美國與南韓自由貿易協定 對我國紡織業之影響 紡拓會 產經資訊處 96 年9月12日

第一部份 區域經濟整合重點介紹

大 綱 一.區域整合主要型態 二.FTA基本概念 三.美國參與區域整合概況 四.南韓參與區域整合概況

一.區域整合主要型態 經濟整合深化程度簡析 指標 型態 區內貿易障礙消除 共同對外貿易政策 生產要素自由流通 經濟及貨幣政策統合 自由貿易區 Ｖ 關稅同盟 共同市場 經濟同盟

一.區域整合主要型態 (一)自由貿易區(Free Trade Area ) A國 B國 C國 降低區內關稅及非關稅貿易障礙 各自保有對外的關稅及貿易政策 B國 C國 A國 Tariff=20% Tariff=15% Tariff=10% 例：北美自由貿易協定(NAFTA) Tariff=5% Tariff=5%

一.區域整合主要型態 (二)關稅同盟(Customs Union) A國 B國 C國 區域內貨品自由流通 採取共同的對外關稅及貿易政策 Tariff=15% 例：歐洲聯盟與土耳其 貨品自由流通 Tariff=5%

一.區域整合主要型態 (三)共同市場(Common Market) A國 C國 B國 除關稅同盟所具備之特色外,再加上生產要素的自由流通 Tariff=15% 例：中美洲共同市場(CACM) 人員,資金,勞務,商品自由流通 Tariff=5%

一.區域整合主要型態 (四)經濟同盟(Economic Union) A國 C國 B國 除共同市場所具備之特色外,再加上經濟及貨幣政策之統合 Tariff=15% 例：歐洲聯盟(EU) 人員,資金,勞務,商品自由流通 Tariff=5%

二.FTA基本概念 (一)涵蓋議題 WTO PLUS 貨品貿易 勞工 服務業貿易 環保 檢驗檢疫 電子商務 技術性障礙 關務合作 政府採購 深 度 廣 度 貨品貿易 服務業貿易 檢驗檢疫 技術性障礙 政府採購 投資 智慧財產權 爭端解決 勞工 環保 電子商務 關務合作 競爭政策 貿易便捷化 消費產品安全

二. FTA基本概念 (二)造成的效果 貿易創造 貿易轉向 吸引外人投資 增加經濟政策穩定 增加政治穩定

三.美國參與區域整合概況 已生效 1.以色列 (1985/8/19) 2.加拿大,墨西哥(1994/1/1) 3.約旦(2001/12/17) 4.新加坡(2004/1/1) 5.智利 (2004/1/1) 6.澳洲(2005/1/1) 7.摩洛哥(2006/1/1) 8.巴林(2006/1/11) 9.CAFTA-DR六國(註1) 已簽署 南韓, 秘魯, 阿曼, 哥倫比亞, 巴拿馬 談判中 馬來西亞, 泰國, 阿拉伯聯合大公國, SACU五國(註2), 厄瓜多(註3) 評估中 台灣,埃及,印尼,柬埔寨,蒙古,巴哈馬,玻利維亞 註: 1. CAFTA-DR包括薩爾瓦多(2006/3/1), 宏都拉斯(2006/4/1), 尼加拉瓜(2006/4/1), 瓜地馬拉(2006/7/1),多明尼加(2007/3/1)及哥斯大黎加(尚未實施) 2.SACU五國包括波札那, 賴索托,阿米比亞, 南非及史瓦濟蘭 3.美國與厄瓜多的談判已暫停

四.南韓參與區域整合概況 已生效 1.智利(2004/4) 2.新加坡(2006/3) 1.智利(2004/4) 2.新加坡(2006/3) 3.歐洲自由貿易協會(EFAT)(2006/9)(註1) 4.東協(2007/6) (註2) 已簽署 美國 談判中 墨西哥(註3),日本(註3), 加拿大, 印度, 歐盟 評估中 澳洲, 紐西蘭, 中國大陸 註: 1. EFAT包括挪威, 瑞士, 冰島及列支敦士敦等四國 2.僅限於商品貿易; 泰國未簽署; 汶萊, 菲律賓, 柬埔寨及寮國立法程序未完成, 故尚未生效 3.南韓與墨西哥及日本的談判已暫停

