E-mail: raylutw@gmail.com; raylu@ms6.hinet.net 新信管理顧問股份有限公司 簡介 負責人 盧瑞徵 Tel: 886-2-2823-6612 Mobil: 0937-964956 Fax: 886-2-2823-6638 E-mail: raylutw@gmail.com; raylu@ms6.hinet.net

一.公司願景與特色 專職撰寫個別企業大中國區市場調查報告與産業分析,主要使用整體經濟分析方法,去發掘企業體之真實市場佔有率及需求,進而協助企業如何規劃大中國區市場競爭策略,最後再提供出未來後勤支援所需之相關財務支援計畫含募資,增減資與海外借殼上市等配套計劃及未來可能需要之營業額或市場變化來及早因應,來達成替企業提升整體競爭力目標. 新信管理顧問股份有限公司

二.專家顧問團隊介紹-1 盧瑞徵 CEO 新信管理顧問股份有限公司負責人 台北工專電機科畢,現就讀淡江大學EMBA班 北電網絡公司(Nortel Networks) 資深業務經理 太極計算機股份有限公司總經理(北京) 聯大資訊股份有限公司 駐大陸首席代表,國外部經理(1996-2000) 凌群電腦股份有限公司網路事業部 專案經理 安源資訊股份有限公司專案經理 羅春木 顧問,美國南加大電機工程博士 前美軍沙漠風暴行動通訊系統設計人 美國前NASA 太空通訊技術總監 美國前休斯公司通訊技術長 現任工研院電通所指導教授 行政院經濟部工業局科專小組評審委員 前交大兼任教授 南方資訊總經理 盧瑞山 台大環工所博士,顧問,專任私立德明技術學院助理教授 兼任國立台灣科技大學助理教授 擁有兩項中華民國發明專利 曾發表十數篇國內外科技論文 著有兩本科技類專書 譯著一本SQL2000資料庫原文暢銷書 新信管理顧問股份有限公司

二.專家顧問團隊介紹-2 楊藤藤 中國通廣公司副總經理 大陸區業務代表 黃坤松 台北工專電機科畢業,電信網路事業部顧問 康弘毅 政大企管研究所博士侯選人,產業分析師 呂昶逸 台灣師範大學運動休閒管理研究所碩士 邱雅文 輔大法律系畢業律師 李岳霖 政大法律研究所畢,專精公司法 陳薏潔 銘傳會計系畢業,審計部經理 其他知名大學商管學院教授群 新信管理顧問股份有限公司

三.主要服務項目 台商洽詢大陸國營企業合作事宜(大中國區總代理,總經銷,總物流等)-限電子,通訊,軟體,化工,醫療等產業 產製各公司特有之產業產品定位分析報告 製造各式分析報告與企劃案 製造營運計劃書與募資計劃書 併購(投資可行性分析)評估報告書 台商被大陸企業合併或投資需求者 環境評估報告書 ISO認證顧問協助企業取得相關ISO認證證書 ERP 企業內部組織流程再造顧問 企業診斷 洽特定投資人投資事宜 代理銷售醫療LIS 與PACS 系統 特殊產業人力派遣經營 新信管理顧問股份有限公司

四.顧問合約部份主要實績: 1. 仙豐國際美容聯鎖店募資計劃書 2. 馥殿國際有限公司寶石(和闐玉)募資計劃書 3. 南方資訊股份有限公司破產重整暨募資計劃書 4. 中壢市亞馬遜手機配件館市場調查與行銷規劃建議 5. 環保署空氣毒化物分析專案報告與中鼎工程股份有限公司共同承攬 6. 輔導儕陞生化科技至美國募資案(醫療皮膚用藥與美容保養品) 7. 東山河國際飯店不良資產引資企劃案 8. 飛盟國際股份有限公司重建計劃撰寫與9億元台幣債權會議召開. 9. 瀚麒國際文化有限公司商業計劃書撰寫 10. 屏東墾丁後壁湖遊艇碼頭行銷規劃建議報告 11. 大葉大學運動休閒俱樂部委外經營評估報告 12. 建聯科技申請政府科專計劃顧問案 13. 通霄鎮公所菜市場管理問卷調查與分析報告 14. 亞全科技股份有限公司(股票代碼: 6130)大中國區業務顧問 15. 宜蘭富翔大飯店招商計劃書撰寫 16. 運捷貨運股份有限公司ISO9001:2008顧問輔導 新信管理顧問股份有限公司

