國立高雄應用科技大學國際企業系 後ECFA時期石斑魚產業發展策略之研究 九十九學年度畢業專題 指導教授:李仁耀 博士 1096133101 吳宛真 1096133135 牟宗櫻 1096133114 許婉芸 1096133143 黃孟婷 1096133117 吳思儀 1096133146 林毓茹 1096133128 洪嘉柔 1096133153 蘇品瑄   民國九十九年十一月製

目錄 壹 貳 参 肆 伍 緒論 石斑魚養殖 政府相關政策 ECFA下石斑魚產業與策略發展分析 結論與建議 研究動機 研究目的 研究方法 研究架構 石斑魚養殖 石斑魚介紹及養殖方式 供應鏈流程 政府相關政策 產值倍增計畫 產銷申報 預警制度 農產品 產銷履歷制度 早收清單 實地訪談 ECFA下石斑魚產業與策略發展分析 SWOT分析 風險識別 結論與建議 政府措施 產業管理 壹 貳 参 肆 伍

緒論 世界保護野生動物基金會研究報告顯示海洋生態系統「普遍疏 於防範，過度捕撈魚源」。 聯合國農糧組織(FAO)最新統計資料，顯示養殖漁業有逐年上升 的趨勢。 2004 2005 2006 2007 2008 總養殖 (百萬噸) 54.5 57.8 61.4 64.8 68.3 比例 37% 38% 40% 42% 43% 總捕撈 93.7 93.3 90.7 91 90.8 63% 62% 60% 58% 57% 合計 148.2 151.1 152.1 155.8 159.1

緒論(續) 由下表顯示每人每年對水產品的消費量有逐年上漲趨勢 依據FAO預測，至2030年，全世界每人每年水產品消費量將 2003 2004 2005 2006 2007 消費量 (百萬噸) 102.7 105.6 107.2 108.2 109.8 世界人口 (十億) 6.31 6.4 6.48 6.56 6.6 每人消費 (公斤) 16.28 16.5 16.54 16.49 16.64 依據FAO預測，至2030年，全世界每人每年水產品消費量將 可能增加到19至20公斤間。可知未來水產品需求仍具相當的 成長潛力。

研究動機 2010年6月29日正式簽署海峽兩岸經濟合作架構協議 (Economic Cooperation Framework Agreement，簡稱ECFA)。 行政院農委會在ECFA簽署生效後將包括石斑魚等18項重要 農漁產品列入早收清單。 估計外銷大陸金額將會倍增至1億1千萬美元，關稅金額減 免的部份可以達到兩百萬美元，此將對農漁民將會帶來重 大實際利益。

研究目的 分析石斑魚產業的發展 1 探討ECFA及其帶來的影響 2 針對後ECFA時期石斑魚產業，建議其發展方向 3

研究方法 依據研究目的，本組採質性研究的方法，透過與被研究者之間 的互動，以探討後ECFA時期石斑魚產業之策略。 質性研究是進入被研究者的生活世界，透過觀察、訪談及蒐集 文本資料等多樣性的方法，對研究對象的世界進行探索（歐用 生，1989）。

研究架構

石斑魚介紹及養殖方式 石斑魚為暖水性魚類，全世界約有400種，分佈於熱帶及亞 熱帶海域。其生長受環境因素影響。 台灣石斑魚養殖方式主要可分為以下兩種： 海上箱網養殖 陸上魚塭養殖 環境問題 社會成本低 社會成本高 肉質口感 較接近野生魚獲 一般 設備成本 硬體設備較複雜 具備簡易設備即可 管理方面 易發生竊盜及糾紛 竊盜及糾紛少 疾病控管 程序繁雜 較易控管

供應鏈流程 石斑魚外銷的運輸方式以活魚運輸船為主，目前有16艘船從 事活魚搬運。 石斑魚 養殖業者 國內市場 販運商 國外市場 活魚運輸船 中國大陸 販運商 批發市場 零售市場

產值倍增計畫 一、政策目的 積極輔導石斑魚產業產值倍增，期望104年石斑魚產值增加至 76億元。 二、政府實施的主要政策及措施 (一)持續開發石斑魚相關的關鍵技術。 (二)積極補助建造高效率新型活魚運輸船及改善活魚運輸船之 相關設施。

產銷申報預警制度 一、政策目的 減少農漁產品因量多價跌之低價傾銷，影響農漁民收益；也避 免量少價昂造成消費者抱怨。 二、因應計畫-九五機制 其產地價格低於生產成本95%時，得採用收購措施。 收購價格＝(近五年總生產成本-最高生產成本-最低生產成本)/3*95%