第二部份 美韓FTA對我國紡織業 影響分析

大 綱 一.談判概要 二.紡織品規定 三.對美國及南韓的影響 四.對我輸美國市場衝擊 五.對我輸其他市場衝擊 六.我國因應措施

一.談判概要 (一)談判歷程 2006/1月 2006/2/2 2007/4/1 2007/6/30 南韓解除美國牛肉進口禁令 境內戲院上映本國電影天數,由146天減為73天 美韓發表共同宣言正式啟動談判 分為17個議題展開談判 8回合諮商,2次高層會談, 談判延長48小時 美東時間4月1日凌晨達成協議 美國促進貿易授權(TPA) 6月30日到期 美韓雙方代表正式簽署協定 美國促進貿易授權(TPA)本年6月30日到期,依該法規定, 美行政部門簽署協議的90天前需通知國會 本年3月29日仍有10項議題未決, 延長談判於4月1日達成協議後, 美行政部門即快速通知國會

一.談判概要 (二) 實施日期 2009年 美國 南韓 2007/12月南韓總統大選 2008/ 4月南韓國會改選 成功爭取牛齡30個月以下之去骨牛肉可輸韓 同意自南韓進口之汽車及其零組件逐步降稅 美國 成功爭取排除稻米(稻米佔農產品產值過半) 同意自美國進口之小貨車逐步降稅 南韓 2007/12月南韓總統大選 2008/ 4月南韓國會改選 2008/11月美國總統大選 2009年

二.紡織品規定 美韓自由貿易協定 章別 內容 1 基本規定及定義 13 金融服務 2 國民待遇與市場進入 14 通信 3 農業 15 電子商務 4 紡織成衣業 16 競爭相關事項 5 製藥業與醫療設備業 17 政府採購 6 原產地規定 18 智慧財產權 7 關稅事務與貿易便捷化 19 勞工 8 食品安全與動植物檢疫 20 環境 9 技術性貿易障礙 21 透明化 10 貿易救濟 22 制度性條款及爭端解決 11 投資 23 例外規定 12 跨境服務業貿易 24 最終條款 備註:除上述24章之外, 另有4個附件

二.紡織品規定 (一)降稅期程 73%立即為零關稅(A組產品), 9%第5年起零關稅(D組產品), 4%第10年起零關稅(G組產品) 14%本即為零關稅(K組產品) (立即為0) (第5年為0) (第10年為0) (本即為0) (1217項,73%) (155項, 9%) (72項, 4%) (233項, 14%) (稅號數) 備註:紡織產品共計1,677項稅號, 包括第50-63章紡織品, 第42章袋類及第65章帽類.

二.紡織品規定 (一)降稅期程(續) 章別 產 品 A組 D組 G組 K組 合計 42 旅行袋,手提袋及皮革製品等 48 2 50 產 品 A組 D組 G組 K組 合計 42 旅行袋,手提袋及皮革製品等 48 2 50 絲, 絲紗及梭織布 5 8 13 51 羊毛, 毛紗及梭織布 67 29 101 52 棉花, 棉紗及梭織布 97 111 10 15 233 53 其它植物纖維, 紗及梭織布 37 54 人造纖維絲, 紗及梭織布 66 34 121 55 人造纖維棉, 紗及梭織布 120 9 131 56 特種紗線及不織布等 38 1 18 57 地毯及其他類似產品 28 19 47 58 圈絨織物及花邊等特殊梭織物 4 16 72 59 浸漬, 塗佈, 被覆及粘合織物 31 3 22 60 針織布 41 61 針織成衣及服飾品 220 6 249 62 梭織成衣及服飾品 293 14 319 63 雜項紡織品 83 99 65 帽子 21 30 合 計 1,217 155 1,677

