產業分析報告 藥妝品產業分析 班級：財金三甲 姓名：張慶柔49980061 許憶如49980043 林育嘉49990149

目錄 一、藥妝店產業的定義與簡介 二、藥妝店產業的發展與沿革 三、藥妝店的產業分析 四、藥妝店產業的五力分析簡介 藥妝店的簡介 藥妝店的定義 連鎖藥妝店定義 二、藥妝店產業的發展與沿革 藥妝店產業的發展沿革 藥妝店產業的現況分析 三、藥妝店的產業分析 藥妝店產業的特性: 藥妝店產業的關鍵成功因素 四、藥妝店產業的五力分析簡介 藥妝店五力分析:

目錄 五、連鎖藥妝店的競爭力比 屈臣氏 康是美 屈臣氏發展史 屈臣氏主要商品及服務 屈臣氏發展自我品牌 屈臣氏行銷手法 屈臣氏物流 屈臣氏成功因素 屈臣氏未來趨勢 康是美 康是美發展沿革 康是美經營現況 康是美經營理念 康是美營業規劃 康是美物流

目錄 六、同業競爭：屈臣氏、康是美 商品有效期及法規的問題 藥師的專業性及親切度 商品的品項多樣化及價格的差異 策略聯盟

一、藥妝店產業的定義與簡介 藥妝店的簡介 藥妝店的定義 連鎖藥妝店定義

藥妝店的簡介： 藥妝店既是連鎖藥店多元化的首選，又是 平價藥妝品轉型的方向之一，簡單擺設可以更 直接的成現給消費者。目前全國大部分的連鎖 藥妝品店或多或少有自己的化妝品或者藥妝品 在藥店裡經營，然而，藥妝店做得好的卻不多， 例如：康是美、屈臣氏…。

藥妝店的定義： 藥妝店–而藥局營業項目偏重美容化粧保養 品，就是俗稱的"藥妝店"。 其實藥妝品並不是在醫院診所賣的化妝品 就是藥妝品，也不是在宣稱的醫美或藥妝通路 賣的化妝品就是藥妝品，或者是只要穿白袍的 人拿的產品或賣的產品就是藥妝品，其實「藥 妝品」指的是一種觀念，而不是只能侷限於特 定的品牌、產品或是通路，所以並不是專櫃或 開架的產品就不能屬於藥妝品，更不是自己說 自己的產品是藥妝品就是藥妝品。 

連鎖藥妝店定義： 連鎖藥妝店定義為：七家以上之連鎖經營 商店，以健康與美麗為經營主體，主要商品涵 蓋範圍在開架式成藥及開架式保養品、化妝品， 且二大類商品比例均勻，並延伸至藥妝相關商 品與生活日用品，同時設有藥師或藥品諮詢服 務提供之零售通路。

藥妝店產業的發展沿革 藥妝店產業的現況分析 二、藥妝店產業的發展與沿革 藥妝店產業的發展沿革 藥妝店產業的現況分析

藥妝店產業的發展沿革： 國民所得的成長和流通業發展有密切關係， 剛開始以典型的店舖行銷方式，低服務，低價 格，迄今商品交易的模式，已發展到除以店舖 面銷外，更發展店舖非面銷，或非店舖非面銷 方式，由此可知在藥業行銷方式產生更多元化。 當新型連鎖藥妝店出現時，不只衝擊傳統 藥局，也為消費者帶來了更多的消費意義。

藥妝店產業的現況分析： 隨著經濟不景氣，台灣傳統藥局近幾年來有很大 的改變，面對連鎖藥妝通路的競爭以及既有市場同業 間的淘汰洗牌，再加上健保給付可拿免錢的藥，導致 傳統藥局生存空間愈來愈小。 業內專家表示，從長遠看，化妝品進藥店也是一 種趨勢，藥妝店專業醫師給顧客提供的皮膚診斷，能 幫助他們了解何種化妝品最適合自己，這些個性化的 服務會受到現代人的青睞，會是藥妝店發展的一個亮 點。

加入藥妝店產業的障礙 藥妝店產業之進入障礙 品牌認同障礙 加盟障礙 藥妝店產業的關鍵成功因素 三、藥妝店的產業分析 加入藥妝店產業的障礙 藥妝店產業之進入障礙 品牌認同障礙 加盟障礙 藥妝店產業的關鍵成功因素

加入藥妝店產業的障礙 藥妝店產業之進入障礙 市場進入障礙一：資金 資金要求可以說是一般產業進入市場的最大障礙。 市場進入障礙二：地利 產業在市場上佔有一定的地利因素，對其競爭者進 入產業的市場有很大程度的障礙。 市場進入障礙三：產品差別 產品差別指同一種產品在質量、外形、包裝、品牌、 服務等方面的細微差別。

品牌認同障礙： 藥妝店藉由服務、形象、品質、特色、口碑與顧 客品牌認同感，去贏得顧客忠誠度，根據台灣消費市 場藥妝品的重複購買度高，當新加入者時，則必須投 入資金去贏得顧客忠誠度。

