中国风电产业现状与展望 Status and Future of Wind Power Industry in China 施鹏飞 Shi Pengfei 中国可再生能源学会风能专业委员会 Chinese Wind Energy Association (CWEA) E-mail: shi-pengfei@263.net   2013 年9月3日 3 September 2013

中国中小型风电机组产业 Small wind turbines in China 小型风电机组，单机容量在50千瓦以下。 The unit capacity of small wind turbine less than 50 kW. 中型风电机组，单机容量在50千瓦到500千瓦。 The unit capacity of medium wind turbine between 50 kW and 500 kW. 主要用于没有公共电网的地区，作为独立电源，称为离网应用。 Mainly used as stand alone power source in areas without public power grid, known as off-grid application. 或者作为分布式电源并入公共电网，用户自发自用，电力不足时由电网供电。 Or as distributed power source connected to public power grid, wind power to satisfy owner’s consumption, if wind is not enough the power would be supplied by public grid.

离网风电在牧区应用 Off-grid wind power applications in Pastoral areas

离网风电在湖区 - 洪湖船上家用风电 Off-grid wind power for home on ship, in Honghu Lake

离网风电在通讯基站 Off-grid wind power for mobile communication station

50kW 60/100kW 30kW 10kW 5kW 2kW 1kW 300W 6

中型风电机组分布式发电系统 Application of medium wind turbine for distributed system

100kW机组在韩国济州岛 100kW wind turbine at Jeju island, S. Korea

30KW美国俄亥俄州农场并网应用 30KW wind turbine at a farm, Ohio, USA

中国中小型风电机组产业 Small wind turbines in China 2012 年中国中小型风电机组主要生产企业31 家，其中有产品出口的17 家。 The major manufacturers are 31 in 2012, among them 17 with the product export to international market. 2012年的总产量约12.3万台（机组容量9.7万kW）。 The total production are 123,000 units (turbine capacity 97 MW). 其中出口3万台（机组容量3.6万kW），占总生产容量的37%。 Among them 30,000 units (turbine capacity 36 MW) were exported to international market, about 37% of the total annual production. 年产量、总产量、生产能力、出口量均列世界之首。 The annual production, cumulative total production, manufacturing capacity and quantity of export are all No.1 in the world.

中国中小型风电机组产业 Small wind turbines in China 2012 年进口中国小风电机组前10 位的国家 Top 10 countries imported small wind turbines from China in 2012 国家 Country 百万美元 million USD % 1 法国 France 3.58 13.6 2 法属圭亚那 French Guiana 3.57 13.5 3 美国 USA 2.71 10.2 4 比利时 Belgium 2.15 8.1 5 德国 Germany 1.36 5.1 6 英国 UK 1.33 5.0 7 意大利 Italy 1.29 4.9 8 荷兰 Holland 0.78 2.9 9 丹麦 Denmark 0.71 2.7 10 澳大利亚 Australia 0.54 2.0

中国风能资源 Wind energy resource assessment in China 储量 50m高度 大于20亿kW Potentioal Height 50m More than 2 TW

大规模风电从北部和西部向东南部负荷中心的输送 Large scale wind power transmission to load center 东 北 吉林 哈密 蒙东 蒙西 辽宁 西 北 酒泉 河北 西 藏 “三华”受端 电网 江苏 南 方

中国成为风电装机大国 China is No.1 for wind power installation 21世纪的第一个十年，中国风电累计吊装容量 In the first decade of 21st century, cumulative wind power installed capacity in China 从 35万kW增加到 4473万kW From 0.35 GW to 44.7 GW 从占世界风电市场份额的 2%增加到 23% Global market share from 2% to 23% 排名从第九位上升到第一位 Ranking rose from No.9 to No.1

中国成为风电装机大国 China is No.1 for wind power installation

中国成为风电装机大国 China is No.1 for wind power installation 2002-2012 历年新增风电装机 Annual increased (GW)

中国成为风电装机大国 China is No.1 for wind power installation 2002-2012 累计风电装机 Cumulative (GW)

中国成为风电装机大国 China is No.1 for wind power installation 根据全球风能理事会的装机容量统计 Source: Global Wind Energy Council, GWEC 世界2012年新增约 4470万kW World annual increased 44.7GW in 2012 中国2012年新增约 1296万kW，占世界 29% China annual increased 12.9GW in 2012, 29% of the world 世界累计约 2.83亿kW World cumulative nearly 283GW 中国累计约 7532万kW，占世界 27% China cumulative nearly 75.3GW, 27% of the world