農產品產銷履歷（TAP）制度 一、政策目的 (一)追溯生產及流通的過程 (二)產品資訊透明化 (三)有助降低產銷風險及食品安全管理 一、政策目的 (一)追溯生產及流通的過程 (二)產品資訊透明化 (三)有助降低產銷風險及食品安全管理 二、產銷履歷流程 養殖 1.種苗 2.魚種 3.飼料來源與使用 4.藥物治療 5.養殖環境與條件 收成 1.時間 2.地點 3.體型 4.收成方式 加工處理 1.加工方式 2.時間-溫度數據 3.生鮮、冷凍 4.包裝方式 儲存 1.輸出入管理 3.設施位置 4.運輸方式 存放 資料流程 　　傳送

早收清單 石斑魚現行關稅為10.5%，依據早收清單降稅安排，石斑魚 於明年降為5%，2012年調整為零關稅。 進口稅率 （X％） 早期收穫產品 協議稅率（早期收穫計畫實施） 項數 比重（％） 第1年 第2年 第3年 0＜X＝5 76 14.1 0％ － 5＜X＝15 433 80.3 5％ X＞15 30 5.6 10％

實地訪談 根據訪談歸納業者對政府輔導石斑魚產業措施之看法如下： 一、產值倍增計畫與冷排水系統(LNG)的重要性 二、九五機制無機動性 三、產銷履歷效率不彰 四、看好早收清單所帶來之利益

SWOT分析 南台灣氣候條件優越 高經濟價值魚種 市場發展潛力大 成熟的人工養殖經驗 政府推動轉型 生產供應鏈分工細緻且完整 液化冷排水調節水溫技術 市場發展潛力大 政府推動轉型 精緻農業健康卓越方案 優勢 機會 威脅 劣勢 石斑魚殘食性問題 疾病問題 養殖環境超限利用 養殖業者年齡結構老年化 天災影響 台灣外銷市場過於集中

後ECFA時期風險識別 台灣石斑魚產業面臨不可抗力因素所造成之困境 簽訂ECFA除了帶來龐大商機，亦會產生產銷方面的威脅 一、天然災害 二、疾病感染 簽訂ECFA除了帶來龐大商機，亦會產生產銷方面的威脅 一、外銷市場過於集中 二、中國大陸投資環境改善 三、競爭者技術提升

結論與建議 政府措施 產業管理 一、因應風災，防患未然及災後重建 二、落實產銷履歷 三、強化魚病防治體系 一、積極拓展更多市場 二、推廣石斑魚觀光產業 三、結合現有通路及資源

參考文獻 論文與研究報告類 －石永新，2002，「台灣石斑魚生產成本與市場供需之分析」，國立台灣海洋大學應 用經濟研究所碩士學位論文。 　　　－石永新，2002，「台灣石斑魚生產成本與市場供需之分析」，國立台灣海洋大學應 　　　　用經濟研究所碩士學位論文。 　　　－沈大焜，2004，「石斑魚產地供應鏈規劃與生產者之意願之研究」，國立台灣海洋　　 　　　　大學應用經濟研究所碩士學位論文。 　　　－吳天祥，2008，「養殖水產品產銷履歷推動現況與展望」，農政與農情，191期。 　　　－胡百鴻，2007，「台灣石斑魚養殖生產效益分析」，國立台灣海洋大學水產養殖學 　　　　系碩士學位論文。 　　　－夏翠鳳，2007，「水產養殖面臨之問題與挑戰」，頁57-60。 　　　－莊曉慧，2007，「台灣石斑魚產業競爭力與策略之分析」，國立台灣海洋大學環境 　　　　生物與漁業科學學系碩士學位論文。 　　　－陳靖惠，2007，「台灣地區石斑魚養殖之企業化經營及轉型策略-個案研究」，國立 　　　　中山大學經濟研究所碩士在職專班。 　　　－楊玉婷、陳葦芋、陳政忻，2009，「石斑魚產業概況及趨勢」，農業生技產業季刊 　　　　，19期。 　　　－楊三品，2010，「石班魚與水產種苗養殖技術外銷拓展」，石斑魚及水產種苗技術( 　　　　及中國石斑情形)，頁7-19、頁20-34。

參考文獻 書籍類 －冉繁華，2007，書名:石斑，台灣漁業經濟發展協會。 網路資源 　　　－冉繁華，2007，書名:石斑，台灣漁業經濟發展協會。 網路資源 　　　－聯合國農糧署(FAO)，http://www.fao.org/ 　　　－行政院農委會，http://www.coa.gov.tw/show_index.php 　　　－行政院農委會漁業署，http://www.fa.gov.tw/ 　　　－行政院經濟部，http://www.ecfa.org.tw/ 　　　－行政院農委會水產試驗所，http://www.tfrin.gov.tw/

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 九十九年十一月十二日 永安鄉實地參訪 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION