國泰人壽資訊長 張家生 中華民國九十四年八月十七日 金融業如何應用資訊科技創造競爭優勢 國泰人壽資訊長　張家生 中華民國九十四年八月十七日 E-mail：cschang@cathaylife.com.tw Tel: 02-87936999-6988

簡報大綱 前言 金融業的變動與衝擊 金控公司的現況及未來發展 金控整併對資訊整合的衝擊—從顧客、商品、通路、業務及組織整合看 如何構建金控未來的資訊系統以提升競爭力 案例分享—國泰人的一天 結論

劇變的時代 1970 - 80 32% Gone 1980 - 90 47% Gone 1990 - 98 54% Gone 看他起高樓，看他樓塌了 Volatility - Fortune 500 1970 - 80 32% Gone 1980 - 90 47% Gone 1990 - 98 54% Gone So, what is our value proposition, as a company, not just as an application vendor? Matching the Fortune 500 worldwide company list established for the first time in 1955 by "Fortune Magazine" with today’s list demonstrates that 70% of the original leaders simply disappeared. The same exercise with the 1979 list shows that 40% of the leaders disappeared in just 18 years. Some of them went into bankruptcy, others were merged or acquired. But most of them have been displaced by companies with better business processes. 1982 年 世界前十大銀行 7家是美國銀行 1992 年 世界前二十大銀行中 沒有1家是美國銀行 2002 年 世界前十大銀行中 有3家(1,2,5)是美國銀行

鑑往無從知來 You can’t see the future through a rear view mirror ~ Peter Lynch Beating the Street

金融業的 變動與衝擊

企業正遭遇前所未見的變局 顧客 購併風 獲利壓力 產品不易區隔 激烈競爭 法規政 策改變 不同於傳統企業 新科技 的出現 新市場 的出現 顧客需求改變的衝擊 整合金融套餐 (Legacy Integration) 個人化的資訊傳輸 (Personalized sites, Bundled information) 不受時空限制– Anytime, Anywhere (24x7x24x365, 全年無休的 Multiple Channel) 使用簡單 (Single log on) Self-Service Interfaces (Event notification) B2B Automation Between Systems (Integrated applications) 新科技 的出現 新市場 的出現

金融控股公司的現況與未來

金控法鼓勵公司合併與資源分享 重構台灣金融版圖 提昇市場效率 便於全球化佈局 鼓勵購併 新的經營模式 提昇市場效率 市場兼併 競爭轉劇 資訊透明化 顧客談判力增加 便於全球化佈局 經濟規模 因應加入WTO – 讓公司重新思考自己的競爭優勢 世界先進國家，大型金融機構的持續合併正在盛行，國內第二波金控合併，也勢必進行。 金控合併對象：以能使業務多樣化，產生更大的交叉行銷效果，資源整合效益及ONE STOP SHOPING功能。 進入WTO後，國際性金控公司扣關，進入台灣金融市場，國內金控公司的國際化，有迫切性需求。 欲快速壯大規模，加強市場行銷，建立風險控管，取得良好信評，應尋求海外大型金控的合併或結盟以提升競爭力。 台灣金控公司的第二次合併，為各界所期待﹒合併以大型化為目標，最佳組合為前四大或前五大的整合，市占率進80%以上方能具國際化的競爭能力。

金融控股公司的經營現況 經營業務重點 金控公司 銀行 證劵 保險 票劵 投信 證金 其他 第一金 一銀 一銀證劵 （太祥證劵） 兆豐金   兆豐金 交銀，中銀 倍利證 中產 興票  兆豐投 華南金 華銀 華南永昌  華南產險 華南票券 國票金 國票證 國票  國票投顧 日盛金 日盛銀 日盛證  日盛期貨 復華金 復華銀 復華證 金復華投 復華證金 復華期貨 復華投顧 富邦金 台北富邦銀 富邦證 富邦人壽 富邦保 富邦投 國泰金 國泰世華銀 國泰證 國壽 國泰產  國泰創投 新光金 新光銀 新壽證 新光壽 新昕投 玉山金 玉山銀 玉山證 玉山票 玉山創投 台新金 台新銀 台証證 台新票 台新資產管理 台新國際行銷 開發金 開發銀 大華證 建華金 建華銀 建華證 中信金 中信銀 中信證 中信保經 中信創投