中国成为风电装机大国 China is a big country for wind power installation 2012 年世界新增风电装机最多的 10 个国家 (MW) Annual installed MW in 2012 for top ten countries 美国 USA 中国 China 德国 Germany 印度 India 英国 UK 13,124 12,960 2,439 2,336 1,897 意大利 Italy 西班牙 Spain 巴西 Brazil 加拿大 Canada 罗马尼亚 Romania 1,273 1,050 1,077 935 763

中国成为风电装机大国 China is No.1 for wind power installation 2012 年世界累计风电装机最多的 10 个国家 (MW) Cumulative MW in 2012 for top ten countries 中国 China 美国 USA 德国 Germany 西班牙 Spain 印度 India 75,324 60,007 31,332 22,796 18,421 英国 UK 意大利 Italy 法国 France 加拿大 Canada 葡萄牙 Portugal 8,445 8,144 7,196 6,200 4,525

中国风电发展 Wind power in China 2012年不同机构的装机容量统计数据 Figures of installed capacity from different sources for 2012 新增 Annual 累计 Cumula. 吊装容量 建设容量 运营容量 年上网电量 Installed GW On-grid Operat. Energy TWh 风能专委会 CWEA 12.96 75.32 水电总院 HYDROCHINA 12.72 65.25 中电联 CEC 12.85 60.83 100.4

中国风电发展 Wind power in China 2012年不同机构的装机容量统计数据 Figures of installed capacity from different sources for 2012 风能专委会（民间）：安装容量为实际完成吊装。 Chines Wind Energy Association, CWEA (NGO): The erection of wind turbines were real completed. 水电总院（官方）：风电场配套送出工程建成的风电机组吊装容量，包括已并网容量（含调试机组），称为建设容量。 HYDROCHINA (official): The wind power plant available to be connected to grid, including on-grid installed capacity (turbines during commisioning and in commercial operation) . 中电联（电力行业）：运营容量。 China Electricity Council, CEC (Power industry): The installed capacity of wind power in commercial operation.

中国风电投资企业 Major wind power investors in China 2012年国内风电投资企业的累计容量前10名 （MW） 2012 Top 10 wind power investors in China, cumulative in MW 国电 Guodian 大唐 Datang 华能 Huaneng 华电 Huadian 国华电力 Guohua 15757 9557 9357 4920 4144 中电投 CPI 中广核 CGN 华润电力 China Resources 京能 Beijing Energy 天润 Tianrun 3556 3464 2525 1790 1729

并网风电设备制造业迅速成长 Booming of Domestic Wind Turbine Manufacturers 国内企业已基本掌握兆瓦级风电机组的制造技术，主要零部件国内能够自己制造。 Domestic enterprises have mastered the production technology of MW size wind turbine generator basically, and main parts can be manufactured domestically. 1.5兆瓦容量机组为主，2-3兆瓦容量机组投入小批量生产。 The majority is 1.5MW turbine, 2 - 3MW turbines have been put into small batch production. 3.6兆瓦和6兆瓦容量的样机已经安装开始试运行。 3.6MW and 6MW prototype turbines have been put into test operation.

并网风电设备制造业迅速成长 Booming of Domestic Wind Turbine Manufacturers 2012年-中国-风电机组制造商的前10名 (MW) 2012-China-Annual increased for top ten manufacturers (MW) by CWEA 金风 Goldwind 联合动力 United Power 华锐 Sinovel 明阳 Minyang 湘电风能 XEMC 2522 2029 1203 1134 893 19.5% 15.7 % 9.3 % 8.7 % 6.9 % 上海电气 Shanghai Electric 远景能源 Envision Gamesa (Spain) 东汽 Dongfang Vestas (Denmark) 822 544 493 467 414 6.3 % 4.2% 3.8 % 3.6 % 3.2 %

