税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10 （营改增企业） 烟台航天信息有限公司 服务电话：6203023

增值税防伪税控系统政策宣讲 一、烟台航天信息有限公司是航天信息股份有限公司唯一授权在烟台市从事增值税防伪税控系统推广的服务单位，我公司将为您提供增值税防伪税控系统的培训（初始用户免费）、专用设备的销售、安装和售后服务，您有任何疑问可以拨打0535-6203023进行电话咨询；

二、办理安装增值税防伪税控系统，必须交纳金税盘、报税盘和技术维护费的费用，其他通用设备及产品您可以根据需要自愿选购： 依据国家发展改革委关于完善增值税税控系统有关收费政策的通知（发改价格【2012】2155）规定：金税盘每套价格490元。按每户每年每套330元收取技术维护费；对使用两套及以上税控盘系列产品的纳税人，从第二套起减半收取技术维护费。 （注：金税盘设备费及技术维护费可享受国家全额减免政策）

计算机需连接互联网 1.24针平推式票据打印机 2.列宽80及以上 3.复写能力1+3及以上 专用设备 通用设备 XP系统要求SP3以上 金税盘 XP系统要求SP3以上 WIN7及以上系统也可以 计算机 针式打印机

1 1 开票软件系统的安装 开票软件系统的安装

此种方法建议有电脑操作基础的企业使用 一、登录我公司网站http://www.guofu-yt.com，点击 技术支持——资源下载，下载开票软件安装程序 二、软件安装之前请先连接金税盘，再双击下载的软件 安装程序图标进行软件安装。 此种方法建议有电脑操作基础的企业使用

在开票软件的安装过程中，系统会自动从金税盘中读取企业税号和开票机号，无需用户手工输入。若无法自动显示请检查金税盘是否正确连接。（手工录入无法完成正确的软件安装）

点击“下一步”后的提示信息，此时若金税盘正确连接，则系统自动从金税盘中读取地区编号，无需用户手工输入。

开票软件安装包运行后会自动检测系统中是否已经安装Microsoft. NET Framework 4

安装完开票软件后，会在桌面上出现“开票软件”快捷图标，如图所示。操作人员可直接双击快捷图标启动开票软件，无需重新启动计算机。

软件安装后首次登录：用户密码123456，证书口令88888888（8个8）

原口令8个8，统一修改为12345678，点击确定后重新登录开票软件。

运行开票软件后，系统弹出登录界面。（密码默认为123456；证书口令为12345678

主管姓名改为“管理”，密码为123456

准确输入本单位的地址、电话、开户银行及账号信息

③．上传设置 此功能用于设置安全接入服务器地址（https://218.57.142.46:7002)。设置成功后点击“测试”按钮检验地址是否连接正常。设置完成后点击“确定”按钮保存，发票上传方式中的参数不可自行更改。 安全接入服务器地址会根据企业所属六位地区编码自动匹配，如果后续发生变化也可以手工修改。

点击“测试”按钮来测试开票电脑是否与安全接入服务器连通，测试连通以后，点击“确认”按钮，进入完成界面，至此开票软件系统初始化和系统参数设置操作已完成，

2 日常开票业务

运行开票软件后，系统弹出登录界面如下。（密码默认为123456；证书口令默认为12345678，禁止自行修改密码 增值税发票系统升级版。

系统功能模块

系统设置 ①．基本信息 “基本信息”页签中可修改营业地址、电话号码、银行账号等信息，修改完成后点击“确定”按钮将关闭窗口并保存信息，企业名称取自金税盘中的授权信息，只可查看不可更改。

系统设置 ③．上传设置 此功能用于设置安全接入服务器地址（https://218.57.142.46:7002)。设置成功后点击“测试”按钮检验地址是否连接正常。设置完成后点击“确定”按钮保存，发票上传方式中的参数不可自行更改。 安全接入服务器地址会根据企业所属六位地区编码自动匹配，如果后续发生变化也可以手工修改。

系统设置 4． 其它设置 https://fpdk.sd-n-tax.gov.cn 进入其它参数设置界面，默认地址是根据企业所属六位地区编码自动匹配的增值税发票查询系统地址，如果税务局对该地址进行了变更，用户需要手工修改此地址，才可通过“帮助-登录增值税发票查询系统”按钮进入增值税发票查询系统，