全球金融控股公司資產排名 排名 公司名稱 資產 百萬美元 市價 1 Citigroup 1,484,101 243,500 2 HSBC 1,264,604 170,600 3 BOA 1,110,457 163,700 4 Royal Bank of Scotland 583,467 (蘇格蘭皇家銀行) 98,600 5 Wells Fargo 427,849 95,800 資料來源： The Banker, July 2004

金控公司的未來 台灣金融市場最多只能容納3-5家金控公司？ 金控合併繼續發酵 台新金購彰銀… 中小企銀花落誰家？

金融控股公司的經營策略 業務擴展與共同行銷策略 — Cross Selling(交叉行銷)。 系統整合與資訊發展策略 — Cost down (成本節省) 。 資金運用與財務管理策略 -- 資產配置、Tax Deduction。 資本適足與風險管理策略 -- Risk Reducing (風險控管) 。 基礎：策略及管理 綜效

從--顧客、商品、通路 、業務及組織整合來看 金控整併對資訊整合的衝擊 從--顧客、商品、通路 、業務及組織整合來看 科技不斷進步回歸人性面

傳統解決方案 (Traditional approach) Phone AS400型主機 Mainframe主機 Tandem主機 Unix開放式主機 Branch分行 Fax 單線作業 (TRADITIONAL STOVEPIPE) Mobile Internet Call Center

深入看問題 An in-depth look at today’s problems 通路面 直效行銷 Mobiles (GSM, SMS, WAP, TAP) 客服中心 Fax Internet 輔助性通路 自助式通路 (無線) (有線) 產品面 各類保險 放款 銀行存放匯 個人借貸 信用卡業務 … 原有 系統 Virtual Enterprise(業務) Partner Channels Virtual Bank Contact Center Agents 資料倉儲

深入看問題(續) (Problems of today) 系統複雜難維護 Complex to Maintain 產品開發速度慢 Slow Time to Market 單一銷售通道 Single Channel Focused 非單一資訊架構 No Single Infrastructure 系統日愈複雜 Increasing Complexity 不易擴充 Not Scalable 功能不一致 No Uniform Functionality 專屬 Proprietary 軟體生命週期短且貴 Short Lifespan, expensive IT投資短視且盲動 Shortsighted, reactive

金融服務業首要之務 2002年銀行優先執行的業務項目 高階管理階層 電子金融主管 業務 執行長 CIO 留住現有客戶 4.6 4.7 開拓新客戶 4.2 3.7 3.9 4.3 CRM 4.1 降低成本 3.6 4.0 3.8 整合通路 3.5 開發網路相關服務 3.4 開發新金融產品 3.0 3.3 開發新通路 3.2 合併企業平台的移轉 1.8 2.3 2.5 2.2 註：有效樣本數165家銀行。1代表「完全不採用」，5代表「優先採用」 資料來源：Forrester ，2002年7月

必要之整合工作 流程再造 組織重整 通路整合 新商品推出 客服品質水準提升 … 科技不斷進步回歸人性面

如何構建金控未來的資訊系統以提升競爭力 科技不斷進步回歸人性面

願景--以資訊優勢創造全面競爭優勢 提供顧客全年無休, Anytime, Anywhere, Any device 的服務 機動 (資訊服務原動力) 資訊整合發展 優 勢 機 動 資訊優勢 科技創新 決定性競爭優勢 全面優勢 服務 精 確 服 務 聚 焦 後 勤 後勤 全 方 位 防 護 安全防護 指引原則: 快速上市的商品 以客為尊的服務 即時親切的售後服務 安全方便的交易環境 資訊科技是促發因素 共通工具 共通程序 共通人員訓練

