指導老師：許素華 副教授 學生：何秀霞 學號：M98661004 我國銀行產業之研究分析 指導老師：許素華 副教授 學生：何秀霞 學號：M98661004

大綱 一、金融大環境簡介 二、產業介紹 三、產業分析 四、基本條件 五、市場結構 六、二次金改 七、金控銀行合併之營運績效 八、結論

一、金融大環境簡介 台灣市場現況 基層金融問題多，不得不合併 基於市場競爭激烈而合併 順應國際金融情勢所進行的異業合併 受國外金融業者青睞而與國外業者合併

二、產業介紹(1/2) 圖1：我國金融機構部門

二、產業介紹(2/2) 銀行業的危機 銀行業的轉機 金融海嘯過後 民國80年開放民營銀行 民國84年ATM作業被國人接受 民國87年第一波改革 民國89年金融六法 金融海嘯過後

三、產業分析 吸收存簿收支 資產負債管理 徵信調查 放款 轉投資 資訊系統管理 研究發展 業務推廣 櫃臺服務項目提供 電子銀行服務 信用卡業務 客戶關係的維持

四、基本條件(1/11) 消費面 2001年Community bank Technology Survey 的調查顯示，幾乎全美所有的社區銀行皆裝有網路，其中有45%已具有線上交易功能，客戶可以透過網路來完成轉帳、帳戶查詢、基金購買等交易，大幅減少排隊等候的時間。金融機構對資訊科技的依賴程度有增無減，而且在電子化時代中，客戶對資訊科技的接受程度將愈來愈高，金融機構必須推出新的服務才能滿足客戶的需求。

四、基本條件(2/11) 為了能在競爭激烈的環境中佔有競爭優勢，不論那一家銀行均積極改善其服務品質，應用創新的資訊科技，設法提昇銀行本身的競爭力，進而有效地改善經營體質。利用資訊科技可以降低作業成本，提高產品的差異化及取得先佔優勢。

四、基本條件(3/11) 生產面 1.開發新金融商品 1.1信用卡 圖2：流通卡數(張) 圖3：有效卡數(張)

四、基本條件(4/11) 信用卡發展史 VISA Card發展史 Master Card發展史 JCB Card發展史 1965年 1967年 JCB Card發展史 1961年

四、基本條件(5/11) 1.2現金卡 表3、表4：現金卡之特色及功能 特色 功能 1.申辦手續簡便 1.促進消費的功能 2.門檻甚低 2.應急的功能 3.資金調度便利 3.理財的功能 4.額度調整 4.投資的功能 5.使用便利 5.抑止地下金融活動 6.還款方便 6.減少保險費用支出 7.輕鬆負擔 8.隨借隨還

四、基本條件(6/11) 圖4：未動用現金卡(張) 圖5：已動用現金卡(張)

四、基本條件(7/11) 2.金控金融商品促銷 3.開設海外分行或子行 4.架設網路銀行 例如：人壽險、意外險與產險等。 例如：國泰世華銀行海外有香港分行、越南茱萊分行等海外分行。台北富邦在香港有港基銀行子行，國泰世華在越南有世越銀行子行。 4.架設網路銀行 金融業本身具有下列二項特性，所以適合在網際網路上開發商品及提供服務 金融商品具有不需實體配送、可以直接試用、產品功能明確等屬性 客戶與銀行有高度資訊互動的需求

四、基本條件(8/11) 其業務除了銀行傳統的櫃檯作業外，利用資訊及網路科技來服務客戶之其他業務，根據調查，目前利用網路銀行者多為受過良好教育、雙薪高收入、有小孩的家庭用戶，而可以隨時上線使用及節省時間是這類用戶選擇網路銀行的最大動機。 網路銀行的優點 擁有最新金融資訊 帳務資料不求人 帳務管理更便捷 資金調度有效率 網路銀行的隱憂 目前在網路銀行的發展過程中，最大的隱憂就是網路安全問題。大家所關心的網路交易安全性問題，主要都集中在網際網路中傳送敏感的交易資料時，將面臨資料遭有心人士窺視、竄改以及假冒有權使用者的安全性威脅。

四、基本條件(9/11) 表7：銀行各種服務比較 資料來源：Booz-Allen & Hamilton(1997)

四、基本條件(10/11) 規模經濟 我國追隨世界的腳步，陸續解除金融管制，於1991 年起陸續開放16 家新銀行的設立。首先2000 年七月修正「銀行法」放寬銀行投資及業務範圍，接著2000 年十二月公布「金融機構合併法」提供租稅誘因及簡化合併程序，到2001 年七月公布「金融控股公司法」促進異業結合與擴大經營範疇等作法，都使得我國銀行業務多元化，經營規模更加壯大。 企業購併固有其一定之效益，金融機構亦因合併能有降低成本、增加營業據點、專業互補、多角經營及提升經營效率等諸多優點，全球知名的金融機構亦莫不前仆後繼選擇合併的策略。然而銀行合併難免有其負面效果，如過度合併不利未來統籌營運、增加爆發整體金融市場系統性風險的機率，或由於合併使金融機構的運作透明度降低，而影響中小企業面臨融資困難等缺點。

四、基本條件(11/11) 06年台灣主要銀行合併案 圖6：2006年台灣銀行合併案

五、市場結構(1/3) 金融市場 銀行業 證券業 保險業 開放金控公司申請 2002/11開放 未設立金控退場機制

五、市場結構(2/3) 金控公司的架構 圖7：金控公司架構圖

五、市場結構(3/3) 主管機關開放金控動機 金融業加入金控目的 擴大規模增強金融機構競爭力 透明化金融集團經營 降低同一關係人對金融機構之控制力 解決交叉持股問題 金融業加入金控目的 尋求成長與擴張之平台 提升綜合經營之效益 降低經營成本