二.紡織品規定 (二)原產地規定 1.以”yarn-forward”為原則, 亦即從紡紗開始的所有製程均必須在美國或南韓完成, 且成衣內裡亦必須為美國製或南韓製 2.部份產品採較寬鬆的”cut & sewn”規定, 例如: (1)袋類產品 (2)針織男用睡衣,女用睡衣及內褲 (需使用全棉圓編針織布,且單股紗支數超過100支公制支數) 3.例外規定: (1)縫紉線, 口袋布及窄幅彈性布可使用區外產品 (2)不超過產品重量7%以內之纖維或紗線可使用區外產品

二.紡織品規定 (二)原產地規定(續) 必需於區內進行的製程 原料 PTA EG CPL 製程 2 紡絲 Extrusion spinning 製程 3 假撚 Textured 製程 6 整燙包裝 Finished 製程 1 聚合 Polymerization 部分延伸紗 POY 全延伸紗 FOY 布匹 Fabric 製程 5 裁剪與縫合 Cut & Sewn 針織成型 織片及縫組 Knitted-to- shape to the panels & assembled 製程 4 梭織 Weaving or 針織 Knitting 5401-5406 A change to heading 54.01 through 54.06 from any other chapter, except from heading 52.01 through 52.03 or 55.01 through 55.07. 5501-5507 A change to heading 55.01 through 55.07 from any other chapter, except from heading 52.01 through 52.03 or 54.01 through 54.02, subheading 5403.20, 5403.33 through 5403.39, or 5403.42 through heading 54.05. 人纖長纖 yarn-forward 解析 原料 PTA EG CPL AN 製程 3 紡紗 Spinning 製程 1 聚合 Polymerization 布匹 Fabric 製程 4 梭織 Weaving or 針織 Knitting 製程 2 紡絲 及製棉 Extrusion spinning & Stapling 製程 6 整燙包裝 Finished 製程 5 裁剪與縫合 Cut & Sewn 針織成型 織片及縫組 Knitted-to- shape to the panels & assembled 人纖短纖

二.紡織品規定 (三) 海外加工規定 美國 南韓 美韓成立 委員會研議 若開城工業區適用優惠, 則外資及 工人所得均將增加 資金恐被北韓政權擅自使用發展核武 美國 紡織業者紛赴北韓開城工業區投資 要求美方將開城列為境外加工區, 所製造之產品可適用優惠 南韓 1.若開城工業區未能列為境外加工區適用優惠, 則亦恐有該區產製品偽報為南韓產製之情形 2.另南韓紡織業者在大陸(山東,吉林等省)進行海外加工生產, 該等產品輸美不得適用免稅,惟恐有違規轉運情事 美韓成立 委員會研議

二.紡織品規定 (四)其他重要規定 關務合作 短缺原料 防衛措施 南韓應盡力檢查轉口貨品 南韓應每年提供與輸美紡織品生產相關之全部人員或企業的資訊 南韓應配合美方或協助美方進行工廠訪查 短缺原料 美國及南韓無法充分供應之短缺原料, 經審議核准可使用區域外產品 使用該等區域外原料所製之產品, 在特定限額內(前五年每年1億平方公尺)可適用優惠稅率 防衛措施 南韓輸美紡織品激增, 造成美國市場產業損害或有損害之虞, 美方可採防衛措施 美方所採措施, 包括暫停關稅減讓或調高關稅

三.對美國及南韓的影響 vs. 美國貿易委員會評估 韓國智庫評估 第1大經濟體 第10大經濟體 U.S.-Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA) 近20年來美國所簽署影響最深遠的協定 除經濟層面外,也涉及制約中國的政治影響 韓國智庫評估 1.韓國GDP增加6% 2.對美國出口增加130億美元 3.其中對美國紡織品出口增加19億美元 4.紡織業產值增加 53億美元 (上列係未來十年總計) 美國貿易委員會評估 1.美國GDP增加0.2% 2.對韓國進口增加103億美元 3.其中自韓國進口紡織品增加70億美元 (美國學界估計自韓進口紡織品增加52億美元,自其他國家進口減少20億美元) vs.