系统功能模块 编码管理功能主要用来完成对各种编码的设置和修改， 企业可通过编辑客户及商品信息，提前预存到系统中，开发票的过程中直接调用即可。（也可在开具发票票面上直接手工录入）

选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。 客户编码管理 选中一行记录，点击“+增加”按钮，便可在其上方增加一条新记录。

客户编码管理

①税收分类编码只能进行查询，不能进行增加、修改和删除操作。 ② 只有“汇总项”的值为“N”的税收分类编码，在商品编码编辑时才可以被选择（电信行业除外）

商品编码

① 新增商品编码和修改商品编码操作方法一致。 ② 新增商品编码时，必须选择商品和服务税收分类与编码库中存在的“税收分类编码”，否则该商品无法保存成功。 ③ 选择税收分类编码时，除特殊纳税人（如电信行业），只能使用税收分类编码中“汇总项”显示为N的编码。 ④ 特殊纳税人（三家电信运营商）开具增值税专用发票时，项目名称可按照“基础电信服务”、“增值电信服务”汇总项开具；开具增值税普通发票时，可以按照“电信服务”汇总项开具。

⑤ 只有稀土授权的企业才能使用稀土名录中的税收分类编码。 ⑥ 商品编码添加或修改时，如“享受优惠政策”选择“是”，“优惠政策类型”必须选择，否则点击“保存”时会提示“优惠类型不能为空，请重新选择！”。 ⑦ 商品编码添加或修改时，如“享受优惠政策”项为“是”，请根据实际情况在“税率”项中选择优惠税率。 ⑧ 新增和修改商品编码时，税率增加了1.5%和5%两种税率。原来的海洋石油更名为中外合作油气田。

实现对四种发票的管理 增值税专用发票 增值税普通发票 货物运输业增值税专用发票 机动车销售统一发票 发 票 填开、打印 管 理 作废、查询 （四种发票的开具方法基本相同）

方式一、去国税局领购发票 读入 企业持金税盘到 税局领购发票 新购发票信息通过金税盘 读入开票系统

发票读入 对于配有报税盘的，系统弹出“读入发票的来介质选择”提示框。 　点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项。

发票读入 显示发票读入成功的提示信息。

方式二、网购发票 【第一步】用户到税务局领用纸质发票。 【第二步】进入开票软件点击“发票管理/发票领用管理/网上领票”菜单项，系统弹出“网上领票”提示框，选择购票起止日期，点击“查询”按钮，系统将列示所选期间段的购票信息。 【第三步】勾选需要下载的发票卷，点击“发票下载”按钮，则用户在税局所领用的并被勾选的电子发票信息自动读入到用户的金税盘中。

方式二、网购发票 网络领票方式，需要保证网络环境通畅。 与金税盘或报税盘领用方式不同，领用电子发票不受发票卷数的限制。 如果发票下载不成功，建议使用手工下载方式，点击“手工下载”按钮，选择发票类型，录入：发票代码、起始号码、发票张数，点击“下载”按钮，完成手工下载。 ④ 电子增值税普通发票仅可使用手工下载方式。

发票库存查询 包括发票种类和开票限额 系统显示发票库存界面，可判断“发票是否正确读入”、查看金税盘内库存的各种发票领用存情况。 点击“发票领用管理/发票库存查询”菜单。

增值税专用发票 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。 系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。

1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息 增值税专用发票 1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息 填写购方信息的方法： 1、直接录入 （购买方信息手工录入填写）。

1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息 增值税专用发票 1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息 对输入的信息进行模糊匹配显示 填写购方信息的方法： 1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、17位、18位或20位）。 2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。 在打开的客户编码库中选取一个客户并双击该记录行。

1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息 增值税专用发票 1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第一步：填写购方信息 填写购方信息的方法： 1、直接录入 （购买方信息手工录入填写）。 2、点击名称或税号栏后的“ ”按钮从客户编码库 中取数据。

1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息 增值税专用发票 1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息 2 美达24X CD-ROM11 800 台 1600 272 税额项由系统自动算出，无法修改。 一张票面中允许有不同税率的商品行。 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。 商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。