願景—全面e化 建立全年無休 (7x24x365) Anytime、Anywhere ，即時、多通路的理財全方位、 以客為尊的高品質服務

資訊系統整合項目 核心業務的驅動 競爭力的來源--成本綜效 IT 配合事項 IT軟、硬體聯合採購。 人力交互支援，教育訓練及設備分享共用。 基礎建設--IDC、ECC、VOIP、網路、通訊 應用系統整合—視訊會議、協同作業、CSN

成本節省(學者專家說) 「共享式服務」的觀念--﹝合署辦公﹞ 有效的組織安排與整併--擴大資源的槓桿效果。 建立整個金控體系的資訊共享平台 資訊核心人員往上提升 減少子單位日常維護人員 所有相關使用單位一起共享分析結果 避免重覆調查產生資源浪費。

IT降低成本的整合之道(實務上) 統一網路及軟硬體平台 統一軟體發展環境 統一各類作業環境(COE)—訂定標準 資訊整合—交互支援降低成本(以執行) 整合集團的資訊系統架構(理想) 統一網路及軟硬體平台 統一軟體發展環境 統一各類作業環境(COE)—訂定標準

資訊系統整合項目 核心業務的驅動 擴大市場佔率--交叉銷售 IT 配合事項 整合不同業務系統的客戶資料, 使成為單一資料源 精準掌握客戶需求即時提供最佳服務 各類行銷活動支援 主要 IT 專案 基礎建設 –資料庫整合、無線網路 應用系統整合—DW、CRM、PDA無線上網、EIP即時速報

資訊系統整合項目 核心業務的驅動 完整的產品線--跨子公司新產品整合 IT配合事項 One Stop Service: 必須設計提供完整的產品 主要 IT 專案 基礎建設 – 異質平台整合、WEB Service 、ATM 應用系統整合—保單貸款、理財型房貸

資訊系統整合項目 核心業務的驅動 以客為尊的優質服務---提升客服品質 IT 配合事項 機動、精確服務顧客 即時、互動服務功能(審查、理賠、預付金) 主要 IT 專案 基礎建設—網路、通訊、客服中心 應用系統整合—簡訊、email通知

資訊系統整合項目 核心業務的驅動 安全第一、永續經營 IT 配合事項 全方位防護– 永不鬆懈的資訊安全 服務不中斷– 功能完整災難復原機制 基礎建設—異地備援機房、VPN、防毒防駭 應用系統整合—及時同步資料備份

構建能快速緊密連結企業與市場的資訊系統 企業 顧客 可靠度 上市時間 調整性 適用性 資訊系統架構 These business “metrics of success” are even more important now! Why?: The stakes are higher Barriers to entry are lower Let’s look at a success story. Cisco is an example of a company that has exhibited mastery of these requirements: Early in 1997 customers could place orders on the Cisco web site and check order status. Then customer could configure, price, route and submit orders electronically over its Web site. This business model has allowed the company to quadruple in size since 1994 while saving significant operating expenses estimated at $500 million. They expect that 80% of revenue will be in orders received over the Web by the end of FY99.

案例分享-- 國泰人的一天

Key Success Factors Focus on clear customer driven value Proposition Design innovative business models Crate business and IS partnership Build a standards-based, scalable infrastructure Start with small, impactful wins: ruthless execution, serious and accountable metrics, and “versioning philosophy”

金融服務業的競爭就像賽車比賽，一面加速，還要一面換輪胎。 結論與建議 業務流程必需重新定義成為最大挑戰 異質平台整合為金控IT整合首要之務 DW、EAI、CRM為金控IT整合重點所在 IT整合最早完成之金控公司將成最大贏家 金融服務業的競爭就像賽車比賽，一面加速，還要一面換輪胎。