有機食品之產銷與認証 謝 順 景 國立屏東科技大學 熱帶農業暨國際合作研究所 講座教授

內容 引言 世界有機農產品之銷售概況 美國有機農產品之驗証與產銷 歐洲之有機農產品之驗証與產銷 亞洲有機農產品之產銷 亞洲有機農產品之驗証 台灣有機農產品之驗証及產銷 結語

引言 2003年全球的有機食品銷售費達260億美元 美國在2002年之有機食品零售值逹110億美元 北美洲與歐洲之有機食品之銷售額在2006年可逹1,050億美元 在亞洲及大洋洲2003年之有機食品銷售額已逹3億5仟萬美元 在中國、日本、韓國、台灣、馬來西亞、菲律賓、泰國、及印尼各國之有機生產面積正在增加中 美國、歐盟、澳大利亞及日本均有嚴格的「有機農業法」 中國、印度、以色列、泰國、台灣及韓國已頒發初步「有機農業法」 印尼、馬來西亞、菲律賓及新加坡尚未正式頒發「有機農業法」

一 、世界有機農產品之銷售概況 表一、2003年全世界之有機食品及飲料之銷售量 資料來源 : Organic Consumers’ Association (2004)

資料來源 : SOL-Survey 2001 資料來源 : SOL-Survey 2004 圖一、全球六大洲有機生產面積之比較

圖二、2003年全球前10名國家有機生產面積之比較

二、美國有機食品之產銷與認証 美國之有機農業法 1982 有機農業法 ( The Organic Farming Act of 1982 ) 1983 農業生產法(The Agricultural Production Act of 1983) 1990 聯邦有機食品生產法(The Federal Organic Food Production Act of 1990)

法案內容(共22條) 1. 標題 2. 目的 3. 詞語解釋 4. 國家有機食品生產項目 5. 國家有機食品生產標準 6. 必須遵守要項 7. 總體要項 8. 有關州有機食品證書項目 9.禁止使用之作物生產方式和原料 10.畜牧生產技術和原料 11.加工處理 12.附加規則 13.其他生產和處理技術 14.有機食品生產計畫 15.對審核官的委派計畫 16.審核官的資格 17.審核官之互查 18.國家物品清單 19.國家有機標準局 20.違法罰則 21.行政申訴 22.執行本法之撥款

美國有機農產品之驗證 1. 根據1990年所頒佈聯邦有機食品生產法之規定處理 2. 所有的有機農場需接受農業部或其所授權民間驗證機關之檢查 3. 生產者對消費者完全負責所生產為符合標準的產品 4. 農民需付250美金的入會費及檢察官之所花的時間費用 5. 現場檢查及檢查結果之通知 6. 檢查通過者發給證書並准許貼「有機產品」商標 7. 未經過驗證通過而仿冒貼上「有機產品」商標者最高可罰款10,000美元

表二、美國不同有機作物別所佔面積之比率(1995-97) 美國作物面積,1997 驗證通過農場面積佔總面積之比率 英畝 (%) 榖類作物 小麥 58,836,344 0.2 玉米 69,796,716 0.1 大麥 5,944,951 0.5 燕麥 2,680,958 1.1 小米 358,885 3.4 稻米 3,122,120 0.4 喬麥 25,299 30.1 黑麥 268,452 1.6 斯皮路脫小麥 4,648 36.7 豆類 大豆 66,147,726 乾豌豆及扁豆 495,308 1.0 乾豆類 1,691,899 0.3 油用種子 向日葵 2,534,708 亞麻 139,776 5.8 資料來源：Economic Research Service, USDA

表三、美國有機藥草之栽培面積(1997) (英畝) 驗證通過之面積 6,407 野生藥草面積 83,388 California 1,062 Washington 846 Illinois 797 Oregon, North California Florida, Missouri Minnesota, Colorado Wisconsin 200 資料來源: Greene

表四、美國認證合格的有機肉之生產額(1992-1994) 家畜之種類 1992(頭) 1994(頭) 1992-94間之增加率(%) 肉牛 6,796 3,300 -106 奶牛 2,265 6,100 169 雞及火雞 17,382 110,000 533 蛋雞 43,981 47,700 8 羊 1,221 1,600 31 豬 1,365 2,100 54 資料來源：Dunn(1995)