许可证生产 –Licensing 迅速形成批量产品满足市场需求 1.25MW机组 联合设计-Joint design 消化吸收引进技术 投入批量生产 2MW机组

自主研发- Indepentent design 掌握核心技术 3.6MW机组

Average price of wind turbines (yuan/kW) 风电机组平均价格变化 Average price of wind turbines (yuan/kW) 自2007年以来，风电机组价格大幅下滑，年平均下降幅度达到600元/kW。 2012年价格开始企稳回升，一方面由于各制造商价格均已达到盈亏平衡点，没有下行空间，另一方面，随着南方市场占比的不断加大，更大叶轮直径和特殊配置机型开始占据主流，导致市场价格有了一定幅度的上升。

1.5 MW 直驱型风电机组 Direct drive wind turbine

3MW半直驱风电机组 3MW hybrid wind turbine

3MW半直驱风电机组 两叶片结构 超紧凑结构 3MW hybrid wind turbine 2 blade Super Compact Drive

3.6MW半直驱永磁风电机组 3.6 MW hybrid wind turbine 发电机采用蒸发冷却技术，减小体积 Evaporative cooling technology used for generator, to reduce the size 现场风电机组吊装

6 MW 机组和 66 m 叶片 下线 6 MW wind turbine and 66 m blade off the assembly line

并网风电设备制造业迅速成长 Booming of Domestic Wind Turbine Manufacturers 中国风电整机制造商开拓国际市场。 Chinese wind turbine manufacturers are developing the international market. 2012年出口发运到国外市场的机组容量约43万kW。 430 MW of wind turbines were shipped to foreign markets in 2012. 2012年累计出口发运到国外市场的机组容量约70万kW。 700 MW of wind turbines in total were shipped to foreign markets by end 2012. 2012年累计进口中国风电机组的国家达到19 个，其中美国最多，容量约32.8万kW。占47%。 The number of countries imported wind turbines from China up to 19, which the USA the largest one, imported 328MW, Accounting for 47%.

并网风电设备制造业迅速成长 Booming of Domestic Wind Turbine Manufacturers 2012 年累计进口中国风电机组前10 位的国家 Top 10 countries imported wind turbines from China in 2012 (cumulative) 国家 Country 容量 capacity (MW) 台数 unit 1 美国 USA 327.75 182 2 土耳其 Turkey 54.00 36 3 意大利 Italy 52.50 22 4 保加利亚 Bulgaria 51.50 34 5 埃塞俄比亚 Ethiopia 51.00 6 西班牙 Spain 36.00 12 7 巴西 Brazil 34.50 23 8 澳大利亚 Australia 19.50 13 9 厄瓜多尔 Ecuador 16.50 11 10 印度 India 15.00

海上风电场工程规划工作 Preparation of offshore wind farm planning 中国沿海海域具有可开发的风能资源，近海风电场在电力负荷中心附近，有利于风电的输送和消纳。 Offshore area in China with wind energy potential, close to power load center, easy for wind power transmission and elctricity consumption. 近海风电还存在技术复杂、投资和运行成本高等问题，需要示范工程进行探索。 The constrains for offshore wind power including complecated technolgy, high investment and operation cost, pilot peojects are needed to find sulutions in pactice.

海上风电场工程规划工作 Preparation of offshore wind farm planning 2009年4月国家能源局要求沿海各省（区、市） 制定本地区海上风电发展规划。 In April 2009 the National Energy Administraion required offshore wind power planning by the provinces located at coastal area. 由于和海洋功能区划协调的困难，2012年只有河北、山东、上海、广东和江苏省的海上风电规划得到批复。 Until 2012 only Provincial offshore wind power development plans from Hebei, Shandong, Shanghai, Guangdong and Jiangsuare completed, due the difficulties of coorination with offshore area function planning in each province.

海上风电特许权项目招标 Offshore wind power concession projects 为了探索建设模式和成本，政府采用招标的方式选择开发商。 In order to understand construction model and costs, the government would like to select developers by tendering processure. 2010年国家第一批海上风电特许权项目招标启动。 In 2010 start to bid the tender of the first round of national offshore wind power concession projects. 4个项目均在江苏省，总规模 100万kW 。 Four projects are all in Jiangsu province and 1GW in total. 中标上网电价：约 0.74元/kWh Feed-in tariff offored by the winners: about RMB 0.74 yuan/kWh

