三年衝刺計畫–醫療產業升級 醫療服務國際化旗艦計畫 行政院衛生署 薛瑞元處長 96年4 月12 日

簡報大綱 頁次 壹、緣起 3 貳、我國醫療服務現況分析 5 參、醫療服務國際化國內外概況 8 肆、醫療服務國際化旗艦計畫草案 19 壹、緣起 3 貳、我國醫療服務現況分析 5 參、醫療服務國際化國內外概況 8 肆、醫療服務國際化旗艦計畫草案 19 伍、預期效益 24 陸、經費需求 26 柒、辦理事項 27 捌、結語 28

壹、緣起 醫療產業四大策略計畫 依據2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫-產業發展套案（醫療產業升級）。 計畫內容 備註 計畫內容 　 備註 醫療機構品質提升計畫 分列衛生署年度計畫及相關預算進行中 各類醫事人員服務品質提升訓練計畫 發展醫療e化產業 醫療服務國際化 屬跨部會新興工作項目

壹、緣起－醫療產業升級策略構想 顧 客 走 進 來 以病人為中心 醫 療 服 務 國 際 化 醫療走出去 各類醫事人員 服務品質提升 強化以病人為中心 提升社區醫療品質 建立全人健康照護 模式 培養專業核心能力 確保醫療服務品質 援助外交 顧 客 走 進 來 以病人為中心 輸出醫療技 術 宣傳台灣醫療 強項 行銷競爭優勢 (高品質、低 成本) 建立完整價值 鍊(Value Chain) 醫 療 服 務 國 際 化 各類醫事人員 服務品質提升 醫療機構 品質提升計畫 訓練計畫 醫療走出去 發展醫療 e化產業 海外延伸醫療據點 電子健康紀錄計畫 數位健康產業發展計畫(Telecare) 緊急醫療e化品質提升計畫

貳、我國醫療服務現況分析 一、台灣健康評比與醫療保健支出 (一)2000年EIU(Economist Intelligence Unit)評比 國家(排名):台灣(2),日本(4),星國(10),南韓(13), 大陸(19),法國(6),英國(12),美國(20) (二)2005年平均每人醫療保健支出 台灣 824美元 (佔 6.2%GDP) 美國 5635美元 (佔 15%GDP) OECD 2000~3000美元 (佔8-10%GDP)

貳、我國醫療服務現況分析 二、我國醫療服務產業現況特性 (一)醫療具國際水準 (二)國內醫療需求漸趨飽和 (三)供給面尚有餘裕 (四)健保財務箝制、持續成長誘因不足 (五) 整體醫療產業有待策略創新

貳、我國醫療服務現況分析 三、醫療服務產業升級策略創新 健康管理 病人為 中心 國際醫療 在地化服務 特殊醫療

參、醫療服務國際化國內外概況 一、醫療服務國際化定義與趨勢 (一)定義 在醫療產業全球化下，民眾或保險公司為尋求較 (二)趨勢 低成本及較高品質的醫療，所提供的國際醫療服 務與旅程安排。 (二)趨勢 醫療服務全球化 醫療服務專精化 醫療服務多角化

參、醫療服務國際化-國外概況 一、泰新國際醫療發展特色比較 項目／國別 新加坡 泰國 機構屬性 公私立 私立 政府支援 ++ + 語言特色 服務國際化特色 已內化為非專屬性國際醫療服務 專設國際化醫院 語言特色 本身即為多語言國家(英語、華語為主, 馬來語、印度語及其他東南亞國家語言) 20多種語言翻譯人才 國際行銷特色 1.國內外各項醫療服務與管理評鑑或認證(皆通過JCI評鑑) 2.醫院及STB專設國際行銷部門 3.與多家保險公司合作 4.政府協助簽證、金融簽帳及旅程安排等事項 1.國內外各項醫療服務與管理評鑑或認證(一家己通JCI評鑑，另一家申請中) 2.醫院專設國際行銷部門 國外客源特色 阿拉伯、日本、美國、印尼及鄰近東南 亞國家 美國、日本、阿拉伯及鄰近東南亞國家 收費原則 收費透明化；自由市場機制 ，顧客自行 比價 套裝收費（含非醫療服務）；收費透明 化 產業價值鏈 STB下的Singapore MEDICINE促進國內各醫院的國際醫療行銷外，各醫院亦自行有其行銷部門 各醫療服務提供者(含其聯盟醫院)、行銷業者、旅遊業者、保險業者共同合作