美國有機農產品之產值 年份 產值 1990 10億美元 1996 33億美元 1999 65億美元 2000 78億美元 表五、美國有機農產品之產值 年份 產值 1990 10億美元 1996 33億美元 1999 65億美元 2000 78億美元 資料來源: (1)Natural Foods Merchandiser (NFM) (2)Package Facts

表六、美國有機畜產品之產值 1999 2000 394 480 85 106 2 項目 牛奶、乾酪、奶油、蛋、優酪乳 冷凍畜產品、冰淇淋 (單位：100萬美元) 項目 1999 2000 牛奶、乾酪、奶油、蛋、優酪乳 394 480 冷凍畜產品、冰淇淋 85 106 罐裝牛奶 2

表七、美國有機牛乳之銷售額 年度 在一般超級市場 在自然食品超級市場 1996 15.8 -- 1997 30.7 1998 40.0 (單位：百萬美元) 年度 在一般超級市場 在自然食品超級市場 1996 15.8 -- 1997 30.7 1998 40.0 1999 75.7 2000 104.0 50.0 (註)有機牛乳之價格較非有機牛乳高出50-72% 資料來源：Glaser and Thompson, 2000

百萬美元 新鮮水果及蔬菜 非畜產品飲料 圖三、美國五大有機食品之銷售額(2000)

圖四、美國有機水果及蔬菜之銷售額(1990-2000) 百萬美元 資料來源：1997 data. Food industrial Management Program at Cornell University; 1999, 2000, Nutrition Business Journal. 圖四、美國有機水果及蔬菜之銷售額(1990-2000)

表八、榖類與油用種子之有機與非有機產品之差價比率 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 百分比(%) 玉米 35 43 73 88 98 89 59 大豆 114 85 141 202 217 175 177 春小麥 54 8 87 103 94 燕麥 83 77 71 41 (數字表示有機高出非有機之比率) (1995-2000) 資料來源: Bertramsen and Dobbs, 2002.

表九、由不同管道所銷售有機加工食品之比率 商店 主菜 飯後水果 冷凍食品 瓶罐裝食品 義大利麵 榖類 油類 大豆 百分比(%) 健康/自然食品店 42 82 47 68 59 64 75 21 一般商店 55 10 30 41 31 11 77 資料來源： OTA 2001 Manufacturers’ Survey; for products that contain at least 50 percent organic ingredients.

圖五、有機加工食品之銷售額(1999-2000) 新鮮水果及 蔬菜 非畜產品飲料 麵包及榖類 包裝食品 畜產品 百萬美元 1999 2000 資料來源： Nutrition Business Journal.

表十、美國消費者對有機蔬菜之購買態度 價 格 百分率 願意以高價購買 31.2% 願意以一般價格購買 43.8% 不願意在農場購買 6.6% 總計 100.0% 品 質 願意購買低品質者 16.7% 願意購買與超級市場同級的品質者 43.1% 只願意購買好品質者 32.5% 不願意在農場市場購買者 7.7%

表十一(a)、消費者購買習慣之問卷調查 (A)根據Nutrition Business Journal(2000) 有使用有機食品者 11% 經常使用有機食品者 2% (B)根據Walnut Acres Survey(2001) 有時候購買有機食品者 63% 經常購買有機食品者 57% (C)根據The Food Marketing Institute(2001) 有購買有機食品者 66% 為保持健康而購買者 37% 在過去六個月內有購買有機產品者 44%

表十二(b)、消費者購買習慣之問卷調查 (D)根據Hartman Group(2000) 購買有機產品之理由 為健康營養 66% 為享用食味 38% 為環保理由 26% 為可供應性 16% (E)根據Fresh Trend(1996) 購買有機水果者 24% 購買有機蔬菜者 84% (F)根據 Hartman Survey(2000) 銷售最多的前10種有機產品 1.草莓 2.菠菜 3.紅蘿蔔 4.其他鮮果 5.花椰菜 6.蘋果 7.其他新鮮蔬菜 8.葡萄 9.香蕉 10.馬鈴薯

