定極為重要。 伊朗目前有1,860家成衣工廠，全部資產為1億8,000萬美元。目前每年成衣出口值為1億3,300萬美元，重量為9,600公噸。成衣產業已成為最優先投資的目標，主要原因是低度污染。 在地毯方面，伊朗手工地毯全球聞名，伊朗手工地毯每年出口值為5億美元，占全球市場的三分之一。 商機：布料、地毯用台麗朗、紡織機械。 例如：我國台塑集團的石化及紡織產品在伊朗很受歡迎。

（七）水泥工業 伊朗的水泥年產能為7,600萬公噸，實際年產量為6,600萬公噸，居全球第四大生產國。伊朗水泥除了供應國內所需外，也外銷15個國家。 商機：工業用大型馬達。 例如：東元公司的馬達在伊朗很受歡迎。

（八）漁業 伊朗西南及南部臨波斯灣與阿曼灣，該兩段海岸線計達2,043公里，北邊亦有裏海海岸，因此漁業發展對沿海漁民生計，及國民食物之供應頗為重要。伊朗政府在發展石化、汽車及紡織等產業之同時，漁業已逐漸受到重視，漁業總計提供18萬就業機會，而其中14萬集中在伊朗南部的海岸上。 伊朗水產養殖中，蝦類是重要項目，目前年產量為6,000噸，養殖面積為2萬6,000公頃。 伊朗2013年水產品的產量為88萬公噸，其中50萬公噸來自捕撈，38萬公噸來自養殖。而2013年水產品的出口量為7萬公噸。 商機：飼料、魚用藥品。 例如：統一公司的蝦飼料在伊朗很受歡迎。

（九）農業 農業產值占GDP的14%，占非石油產品出口的31%，提供的就業機會占伊朗的23%。而根據伊朗第五個經濟發展計畫（2010-2015），政府將在800公頃的土地上建立灌溉網路，並協助業者改良技術與管理，預計在計畫結束時，可以讓農業年產量超過1億4,300萬噸。 商機：農藥、肥料。

二、值得我國業者掌握之商機

（一）資通訊產品 伊朗是能源大國，且在中東地區工業化程度最高的優勢，使其對資通訊產品之需求十分強勁。 例如：華碩、技嘉、研華及友訊等公司之產品十分受到歡迎。

（二）汽車零組件 根據國際汽車製造商組織（International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）報告，排名全球第13。同時，因汽油價格低廉(每公升約新台幣10元) ，汽車十分普遍，我業者應積極爭取進入其生產及售後維修之零組件供應鏈。 例如：汽車零組件之品質與人身安全關係密切，伊朗商很清楚我國產品的品質，一直希望與我國業者合作。

（三）一般機械 伊朗推動產業多樣化政策，其食品、飲料、紡織、石化、鋼鐵、地毯及汽車等產業將隨之發展，故我業者應留意伊朗包裝、食品加工、印刷、紡織、製袋、沖壓及工作母機等機械之需求。 例如：伊朗的大型機械進口商Control Afzar公司與我國13家廠商合作，對我國機械讚不絕口，從不與其他國家的機械業者合作。

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