Construction of offshore wind power 海上风电场建设 Construction of offshore wind power 上海东海大桥近海风电场2008年开始建设 Shanghai Donghai Daqiao offshore wind farm constructed in 2008 安装34台华锐生产的3兆瓦风电机组 34X3MW Sinovel wind turbine were installed 总装机容量为10.2万千瓦 102MW in total 2010年6月全部并网发电 All turbines put into operation in June 2010 上海东海大桥近海风电场 Shanghai Donghai Daqiao offshore wind farm

海上风电场建设 Construction of offshore wind power 江苏如东潮间带风电场 合计 18.2 万千瓦 试验项目 3.2 万千瓦 示范项目 15 万千瓦 Rudong intertidal wind farm 182 MW in total Including 32 MW for test 150 MW for demonstration 江苏如东潮间带示范项目

海上风电场建设 Construction of offshore wind power 江苏如东 潮间带风电场 Rudong of Jiangsu Inter-tidal wind farm 海装5MW 海上风电机组 5MW offshore wind turbine made by Haizhuang

风电发展政策 Policies for wind power development 中国政府按照风能资源分地区制定了风电的上网电价 The Chinese government set a fixed feed-in tariff according to wind resource in different places. 风电上网标杆电价分地区定为 0.51、0.54、0.58和 0.61元/kWh。 The wind power benchmark feed-in tariff are identified as US cent 7.29, 7.71, 8.26 and 8.71 per kWh for different prefecture. 高于当地火电标杆电价部份由全国用电户分摊，目前是每千瓦时 8厘作为可再生能源电价附加。 The incremental benchmark feed-in tariff between wind and coal power would be shared by all electricity consumers in China, today it is Chinese cent 0.8 per kWh as renewable energy premium.

风电发展政策 Policies for wind power development

风电发展政策 Policies for wind power development 制定统筹协调的完整规划，包括开发建设布局、技术装备、产业体系等。 To formulate a complete and coordinate plan, including the distribution of projects, equipment and industry. 重点做好风电规划与电网规划的协调。 The priority is the coordination between wind power and power grid development plan. 未纳入规划和年度开发方案的项目不能享受国家价格和财政补贴。 The projects not involved in the annual development plan not able to have national financial subsidies.

风电发展政策 Policies for wind power development 继续千万千瓦级风电基地建设。 Continue the construction of 10GW size wind power bases. 在电网接入条件好、电力负荷近的在地区 鼓励分散因地制宜建设中小型风电项目。 Encouraging the construction of small projects at the areas easy to connect power grid and local consumption. 加快海上风电规划落实和示范项目建设。 To speed up the completion of offshore wind power development planning and the construction of demonstration projects.

风电发展政策 Policies for wind power development 在具有风能资源条件的电力负荷中心区域，采用分散式风电开发。 In the load center area where with wind energy potential, available for Decentralized wind power development. 利用电网现有的变电站和送出线路，不新建设施； To use existing power grid substation and transmissionline. 接入当地电力系统110千伏或66千伏以下降压变压器； Connecting to local power system, the transformer lower than 110kV or 66kV. 项目装机容量不大于所接入电网现有变电站的最小负荷； Project installed capacity smaller than the lowest load of local substation.

弃风率 Rate of curtailment “弃风”是 风电发展中的重要问题 “Curtailment” is a key problem during wind power development 2012年十个区域风电“弃风”情况（水电总院统计） Regional wind power curtailment in 2012 (from HYDROCHINA) 弃风率：受供电负荷水平和电网调峰的影响，风电场出力被调度运行管理的水平。 Rate of curtailment: Limited by the level of power load and Peak-load Regulation, the power output of wind farms have to be lowered by power dispatching management. 区域 region 弃风率 Rate of curtailment 1 蒙东 East Inner Mongolia 34% 2 吉林 32% 3 蒙西 West Inner Mongolia 26% 4 甘肃 Gansu 24% 5 黑龙江 Heilongjiang 17% 6 辽宁 Liaoning 13% 7 河北 Hebei 12% 8 云南 Yunnan 6% 9 新疆 Xinjiang 4% 10 宁夏 Ningxia 1% 全国 Nationwide

