2010年网络经济热点盘点 www.iresearch.com.cn   北京•上海•广州•东京 2011.01

移动时代的到来

2010年，我们开始进入 我们的2010 移动互联网的大时代 2010年，中国手机应用下载量达8.63亿次 2010年，中国移动互联网用户达3.03亿 2010年，中国3G用户规模达4300万 2010年，中国智能手机出货量达3019万台 2010年，中国手机应用商店用户达1400万 2010年，中国手机应用下载量达8.63亿次 …… 2010年，我们开始进入 移动互联网的大时代

移动时代的来临 移动互联网 用户规模 （万人） 宽带互联网 3G 智能手机 出货量 （万台） 手机应用 下载规模 （亿次） 2009 2010 2011e 2012e 2013e 移动互联网 用户规模 （万人） 23300 30300 41500 52200 65800 宽带互联网 34600 45000 53100 61200 68000 3G 1300 4300 8700 14900 22900 移动互联网用户规模增速超过 宽带用户规模 宽带互联网用户 移动互联网用户 3G用户 2009 2010 2011e 2012e 2013e 智能手机 出货量 （万台） 2119 3019 4255 6362 9135 注：增长率均在下降，此处仍沿用了绝对数。请审核。 将互联网用户规模（因统计口径包含手机网民，存在重合）调整为宽带用户规模。 2009 2010 2011e 2012e 2013e 手机应用 下载规模 （亿次） 1.35 8.63 36.64 109.59 207.19 Source: iResearch, CNNIC, iSuppli

市场集中度提升，企业合纵连横进入 战国时代

用户使用时间集中度和市场集中度进一步提高 ---核心企业业务扩展开始多元化竞争

市场竞争进阶到开放平台和应用产业链塑造

总体市场双向集中 PPstream，阿里巴巴，百度，奇虎360，搜狐矩阵，腾讯，新浪，网易，微软，优酷 阿里巴巴，百度，当当网，谷歌中国，京东商城，盛大网络，搜狐矩阵，腾讯，新浪，网易 Source: iResearch-iUserTracker, 企业财报. 数据说明：有效浏览时间包括网页浏览时间、软件客户端有效使用时间，不含浏览器。Top10公司按照2010年数据核算。以公司名称首字母排序。

总体市场双向集中 阿里巴巴，百度，开心网，千橡集团，搜狐矩阵，土豆，腾讯，新浪，网易，优酷 MSN中国，阿里巴巴，百度，谷歌中国，搜房网，搜狐矩阵，太平洋网络，腾讯，新浪，网易 Source: iResearch-iUserTracker, 企业财报. 数据说明：有效浏览时间包括网页浏览时间，不含软件客户端有效使用时间。Top10公司按照2010年数据核算，以公司名称首字母排序。

四大互联网公司业务线延长交错 即时通讯 搜索引擎 网络游戏 电子商务 支付 视频 SNS 阅读 移动互联网 阿里旺旺 一淘搜索 百度游戏 阿里巴巴/淘宝 支付宝 百度Hi 百度搜索 腾讯游戏 有啊/乐淘天 百付宝 QQ 搜搜 盛大游戏 拍拍网 财付通 云中搜索 盛大在线 盛大支付 视频 SNS 阅读 移动互联网 淘花网 淘江湖 百度文库 移动电子商务 奇艺 说吧/贴吧 盛大文学 移动搜索 酷6 朋友/空间/微博 手机游戏 盛大连接 华友世纪

未来市场的竞争将向平台产业链间的竞争转变 用户的多样化、个性化需求，单一企业无法独立全部满足 开放平台成为核心企业的重要发展方向 未来市场的竞争将向平台产业链间的竞争转变

平台应用数量几何倍数增长 开放时间 2007-5 开放时间 2009-6 开放时间 2009-8 开放时间 2008-5 开放时间 Facebook的应用数量：（成立日期: 2004年2月4日） 2008-5，2.3万个，http://www.websitemagazine.com/content/blogs/posts/archive/2008/05/06/fun-facebook-applications.aspx 2009-7，超过5.2万个（Facebook应用目录上可用的应用程序），http://tech.sina.com.cn/i/2009-07-06/22453239653.shtml； 2010-12，55万，来自维基百科 http://zh.wikipedia.org/zh-hk/Facebook Twitter应用数据 2009-7，1.1万个（正在开发和已经完成的Twitter应用），http://tech.sina.com.cn/i/2009-07-06/22453239653.shtml 2010-9，近30万个 http://itwwt.com/tag/twitter%E5%BA%94%E7%94%A8%E7%A8%8B%E5%BA%8F 开放时间，http://zh.wikipedia.org/zh-hk/twitter APP store应用数据 数据源：http://148apps.biz/app-store-metrics/ 淘宝服务：来自新浪微博，淘宝庆功会公布的数据 新浪微博：11月新浪副总裁公布的数据 中国移动应用商场：上线的应用数量为41000，提交的应用超过10万；source官方网站, http://it.sohu.com/20101117/n277681034.shtml 开放时间 2009年 开放时间 2010-1 Source：公开资料和数据.