圖五、美國有機榖類、油用種子及豆類之銷售途徑 經銷商 中間商 有機農場 合作社 潔淨業者 加工業者 飼料加工廠 銷售業者 畜牧業者 一般消費者 圖五、美國有機榖類、油用種子及豆類之銷售途徑

自然食品零售店 有機農場 (新鮮有機產品) 中間商 大盤商 一般消費者 一般零售商 圖六、美國有機新鮮水果及蔬菜之銷售途徑

有機畜牧場(新鮮牛乳) 圖七、美國有機畜產品之銷售途徑 農場外加工廠 在農場瓶裝 非在農場瓶裝 區域經銷商 全國經銷商 一般消費者 (乳酪、奶油、優酪乳) 在農場瓶裝 非在農場瓶裝 區域經銷商 全國經銷商 一般消費者 全國性合作社 加工貼品牌 圖七、美國有機畜產品之銷售途徑

小牛繁殖場 養雞場 牧地農場 合作社及加工廠 零售商 一般消費者 圖八、美國有機肉、有機雞、有雞蛋之銷售途徑

有機農場 加工業者 中間商 大盤商 便利商店 零售商 一般超級市場 一般消費者 圖九、美國有機加工品之銷售途徑及銷售額 (原料供應) 有機冷凍料理品比薩等 一年銷售額74百萬美元 (2001) 一般消費者 經所有管道一年銷售152百萬美元(2001) 圖九、美國有機加工品之銷售途徑及銷售額

圖十、美國有機食品銷售管道之比率 一般零售商 其他 自然產品零售店 1991 1995 2000 (註)其他屬於直接銷售及出口者 資料來源：Natural Foods Merchandiser, Packaged Facts. 圖十、美國有機食品銷售管道之比率

表十二、美國有機加工食品之銷售額 品 名 有機大豆漿及米漿 有 機 麵 包 有 機 豆 腐 年份 1999 金額 316.0 2000 (單位:百萬美元) 品 名 有機大豆漿及米漿 年份 1999 金額 316.0 2000 395.0 有 機 麵 包 700.0 848.0 有 機 豆 腐 40.8 46.3

表十三、美國有機畜產加工品之銷售情形(2001) 加 工 食 品 健康食品及自然食品店 一般超級市場 乾酪 65% 33% 優酪乳、奶油、 酸牛奶 50% 47% 鮮牛奶 資料來源：OTA’s Manufacturers’ Survey

三、歐洲的有機農業 自從1990年起歐洲各國的有機農業成長很快 2001年歐盟25國家之有機面積有三百七十萬公頃(佔耕地面積之2%)農場數有130,000之多 歐盟在1986-1996之間，每年以30%之速度成長中 1991年歐盟通過有機農業法EU2092/91 出口國要符合EU2092/91之標準生產者，才能以有機食品進入歐盟

表十四、歐洲有機產品之銷售量(2000) 資料來源：( ITC, 1999)

表十五、有機食品較一般食品價格高之比例 資料來源：Von Ulrich Hamm and Johannes Micholsen, "Die Vermarktung Von Oekole 　　bensmitteln in Europa", Oekologie Und Landbau, 　　 2000 (Vol. 28, No. 1): pp.31-38, Siftung Oecologic Und Landbau.

表十六、獲准進入歐盟的有機食品件數(1995) 資料來源： USDA (1995)

四、亞太地區之有機農業 亞洲在2001年之有機面積僅占全世界之0.33%，但在2004年急速增加為4% 亞洲之有機食品之消費量逐年增加，但美國、歐盟及澳大利亞在獲利 在2003年有機食品之國際市場有二佰億美元之多，其中日本市場就占三十多億美元之多 台灣有機食品之產銷量有五仟萬美元之多，新加坡則有三佰五十萬美元（OTA 2004) 大洋洲之有機面積占全世界之一半(48.5%)，有機食品之銷售量為一億九仟萬美元

圖十一、亞洲的有機栽培面積2001年與2003年之比較 資料來源：Soel survey 2001 1092ha 1092ha 資料來源：Soel survey 2001 資料來源：Soel survey 2003 圖十一、亞洲的有機栽培面積2001年與2003年之比較

