我国生猪产业转型期的养殖模式改变 陈瑶生 博士 陈瑶生 博士 chyaosh@mail.sysu.edu.cn 中山大学生命科学学院 2014年4月12日，洛川

我国猪业的全球化 我国猪业的转型期 生猪养殖及服务模式

我国猪业的全球化

全球猪肉生产布局

2017/3/9 全球猪肉消费 资料来源：FAO

2017/3/9 全球生产现状 资料来源：USDA

2013年双汇国际收购国际上最大的 猪肉生产企业—— 美国斯密斯菲尔德（Smithfield Foods）

种猪育种的国际化 国家 拥有者 公司 National – Independent 独立组织/协会的育种 美国 National Swine Registry (NSR) （小公司的联合育种） 加拿大 Canadian Centre for Swine Improvement (CCSI) National Legislated Programs 德国 BundesHybrid ZuchtProgram (BHZP) 政府介入的育种项目 挪威 Norsvin 法国 Nucleus 丹麦 DanBred 荷兰 Topigs Breeding Company 比利时 Hendrix Hypor 育种公司 DuBreton Genetiporc Groupe Grimaud (F) Newsham Choice Genetics (NCG) 美国/英国 Genus (UK) PIC

? 跨国种业公司快速渗入 跨国公司如PIC则通过产业联盟方式，支撑种猪品牌的运营，获得持续竞争力 2017/3/9 跨国公司如PIC则通过产业联盟方式，支撑种猪品牌的运营，获得持续竞争力 一些国外猪育种公司伺机而动进入我国种猪生产领域，如Waldo-Whiteshire战略联盟近三年内在湛江、湖南、山东等地建立5家种猪场，Hypor则在四川、江西、重庆等地先后建立合资种猪场，丹育在北京等地建立中丹种猪场等 我国部分大中型种猪企业育种体系加盟NSR、CCSI等，未来5年将达到30-50家 ?

育种场 制种场 单纯依赖于引种，只能是制种场，不是育种场 引种（短期种猪性能改进——诱人的销售成绩），没有持续的育种，实质上等于简单的扩繁！ 育种场 制种场 单纯依赖于引种，只能是制种场，不是育种场 引种（短期种猪性能改进——诱人的销售成绩），没有持续的育种，实质上等于简单的扩繁！ 引种必须与育种结合，才能避免引种——退化——引种的恶性循环。 育种——没有性能测定能进行育种吗？ 2013年我国进口种猪超过2万头，创历史新高 全部是高端的核心群，相当于全国核心群年更换的1/4！ 长期持续大量引种对我国种猪业安全带来极大的危险！

育种资源的多样化 以PIC为例： PIC 359 L02 L19 L03 L18 L15 L65 L62 L27 1050 康贝尔® 康贝尔® 29 康贝尔 15 PIC408 PIC 280M PIC 359 康贝尔® 22 康贝尔® 46 PIC 362 PIC 337 康贝尔 24

Live Animals and Genetic Material Sent Around the World! 全球数据的收集 -Send both live animals (boars and gilts) and semen globally 动物活体（公猪和母猪）以及精液被送到全球各地 Live Animals and Genetic Material Sent Around the World! 动物活体和遗传物质被送至全球各地

全球最大猪育种数据库 -PICTraq 1630万头猪 Phenotypes Pedigrees 25个世代的完整系谱信息 Variance Components Global BLUP PICranq™ 1630万头猪 Phenotypes Pedigrees 25个世代的完整系谱信息 每年增加44万性能测定数据 每周计算估计育种值超过3000万个 PICtraq™ > 240 万带性能测定的猪的基因样本 计算能力超过NASA美国国家航天航天局 全球有200多用户经 互联网通过PICtraq 增加数据及获取更 准确的育种值 DNA Storage Genotyping Services GenoStrat GenoProb PICmate™ PICmarq™ 提供最佳选 配对象排名 Reporting Management Genetics 可调用上千 个分析报告

PIC在中国的主要客户

PIC中国团队 客户利益最大化 生产供应 健康保证 技术服务 销售市场 • 持续从国外引进最新 育种成果 • 6个核心场 • 10数个扩繁场 • 短时间、大数量、单 一健康种源供种 • 多种产品组合，满足 不同客户需求 • 安全运输至客户场 • 完善生物安全措施， 确保高健康核心群 • 提供蓝耳病、伪狂 犬、支原体、猪痢 疾、萎鼻和胸膜肺炎 阴性种猪 • 帮助客户建立生物安 全体系和疾病净化方 案 • 场址评估 • 猪场设计 • 生产管理 • 疾病控制 • 营养技术 • 肉质鉴定和改良 • 外聘专家教授 • 全球专家常驻、短期 访问和远程支持 • 众多大项目成功经验 •本香、中粮、雨润、 金锣、神农等大客户 的选择 • 与客户建立长期合作 关系 • 坚持为客户创造价值 • 专业的市场支持 客户利益最大化

