每日市场简报 2009-06-26 -------- 张娜 马小星 邹正华 崔岩
——宏观经济—— 统计局专家预计二季度GDP增8%；周三央行通过公开市场操作释放800亿资金； 香港统计处资料显示，继今年4月份录得18.2%的按年跌幅后，5月份转口与港产品出口合计的商品整体出口货值为2,043.74亿元，按年跌14.5%，其中转口货值为1,992.89亿元，下跌13.7%，而港产品出口货值则下跌至50.85亿元，跌幅为37.4%。同时今年首5个月的整体出口货值较去年同期下跌19.5%，其中转口货值下跌18.8%，而港产品出口货值则下跌42.1%； 美国商务部宣布，第一季度美国经济负增长5.5%，降幅小于2008年第四季度的6.3%。一个月前，美国政府曾预计第一季度美国经济负增长5.7%； 美国劳工部报告表明，6月20日当周首次申请失业救济人数增加了1.5万人，经过季节性因素调整之后的总人数攀升至62.7万人超过市场预期； 周四公布的经济数据表明，欧元区4月工业订单环比减少了1.0%，对比去年同期重挫35.5%。
——股市要闻—— 市场 沪深两市冲高回落，盘中均创下本轮反弹以来新高。沪综指开于2926.62点，最高2946.90点，最低2909.09点，收于2925.05点，上涨2.75点，涨幅0.09%，成交额1293.17亿元；深成指开于11410.57点，最高11490.77点，最低11332.73点，收于11385.88点，上涨4.24点，涨幅0.04%，成交额674.43亿元。周四沪深两市共成交2010.84亿元，成交量较上一个交易日萎缩近一成； 周四，恒指高开之后午市振荡下跌，收盘反弹上涨383点，收报18275点，涨幅2.14%，大市成交602.29亿港元；国企指数收报10764点，涨幅2.22%；恒期指收报18,319，升369点，比现货高水44点，成交115,188张； 道琼斯工业平均指数上涨了172.54点，至8472.40点，涨幅为2.08%；纳斯达克综合指数上涨了37.20点，至1829.54点，涨幅为2.08%；标准普尔500指数上涨了19.32点，至920.26点，涨幅为2.14%，道指与标准普尔500指数均创下6月1日以来单日最大涨幅； 德国DAX 30指数下跌0.73%，收于4801点；法国CAC-40指数下跌0.68%，收于3,163点；英国富时100指数下跌0.64%，收于4253点；日本日经指数上涨2.2%。
——股市要闻—— 产业 行业板块分化较为明显，煤炭、有色金属等资源类个股跌幅较大，地产、保险股涨幅明显。钢铁股尾盘获得强劲拉升。工商银行在午后大盘跳水时突然拉升，最高涨幅超过2%；中国太保因为H股上市计划重启全日大涨6%；地产股大幅反弹，对房价敏感的保利地产，中粮地产涨幅居前；有色金属和煤炭板块表现弱势； 银监会公告将加强信贷管理，防资金违规流入股市楼市；国有股转持社保计划有望8月全面启动；可再生能源发电项目获20亿补贴；中国太保拟将重启H股上市计划 财政部在本周第三次发行新国债，270亿美元7年期国债顺利发行超额认购率达到2.82倍，收益率为3.33%，10年期国债价格上涨了不只一个整点，收益率下降了10个基点以上至3.50%，因新发行国债需求强劲，国债市场大幅上扬； 美国能源信息署(EIA)宣布，在截至6月19日的一周中，美国的商业原油库存环比减少380万桶。EIA同时还宣布了周汽油库存环比增量超预期的消息； 房产开发商、零售商以及其它非必需消费品相关股票领涨；运动鞋生产商耐克(NKE)下跌了1.74美元，收报51.28美元。该公司报告第四财季盈利较去年同期下滑30%，订单减少12%；
国内外市场环境 道琼斯工业平均 纳斯达克综合 标准普尔500 英国伦敦FTSE 德国法兰克福DAX 法国巴黎CAC40 8472.40 +2.08% 1829.54 920.26 +2.14% 4252.60 -0.64% 4800.56 -0.73% 3163.10 -0.68% 美元指数 欧元/美元 英镑/美元 美元/日元 美元/港币 美元/人民币 80.3650 -0.0380 1.4005 +0.0012 1.6406 +0.0029 95.8300 -0.1700 7.7496 -0.0005 6.8354 +0.0037 CRB-现货金属报价 CRB-现货综合指数 CRB-期货价格指数 纽约期金 纽约原油 VIX标普市场波动率 593.03 +2.12 359.75 -0.16 401.87 +3.60 939.50 +0.55% 69.63 +2.19% 26.36 -2.69 波罗的海干散货 中国出口集装箱运价 中国沿海散货运价 深圳新房每日成交量 （套数） 深圳新房日成交均价（元/平方米） 深圳二手房日成交量 （套数） 3703.00 -1.28% 775.64 1009.39 -1.11% 199 +13 14375 -1.95% 612 +10 LIBOR HIBOR SHIBOR 人民币 NDF 报价 美国国债收益率 人民币国债收益率 隔夜 3个月 远期12个月 10年期 30年期 20年期 0.2756 0.6044 0.0500 0.3571 0.9588 1.2925 6.7700 -0.0010 3.7200 4.4400 3.3577 4.0056