表十七、亞太地區之有機農業 資料來源：(IFOAM) (2003)

日 本 有機食品之市場大小 日本在2002年生產4萬7仟噸的有機食品 日本之有機市場在亞洲最大 (2003年有35億美元~45億美元) 日 本 有機食品之市場大小 日本在2002年生產4萬7仟噸的有機食品 日本之有機市場在亞洲最大 (2003年有35億美元~45億美元) 有機食品之零售價較一般食品貴15-20% 本地之有機食品與進口者(中國、美國及歐盟)之競爭愈來愈大

日本的有機農業法 1992:「有機產品及特殊研發產品之標籤標準」 修正為農產品及林業產品之標籤標準 2000:(1)農林有機產品法 (2)農業生產之認証標準 (3)日本有機加工品之標準 (4)有機加工業者之認証標準：在2001年 修正為有機產品及農業特產品標準 仿冒使用有機農產品標籤(Organic JAS’’) 經發現後處以50萬日元的罰金

日本有機食品之產銷 日本國際MOA協會 瑞穗真正塾 促進有機食品產銷之提携 (TEIKEI)體系

中國的「綠色食品」 經過環境友好的方法所生產的乾淨食品 稱為「綠色食品」 根據「綠色食品」之生產標準可分為“A”及“AA”二級 在1994年中國「有機食品發展中心」公佈「有機生產及有機加工」之管理準則

中國之綠色食品之生產 第一類：新鮮產品（水果、蔬菜、稻米、家禽、 肉類、蛋、魚及茶葉） 第二類：加工食品（奶粉、奶製品、葡萄酒） -1995：生產568種綠色食品，總產量逹210萬噸 -1996：生產742種綠色食品，總產量逹360萬噸 -1997：生產892種綠色食品，總產量逹630萬噸

中國綠色食品之運銷 90%以上的北京及上海居民接受綠色食品 綠色食品之需求量不久將逹25億美元 “A”級之綠色食品一般較一般食品貴10%，而“AA” 級者較一般者貴30~50% 1999年以前95%以上的驗証通過的有機食品進口到日本、歐盟及美國(FAO 2002)

韓 國 韓國政府對有機農家給予補貼以鼓勵 1997年通過“永續農業法” 目前(2004)之有機面積為1,125公頃 韓 國 韓國政府對有機農家給予補貼以鼓勵 1997年通過“永續農業法” 目前(2004)之有機面積為1,125公頃 有機蛋較非有機蛋價格貴50% 有機葡萄較非有機者貴287% 三分之一的消費者願意買更多的有機食品 農林部正在草擬「有機食品法」以規範 有機食品之品質

新 加 坡 因土地有限，新加坡的有機食品主要靠進口 新加坡是有機食品之進口及出口中心（到馬來西亞、泰國及印尼） 主要由澳大利亞、日本、美國、瑞士、義大利、法國及美國進口（USDA 1997) 新加坡有機食品之零售價較非有機者貴3~5倍

亞洲國家之有機食品之驗証 日本在亞洲中有機食品中驗証法最完整。有“Organic JAS”標籤的有機食品可銷售到世界各地 在亞洲有9國(中國、日本、印度、以色列、韓國、黎巴嫩、台灣及泰國)有有機食品之驗証之標準。馬來西亞、印尼及菲律賓之有機法還在草擬中 中國、印度、菲律賓、泰國、台灣及馬來西亞正在努力，希望能在立法機構通過有機農業法中

表十八、亞洲各國之有機農法之設立情形 資料來源： The Organic Standard, Issue 11, March 2002

五、台灣的有機食品之產銷 圖十二、台灣經過驗証通過之有機栽培面積　　　　　　

表十九、逐年增加的台灣有機栽培面積 單位：公頃 註：*包括一年兩作　**根據一年四收計算 資料來源：農委會

台灣有機食品的驗証 在1993年所擬定有機生產標準，由農委會 經過兩次(1999及2003)修正為 有機農產品管理作業要點 有機農產品生產規範：作物 有機農產品生產規範：畜產 有機農產品驗証機構資格審查作業程序 有機農產品驗証機構認証流程