“弃风”是 风电发展中的重要问题 “Curtailment” is a key problem during wind power development 2012年风电“弃风”情况（水电总院统计） Curtailment of wind power in 2011 reported by HYDROCHINA 弃风电量达 208 亿千瓦时，占上网电量的20%。 Loss of electricity 20.8 TWh, 20% of total electricity generated by wind. 原因 Reasons of curtailment： 风电规划与电网规划不协调加剧了部分地区风电消纳受限； Planning of wind power and planning of power grid expansion are not coordinated; 风电建设速度与电网建设速度不同步加剧了部分地区运行受阻现象； Wind farm construction much faster than power grid construction;

“弃风”是 风电发展中的重要问题 “Curtailment” is a key problem during wind power development 风电本地消纳市场空间有限， Limited local power load for wind power consumption, 部分地区输送通道能力不足，风电不能及时送出； Capacity of power grid is not enough for wind power transmission; 系统调峰问题较为突出； Problems of peak load regulatory in power system; 促进风电消纳的市场和各类电源协调运行机制尚不健全。 Lack of incentives for wind power consumption market with other power sources in coordinated operation.

将风电纳入电力系统进行统筹规划 Planning of integration wind power with electric power system 对风电和其他电源、电网、蓄能及负荷配置综合规划。 Overall planning for wind power and other power sources, power grid, energy storage and load consumption. 火电、水电和风电打捆外送，抽水蓄能和天然气调峰电源的配置。 Integration of thermal, hydro and wind power for long distance transmission, to establish pumped storage and natual gas power plants for adjusting peak loads. 研究大规模风电输出功率预测和调度管理方案。 Wind power output forecasting and dispaching management. 研究坚强智能电网对大规模风电的输送和销纳。 Research on the strang smart power grid for large scale wind power transmission and consumption.

±800kV 特高压直流输电 ultra high voltage DC transmission line 甘肃酒泉桥湾 – 湖南株洲 from Jiuquan to Zhuzhou 输送距离 约2700公里 Distance 2700km

国家电网公司规划的特高压输电方案 Ultra high voltage (UHV) transmission lines under planning by the State Grid Co. 电力基地 Power Base 送端～ sending-end～ ～终端 ～terminal 直流 DC (kV) 交流 AC 输送能力 Capacity (GW) 张北风电基地Zhangbei wind power 河北张北～ Zhangbei in Hebei～ ～江西南昌 ～Nanchang in Jiangxi 1000 9 锡盟能源基地Ximeng energy 内蒙锡盟～ Ximeng in Inner Mongolia～ ～江苏南京 ～Nanjing in Jiangsu Mengxi in Inner Mongolia～ ～江苏 ～Jiangsu ±800 8 蒙西能源基地Mengxi energy 内蒙蒙西～ ～湖南长沙 ～Changsha in Hunan 15 ～湖北 ～Hubei 哈密能源基地Hami energy 新疆哈密南～ （2012年开工） South Hami in Xinjiang～ ～河南郑州 ～Zhengzhou in Henan 新疆哈密北～ North Hami in Xinjiang～ ～重庆 ～Chongqing 酒泉风电基地Jiuquan wind power 甘肃酒泉～ Jiuquan in Gansu～ ～湖南 ～Hunan

严格风电项目核准 Wind power projects approval 2011年7月-国家能源局- “十二五”第一批拟核准风电项目计划 2683 万千瓦。 26.8 GW of wind projects to be approval in the plan of the National Energy Administration (NEA), by July 2011. 2012年3月- 11月-国家能源局- “十二五”第二批拟核准风电项目计划 2528 万千瓦。 25.3 GW of wind projects to be approval in the plan of the NEA, during March to November 2011. 2013年3月-国家能源局- “十二五”第三批拟核准风电项目计划 2872 万千瓦。 28.7 GW of wind projects to be approval in the plan of the National Energy Administration (NEA), by March 2013. 三批合计8083 万千瓦。 80.8 GW in total.

风电发展的目的 The purpose of wind power development 2003至2010年，培育本地风电设备制造产业，降低风电成本。 2003 to 2010, creating large domestic market for the growth of local wind power equipment manufacturing industry, to reduce the cost of wind power. 2010至2020年，应对气候变化，实现非化石能源占一次能源消费15%的承诺。 2010 to 2020, for the issue of Climate Change, in order to achieve the commitment on non-fossil energy accounts for 15% of primary energy consumption.