參、醫療服務國際化-國外概況 二、各國辦理醫療服務國際化發展情形 國家 產業現況 關鍵因素與競爭優勢 新加坡 結合醫療機構與旅遊業者，致力推動醫療旅遊。 2000年至新加坡醫療旅遊人數約為15萬人、2004年接待32萬名外國病人、2005年主要醫療機構共接待40萬名外國病人。 新加坡旅遊局大力推廣醫療旅遊，網站可連接國際醫療。 以抗衰老美容外，還以便宜的健檢著稱。 因地緣的關係，主要吸引印尼、馬來西亞之白領階級人士。 泰國 泰國的度假聖地（包括曼谷、清邁、普吉島、蘇美島）提供牙科治療和整形手術治療。 2003年泰國共治療73萬外國 人，創造4.88億美元的產值；2005年的治療人次與產值提升16﹪。 歐亞航線轉運站且為知名觀光地。 費用低廉：醫療費用大約只有美國三成。 客製化服務：服務人員會說多種語言（英語、阿拉伯語、漢語、日語、韓語及西班牙語） 異業結合：與泰航搭配蘭花假期，推出健檢旅遊專案受好評。 印度 1. 歷史因素使印度成為英國人民最喜愛的旅遊及醫療替代選擇地區。 2. 印度已成為週邊國家醫療服務的提供者，並成為其他國家的醫療度假聖地。 3. 發展胯骨替換手術、開心手術、關節置換、癌症治療。 期望憑藉優質醫療服務、目前在亞洲最低的醫療價格，以及全國通用英語等三大優勢成為亞洲最大的醫療保健旅遊目的地。 在印度能夠享受到西方標準之服務品質，但所需費用卻僅為西方價格的1/5。 奧地利 旅遊產業的直接產值約占GDP的6.4﹪。 2004年國際觀光客數目居全球第十。 主要吸引客群：德國佔58﹪、荷蘭佔10﹪，其他西歐國家佔17﹪。 強調關懷的品質與旅客的感受經驗。 德國近2/3的人將健康納入規劃行程的考量。 進行健康旅遊市場的廣告與行銷。 結合運動休閒。 兩大既存優勢（水療產業規模在全歐排名第二）相關服務人員水準高（醫療水準）。

參、醫療服務國際化-國內概況 一、醫療服務國際化國內推動現況 (一)政府部門 1.行政院科技顧問組擬定「2003年台灣策略性服務產業之THIS 計畫（包含 Telecare、Health tourism、Integrated medical system） 2.94年推動保健旅遊計畫，以「觀光為主、保健為輔」為發展方針，補助衛生署屏東醫院恆春醫院辦理「保健旅遊計畫」 3.95年本署補助國際厚生科技公司辦理「保健旅遊網站建計畫」 4.95年交通部觀光局委託辦理「台灣保健旅遊國際行銷推廣策 略研究案」 (二)民間參與 醫院個別進行,95年私立醫療院所協會初步調查有23家有興趣,服務項目包括健康檢查,美容整形,特殊醫療等

參、醫療服務國際化-國內概況 二、醫療服務國際化民間醫院參與 醫院 項目 長庚醫院/長庚桃園分院 萬芳醫院 義大醫院 秀傳醫院彰濱分院 臺大醫院 評鑑等級 醫學中心/地區醫院 醫學中心 區域醫院 -（未滿一年） 急性一般床 99 500 895 309 1873 特殊醫療 肝臟、 臍帶血移植 腎移植 減重手術 眼科 關節鏡、 關節置換手術 唇顎裂手術 人工膝關節置換術 腸道重建手術 中西醫結合體質健檢 肝病（肝炎、肝癌）、不孕症治療 中醫養生 乳癌防治中心 牙科、微創手術中心 心臟手術、牙科 共同興趣 健康檢查 醫學美容 既有聯盟 長庚集團 台北醫學大學 義大集團 秀傳醫療體系 國立台灣大學 養生村、 長庚 球場 天悅飯店 人體博物館 目標群 歐美 - 大陸 大陸、華人 日本人 日本人、美國人 觀光資源 石門水庫、 拉拉山 陽明山 佛光山 鹿港小鎮 陽明山、龍山寺 六福村、小人國 木柵動物園 月世界 台灣玻璃館 中正紀念堂 角岅山 台北101 澄清湖 民俗文物館 故宮、貓空 西子灣 王功漁火 北投溫泉

參、醫療服務國際化-國內概況 三、台灣（台大醫院）與外國醫院國際醫療價格之比較 (新台幣：元） 手術項目 新加坡 馬來西亞 泰國 英國 美國 三、台灣（台大醫院）與外國醫院國際醫療價格之比較 (新台幣：元） 手術項目 新加坡 馬來西亞 泰國 英國 美國 台大醫院 心臟導管 CABG 480,000 450,000 390,000 1,500,000 1,800,000 250,000~470,000 膝關節換置 300,000 270,000 750,000 420,000 140,000 ~180,000 髖關節換置 330,000 900,000 NA 150,000 ~170,000 健康檢查 15,000 9,000 7,500 135,000 60,000 18,000 1.資料來源：黃月芬，台灣發展醫療觀光之可行性研究 2.臺大醫院的價格是以健保平均收費＊1.56倍

