每日市场简报 2009-06-30 -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩

——宏观经济—— 国家发展改革委通知决定自6月30日零时起将汽、柴油价格每吨均提高600元，调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨6730元和5990元； 中国人民银行行长周小川与香港金管局总裁任志刚在香港就内地与香港跨境贸易人民币结算试点业务，签署补充合作备忘录，允许香港企业与上海、广州、深圳、东莞和珠海的企业以人民币作为贸易往来结算货币； 欧盟委员会报告称，欧洲6月份经济信心指数从5月份的70.2攀升至73.3，超出市场预期；

——股市要闻—— 市场 上证指数29日收报2975.31点，再创反弹以来新高，沪深两市股票总市值也达20.26万亿元，自2008年6月11日以来首次回升至20万亿元以上。据沪深交易所公布的数据统计，6月29日沪市总市值为159953.7亿元，其中流通市值为65502.85亿元；深市总市值为42624.06亿元，流通市值为26038亿元。沪深两市总市值达202577.8亿元，两市A股市值也达201181亿元； 恒指全日下跌72点，收报18529点，跌幅0.39%；国企指数跌50点，收报10988点，跌幅0.45%。大市成交500亿港元，成交量大幅萎缩； 道琼斯工业平均指数上涨了90.99点，报收8529.38点，涨幅为1.08%；纳斯达克综合指数上涨了5.84点，报收1844.06点，涨幅为0.32%，标准普尔500指数上涨了8.33点，报收927.23点，涨幅为0.91%； 英国富时100指数上涨1.25%，收于4,294点。德国DAX 30指数上涨2.27%，收于4,885点。法国CAC-40指数上涨2.04%，收于3,194点。

——股市要闻—— 产业 深发展股东大会通过了向平安人寿定向增发不少于3.7亿股但不超过5.85亿股股份，募集资金不超过人民币106.83亿元用以补充资本的议案； 中国银行发行次级债券的申请近日获得银监会的批复以及央行的行政许可，同意其在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币400亿元的次级债券；湖南家润多成为IPO重启后的获批的第三家公司，首次公开发行不超过5000万股A股申请获证监会批准，家润多预计发行日期为7月8日；中期业绩具有支持的大盘蓝筹股备受追捧，煤炭股午后获得大量买盘青睐，全天净流入20.55亿元，远超其他行业。地产、金融股也延续上周强势，房地产开发经营板块净流入8.95亿元，银行、保险业分别流入5.37亿元、2.75亿元。此外，基建股也有所表现，土木工程建筑板块流入4.36亿元； 纽约证交所成交量为11亿股，股票涨跌比为2比1。上周五成交量为23亿股； 香港国航、南航领涨，航空股走势强劲；地产股走好，中海外蓝筹涨幅居前，北辰实业涨6.90%；联华超市全购华联超市，带动整个百货板块走强，联华超市涨11.13%；物美商业涨6.37%；根据高盛统计，上半年窝轮及牛熊证“即日鲜”，占即市成交的比例分别达99.5%，及99.3%，平均持货过夜资金分别为3,200万元及4,900万元。恒生指数及国企指数第二季升幅都是36%，自年初以来的表现，国指升幅达39.2%，略高于恒指28.8%。

国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 8529.38 +90.99 1844.08 +5.84 927.23 +8.33 4294.00 +53.00 4885.09 +108.62 3193.68 +63.95 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 79.8000 -0.0500 1.4097 +0.0019 1.6566 +0.0010 96.1600 +0.0900 7.7499 -0.0001 6.8344 -0.0010 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 616.65 -0.07 364.04 +0.96 404.18 +3.48 938.9 -1.80 71.59 +0.10 25.93 -0.43 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （套数） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （套数） 3734.00 +0.84% 763.31 -1.59% 1012.86 +0.34% 267 +32 11855 -9.73% 705 +7 LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2650 0.5975 0.0500 0.3657 1.0000 1.3068 6.7700 +0.0030 3.5200 4.3000 3.3467 3.9028

——期市要闻—— 伦敦金属交易所(LME)期铜周一触及两周高位,因投资人押注经济下滑的最严重时期已过,但对经济复苏的持续性以及对中国进口放缓的忧虑限制了升幅； 财经网报导援引发改委产业协调司冶金建材处余东明表示,收储使中间商成为最大的受益者,随着有色金属价格反弹,国家不会继续收储；他还透露,中国已经完成的有色金属收储包括铝59万吨、锌15.9万吨、铜23.5万吨,铟和钛分别30吨和5,000吨； 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一升至两周高位,受助于美元略走软以及股市的乐观基调,但对短期中国需求的担忧限制了升势； 奈及利亚爆发叛军攻击事件，导致欧洲最大石油公司 Royal Dutch Shell(RDSA-UK；皇家壳牌) 关闭一座海上作业平台，出产量因而减少，原油期货价格今(29) 日飙涨超过每桶 71 美元，和天然气同样升至 6 周以来价格新高点； 美元兑主要外币走势震荡，黄金期货周一小幅收低，五个交易日来首度下跌。铜价则走高。

期市市况

——技术分析—— CU 三个月期铜MCU3收高60美元,报5,095美元,盘中高见5,174美元,为6月中来最高；"关键因素是全球经济复苏,所有人都认为已走出谷底,但明显有不安情绪."ETX Capital商品部门主管Chris Powell表示."经济复苏来得太快,像我这样的人认为不会来得那么快吧,风险偏于下档,而不是上升." 铜：沪铜0910小开170于40020震荡上扬至40690回落，于40400周边波动，收于40250，成交持仓分别增约13万至106万、2万1至25万，0909分别减约2万5、6千；沪铜尝试于40000周边争持，如能稳于40000周边往下空间渐小；现铜市场南储报40400～40600，上海报40250～40500、c100~b0，市场气氛在回稳后略有成交，上周上海库存减约12448至56088，之前的升水转为略贴水。 LME-cu 日K线 沪铜0910合约

——技术分析—— AL 三个月期铝MAL3跌7美元,报1,640美元.LME铝库存增加5,075吨,接近约440万吨的纪录高位 铝：沪铝0909微跌45于13425略扬后窄幅震荡下挫收于13420，成交持仓分别减约1万4、5千，0910成交持仓略减，沪铝上影线略长，仍徘徊于13500周边，市场气氛变化不大，当月至远月升水90～150；现货铝市场南储报13360～13500，上海报13660～13700，变化不大，但市场气氛有所减弱，维持较少成交，上周上海库存增2280至137654。 LME-AL 日K线 沪铝0909合约

——技术分析—— ZN 三个月期锌MZN3跌21美元,至1,560美元； 锌：沪锌0909开低115于13405，上扬将跌幅收回，但未能有支持，逐步下挫，收于13440，成交持仓分别减约2万1、6千2，0910成交持仓分别增约2万7、1万1，沪锌走势较为波动，拉出较长上影线，但实际消费市场已出现分歧，往上需更大动力；现货锌市场讯价者少，今日气氛较上周差，南储锌高位报（0＃13300、1＃13250）贴水50勉强有成交，期锌盘整于13500，使接货者抱观望，暂时采取等待回调机会，上海库存减873至88486，成交较少。 LME-ZN 日K线 沪锌0909合约

——技术分析—— PB 三个月期铅MPB3收报1,703美元,上周五收报1,715美元； 铅：现货铅南储报平13450～13750，但未能刺激下游购货，价格仍较高，且伦铅仍处于较高位置，不少对此较为谨慎。 LME-PB 日K线

——技术分析—— SN 三个月期锡MSN3收低195美元,报14,600美元； 锡：现货锡上海报108000～110000，市场勉强成交于110000周边，毕竟时间久了，仍有一定的购货了量。 LME-SN 日K线

——技术分析—— NI 三个月期镍MNI3持平于15,800美元； 镍：伦镍回调似乎渐小，甚至再次上扬，上海报116500～118500，进口可成交在低位，国产如金川成交在高位，市场略有买家。 LME-NI 日K线

——技术分析—— AU 纽约8月黄金下跌30美分，收于每盎司940.70美元，稍早则一度上涨至943.20美元。黄金上周上涨，为四周来自度单周收高。6月而言，则黄金仍下跌约4%。第二季，黄金上涨约2%，美元兑主要外币下跌，提供了支撑。上半年，黄金上涨约6%。分析师说，黄金的主要焦点仍在美元走势，但本周季末结帐，亦可能使市场走势波动。 COMEX-AU 日K线