每日市场简报 2009-07-03 -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩

——宏观经济—— 国际货币基金组织将中国09和10年的经济增长预期6.5%和7.5%上调至增长7.5%和8.5%，分别上调一个百分点；国务院常务会议讨论原则通过《辽宁沿海经济带发展规划》，涉及大连、丹东、锦州、营口、盘锦、葫芦岛等区域；中国人民银行公布《跨境贸易人民币结算试点管理办法》自7月1日起实施，跨境贸易人民币结算试点正式启动； 劳工部报告称，美国6月非农就业人数减少46.7万人，高于预期减少32.5万人，其中建筑业就业人数减少了7.9万人；工厂就业人数减少了13.6万人；专业服务及企业服务行业就业人数减少了11.8万人；教育与医疗保健行业继续报告就业人数增加，这两个行业6月份的就业人数总共增加了3.4万人； 6月份的失业率从5月份的9.4%攀升至9.5%，略低于预期失业率9.6%，仍创26年来的新高；6月份平均时薪与5月份持平仍为18.53美元，对比去年6月份同比增长2.7%。 截至6月27日当周的首次申请失业救济人数减少了1.6万人，年率数字降至61.4万人。此前一周的首次申请失业救济人数被修正为增加1.5万人，年率数字修正为62.7万人； 欧元区16个国家5月份失业率上升至10年来最高水平

——股市要闻—— 市场 周四沪综指开于3015.08点，最高3062.56点，最低3015.08点，收于3060.25点，上涨52.10点，涨幅1.73%，成交额1811.06亿元；深成指开于11875.86点，最高11987.26点，最低11858.07点，收于11970.72点，涨121.97点，涨幅1.03%，成交额850.79亿元；沪深两市再度创下本轮反弹新高。成交额放大至2701.7亿元，比上一个交易日增加17%； 恒指高开低走，午后倒跌，收盘下跌201点，收报18178点，跌幅1.09%，盘中低见18053点，跌幅一度扩大至326点，全日振幅达到728点。大市成交683.77亿港元。国企指数表现强势，收涨9.28点，报10972点，涨幅0.08%； 道琼斯工业平均指数下跌了223.32点，报收8280.74点，跌幅为2.63%；纳斯达克综合指数下跌了49.20点，报收1796.52点，跌幅为2.67%；标准普尔500指数下跌了26.91点，报收896.42点，跌幅为2.91%； 纽约证交所股票涨跌比为1比5。市场交投十分清淡，纽约证交所成交量仅为7.336亿股，美国股市周五因独立日纪念日休市； 德国DAX 30指数下跌3.81%，收于4,718.49点；法国CAC-40指数下跌3.13%，收于 3,116.41点；英国富时100指数下跌2.45%，收于4,234.27点。

——股市要闻—— 产业 行业板块方面有色金属、煤炭板块涨幅均超过3%；石油石化板块午后走强；保险板块将受益于股市回暖带来的投资收益上升涨幅居前；钢铁、券商板块走弱； 从资金流向来看，深沪两市合计净流入资金38.37亿元，其中机构资金净流入60.73亿元，散户资金净流出22.36亿元。煤炭采选板块净流入15.56亿元；有色金属开采、油气开采、有色金属加工板块分别流入8.61亿元、6.57亿元、4.74亿元；银行、保险分别净流入5.39亿元、4.14亿元 美国商务部报告称，受到交通设备订单大幅增加的推动，美国5月份工厂订单数字环比增长了1.2%，涨幅不及市场预期。从整体来看，5月份工业订单数字为2008年6月份以来新高。但如果扣除交通设备订单不计，美国5月份工厂订单指数环比仅增长了0.8%。其中机械设备订单涨幅高达71.3%；民用航空器订单环比增长68.7%；耐用品订单数字环比增长率1.8%；与上次报告数字持平； 香港受游客数量减少的影响，5月份零售销售216.38亿元，下跌6.2%，货量则跌6.4%，两者跌幅较4月扩大，但仍较3月少。当中，耐用品销售值跌16.8%，耐用品之一的汽车及汽车零件跌近38.2%，珠宝首饰、钟表及名贵礼物跌11.5%；