加盟障礙 藥妝店的商品成本高，開店成本幾乎是便利商 店的兩倍，這個資金門檻也過濾掉不少有意加盟者。 以康是美為例目前以直營連鎖方式擴展，其原因在 於門市開店成本高，必須投入的金額達五、六百萬 元，對加盟主而言，是一個沉重的負擔。

藥妝店產業的關鍵成功因素: 藥妝市場快速增長背後的推動因素是消費者對 有效產品的直接需求。未來藥妝市場的競爭必定是基 於產品和品質的競爭。那種簡單宣稱含天然成分就吸 引來大批消費者的日子已經過去了。 廣告和中間商的開銷應該大幅削減，同時增加研 發投資。現在消費者俱備了更高的鑑別能力，在網路 上也能輕鬆獲得信息，並且就各種產品和品牌的效果 交換意見，來面對越來越專業的消費者。

藥妝店五力分析 新進入者的威脅 供應商的議價能力 顧客議價能力 替代品或服務的威脅 現有廠商的競爭程度 四、藥妝店產業的五力分析簡介 藥妝店五力分析 新進入者的威脅 供應商的議價能力 顧客議價能力 替代品或服務的威脅 現有廠商的競爭程度

藥妝店五力分析: 新進入者的威脅 產業的新成員會帶來新增加的產能，企圖分享 現有市場需求量並爭奪市場佔有率，造成原有產業內 更激烈的競爭。 供應商的議價能力 上游供應商可威脅調高售價或降低品質，對於 產業成員施加議價力量。因此對於議價力薄弱的產業 而言，面對實力堅強的供應商，往往會損失大部份的 利潤。 顧客議價能力 顧客因為知道藥妝產業競爭越來越大，會到處 比價，希望不斷要求壓低價格，爭取更高的品質或是 更多的商品服務。

替代品或服務的威脅 藥妝店產業內所有廠商都在競爭，他們都在和 生產其他替代產品的對手競爭，而藥妝商品若是多樣 化，就會有更多機會及更多的選擇。 現有廠商的競爭程度 藥妝店產業內競爭是一種市場卡位、搶佔市場 率的方式。以價格競爭、產品促銷戰、產品獨特性、 顧客服務、或是藥師諮詢，來爭奪現有產品市場利潤。 在目前的主要藥妝店家，康是美和屈臣氏為目前彼此 是最大競爭者。

五、連鎖藥妝店的競爭力比 屈臣氏 康是美 屈臣氏簡介 康是美簡介 屈臣氏發展史 康是美發展沿革 屈臣氏主要商品及服務 康是美經營現況 屈臣氏發展自我品牌 康是美經營理念 屈臣氏行銷手法 康是美營業規劃 屈臣氏成功因素 康是美未來發展 屈臣氏未來趨勢

屈臣氏: 屈臣氏簡介 屈臣氏在歐亞兩洲建立了零售業服務。品牌享譽 國際、備受推崇，代表著我們以最優質的產品，為顧 客帶來高生活質素。集團結合了地方經驗與國際專長， 以最相宜的價錢提供顧客最契合的產品和服務。此外， 我們高度重視地區市場的特性，並因應個別市場喜好 設計出各式各樣的商品組合，兼顧各地習俗和文化的 獨特需要。 屈臣氏發展史 屈臣氏集團創辦於1828 年，本為中國廣州的「廣 東藥房」。至今屈臣氏為亞洲最大的個人藥妝用品商 店，截至 2007 年 5 月底，在台分店數達 396 間。

屈臣氏主要商品及服務 我的美麗、我的屈臣氏 我的健康、我的屈臣氏 我的歡樂、我的屈臣氏 不定期出版的精美刊物是許多顧客的所愛。部份屈臣氏還提供美容顧問，提供顧客貼心的諮詢服務。 我的健康、我的屈臣氏 從個人的護理用品到全家人的保健用品，無論是吃的、喝的、塗抹的或是保健器材，屈臣氏保健部門總是細心的作到最好。屈臣氏擁有專業的駐店藥師，提供免費諮詢服務。 我的歡樂、我的屈臣氏 有別於傳統藥局與藥妝店，屈臣氏獨有的週週都有新品到，不時帶給顧客貼心的驚喜。

屈臣氏發展自我品牌 屈臣氏產品最大的特色便是處處傳達著三大經營理念。 藥品及保健品保留著創店以來的特色，宣導健康；美 容美髮及護理用品占比重最大，種類也最繁多，表達 著 美態的概念；而獨有的趣味公仔及糖果精品則傳遞 著樂觀的生活態度。 為了配合這三大理念，公司的貨架上、收銀台和購物 袋上都會有一些可愛的標誌，“心 ”、“嘴唇”、“笑 臉”，給人以溫馨、愉快、有趣的感覺。