參、醫療服務國際化-國內概況 四、台灣醫療服務國際化SWOT分析 Strength Weakness Opportunity Threat 1.物美價廉：醫療水準高、費用較歐、美、日等國家低。 2.發展台灣具有的國際醫療旅遊的強項。 3.平均醫療品質較印度、泰國、馬來西亞、南韓等國家高，醫療成本亦合理， 4.台灣就醫方便性與效率高。 Weakness 1.英語化的醫療團隊不足。 2.缺乏包裝、行銷，及異業結盟整合。 3.異業合作平台(網絡)未建立，觀念溝通待協調。 4.法令的限制，如大陸地區人民進入台灣許可辦法第20條之規定。 Opportunity 1.華人市場潛力：吸引大陸白領階級來台。 2.鄰近國家品質不一：馬來西亞和泰國醫療 費用比台灣便宜，但醫療品質參差不齊。 3.全球「國際醫療」市場商機雄厚：據統計2005年全球醫療保健市場規模達2000至3000億美元。 4.台灣醫院、旅遊服務業等意願高。 Threat 1.泰國、新加坡、印度先佔卡位。 2.產品(品牌)差異發展，待突破。 3.紅海策略或藍海策略?決戰海外或延伸疆域。 4.國際合作(行銷管道)未通暢。

參、醫療服務國際化-目標市場與價值鏈 一、醫療國際化的目標市場與推廣模式 華人 非華人 大陸人士 海外華人 旅遊保健 特殊醫療 政策尚未開放 1.結合旅行社 2.集團與體系內資 源整合 3.結合僑界團體與 企業 2.集團與體系內資源 整合 特殊醫療 1.未來可與大陸醫院合作， 建立轉介據點，並視政策 開放程度，逐步擴大轉介 2.目前須逐案專案申請 跨國預約平台與 內部服務系統建 立 1.跨國預約平台與內 部服務系統建立 2.自闢國際推廣通路 （1）國際轉介 （2）保險轉介 境外顧客來源 推廣模式 國際化類型

參、醫療服務國際化目標市場與價值鏈 二、醫療服務國際化優先潛在客群 (一)居住海外的僑民-語言可溝通 (二)大陸客群:文化、語言相同、經濟起飛 (三)越南客群:共產解體、經濟起飛、新移民族群 (四)蒙古客群-共產解體、經濟起飛 (五)日本觀光客-目前來台的觀光客，以日本人為多 (六)Long stay的顧客 (七)特殊重症醫療需求的顧客

參、醫療服務國際化目標市場與價值鏈 三、醫療服務國際化價值鏈 項目 特殊醫療 旅遊保健 備註 1 產品定位 整外、移植醫學、放射治療…. 醫學中心或評鑑優等 健檢、美容、養生 整體規劃(委託) 2 品牌定位 評鑑優等 3 市場定位 華人 大陸地區 非大陸地區 非華人 亞洲 歐美 4 市場開發 國際市場分析(非大陸地區、歐美) 國際市場分析(亞洲、歐美) 政策開放(大陸地區) 5 市場行銷 專業通路/非醫療專業通路 非醫療專業通路 網路/平面媒體/展覽 廣告規範 6 顧客需求確認 專業諮商/病歷 專業諮商 個別規劃

參、醫療服務國際化目標市場與價值鏈 三、醫療服務國際化價值鏈 項目 特殊醫療 旅遊保健 備註 7 財務安排 定價系統 整體規劃(委託) 收費規範 預付 網路簽帳 其他 結帳 現金/簽帳/國外醫療保險給付 8 旅程安排 病人/家屬 顧客 旅遊行程 個別規劃 國外差旅 醫療行程 國內差旅 養生行程 簽証 9 醫療服務提供 醫療流程安排(醫院) 溝通訓練(醫院或統籌) 醫療專業團隊(醫院) 10 後續服務 國外合作醫院(專業通路) 問候/關懷(業者)

肆、醫療服務國際化旗艦計畫草案 一、進行醫療服務國際化整體策略規劃、輔 導及評估計畫。 二、推動醫療服務國際化平臺建立 。 三、法規鬆綁 。

伍、預期效益 一、有形效益 1.三年輔導10家醫院提供醫療服務 (一)三年效益（2007-2009年） 三年可誘發民間投資68億。 三年達70億之效益。 2.誘發民間投資與產業升級 三年可誘發民間投資68億。 3.提供就業人口 三年提供約3,500人次之就業人口。 4.提供服務人次 三年提供100,000人次。 (二)長期效益（2015年） 1.提升醫療服務產值 每年約500億產值、貢獻GDP 0.5% 2.提供服務人次 提供服務人次800,000人次

伍、預期效益 醫療品質、外交及觀光。 二、無形效益 (一)善盡地球村的一份子。 (二)提升國際形象。 (三)強化越南、蒙古之醫療外交。 (四)提升國內醫療界持續進步動力。 (五)促進跨部會合作機制。 (六)帶動相關產業進步。

陸、經費需求 （萬元） 96 97 98 合計 醫療服務國際化整體 策略規劃、督導及評 估計畫 200 600 推動醫療服務國際化 整合性平臺建立 1,200 1,500 950 3650 1,400 1,700 1,150 4250 年 項目

柒、辦理事項 (一)96年申請中美基金補助，97年及98年編列 公務預算。 (二) 成立專案辦公室。

打造台灣醫療國際品牌 顧客走進來 醫療走出去 捌、結語 打造台灣醫療國際品牌 顧客走進來 醫療走出去

謝謝