——期市要闻—— 伦敦金属交易所(LME)期铜周四跟随美股走强,因数据显示美国国内生产总值(GDP)萎缩幅度小于预期,带动市场气氛,并盖过了疲弱就业数据的影响； 纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收涨,盘中触及近两周高位,因股市走高以及利好的技术动能在二季度结束前提振期铜价格； RBC Capital Markets表示,上海期交所与伦敦金属交易所之间的套利窗口关闭,市场进入夏季淡季以及有传言称中国国储局可能寻求出售铜等消息继续影响期铜价格,令短期走势扑朔迷离； 中国上海期货交易所沪铜主力合约周四收盘全线续涨.分析师称,沪铜早盘追随伦铜走高,但随后缩减涨幅,因美元反弹且国内消费不振压制,料后市回调压力增大； 黄金周四连续第三天上涨。美国利率偏低，中国可能有额外黄金买盘，为市场利多。
期市市况
——技术分析—— CU 三个月期铜收报5,130美元,周三收报5,055美元.盘中期铜在4,935美元至5,145美元之间交投,后者为6月15日来高位；LME铜库存继续减少,也对铜价有利.周四铜库存下滑3,450吨,至27.16万吨的11月中来最低 铜：沪铜0910开高540于38990震荡上涨随后整理于39400周边，未能进一步，午后略有回落收于39190，成交增约23万、持仓减约1千1，0909成交持仓分别减约1万5、2万，沪铜似乎触底部支撑后三日走扬，但节奏过快，可能有所调整争持于40000，沪铜当月对三月后升水100～300；现货铜今日气氛不错，特别是看多，南储报40000～40200，上海报39700～39950、b50~b150，不少持货者甚至压货，可成交于40000周边。 LME-cu 日K线 沪铜0910合约
——技术分析—— AL 三个月期铝由1,660美元升至1,684美元.LME铝库存减少6,150吨,但仍接近430万吨之上的纪录高位 铝：沪铝0909小开75于13420，窄幅略有上扬，整理于13450附近，午后未能坚持，震荡下挫至13400回稳，收于13415，成交增约1万3，持仓减约5千，0910分别增约5千、1千3，沪铝延续其平台上运动，短期较大变化较少，纠结区间波动；现货铝市场上国产渐多，南储报13370～13510，上海报13650～13680，但成交维持一般。 LME-AL 日K线 沪铝0909合约
——技术分析—— ZN 三个月期锌由1,611美元升至1,643/1,645美元 ； 锌：沪锌0909开高160于13420，震荡上扬整理于13450周边，午后略有回吐收于13430，成交增约1万4，持仓减约4千3，0910成交持仓分别增约2万4、7千，沪锌整体往上趋势仍在，，经过一波下调后获得支持，但仍有震荡反复；现货锌市场稍逊于昨日，虽有不少看涨，但实际购货者不多，南储锌高位报（0＃13250、1＃13200）平水出售尚可，成交维持一般。 LME-ZN 日K线 沪锌0909合约
——技术分析—— PB 三个月期铅收报1,738/1,739美元,周三收报1,705美元 ； 铅：国内铅南储报13400～13700，伦铅的回涨未能刺激购货商，市面流通货源不少，成交平平。 LME-PB 日K线
——技术分析—— SN 三个月期锡收报14,825/14,850,周三收报14,750美元 ； 锡：国内锡上海报107500~110000,伦锡未带来太多利好下游购货力不足，有价无市。 LME-SN 日K线
——技术分析—— NI 三个月期镍收高125美元,报15,625美元 ； 镍：伦镍带涨使上海报高至114500～117000，持货者看涨增加，价高继续打击下游买兴，市场成交较少。 LME-NI 日K线
——技术分析—— AU 纽约8月黄金上涨5.10美元，或0.5%，收于每盎司939.50美元。分析师说，未来几个月及几年，中国可能进一步买进黄金，黄金仍然仅占中国外汇储备的一小部份。美元指数上涨至80.416，数据公布前为80.716。美元走低通常能支撑以美元计价的商品上涨，如黄金。对持有外币的投资人而言，美元走低让他们更具有购买力。 COMEX-AU 日K线