近十年来我国的生猪养殖是进步了？还是退步？ 我国猪业的转型期 近十年来我国的生猪养殖是进步了？还是退步？ 逆水行舟，不进则退！

中国生猪产业效率 增长：19.5% 20.1% 增长：38.8% 下降：7.5% 产量：中国—美国（万吨） 2000: 4141 860 2000: 4141 860 2011: 4950 1033 增长：19.5% 20.1% 母猪存栏量：中国—美国（万头） 2000: 3550 627 2011: 4928 580 增长：38.8% 下降：7.5% Pig International,2012, 42(4)

母猪分娩率

达100 kg体重日龄

达100 kg 体重的膘厚

总产仔数和产活仔数

总产仔数和产活仔数 EBV

CPI？

中国养猪业区域布局 世界毒株，中国主要是美洲株，NSP2 30氨基酸

国家生猪核心育种场 严格遴选，过程管理，动态调整 2010年第一批16家 2010年第二批8家 2011年第三批13家 2012年第四批19家 2013年第五批18家 共74家 分布17个省，4个直辖市，区域性明显 74家核心场母猪存栏12.6万头，其中杜洛克、长白、大白核心群母猪存栏分别占总存栏： 11.6%、26.1%、62.3% 存栏比例为：1:2.3:5.4 严格遴选，过程管理，动态调整

全国生猪及种猪产业布局 沿海地区指江苏、浙江、广东、福建4省，东北地区指黑龙江、吉林、辽宁3省；中部地区指山东、河南、河北、安徽、湖南、湖北、江西7省，西南地区指四川、重庆、贵州、广西、云南5省（市），其它指北京、天津、上海、陕西、海南等省市

区域生猪产业竞争力评价 指标体系： 四个方面20个指标 采用平均权重方法 进行无量纲化处理 计算2001-2011年各省市的生猪产业竞争力。

区域竞争力分析 2001及2011年各省市生猪产业竞争力 资料来源：王珺等

三大区域竞争力演变 中部地区的竞争力最高，11年来相对平稳 东部地区竞争力其次，11年来有所下降 西部地区竞争力再次，11年来有所上升 资料来源：王珺等

生猪产业布局变化 世界毒株，中国主要是美洲株，NSP2 30氨基酸

我国生猪生产薄弱环节 我国是生猪生产大国，但不是生猪生产强国，与美国等先进技术的养猪强国还有一定的差距 项目 美国 中国 母猪年平均分娩胎数 2.28 1.7 母猪年提供断奶仔猪数 20 16 仔猪存活率（%） 95 84 肉猪出栏率（%） 160 125 我国是生猪生产大国，但不是生猪生产强国，与美国等先进技术的养猪强国还有一定的差距

现代生猪产业面临的重大问题 现代生猪产业 猪肉品 生猪养殖疫病风险 质量风险 生态环境 污染风险 猪肉产品 质量安全 人类健康与 公共卫生安全 生猪养殖 生产安全 生态环境 污染风险 猪肉品 质量风险 生猪养殖疫病风险 生态文明与 可持续发展

农村散户饲养现状向集约化、规模化猪场转变。 养殖方式巨变期 大型企业密集布局养猪业 世界毒株，中国主要是美洲株，NSP2 30氨基酸 农村散户饲养现状向集约化、规模化猪场转变。

养猪业变革 20多年前（发达国家） A 猪场 B 猪场 保育猪 种猪 哺乳猪 保育舍 怀孕猪 C 猪场 （农户） 育肥猪 育肥舍

全进全出生产 出售种猪 后备种猪 种母猪 待配阶段 配种 妊娠阶段 分娩 哺乳阶段 断奶 断奶母猪 断奶仔猪 保育 待选种猪 育肥猪 屠宰 流产、产死胎、木乃伊 留种 淘汰 全进全出生产

多点生产 特点 育成猪场 生长猪群 8周 繁殖母猪场 公猪群 待配母猪群 妊娠母猪群 泌乳母猪群 后备猪群 仔猪保育场 断奶仔猪群 5周 育肥猪场 育肥猪群 8周 有利于防疫和管理，可以避免猪场过于集中 给环境控制和废弃物处理带来的负担。 特点