五.其他實績 1. 新莊新泰醫院LIS系統建置共三套 2. 基隆仁祥醫院LIS系統建置共兩套 新信管理顧問股份有限公司

六.策略合作夥伴 美國曼哈頓投資銀行 美國美林證券 Mogan stanley 香港亞太區總部 美國ECL Capital Solution 香港證券公司 北京市場調查公司 新信管理顧問股份有限公司

七.主要服務客戶對象 電子通訊,數位媒體,化工,醫療及休閒娛樂產業 國內上市櫃公司現金增資案 同時引進同類型相關業務至該企業 海外借殼上市以香港及美國Nasdaq為主客戶 其他報酬率較高之事業 新信管理顧問股份有限公司

八. 新信之優勢 準時交件 客觀分析 參與各地之資料庫會員 價格合理 與各投資者關係良好 新信管理顧問股份有限公司

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企業為何需要外包寫商業計劃書? 使非企業內部人員之財務顧問公司能透過此一共同創作的 過程中達成以下目的: 對企業所生產或銷售產品之市場調查與市場佔有率分析 如何凝聚企業主本身未來營運目標之共識 如何達成企業內部對所募集資金未來用途與成本控制之共識 協助企業主發掘出其他未被發現之企業之潛在價值 如何達成私募之計劃與未來對金主的出場機制與財務規劃劇本 最後定稿後,於對金主的簡報與顧問公司說詞相同,並對所承諾的營運數字及公開資訊做保證 新信管理顧問股份有限公司

新信輔導企業撰寫企劃書過程-1 第一階段: (高風險期,約1-2個月) 了解過去其歷史,為何會需要私募之理由?與檢視過去績效 了解其經營團隊能力而非僅董事長或總經理一人 了解其經營缺失或待改進之處(業務流程,管理(公文,財務),庫存(進出貨)或其自己沒有發現之潛在價值 了解是否有其他黑洞於公開會計師財報看不到的缺失 做為經營者與員工溝通橋樑管道 了解其目前所經營產品或服務是否有市場?需進一步市場細分的分析 透過與競爭者 SWOT 分析來發現企業真正技術含金量與市場佔有率可行性 由上述資料來導出未來營運目標可行性,與如何達成相關營運數字之方式與企圖心,未來於私募說明會中對營運數字統一口徑說明 初期由相關財經界博士群提出我們可以達成什麼樣的幫助,如介紹相關業務之人脈與訂單安排,相關產品國外代理權取得與策略性訂單,台灣數個金主之進場默契,最後由國外基金管理人收購(退佣的談判) 如相關顧問答覆有興趣則簽署第二階段正式合約 新信管理顧問股份有限公司

新信輔導企業撰寫企劃書過程-2 第二階段: 最後才由專家顧問對大股東或董事會報告,告知我們要救其公司,我們的獲利最大值要求,可能包含董事長等重要職務 讓專家顧問身份逐步讓大家接受,不會一下子要求更換經營團體 最後才由相關金主出面,洽談買賣股票之價格與相關條件(如會計重新審查,價格認定,雙方權利義務之分配與交換,金主要求之出場機制,金主的投資報酬率分析,進出場時間點劇本規劃) 進場之金額最好不要少於2M. USD, 以免管理成本過高,這樣我們與金主的報酬才能以倍數增加 新信管理顧問股份有限公司

一般計劃書之缺失 整體規劃力較弱 檔案內容編排次序凌亂 僅附一般公眾或internet上取得的市場趨勢資料或圖形,就依此來佐證公司前景看好. 無真實的產業競爭力分析 無品牌競爭力分析,無一般性競爭力分析,一般案例如:佐證美國人口使用率,認為台灣還與美國有一段距離,就認為有發展前景,就值得投資 缺乏整體市場佈局概念 無因應市場或欠缺條件下公司具體之生存之應變突圍方式,或緊急相關應變計劃 僅一般加減乘除式的三年或五年財務預估. 新信管理顧問股份有限公司