宏源证券北京资产管理分公司 产品介绍 2013年9月

目录 一、资产管理分公司简介 二、产品简介

资产管理分公司简介 一

北京资产管理分公司简介 宏源证券股份有限公司北京资产管理分公司是专门从事证券资产管理业务的专业分公司，下设产品设计部、资管业务一部、资管业务二部、权益投资部、固定收益部、营销管理部、运维部、合规风控部、综合管理部等二级部门、拥有八十多名经验丰富的员工 近年来，宏源证券资产管理业务实现较快增长。 截至2013年8月底，资管共发行了19只集合产品，产品种类涵盖混合型、债券型、股票型、FOF型、货币市场型、场外投资型等等，产品线不断丰富 截至2013年8月底，定向资产管理业务规模达2700亿元

产品简介 二

资产管理产品特点 产品系列化 服务定制化 管理平台化 1、以客户需求为中心，打造不同风险收益配比的完整产品线 扩大与其他金融机构的合作边界，引入银行承兑汇票、保本型人民币理财、优质信托产品等地风险优质投资品种 完善证券公司资产管理业务权益类、固定收益类和现金类产品线 大力发展融资性专项计划，建立以资产证券化为主题的企业融资通道 2、以资产管理业务为推手，向综合金融服务转型 通过“服务手段”、“管理能力”的产品化，为有自主投资能力的客户提供咨询服务，为没有自主投资能力的客户提供有针对性的理财产品 逐步形成普通客户集合化、高端客户定向化、私人银行客户资产配置化的产品层级 3、整合资源，打造全方位的资产配置平台 广义上看，只要遵从事先的约定，任何事关客户资产配置的行为和建议，都可是做资产管理业务。资产管理不是一项单纯的业务种类，而是综合券商各种业务资源，为客户提供增值服务的手段。 以资产管理业务为核心，整合经纪业务、承销业务、直投业务、金融研究业务等内部资源，构建“大资产管理平台”。 产品系列化 服务定制化 管理平台化

资产管理产品优势 1、前瞻性 宏源证券北京资产管理分公司在业内较早开发票据信托理财产品，熟悉信托业务和票据业务流程，为开展银证合作创新打下良好基础。在此基础上大力发展了票据类定向业务，受托管理规模迅速扩大 2、创新性 宏源证券北京资产管理分公司了解创新过程中面临的限制条件和解决方式，可以全方位解决商业银行、企业等业务开展过程中面临的问题 3、专业性 产品和项目团队来自证券、银行、信托等机构，涉猎多领域产品组合。专业、精干的中后台运维团队保障业务高效、精确进行。目前已与近40余家银行和机构开展业务，存续规模超2800亿，投资范围和投资品种涵盖股票、债券、票据、信托计划、信托计划收益权、债权等方面。券商资管业务范围广泛，交易和询价能力强，具有明显的金融市场专业优势 前瞻性 产品创新性 专业性

资产管理产品重点业务类型 股票质押式回购业务 定向增发 新股申购 二级市场投资（股票、债券） 定向通道业务 场外项目（地产类、平台类等） 资产证券化项目

资产管理产品重点业务类型 股票质押式回购 对于有股票质押融资需求的客户（需托管在宏源某一营业部），资管分公司负责落实资金，进行业务操作 原则上成本不低于8%，优先承做主板全流通的项目 银行资金 认购次级 自有资金或客户资金 认购优先级 集合资产管理计划 股票质押式 回购 优先份额 次级份额 投资 客户资金 股票质押式回购 定向资产管理计划 认购

资产管理产品重点业务类型 定向增发 定向增发 银行资金 认购优先级 集合资产管理计划 优先份额 投资 对于有定增需求的企业，资管分公司负责落实优先级资金，次级份额一般由与定增企业相关的机构或个人认购，需有定增企业大股东或其指定的第三方提供无条件回购担保或其他保障承诺，或次级委托人承诺在产品存续期间根据产品净值变化追加资金 杠杆不超过4：1，通常为1：1或1.5：1 银行资金 认购次级 机构或个人投资者 认购优先级 集合资产管理计划 定向增发 优先份额 次级份额 投资

资产管理产品重点业务类型 新股申购 新股申购 银行资金 认购优先级 集合资产管理计划 优先份额 投资 对于有申购新股意愿的客户，资管分公司负责落实优先级资金，并进行主动管理（自主配售与投行合作） 杠杆比例不超过4：1，单只产品规模不超过2亿 银行资金 认购次级 机构或个人投资者 认购优先级 集合资产管理计划 新股申购 优先份额 次级份额 投资

资产管理产品重点业务类型 二级市场投资 银行资金 认购优先级 优先份额 集合资产管理计划 二级市场 投资 (股票或债券) 对于有配资投资于二级市场需求的客户，资管分公司负责落实优先级资金 权益类杠杆比例不超过3：1，固定收益类杠杆比例不超过9：1 资管分公司可进行主动管理，也可外挂投资建议终端，接受次级委托人的投资建议进行操作 银行资金 认购次级 机构或个人投资者 认购优先级 集合资产管理计划 二级市场 (股票或债券) 优先份额 次级份额 投资

资产管理产品重点业务类型 定向通道业务 寻找资金方与资产方，资管分公司负责设计交易结构、撰写产品合同及操作执行 银行资金 保险资金 定向资产管理计划 单一信托 票据 委托贷款 银行理财 股权 债权 认购

资产管理产品重点业务类型 企业融资项目（例如无锡县前三号集合资产管理计划） 对于有融资需求的企业，资管分公司负责落实交易结构、进行项目评估及项目投资管理 银行或 营业部代销 集合资产管理计划 企业融资项目 集合信托 或基金专项资产管理 计划 认购

资产管理产品重点业务类型 资产证券化项目 基础资产 景区门票 BT应收款 基础设施收益权 高速公路收费权 ···

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