单点分娩-肥育生产 后备母猪群 配种及妊娠 分娩 保育 生长肥育

两点分娩-肥育生产（一） 配种及妊娠 地 点 1 分娩 保育 地点2 生长肥育

两点分娩-肥育生产（二） 地 点 1 配种及妊娠 分娩 地 点 2 保育 生长肥育

三点分娩-肥育生产 地 点 1 配种及妊娠 分娩 地点2 保育 地点3 生长肥育

趋势与展望 大型企业密集布局养猪业 世界毒株，中国主要是美洲株，NSP2 30氨基酸

生猪养殖及服务模式

美国不同规模猪场出栏生猪

美国前12名养猪企业

案例一、Smithfield 发展历程 1936 成立一家食品公司 1975 彻底的改制，并购许多地区品牌 1987 扩张产品种类至猪肉产品的生产加工 1990 对猪肉产品进行了整合，建立了技术水平先进的猪肉加工基地 1998 开始并购许多养猪场，Smithfield成为了世界上最大的生猪养殖厂商 2001 向牛肉产品扩张，成为全美第5 大牛肉供应商；继续通过并购方式扩大猪肉生产覆盖深度和广度 2008 将牛肉加工和牛饲养业务子公司Smithfield Beef Group Inc.以5.65 亿美元的价格出售给JBS SA 2010 拥有30 多个猪肉生产基地、8 个生猪养殖基地，全美第二大肉制品生产商，占30%市场份额

Smithfield 生猪养殖收购兼并的过程 财年 收购公司  规模 1999 科罗拉多生猪养殖户 拥有1.2 万头母猪，以前向John Morrell 供应 2000 Murphy farms 拥有母猪34.5 万头，之前长期为公司提供生猪 Carroll’s foods 拥有18 万头母猪，也是全国最大的火鸡加工企业 2001 Land O’Lakes, Inc. 拥有8000 头母猪 2003 Vall, inc. 生猪养殖企业，拥有母猪1.9 万头，年产生猪35 万头 Smithfield Foods除了公司所属的460 家猪场外，在美国12个州与2100家庭养猪户建立合作生产协议

案例二 CVS The Carthage System提供猪场建设，猪场生产管理，经营和市场销售的全方位的技术服务

案例三 M2P2

M2P2 美国 29000头母猪分别分布于以下三个州 2008年投产的10000母猪场位于北卡 位于Oklahoma州的7个猪场共计10000头母猪 位于Colorado州的3个猪场共计9000头母猪 在Iowa州有约260个育肥舍 可以饲养约56万头育肥猪 2个饲料公司配套母猪场 9个合作饲料供应商提供饲料 每年给Hormel提供近135万头肉猪

M2P2体系 契约式生产： 你中有我，我中由你： M2P2+Hormel＋农场主 种猪 M2P2 开业兽医 公猪站 猪肉 育肥猪 合作农场主

案例四 AVMC Management Services 从上世纪90年代开始从事养猪的技术咨询服务，是一家集技术托管、技术培训和研发推广的公司，为美国8个州70多个猪场提供兽医服务、营养服务（配方服务、饲料检测和全价饲料销售）、猪场管理服务。

案例五 The Pipestone System 3) 拥有一个1800头公猪的人工授精站 代管理猪场 1）猪场由派斯通设计 2）猪场人员由派斯通公司派遣 3）品种由派斯通公司确定 4）猪场由派斯通公司经营（包括资金的使用） 5）商品猪的销售 达到最低仔猪年断奶头数后，管理费按每头断奶猪收取

管理的SilverTop猪场 1050头祖代母猪年生产力 年份 07.5.6- 08.5.3 08.5.4-09.5.2 09.5.3-10.6.1 母猪数 2762 2929 2710 平均胎次 3 4 3.1 分娩率 (%) 92.9 92 92.8 产活数 12.2 12.7 13.3 断奶前死亡率 (%) 13.5 12 11.4 断奶仔猪数 10.5 11.1 11.8 胎 / 年 2.51 2.53 2.55 每头母猪每年断奶仔猪数 26.3 28.1 30.1 母猪死亡率 (%) 3.6 2.6 3.3 母猪非生产天数 42.8 21.5 This slide shows raw data from US customers (taken from its own records with no further process or analysis). What can we see here? Basically, even having same genetics and/or same source, there is a huge gap between the avg. performance and the good producers (+3PSY). Part of this can be explained by health and part by no proper implementation of the management or the management is not taking into consideration the potential limitations that the layout and the flow can put on the female performance. 55

国外企业种猪合作新趋势 从单一销售种猪转向种猪＋技术服务,如 Genesus 生产管理系统＋种猪登记与国外联合，如STAGES 种猪＋培训体系 Hylife 直接在中国独资建场 Danbred 核心群与国内猪产业链巨头联合 Topigs,PIC 猪场生产托管 CVS

公司＋农户 模式 主要与养户进行育肥猪托管模式进行合作养猪，利用“公司+农户”的模式进行养猪，公司提供猪苗、饲料、兽医以及全套的技术服务，通过回收肉猪，根据市场平衡利润。 典型代表： 温氏

温氏模式 温氏猪业发展概况（历史） 年上市1013万头 温氏食品集团 广东华农温氏畜牧股份有限公司 簕竹畜牧联营公司 1983 1985 1993 1997 2002 2012 2013 What is a Balance Sheet Statement of the total assets and liabilities of an organisation at a particular date, usually the last day of the accounting period Two formats, mathematically identical Just two ways of displaying the same information Vertical format is, as the name suggests, vertical, with each entry below the one above it Horizontal puts assets on one side and capital and liabilities on the other To get from horizontal format to vertical, move liabilities to the other side of the equation and rearrange the information on the page Vertical Format: Fixed assets Examples Property Factories Machinery Computers Vehicles plus Current assets Stock Cash in the bank Trade debtors (firms that have to pay us) minus Current liabilities Trade creditors (firms we have to pay) minus Long term liabilities Loans Equals Capital Share capital Reserves Horizontal Format: Fixed Assets Plus Long Term liabilities Plus Current liabilities 簕竹鸡场 广东温氏集团养猪公司 年上市1013万头 下属5家专业化养猪公司年上市813万头

温氏模式 温氏猪业发展概况（布局） 广东、海南 、广西、江西、福建、江苏、安徽、湖南、湖北、贵州、云南、四川、重庆、内蒙、陕西、山西、河北 What is a Balance Sheet Statement of the total assets and liabilities of an organisation at a particular date, usually the last day of the accounting period Two formats, mathematically identical Just two ways of displaying the same information Vertical format is, as the name suggests, vertical, with each entry below the one above it Horizontal puts assets on one side and capital and liabilities on the other To get from horizontal format to vertical, move liabilities to the other side of the equation and rearrange the information on the page Vertical Format: Fixed assets Examples Property Factories Machinery Computers Vehicles plus Current assets Stock Cash in the bank Trade debtors (firms that have to pay us) minus Current liabilities Trade creditors (firms we have to pay) minus Long term liabilities Loans Equals Capital Share capital Reserves Horizontal Format: Fixed Assets Plus Long Term liabilities Plus Current liabilities

1997年，温氏开始规模化养猪业，并成功应用温氏模式 温氏“公司+家庭农场”合作模式 由于信息、交通不便，农户请温氏代购饲料、鸡苗等；后市场波动大，农户抗风险能力弱，为稳定收入遂开始合作 1997年，温氏开始规模化养猪业，并成功应用温氏模式 规模化养鸡 规模化养猪 模式 升级 代购代买料苗 温氏模式建立 What is a Balance Sheet Statement of the total assets and liabilities of an organisation at a particular date, usually the last day of the accounting period Two formats, mathematically identical Just two ways of displaying the same information Vertical format is, as the name suggests, vertical, with each entry below the one above it Horizontal puts assets on one side and capital and liabilities on the other To get from horizontal format to vertical, move liabilities to the other side of the equation and rearrange the information on the page Vertical Format: Fixed assets Examples Property Factories Machinery Computers Vehicles plus Current assets Stock Cash in the bank Trade debtors (firms that have to pay us) minus Current liabilities Trade creditors (firms we have to pay) minus Long term liabilities Loans Equals Capital Share capital Reserves Horizontal Format: Fixed Assets Plus Long Term liabilities Plus Current liabilities 1983年，7户8股8000元起步，规模化养鸡开始 “公司+农户”模式建立 2010年“公司+家庭农场”的模式升级