1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息 增值税专用发票 1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第二步：填写商品信息 复制以前曾经开过的某张发票全部内容或部分相同内容 对整张发票的价税状态进行"含税"和“不含税”转换显示 实现手工导入单据开具发票或者批量自动导入单据开具发票功能 用于对商品信息进行插入、删除 等编辑操作 2 美达24X CD-ROM11 800 台 1600 272

3.3.2 编码管理 功能按钮 新版软件发票填开界面

1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第三步：打印发票，显示票样示意如下。 增值税专用发票 1、常规正数发票（不带清单、折扣） 第三步：打印发票，显示票样示意如下。

增值税普通发票 正数普通发票票样

发票查询 系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票所属年份月份。 点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。（利用此功能可多次打印同一张发票，用于调整打印位置）

发票查询 开票实现即开即传,可通过发票查询中的“报送状态”查看发票状态，共有四种报税状态：未报送，报送中，已报送，报送失败。 企业应实时关注“报送状态”，若发现“未报送”可能会影响下一张发票的填开。

选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。 发票打印 2、查询打印 选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。

已开发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。

已开发票作废 系统弹出“选择发票号码作废”窗口 点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。

已开发票作废 选中一条或多条发票信息后，点击“作废”按钮

红字发票填开 1.红字增值税专用发票填开 红字增值税专用发票信息表填开 红字增值税专用发票信息表查询导出 红字增值税专用发票填开 2.红字增值税普通发票填开

红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 销售方申请开具信息表 1、红字增值税专用发票信息表填开 点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。 购买方申请开具信息表 销售方申请开具信息表

红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 注意：发票一旦认证，都是购买方申请信息表，选择“已抵扣”

红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 发票代码与号码为不可输入状态

红字发票信息表管理 购买方申请开具信息表 填写正确的销方信息 1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取； 2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。 【第二步】进入信息表填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质信息表。

红字发票信息表管理 销方申请开具信息表 【第一步】选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。

红字发票信息表管理 此时，系统自动 调出发票库中对 应蓝字发票信息。 【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

红字发票信息表管理 此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。 【第三步】进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

红字发票信息表管理 如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。 此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。

红字发票信息表管理 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 【第一步】点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。

红字发票信息表管理 开票系统中对已开具信息表的修改 或删除操作均无时间限制，但企业 应根据实际情况进行所需操作。 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 开票系统中对已开具信息表的修改 或删除操作均无时间限制，但企业 应根据实际情况进行所需操作。 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

红字发票信息表管理 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 “未上传”的信息表可通过点击“上传”按钮提交税局审核，审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。（必须确保网络连通） 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

4.3.2 红字发票信息表管理 在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通） 2、红字增值税专用发票信息表查询导出 在对应的红字发票报税等操作后，可通过点击“下载”按钮获取红字专用发票信息表的最新状态。（必须确保网络连通） 【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的信息表进行查看明细、修改或删除操作。

红字发票信息表管理 说明： 销方对已开具的信息表进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“合计金额不能大于对应蓝字合计金额！”，无法修改成功。

红字发票填开 1.红字增值税专用发票填开 红字增值税专用发票信息表填开 红字增值税专用发票信息表查询导出 红字增值税专用发票填开 2.红字增值税普通发票填开

红字专用发票开具 进入专用发票填开界面后，点击票面的“红字” 按钮，即可通过下拉菜单所列的三种方式填开红字发票。

红字专用发票开具 方式一：直接开具 销方在获得信息表后，采用手工输入信息表编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得信息表后利用该功能开具红字发票。

红字专用发票开具 方式二：导入红字发票信息表 销方采用直接导入从税务端获得的电子信息表文件来开具红字发票，此时无需手工输入信息表编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子信息表文件。 开票子系统原来是以密文形式录入两次蓝字发票代码和号码。升级后是明文录入蓝字发票代码和号码，密文方式录入两次信息表号。 81

红字专用发票开具 方式三：导入网络下载红字发票信息表 销方采用通过网络下载的电子信息表来开具红字发票。 只有销方申请开具红字发票时，才能从网络下载获得电子信息表文件，购方申请开具红字发票时无法从网络下载获取电子信息表文件。