四.對我輸美國市場衝擊 台韓輸美情況 章別 品 名 台灣(百萬美元) 南韓(百萬美元) 2005年 2006年 增減 42 品 名 台灣(百萬美元) 南韓(百萬美元) 2005年 2006年 增減  42 旅行袋, 手提袋及皮革製品等 59.527 73.171 23% 31.688 29.917 -6%  50 絲, 絲紗及梭織布 0.059 0.063 7% 31.169 29.740 5%  51 羊毛, 毛紗及梭織布 0.419 0.722 72% 9.102 6.884 -24%  52 棉花, 棉紗及梭織布 51.699 43.817 -15% 126.227 117.671 -7%  53 其它植物纖維, 紗及梭織布 0.165 0.375 128% 2.304 2.663 16%  54 人造纖維絲, 紗及梭織布 93.540 87.471 226.796 204.208 -10%  55 人造纖維棉, 紗及梭織布 104.215 104.095 0% 186.252 188.821 1%  56 特種紗線及不織布等 36.093 28.573 -21% 26.218 33.120 26%  57 地毯及其他類似產品 2.109 1.673 15.773 25.170 60%  58 圈絨織物及花邊等特殊梭織物 105.207 102.929 -2% 36.526 32.604 -11%  59 浸漬, 塗佈, 被覆及粘合織物 51.670 60.746 18% 95.711 100.724  60 針織布 129.284 96.456 -25% 246.380 240.301  61 針織成衣及服飾品 742.653 710.864 -4% 730.348 654.050  62 梭織成衣及服飾品 344.121 256.560 443.887 271.683 -39%  63 雜項紡織品 109.789 124.314 13% 85.773 75.945  65 帽子 87.018 74.505 -14% 69.039 69.087 合 計 1917.568 1766.335 -8% 2363.193 2082.589 -12% 第50~63章 1771.023 1618.659 -9% 2262.466 1983.585

四.對我輸美國市場衝擊 台韓競爭情況 平均單價 數量佔有率 我輸美紡織品數量比南韓低45%, 其中僅成衣及雜項稍高於南韓 我輸美紡織品平均單價比南韓高64%, 其中僅成衣單價低於南韓 項目 台灣 南韓 台vs.韓 數量 佔有率 排名 單價 價差 紗線 1.18 3% 十 0.36 4.01 11% 二 0.15 +140% 布料 5.22 6% 五 0.63 12.57 14% 三 0.47 +34% 成衣 3.59 2% 十七 2.80 3.09 1% 十八 2.95 -5% 雜項 1.72 九 0.69 1.71 0.57 +21% 合計 11.71 1.28 21.39 4% 六 0.78 +64% (數量為億平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計) 備註:美國商務部紡品處統計未包含纖維及未包含配額時代未設限之產品

聚酯棉:南韓單價低, 輸美數量為我國3倍,享免稅待遇後,更具價格競爭力 四.對我輸美國市場衝擊 (一)纖維 聚酯棉:南韓單價低, 輸美數量為我國3倍,享免稅待遇後,更具價格競爭力 台韓均以聚酯棉為主,我每公斤單價較南韓高15% 該等產品美國進口關稅4.3%, FTA生效後立即降為零關稅 產 品 台灣 南韓 台vs.韓 金額 數量 單價 價差 低熔點 3,478 23,351 1.49 6,910 49,856 1.39 7% 小於3.3 decitex (小於3丹尼) 151 1,024 1.47 1,571 9,853 1.59 -8% 3.3~13.2 decitex (3~11.9丹尼) 1,841 14,576 1.26 3,468 32,296 1.07 18% 大於13.2 decitex (大於11.9丹尼) 266 2,324 1.14 4,545 44,679 1.02 12% 聚酯棉合計 5,736 41,274 16,494 136,684 1.21 15% (金額為萬美元, 數量為公噸, 單價為美元/每公斤, 美國World Trade Atlas 2006年統計)