2010年成平台开放年 互联网/移动互联网 SNS 微博 网络支付 LBS LBS街旁网,2010-12-28日宣布开放平台 … 微博 … 手机应 用商店 … 网络支付 … LBS … LBS街旁网,2010-12-28日宣布开放平台 合作伙伴如下：开心网、新浪微博， Weico:微博客户端 斑马客（banmake）:提供定制的二维码服务，并以此为桥梁连接各种社会化媒体和线下的活动/商家； 16Fun（一路Fun）:一款基于地理位置的社群游戏。游戏中你可以通过虚拟报到、消费、买卖房产、等游戏方式与在现实生活中的商家、热门地点、好友互动。 开心网：2010-5，开放平台，推出“组件实验室”；2011-1月，改成“组件接入”功能，这样，第三方机构可自助将自己研发的产品接入开心网，被用户直接使用，而不再需要在“组件实验室”里慢慢培育。这意味着开心网正式推出全面开放战略，致力于打造大社交平台。 开心网数据。 2010年中国移动手机应用商店超40000个应用 2010年底 支付宝涵盖 16类生活服务 2010年底 街旁累计POI数据超300万 2010年底 开心网近百个应用 2010年11月 新浪微博800个应用 Source：公开资料和数据.

网络经济对传统经济渗透加强

互联网及移动互联网作为新兴媒体和销售渠道 对广告、消费、银行等领域的渗透加强 国民经济各行业的网络化进程均在推进

网络对传统经济的渗透加强 网络广告 B2B 网络购物 银行业 服装业 家电业 银行柜面替代率 2010年数据均为预估； 网络广告营收占比=网络广告营收规模/广告市场营收规模； 中小企业B2B电商交易规模占比=中小企业B2B电商交易规模/中小企业企业间整体交易规模 网络购物交易规模占比=网络购物交易规模/社会消费品零售总额 银行业：银行柜面替代率，指电子渠道交易金额（含电话、ATM、互联网、手机等 ，与传统柜面相对应）占银行业务总量的比例；数据来自公司财报 服装业：服装网络购物交易规模占比=服装网络购物交易规模/服装整体交易规模 家电业：家电网络购物交易规模占比=家电网络购物交易规模/家电整体交易规模 Source：公开资料和数据.

用户网络化生存状态凸显

社交、视频、电商，成为社会生活互联网化的三驾马车 70后、80后、90后 呈现不同的网络行为特征

社会生活的互联网化 社交 新闻 搜索 视频 财经 电子商务 游戏 休闲 能否把趋势线改成平滑的？ 财经（金融）降低的原因：1、绝对值长期呈增长态势，但占总体月度浏览时间比例缩小（增速小于其他服务）； 2、金融服务总体波动较大且持续减少的时段为08年上中旬，09年增长率反复升降； 3、金融服务的二级服务中最大份额的为“财经资讯”，其在趋势上的表现同原因2，带动整个金融服务变动； 4、自2010年以来，金融服务占所有网络服务比例开始整体回升，与2010年1月相比，11月增长43.6%。随着整体形势好转，未来占比将持续提升。 5、从细分服务来看，“财经资讯”占比回落，由一度超过90%稳定在2010全年的75%以下；“网上银行”占比提升，2007年1月为5.3%，2010年11月为8.1%；“网上支付”同样由1.0%升为3.0%以上。未来这两项服务占比将冲击传统的“财经资讯”。 社交 Source: iResearch, 2010. 11

不同年龄群体现不同行为特征，年龄结构变迁带动网络行为变迁，最终影响互联网整体发展 网民年龄结构带动网络服务使用变迁 80后 中坚力量 逐年下降 婚恋交友+139.0% 社区搜索 -31.6% 网上银行 +79.3% 网页游戏+163.6% 娱乐资讯+66.7% 健康+82.4% 手机娱乐 -21.7% 电子相册 -25.0% 网上支付+75.6% 旅游资讯 -22.3% 文学小说 -10.4% 90后 新晋网民 成为主流 团购+810.3% 小游戏 +168.2% 视频搜索+212.4% 时尚资讯+81.3% 商业资讯+247.2% 论坛 -28.7% 音乐 -20.3% 新闻门户 -37.3% 手机娱乐 -22.7% IT资讯 +40.6% 旅行服务 -55.3% 网页游戏 -35.3% 20-30岁 0-19岁 31-40岁 40岁以上 2000-2010年中国网民年龄结构变化 70后 大龄网民 逐年增长 70前 大龄网民 逐年增长 B2C +100.9% 棋牌游戏 +436.7% 虚拟形象 +148.2% 亲子+58.1% B2B -20.8% 消费资讯 -32.3% 手机娱乐+12.5% 网上保险 -26.7% 网上银行 +52.4% 休闲交友 -28.3% 新闻门户 -11.6% 社区+45.2% 棋牌游戏 +339.5% 虚拟形象 +190.6% 亲子 +215.2% 生活资讯 -25.2% 新闻门户 网页游戏 -42.9% 网上保险 +1818.5% 消费资讯 -26.0% 婚恋交友 +41.4% 健康 +75.0% 休闲交友 -8.6% 文学小说 +51.2% 服务数据为2010年11月对2010年1月的增长率 微博为2010年11月对2010年3月的增长率（最早只到今年3月） 团购为2010年11月对2010年7月的增长率 商业资讯为2010年11月对2010年4月的增长率 部分年龄群服务增长率更高，但主要因为前期基数过小，因此剔除（如90后房产增长率为2776.8%，但08年基数太小，10年基数也小于80后，增长率数据意义不大） ----服务入选理由：热门、具有代表性；具备一定基数，舍弃基数过小但增长率大的部分；小类服务无可比性的对比大类服务 ----将对比期缩小后，下降的服务数量仍低于上升的服务。此外，部分下降的服务代表性不大，因此没有入选。 不同年龄群体现不同行为特征，年龄结构变迁带动网络行为变迁，最终影响互联网整体发展 Source: iResearch, CNNIC

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