呈送準備使用之有機器材之清單至驗証單位審查 (1)門前用有機農家 　 標示牌之發放 有機農家之驗証 (2)農地用有機標示牌　　　 之發放 有機田地之驗証 (3)農地用有機標示牌　　之發放 由非有機田轉移為「有機田」之驗証 呈送準備使用之有機器材之清單至驗証單位審查 經過審查委員會審查通過之清單 有機農場之檢驗 (4)有機食品標籤之發放 貼上「有機標籤」後銷售 圖十三、台灣的有機農田之驗証及有機標籤發放之流程

台灣有機農產品之驗証機構 財團法人國際美育自然生態基金會（MOA)(2001) 慈心有機農業發展基金會(TOFA)(2003) 台灣省有機農業生產協會(TOPA)(2003) 中華民國有機農業產銷經營協會(COAA)( 2003) 台灣寶島有機農業發展協會(FOA)

美國 有機農業法 日本有機食品 驗證制度 圖十四、美國及日本之有機食品標章(2004)

圖十五、台灣之有機食品標章(一)

有機農產品標章 有機農業轉型期產品標章 圖十六、台灣之有機食品標章(二)

圖十七、台灣之有機食品標章(三)

表二十、台灣經過驗証通過之有機農場面積(2004) 單位：公頃 資料來源：農委會

台灣有機農產品之運銷 進口的有機食品 最受歡迎的美國自然食品： 最受歡迎的日本自然食品： 1.代理美國德州的Arrow Mills公司之貨品 有機世界公司(30個分店) 1.代理美國德州的Arrow Mills公司之貨品 2.代理密西根州的Eden Food公司之貨品 3.代理美國加州之Selt Herb及Shika Products 公司之產品 最受歡迎的美國自然食品： 有機穀物、有機麵、新鮮有機水果、有機蔬菜 最受歡迎的日本自然食品： 有機醬及包裝有機食品

表二十一、「有機世界公司」由美國進口到台灣的有機食品 資料來源： Gain Report # TW 0008 (38). Organic insight

表二十二、台灣「有機世界公司」各種有機食品之進口 來源及其所占比例 (1977) 表二十二、台灣「有機世界公司」各種有機食品之進口　　　　　來源及其所占比例 (1977) 資料來源： Trappy cited by Peter Twyford-Jones and Robert Doolan

台灣有機生產品之銷售管道 2002：300家有機大賣店及零售店 2004：643家有機零售店 健康食品店(432家) 有機農場直銷(75家) 有機食品大賣公司(73家) 超級市場(63家)

表二十三、台灣各縣市之有機食品店之分佈

表二十四、台灣有機蔬菜銷售之不同管道 單位:(%) 資料來源： Rearranged table from the partial data taken from the paper of 　　Chan, Yih -lang of Taiwan Agricultural Research Institute (1998)

圖十八、不同種類蔬菜(葉菜、果菜及根菜）在不同銷售管道之比較 (1998)

圖十九、台灣縣市間不同有機食品銷售管道比例之比較

圖二十、美國有機食品銷售管道比例逐年變化之情形

表二十五、歐洲各國有機食品銷售管道之比較 單位: (%)

透過台灣環保主婦聯盟銷售 有機食品之管道 主婦聯盟全省有3000多位成員 直接向有機生產者購買產品分配到會員

吉園圃有機食品公司 總公司在高雄，由7個認証通過的有機農購買產品轉售 總公司也銷售進口有機食品（水果、蛋、牛奶等）銷售 每天銷售的有機食品都列在網頁上(http://www.gesp.com.tw/) 消費者可向網頁訂購，也可以直接到店裡購買

表二十六、列在網頁上之有機食品之價格(http://www.gesp.com.tw/) 註：本表所舉例品名只占所售品名之小部分而已

結 語 2003年全世界之有機食品銷量已達260億美元之多，全球有機食品售量最多的國家為歐盟，美國，而日本則居第三位(350-450百萬美元) 新加坡、香港、印度、泰國及台灣之有機銷售量在急速增加中 制定有機食品生產法及檢驗制度非常重要 政府的農業需重新調整，尤其亞洲國家（印尼、越南及馬來西亞） 促使台灣早日立定「有機農業法」使冒牌業者有處罰的根據

Thank you very much