聚酯加工絲: 我國單價低2成以上,數量為南韓5倍,南韓享免稅待遇後,價差仍大,我仍有價格優勢 四.對我輸美國市場衝擊 (二)紗線 聚酯加工絲: 我國單價低2成以上,數量為南韓5倍,南韓享免稅待遇後,價差仍大,我仍有價格優勢 第600類: 均以聚酯加工絲為主, 目前我在美市場佔有率較南韓高, 該產品在第10年始降為零關稅 類別 台灣 南韓 台vs.韓 平均稅率 主力產品 金額 數量 單價 價差 201 2,207 5,815 0.38 435 837 0.52 -27% 7.4% 玻纖紗vs.繩索 600 1,314 3,558 0.37 306 630 0.49 -24% 8.5% 高度重疊 606 234 1,660 0.14 3,346 33,404 0.10 +40% 8. 5% 尼龍絲及聚酯絲vs.聚酯高強力絲 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

四.對我輸美國市場衝擊 (三)布料 針織布: 南韓免稅後價差縮小,我喪失價格競爭力 圈絨布: 目前價差大,南韓免稅後,我仍具價格優勢 第222類: 均以染色及彈性針織布為主, 第10年始降為零關稅 第224類: 均以針織圈絨布為主, 立即降為零關稅 類別 台灣 南韓 台vs.韓 平均稅率 主力產品 金額 數量 單價 價差 222 5,183 15,263 0.34 20,322 54,957 0.37 -8% 9.9% 高度重疊 224 4,092 3,767 1.09 2,365 1,077 2.20 -50% 13.4% (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

四.對我輸美國市場衝擊 (三)布料(續) 南韓輸美長纖布數量約為我國之3倍 我為厚重長纖布(大於170g /SM),與南韓屬不同價位品 第620類: 屬厚重長纖布, 已為零關稅,或第5年或第10年降為零 類別 台灣 南韓 台vs.韓 平均稅率 主力產品 金額 數量 單價 價差 229 11,557 17,281 0.67 11,567 37,260 0.31 +116% 7.5% 窄幅布/塗膠布vs.輪胎簾布 619 1,074 1,729 0.62 6,375 9,461 -7% 14.3% 聚酯加工絲布vs. 聚酯非加工絲布 620 2,478 3,984 2,832 6,670 0.42 +48% 11.9% 高度重疊 (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

四.對我輸美國市場衝擊 (三)布料(續) 色紗布: 我佔有率遠遠大於南韓,單價亦較高 斜緞紋布: 我單價較南韓高,屬不同價位品 第218類: 均以聚酯短纖大於85%色紗布為主, 立即降為零關稅 第618類: 均以聚酯短纖satin或twill為主,立即降為零關稅 類別 台灣 南韓 台vs.韓 平均稅率 主力產品 金額 數量 單價 價差 225 1,109 595 1.86 (出口甚微,僅萬餘元) -- 8.6% 218 1,524 1,019 1.50 87 66 1.33 13% 10.6% 高度重疊 628 1,420 617 2.30 913 504 1.81 27% 12.7% (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

四.對我輸美國市場衝擊 (四)成衣 襪類及人纖針織衫: 南韓免稅後價差相當或較低,我衝擊大 棉褲及人纖毛衣: 我單價本較南韓高, 屬不同價位品 第332/632類(襪類): 該等競爭產品關稅立即或第5年降為零 第638/639類(人纖針織衫):該等競爭產品關稅立即或第10年降為零 第347/348類(棉褲): 該等競爭產品關稅立即或第10年降為零 第645/646類(人纖毛衣): 該等競爭產品關稅立即降為零 類別 台灣 南韓 台vs.韓 平均稅率 主力產品 金額 數量 單價 價差 3/632 7,507 4,459 1.68 23,307 11,303 2.06 -18% 15.1% 高度重疊 638/9 20,972 4,822 4.35 10,054 2,234 4.50 -3% 23.9% 647/8 11,483 3,185 3.61 2,979 978 3.05 +18% 21.6% 針織vs.梭織 347/8 9,718 2,610 3.72 4,027 1,240 3.25 +14% 12.9% 645/6 3,726 1,768 2.11 1,715 1,121 1.53 +38% 16.3% (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