电源结构 – 2010 Power mix –2010 来源：中国电力企业联合会 Source: China Electricity Council 装机容量 Installed capacity 电量 electricity (GW) (%) (TWh) 煤电 coal 650 67.6% 3415 80.8% 水电 water 213 22.1% 686 16.2% 核电 nuclear 10.8 1.1% 77 1.8% 风电 wind 31 3.2% 50 1.2% 合计 total 962 100% 4228

电源结构 – 2012 Power mix –2012 来源：中国电力企业联合会 （中电联） Source: China Electricity Council (CEC) 装机容量 Installed capacity 电量 electricity (GW) (%) (TWh) 煤电 coal 819 71.5% 3911 78.6% 水电 water 249 21.7% 864 17.4% 核电 nuclear 12.57 1.1% 98 1.97% 风电 wind 60.83 5.3%) 100 2.02% 合计 total 1145 100% 4977

电源结构 – 2015 Power mix –2015 来源：国务院 （括弧内数据为推算值） Source: State Council 装机容量 Installed capacity 电量 electricity (GW) (%) (TWh) 煤电 coal 960 (65.4%) (4588) (74.6%) 水电 water 290 (19.8%) (1006) (16.4%) 核电 nuclear 40 (2.7%) (312) (5.1%) 风电 wind 100 (6.8%) 190 (3.1%) 天然气 太阳能发电 77 (5.2%) (54) (0.9%) 合计 total 1490 100% 6150

电源结构 – 2020（猜测） Power mix -2020 (guess) 假设一次能源约 49 亿吨标煤，电量 7 电源结构 – 2020（猜测） Power mix -2020 (guess) 假设一次能源约 49 亿吨标煤，电量 7.7 万亿kWh，折合 24 亿吨标煤 Assumption: total primary energy consumption 4.9 billion tce 2020 （猜测 guess） 电源 source 装机容量 Installed capacity 电量 electricity (GW) (%) (TWh) 煤电 coal 1153 65.2% 5620 73.3% 水电 water 350 19.8% 1150 15.0% 核电 nuclear 65 3.7% 500 6.5% 风电 wind 200 11.3% 400 5.2% 合计 total 1768 100% 7670

2013年风电展望 Expectation of wind power for 2013 预计新增投入运营风电装机 1800万kW。 New increased instalation up to 18 GW. 按照2012年在建已吊装项目2013年全部建成，在建未吊装项目2013年50%建成估计。 预计2013年全国风电新核准2000万kW， New approved wind projects in 2013 will be 20GW. 根据第一、二批拟核准计划2012年的执行情况，按照尚未完成计划的项目在2013年全部核准考虑。 累计核准规模将达到1.27亿kW。 Cumulative approved wind projects in 2013 will be up to 127GW.

2015年的风电发展目标 Target of wind power for 2015 累计风电装机 1亿kW，风电电量达到 1900亿kWh。 Cumulative installed 100 GW, electricity 190 TWh. 其中： Including: 千万千瓦级风电基地，7000万kW。 10GW size wind power base, 70 GW. 分散开发，3000万kW。 Decentralized wind power, 30 GW. 海上风电项目，500万kW。 Offshore wind power, 5 GW.

2020年风电发展目标 Target of wind power development in 2020 将2020年风电电量应占的比重作为刚性目标确定下来。 The proportion of electricity from wind power by 2020 should be confirmed as stiff target. 2020年中国风电的电量要达到 3800亿千瓦时。 装机容量 2亿千瓦。 Wind power in China in 2020 to reach 380 TWh of electricity. and need installed capacity of 200 GW. 每年平均新增 1700万千瓦。 Average annual increasing wind installed capacity 17GW.

中国风电发展路线图2050 Roadmap of wind power development in China 2050 2011年10月国家发改委能源研究所发布 Reported by the Energy Research Institute in October 2011 风电已经开始并将继续成为实现低碳能源战略的主力能源技术之一。 Wind power is becoming and will continue to be one of the major energy technology for realizing low carbon energy strategy. 设定的中国风电发展目标是： 2020年 - 2亿kW；2030年 - 4亿kW；2050年 - 10亿kW。 The targets of wind power development in China set by the roadmap are: 200 GW by 2020; 400 GW by 2030; 1000 GW by 2050; 到2050年满足17%的电力需求。 17% of electricity will be supplied by wind power in 2050.

风电是朝阳产业 Wind power is a sunrise industry