红字专用发票开具 1、直接开具 【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。

红字专用发票开具 必须输入两遍16位的信息表编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处信息表编号以密文显示。 1、直接开具 必须输入两遍16位的信息表编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处信息表编号以密文显示。 【第二步】系统弹出信息表编号输入窗口，输入两遍信息表编号后，点击“下一步”按钮。

红字专用发票开具 说明： 1、一张信息表只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张信息表重复开具红字发票，如果输入的信息表编号已经开具过红字专用发票，则系统会有相应提示。

红字专用发票开具 说明： 2、信息表编号必须输入，若两遍信息表编号输入不一致或输入的信息表编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对信息表编号后准确录入”，此时需重新正确输入。

红字专用发票开具 对应信息表上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。 1、直接开具 对应信息表上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。 【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。

红字专用发票开具 1、直接开具 【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。

红字专用发票开具 1、直接开具 【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。

红字专用发票开具 此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。 1、直接开具 此时，需根据信息表信息手工填写购货单位及商品等信息。 如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如下图。

【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表” 。 红字专用发票开具 3、导入网络下载红字发票信息表 【第一步】在下拉菜单中选择“导入网络下载红字发票信息表” 。

4.3.3 红字专用发票开具 【第二步】在信息表选择窗口中，点击按钮后，系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。 3、导入网络下载红字发票信息表 【第二步】在信息表选择窗口中，点击按钮后，系统弹出红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口。

红字专用发票开具 3、导入网络下载红字发票信息表 【第四步】在信息表选择窗口中，选中一条红字发票信息表后，系统在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。

红字专用发票开具 3、导入网络下载红字发票信息表 【第三步】设置好查询条件后，点击“确定”按钮，系统根据查询条件显示查询结果。

红字专用发票开具 说明： 1、只有审核通过的信息表才可以导入。 2、在使用导入红字发票信息表功能时，一次只能导入一个信息表电子文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入网络下载的信息表电子文件后进行开具。

红字发票填开 1.红字增值税专用发票填开 红字增值税专用发票信息表填开 红字增值税专用发票信息表查询导出 红字增值税专用发票填开 2.红字增值税普通发票填开

负数普通发票填开 负数增值税普通发票（含农产品收购发票与农产品销售发票）与负数机动车销售统一发票的开具方法相同，下面仅以负数增值税普通发票的开具为例。 说明：

负数普通发票填开 点击“红字”按钮进行负数发票填开，填写负数发票对应的正数发票代码、号码。

负数普通发票填开 连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。

负数普通发票填开 系统显示销项正数发票代码号码填写、确认窗口。

负数普通发票填开 系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。

负数普通发票填开

3 抄报税

 说明： 发票填开功能被禁用。抄税后必须在锁死期内报税；逾 期不报税金税盘会锁死，直到报税成功并将成功标志返 回金税盘后才能解锁。 征期抄税：在征期内（每月1—15日）如果不抄征期税， 发票填开功能被禁用。抄税后必须在锁死期内报税；逾 期不报税金税盘会锁死，直到报税成功并将成功标志返 回金税盘后才能解锁。

抄报税工作企业可以利用“上报汇总”及“远程清卡”功能在联网的状态下完成报税及清卡的操作。可在申报期内（每月1-15日）手工点击“上报汇总”及“远程清卡”按钮来完成，也可在每月申报期内登录开票系统2次（间隔5分钟）由系统自动完成抄报税工作。

看见此提示则表示企业抄报税工作完成

通过状态查询功能也可判断是否完成了“上报汇总”及“远程清卡”工作。

1、抄税起始日期中的月份若大于当前月，则“上报汇总”工作成功； 2、报税资料状态若为“无”则“远程清卡”工作完成； 通过此两项内容可判断当月是否完成抄报税工作。

用户管理 点击“系统维护/用户权限设置/用户管理”或快捷图标“用户管理”。

用户管理 新增用户： 在用户列表处显示新增加的用户。 正确录入用户的各项信息，勾选此用户所拥有的权限,点击“确定”按钮完成增加新用户。 点击“新增用户”图标，显示用户输入界面。

谢谢！