六、二次金改(1/3) 起源： 「挑戰2008國家發展重點計畫」 第一次金改 「二五八金改目標」 第二次金改

六、二次金改(2/3) 二次金改 願景 四大目標 明年底前至少三家金控市佔率超過10％。 公股金融機構的家數今年底以前由十二家減六家。 圖13：二次金改願景 四大目標 明年底前至少三家金控市佔率超過10％。 公股金融機構的家數今年底以前由十二家減六家。 金控家數明年底前減半成為七家。 至少一家金控到海外掛牌或引進外資。

六、二次金改(3/3) 整併相關問題 成效不彰之原因 員工反彈 董監事爭權戰 股價異常波動 整併不順 太多政治的考量 文化與社會因素 溝通與協調問題

七、金控銀行合併之營運績效(1/5) 國內金融業合併模式 表9：國內金融業合併模式

七、金控銀行合併之營運績效(2/5) 合併後的營運績效 合併是企業發展擴大的路徑。 就擴張角度可迅速擴張市場版圖。 就成本節省的角度，可以降低成本提升績效。

七、金控銀行合併之營運績效(3/5) 國泰世華 合併日期:92年10月27日 表10：國泰世華損益表 民國92年及93年12月31日　 　　(單位：仟元/新台幣) 會計科目 92年12月31日 93年12月31日 金額 ％ 營業收入 30350469.00 99.97 41851027.00 手續費收入 3075814.00 10.13 6910192.00 16.51 買賣票券及證券利益 915225.00 3.01 515548.00 1.23 其他營業收益 525113.00 1.73 1424486.00 3.40 其他營業費損 1208577.00 3.98 964424.00 2.30 繼續營業部門稅前淨利(淨損) 2620401.00 8.63 17668247.00 42.21 繼續營業部門稅後淨利(淨損) 2706059.00 8.91 13879247.00 33.16 本期淨利(淨損)

七、金控銀行合併之營運績效(4/5) 台北富邦 合併日期:94年1月1日 表11：台北富邦損益表 民國93年及94年12月31日 　(單位：仟元/新台幣) 會計科目 93年12月31日 94年12月31日 金額 ％ 營業收入 43053499.00 99.98 48095849.00 99.97 手續費收入 10270808.00 23.85 9227461.00 19.18 買賣票券及證券利益 2653840.00 6.16 2892195.00 6.01 其他營業收益 665735.00 1.54 1842282.00 3.83 其他營業費損 49059.00 0.11 27324.00 0.05 繼續營業部門稅前淨利(淨損) 10735703.00 24.93 5280242.00 10.97 繼續營業部門稅後淨利(淨損) 8696356.00 20.20 5034395.00 10.46 本期淨利(淨損) 20.19

七、金控銀行合併之營運績效(5/5) 台新銀行大安銀行 合併日期:91年2月18日 表12：台新銀行損益表 民國90年及91年12月31日　 (單位：仟元/新台幣) 會計科目 91年12月31日 90年12月31日 金額 ％ 手續費收入 2450971.00 9.60 4010693.00 11.15 買賣票券及證券利益 1039679.00 4.07 545278.00 1.51 其他營業收入 891413.00 3.49 1521577.00 4.23 營業毛利(毛損) 7453650.00 29.21 15030188.00 41.81 其他營業外收入 460423.00 1.80 787940.00 2.19 每股盈餘 0.35 0.00 1.67

八、結論(1/2) 金融市場的合併是銀行追求規模經濟與範疇經濟的策略工具，也是外部成長的途徑之一。 銀行合併行為後，可快速擴張營業據點及承接不動產價值，有助於銀行成本的降低。 金融合併最好遵循市場力量，依據經驗「好併好」、「好併壞」或「大併小」所遭遇阻力最小，發揮效益可能也是最大。 「好併好」範例 : 國泰銀行，世華銀行兩家合併為國泰世華銀行。 「好併壞」範例 : 國泰世華銀行併購台中第七商業銀行。 「大併小」範例 : 國泰世華銀行併購中聯信託。

八、結論(2/2) 持續推動銀行市場結構調整，提升金融機構之經營規模及效率，進而強化台灣金融服務業的國際競爭力。 發展保障型及年金保險商品，提供老年經濟安全保障之適當金融服務。 政府政策及法令對銀行業的影響是非常大的，除了可以引導銀行業的走向外，也可以讓銀行業找到未來的走向及擴大營業範圍及績效。

參考文獻 余家豪、周珮如、陳奕蒨、張仕亮、楊淳如，臺灣地區銀行產業分析報告，輔仁大學企業管理系。 徐凡，2004/12/30，我國銀行產業之分析研究。 王永祥，2007/12/28，我國銀行產業之分析研究。 許苡暄、李亞芬、郭珍芝、鄧雯尹，2006/04，我國現金卡市場發展之研究。 金融監督管理委員會，http://www.fscey.gov.tw/news_detail2.aspx?icuitem=87241 2006/10/16，金融市場套案計畫，2015年經濟發展願景。 游美月，2006/7/15，經濟日報，http://blog.yam.com/savingourland/article/6210078。 謝明明，2005/5/16，談二次金改，http://www.cnfi.org.tw/kmportal/front/bin/ptdetail.phtml?Part=magazine9405-422-9。 公開資訊觀測站，http://newmops.tse.com.tw/。 林炳文，2001/5，台灣地區商業銀行合併之效率分析，Journal of Risk Management。 udnjob.com-金融專區， http://udnjob.com/channel/finance/intro/bank.shtml 金管會銀行局，http://www.banking.gov.tw/Layout/main_ch/index.aspx?frame=3 經濟部投資業務處，2008/2，金融服務產業分析及投資機會。