温氏模式 温氏“公司+家庭农场”模式组织架构 温氏集团 家庭农场 战略管理中心、决策中心、 指挥中心、财务（投资）中心、技术中心和信息中心 职能部门 一体化分公司 一级单位 二级单位 温氏集团 二级公司 集团职能部门 主力军，是各区域管理企业的企业。 一体化公司的核心组织。与合作农户直接联接 二级半单位 What is a Balance Sheet Statement of the total assets and liabilities of an organisation at a particular date, usually the last day of the accounting period Two formats, mathematically identical Just two ways of displaying the same information Vertical format is, as the name suggests, vertical, with each entry below the one above it Horizontal puts assets on one side and capital and liabilities on the other To get from horizontal format to vertical, move liabilities to the other side of the equation and rearrange the information on the page Vertical Format: Fixed assets Examples Property Factories Machinery Computers Vehicles plus Current assets Stock Cash in the bank Trade debtors (firms that have to pay us) minus Current liabilities Trade creditors (firms we have to pay) minus Long term liabilities Loans Equals Capital Share capital Reserves Horizontal Format: Fixed Assets Plus Long Term liabilities Plus Current liabilities 三级单位 猪场、服务部、饲料厂、职能科室 最基层的生产和服务组织 家庭农场 家庭农场 肉猪生产主体

实现生产流程集约化，公司与家庭农场紧密联系 温氏模式 温氏“公司+家庭农场”模式生产组织体系 公司 家庭农场 上 市 What is a Balance Sheet Statement of the total assets and liabilities of an organisation at a particular date, usually the last day of the accounting period Two formats, mathematically identical Just two ways of displaying the same information Vertical format is, as the name suggests, vertical, with each entry below the one above it Horizontal puts assets on one side and capital and liabilities on the other To get from horizontal format to vertical, move liabilities to the other side of the equation and rearrange the information on the page Vertical Format: Fixed assets Examples Property Factories Machinery Computers Vehicles plus Current assets Stock Cash in the bank Trade debtors (firms that have to pay us) minus Current liabilities Trade creditors (firms we have to pay) minus Long term liabilities Loans Equals Capital Share capital Reserves Horizontal Format: Fixed Assets Plus Long Term liabilities Plus Current liabilities 实现生产流程集约化，公司与家庭农场紧密联系

温氏模式 温氏“公司+家庭农场”模式技术体系 二级半分公司 技术室 三级单位技术员 监督，指导，提供全局性技术指导 集团 技术中心 监督，指导，提供全局性技术指导 二级公司 生产技术部 制订区域性技术指导方案，解决各种技术问题。 二级半分公司 技术室 What is a Balance Sheet Statement of the total assets and liabilities of an organisation at a particular date, usually the last day of the accounting period Two formats, mathematically identical Just two ways of displaying the same information Vertical format is, as the name suggests, vertical, with each entry below the one above it Horizontal puts assets on one side and capital and liabilities on the other To get from horizontal format to vertical, move liabilities to the other side of the equation and rearrange the information on the page Vertical Format: Fixed assets Examples Property Factories Machinery Computers Vehicles plus Current assets Stock Cash in the bank Trade debtors (firms that have to pay us) minus Current liabilities Trade creditors (firms we have to pay) minus Long term liabilities Loans Equals Capital Share capital Reserves Horizontal Format: Fixed Assets Plus Long Term liabilities Plus Current liabilities 监督执行或协调解决本分公司内出现的一般性技术问题 三级单位技术员 落实并贯彻执行生产技术部和本公司技术室下达的技术措施和方案，为家庭农场提供直接技术指导

种猪＋系统解决方案模式 提供种猪＋猪场建设、种猪选育、动物营养、猪群健康管理和高效规模生产等问题的全套解决方案。 典型：天兆

合作社模式 几个本地养猪大户联合成立合作社，合资建立饲料厂，委托专业公司生产管理，动保采购渠道统一。 典型：金新农＋福建南平五福合作社 九鼎饲料

公司+养猪协会+农户 模式 充分发挥政府、公司、企业和金融机构的作用，加快生猪产业发展。 公司：技术＋生猪回购 养猪协会（政府）：担保＋资金 农户：劳动力 典型：本香集团

建养分离模式 猪场建设投入者与生产管理者分离，专业养猪公司租赁猪舍，每年支付资金，猪场拥有者从租金中获得固定回报。 典型：艾格菲（天邦）、正邦

产业联盟 上游企业为组织者，下游客户之间形成战略联盟，满足客户诸如兽医诊断、饲料原料检测和人员输出等服务。 典型：唐人神、饲料企业

生猪产业全面升级战略 产业规模升级 产业水平升级 产业结构升级 产业技术升级 不断提高生猪产业综合生产能力，走联合共赢之路 积极推进标准化规模养殖，提高疫病防控能力和猪肉产品质量水平 产业结构升级 以强化加工、流通环节为重点，延长产业链条 产业技术升级 加大生猪产业重大科技成果的转化与推广力度，促进产业技术升级和产业转型 生猪产业全面升级战略

谢谢！