四.對我輸美國市場衝擊 (四)成衣(續) 棉針織衫及男梭織衫: 我單價較南韓高,屬不同價位品 人纖男外套: 南韓免稅後與我價差接近,我恐受衝擊 第338/339類(棉質針織衫):該類之主要競爭產品關稅第10年始降為零 第340類(棉質男梭織衫): 該類之主要競爭產品關稅第5年始降為零 第634類(人纖男外套): 均以防水連帽禦寒外套(anorak) 及 擋風夾克(windbreaker)為主, 立即降為零關稅 類別 台灣 南韓 台vs.韓 平均稅率 主力產品 金額 數量 單價 價差 338/9 9,996 1,193 8.38 15,160 2,314 6.55 28% 13.8% 高度重疊 340 4,902 1,065 4.60 4,642 1,560 2.97 55% 16.2% 634 2,236 847 2.64 1,113 306 3.64 -27% 18.6% (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

四.對我輸美國市場衝擊 (五)雜項產品 帳篷:南韓免稅後, 我將喪失價格優勢, 恐受衝擊 運動袋:目前我輸美數量為南韓3倍,但該產品適用cut & sewn規定,南韓享免稅優惠後,未來更具價格競爭力 第669類: 均以帳篷為主, 立即降為零關稅 第670類: 均以運動袋為主, 立即降為零關稅 類別 台灣 南韓 台vs.韓 平均稅率 主力產品 金額 數量 單價 價差 666 5,407 9,091 0.59 3,492 8,614 0.41 +44% 10.5% 桌巾/窗簾vs. 毯子 669 1,353 4,684 0.29 2,338 7,317 0.32 -9% 6.5% 高度重疊 670 2,396 872 2.75 809 307 2.64 +4% 15.3% (金額為萬美元, 數量為萬平方公尺, 單價為美元/每平方公尺, 美國商務部紡品處2006年統計)

五.對我輸其他市場衝擊 (一)對台灣輸南韓的影響 2006年我國輸南韓紡織品 yarn forward的影響 產品 金額 比重 成長率 纖維 32,795 19% -31% 紗線 102,252 58% 24% 布料 33,880 -0.01% 成衣 1,286 1% -20% 雜項 6,202 3% -3% 合計 176,415 100% yarn forward的影響 聚酯絲 4,704萬美元 (佔紗線46%) 聚酯加工絲 3,411萬美元 (佔紗線33%) (單位:千美元)

五.對我輸其他市場衝擊 (二)對台灣輸大陸等成衣生產地的影響 2006年我國紡織品出口 2006年我國紗線及布料出口 產品 金額 比重 成長率 纖維 11.93 10% 4% 紗線 22.74 19% 0.4% 布料 67.95 58% 0.5% 成衣 11.60 -11% 雜項 3.40 3% 1% 合計 117.62 100% -0.4% 2006年我國紗線及布料出口 產品 金額 比重 成長率 紗線 22.74 100% 0.4% (成衣生產地) (15.08) (66%) ( 1%) 布料 67.95 58% 0.5% (47.77) (70%) ( 3%) 紗線及布料 90.69 (62.85) (69%) 單位: 億美元 單位: 億美元 成衣生產地: 大陸(含香港) / 東南亞國協

六.我國因應措施 台灣的未來? KORUS FTA 造成的台韓紡織品價差 (1)加速與美國洽簽FTA (2)推動紡織成衣業部門別零關稅 我部分產品單價仍較南韓低, 尚享有低價優勢 我部份產品單價雖較高, 但可以差異化及品質取勝 短期內南韓恐面臨勞動力不足等產能無法快速擴充的問題 與東協商品貿易自由化 與美國簽署FTA 與日本,歐盟及加拿大洽談FTA 評估與中國大陸及澳洲,紐西蘭洽簽FTA 與巴拿馬FTA (93/1/1) 與瓜地馬拉FTA (95/7/1) 與尼加拉瓜FTA (95/6/16簽署) 與薩爾瓦多及宏都拉斯FTA (96/5/7簽署) 台灣的未來? 下半年訂單恐即開始受影響 (1)加速與美國洽簽FTA (2)推動紡織成衣業部門別零關稅 (3)加強產業技術優勢與品牌 (4)至可享優惠地區多點佈局 (5)開拓新興市場

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