四川信托-荣新建筑流动资金贷款 集合资金信托计划 2013.08

内 容 一 交易结构及摘要 二 借款人情况 三 还款来源分析 担保方及抵押物情况 五 四川信托简介 2

一、交易结构及摘要

期限：24个月（每期满12个月后， 任意时点可提前结束） 摘要 借款人:自贡市荣新建筑工程有限公司（简称荣新建筑） 01 预期收益率: 9.5-11.2% 02 资金用途：补充荣新建筑日常经营所需流动资金 03 融资规模：1.7亿元（首期满5000万即可成立） 04 期限：24个月（每期满12个月后， 任意时点可提前结束） 05 还款来源：荣新建筑经营收入 荣新集团经营收入 “荣新世纪锦城”项目销售收入 06 4

信托预期收益 年 预 期 收 益 率 100万≤购买金额＜300万（不含） 年预期收益率：9.5% 每年付息 到期还本 300万（含）≤购买金额 年预期收益率：11.2%

信托交易结构 四川信托 合格投资人 荣新建筑 荣新建筑流动资金贷款 集合资金信托计划 荣新集团和实际 控制人张森及配偶 华富荣新置业 还本付息 保证担保 加入信托 信托收益 发行 管理费 发放贷款 四川信托 荣新建筑流动资金贷款 集合资金信托计划 合格投资人 荣新建筑 荣新集团和实际 控制人张森及配偶 无限连带责任担保 荣新世纪锦城项目土地 抵押、商铺产权抵押, 抵押率低于50% 华富荣新置业 100%股权质押 抵押担保 质押担保, 连带担保

风控措施 1、抵押担保 （1）广安邻水县95.2亩商住用地（“荣新世纪锦城”项目用地）抵押,价值2.65亿元。 （2）广元市苍溪县8709.57平米商铺产权抵押, 总价值8500万元。 上述抵押物的评估价值合计约3.5亿元,本金抵押率不超过50%。 2、保证担保 （1）荣新集团实际控制人张森及其配偶提供连带责任担保; （2）荣新集团提供连带责任担保；荣新集团资产规模超过30亿元; (3) 广安华富荣新置业有限公司连带责任担保. 3、质押担保 广安华富荣新置业有限公司100%股权质押担保给四川信托； 4、资金监管 （1）信托资金使用监管：我司与监管银行共同对信托资金使用监管，保证信托资金按照信托合同约定的用途使用； （2）还款来源监管： 监管 “荣新世纪锦城”项目销售收入,确保还款资金。 5、资金归集 每期信托计划自第19个月开始时设置6个月资金归集期，每月归集的资金比例分别为15%、15%、15%、15%、20%和 20%。

二、借款人情况

担保方介绍 借款人荣新建筑为荣新集团名下控股子公司，成立于1995年，公司业务主要为房屋建筑工程施工，公司在成都、重庆、自贡、广安、雅安、巴中等地均有建筑项目。企业多年被省、市、县有关部门评为建筑行业先进企业、重合同守信用企业。总资产７亿元，净资产３亿元。 　而母公司荣新集团为省内当地龙头型企业，总资产超过30亿元，集团业务覆盖贸易、建筑、林业、房地产、酒店、能源等板块；该集团本身及下属子公司均在金融机构保持了良好的信用记录，其整体资产配置合理、负债率水平适中，目前在建和在售项目运转良好，经营业绩良好、经营活动发展稳定。2012年度其实现营业收入25.16亿元，预计其2013年度营业收入将突破28亿元。 　　荣新集团与四川信托保持良好的合作关系，之前成功合作过多个信托产品，均为投资者创造了稳定而较高的收益。

三、还款来源分析

还款来源分析 本信托计划的还款来源主要是荣新建筑公司经营收入、荣新集团经营收入和锁定邻水“荣新世纪锦城”项目销售收入。 1、荣新建筑经营收入 荣新建筑公司目前在建项目合计施工面积488,565.49 ㎡,合同金额约有78170.48万元。未来收入可观。 2、荣新集团经营收入 荣新集团近年经营业务发展迅速，总资产持续增长，经营收入呈快速增长趋势。集团2012年度实现经营收入25.16亿元，净利润3.43亿元；经营收入和净利润均连续快速增长，预计2013年度和2014年度集团可实现的经营收入将分别超过28亿元和30亿元，其还款来源充足。 3、邻水“荣新世纪锦城”项目销售收入 锁定邻水“荣新世纪锦城”项目销售收入作为第三还款来源。该项目预计可实现销售收入13.6亿元，总成本约为10.06亿元。该项目分期开盘，可于2013年底首次开盘销售。项目销售收入进入监管账户，由我司与监管银行共同对销售回款的使用进行监管。

四、抵押物情况

抵押物分析 抵押物1：土地抵押 广安市华富荣新置业有限公司以其名下的位于广安邻水县的95.2亩商住用地（“荣新世纪锦城”项目用地，土地证号邻鼎国用（2013）第655号）为本信托提供抵押。世联评估公司评估价值2.65亿元。 抵押物2： 商铺产权抵押 四川荣新房地产开发有限公司以其名下尚在开发中的“荣新•江南半岛”项目的8709.57平米商铺做在产权抵押，世联评估公司评估价值8500万元。

五、四川信托介绍

四川信托简介—基本信息 四川信托简介 四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., Ltd.）是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司的基础上，引入战略投资者而设立的信托公司。公司经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局登记注册，法定代表人为刘沧龙，注册资本为13亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦。目前公司已在中国西部、华北、华东、华南建立了16个业务团队，以睿智、卓越的开拓能力，坚持合规稳健经营，积极应变，不断创新，实现了跨越式发展。公司积极开拓新型银信合作、工商企业贷款、股票质押融资、定向增发、艺术品信托等信托业务，经营规模迅速提升，目前管理信托资产约1,370亿元。 www.schtrust.com 公司网站 信托新秀奖 年度最佳信托公司 年度最佳理财服务机构 此处添加公司信息

四川信托简介—股权结构

四川信托简介—品牌文化、服务理念 四川信托 真我博爱 四川信托 笃行致远 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。 以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。 四川信托 从心启程 做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。 服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。 四川信托 笃行致远 我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。 追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。

衷心感谢您对“荣新建筑流动资金贷款集合资金信托计划”的关注，如有任何疑问请致电我司工作人员。