国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 8280.74 -223.32 1796.52 -49.20 896.42 -26.91 4234.30 -106.40 4718.49 -186.95 3116.41 -100.59 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 80.4500 +0.8300 1.3950 -0.0001 1.6331 -0.0008 95.9100 +0.0100 7.7502 +0.0003 6.8322 -0.0019 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 609.27 -1.43 360.97 -1.26 398.79 -5.51 930.00 -1.00 66.47 -0.26 27.95 +1.73 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （套数） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （套数） 3672.00 -1.87% 763.31 -1.59% 1034.73 +2.16% 205 +35 16553 +16.87% 604 -93 LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2675 0.5875 0.0500 0.3464 1.0958 1.3230 6.7500 +0.0050 3.5500 4.3400 3.3797 4.0182

——期市要闻—— 伦敦金属交易所(LME)期铜周四下滑,因欧美经济数据低迷,令投资人对全球经济复苏可能仍很遥远的担忧加重,且美元上涨令走势百上加斤； COMEX市况报告---期铜收低,受低迷的就业数据打压，纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收低,因美元走强且美国6月就业数据疲弱,令投资人担心经济复苏； 纽约 8 月原油期货进一步下跌 2.62美元，收报每桶 66.69 美元。伦敦布兰特 8 月原油期货亦下跌 2.09 美元或 3.04%，收报每桶 66.70 美元； 黄金期货周四下跌，收盘接近每盎司930美元。美国就业报告令人失望，支撑了美元避险需求，降低了黄金做为投资替代品的吸引力；

期市市况

——技术分析—— CU 三个月期铜收低55美元,至5,035美元；期铜盘中一度大跌2.4%,至4,966.50美元的盘中低点,之后跌幅有所缩减,因美国公布5月工厂订单增加1.2%,为约一年最大升幅 铜：沪铜0910开高660于40760，整理于40900周边，随后震荡下挫涨幅回吐，最后一节快速下滑后回稳，收于40150，成交增约8万、持仓减约7千6，沪铜徘徊于40000周边，暂时较难有明确方向；现货铜市场对上涨空间保持谨慎，往上使成交更加低迷，南储报40800~41000，上海报40700～41000，b50~b200。 LME-cu 日K线 沪铜0910合约

——技术分析—— AL LME铝库存增加2,500吨,接近440万吨的创记录水平.三个月期铝报1,640美元,周三收报1,663美元 铝：沪铝0910开高95于13480，窄幅整理于13450附近，继续其冷淡行情，成交持仓分别增约6千、200，0909成交增约2千6、持仓减约1千6，沪铝似乎仍在储蓄力量，将有调整机会，但不会持久；现货铝南储报13300～13440，上海报13610～13640，市场仍较疲弱，成交没有太大变化，持观望者较多。 LME-AL 日K线 沪铝0910合约

——技术分析—— ZN 三个月期锌收低35美元,报1,560美元 ； 锌：沪锌0910小开80于13540整理后略有上涨至13625，但未能有进一步支持，逐步回落收于13480，成交持仓分别增约3万3、1千8，0909持仓减约700，沪锌最近走势较为震荡，但幅度不大，上下皆有空间，但往下空间不大；现货锌询价者一般，市场货源较多，南储报13300～13250，贴水50出售略有成交，但气氛不算积极。 LME-ZN 日K线 沪锌0910合约

——技术分析—— PB 三个月期铅跌39美元,报1,700美元； 铅：现货铅南储报13400～13700，询价者略有，但下游不愿购货过多，维持正常需要 LME-PB 日K线

——技术分析—— SN 三个月期锡报14,300/14,350美元,周三收报14,500美元 ； 锡：现货锡上海报108500～110000，略有上扬成交在11万周边，市场气氛不太冷淡，但持货者出货不多，成交一般 LME-SN 日K线

——技术分析—— NI 三个月期镍持平于16,450美元 镍：现货镍在伦镍暂稳于16000上，使持货者看多气氛增加，下游实际需货商按需购货，市场有价无市。 LME-NI 日K线

——技术分析—— AU 纽约8月黄金下跌10.30美元，或1.1%，至每盎司931美元。周三，黄金则上涨1.5%。 分析师说，就业报告使得美元上涨，黄金则跌回昨日的涨幅。周四下跌后，黄金期货本周收低1.1%。为庆祝美国国庆，周五市场休市。 COMEX-AU 日K线