屈臣氏行銷手法 價格專員 產品策略 價格策略 行銷策略 特色化服務 社會行銷 格價專員每天被分派到不同的屈臣氏分店工作，由當天值班店長分派紀錄表及貨品比較清單。再開始到二間主要競爭對手的分店格價。 產品策略 產品也不僅是為女性提供，也為許多男性顧客打造商品 價格策略 屈臣氏通過差異化和個性化來提升品牌價值，定價也一般相對較低。 行銷策略 健康活力大使，均受過專業的培訓，為顧客免費提供保持健康生活的諮詢和建議。 特色化服務 每家屈臣氏個人護理店均清楚地劃分為不同的售貨區，貨品分門別類，擺放整齊，便於顧客挑選。 社會行銷 業是社會的企業，“取之於民，用之於民＂，屈臣氏深諳其道。

屈臣氏成功因素 屈臣氏的成功經驗值得國內零售業學習與借鏡，零 售業的競爭已不再只是價格競爭。如今國內眾多的 超市、商場開始越來越多打著“平價＂、“低價＂的旗 號來宣傳。價廉是吸引顧客的一個因素，但降價、 促銷背後隱藏的是極易流失的客源、受到損害的品 牌、價格競爭的惡性循環…等，對企業的長期發展 不利。從屈臣氏，我們看到的是零售業需要品牌、 呼籲品牌，只有在市場上準確地確定了自己的定位 及服務物件，在產品品質、種類、服務水準等各個 層面苦下功夫，才是企業長期發展之計。專業化、 個性化的發展是大勢所趨。

屈臣氏未來趨勢 未來式競爭強調顧客導向，是一種情感戰也是情報 戰，誰能更瞭解顧客、誰能與顧客建立深厚情感， 誰就有機會勝出。屈臣氏今年下半年將由全新品牌 形象開始，訴說與顧客間的朋友關係，並進行全省 門市更新工程，引進第 4 代店型，投資金額預計將 超過10億。

康是美: 「康是美」中文意涵「健康就是美」 康是美簡介 1995年9月由國內最大連鎖通路統一超商百分之百投 資設立的新公司。 商品以健康、美麗、居家等為三大主軸，從早期重 視地點的「藥妝便利店」，到重視商品結構的「便 利藥妝店」，一直到今日的「專業藥妝店」。 

康是美發展沿革 2008 2009 2010 2011 2012 台灣康是美獲評消費者理想藥妝品牌第一名。 台灣康是美蟬連管理雜誌評選消費者理想藥妝品牌第一名。 2010 台灣康是美獲得第八屆遠見雜誌傑出服務獎-藥妝通路首獎殊榮。 康是美推出領先業界，架上保健食品全面通過SGS六大項安全檢驗。 2011 台灣康是美實體通路會員突破百萬人，並導入點元立即折現金的優惠服務。 領先業界導入面膜SGS五大安心認證檢測。 2012 台灣康是美第二家離島型門市-金門門市開幕，加強服務離島消費者。

康是美經營現況 目前康是美以20~45歲的青壯年女性客層為主，觀察 美日的市場行銷情形，也將在未來致力於潛在客層 的開發。康是美是國內知名的連鎖通路，統一超商 所投資設立，商品以健康、美麗、居家等為三大主 軸。 專業藥妝店的經營與零售系統的發展，讓我們更貼 近消費者的生活，我們期許康是美在未來能帶領台 灣藥妝產業轉化為知識型產業，不僅照護消費大眾 的健康與美麗，並將此成功經驗與世界分享。

康是美經營理念 康是美以下列四點為核心經營理念，逐步務實達 成台灣藥妝第一品牌的目標： 1. 以顧客最高滿意度為目標，所有制度系統及作業流程皆以此為本，堅持顧客永遠第一。 2. 以門市經營為導向，重視後勤人員的「現場主義」，以快速反應並改善門市經營問題為重要核心。 3. 重視人才培訓，符合專業藥妝經營所需 , 以達公司快速成長需求。 4. 以「創新」經營概念，使企業能永續經營；傳達「康是美關心每一個人，使每一個人更健康、更美麗」的企業使命。

康是美營業規劃 分析美、日藥妝業演變，以及華人的消費趨勢，針對 市場定位的客層分析、通路，深入消費者潛意識，提 供廣告創意思考與表現的新觀念。 增加美妝產品的數量及多樣性，提供消費者有更多的 美容產品選擇。對消費者而言，可增加便利性，對供 應商而言，有利於增加議價能力，以便能早日取得市 場主導權 。

康是美未來發展 立足台灣 放眼國際： 康是美以『健康、美麗、高度專業』的品牌概念， 不僅提供原有服務水平，並加強專業人員證照、專 業獨特商品結構暨提升實體通路店內外專業形象， 以符合與時俱進的品牌升級形象。

六、同業競爭：屈臣氏、康是美

藥師的專業性及親切度 康是美藥師非全天候都有藥師值班，而對於處方用 藥當藥師下班時，是鎖抽屜內，但成藥或食品的部 份，則由受過訓練的人員作解說，大部份的常販售 性的產品，但較冷門的產品不足的部份再電話連絡 藥師，由藥師作解答。 屈臣氏在藥品的部份是同一放置在玻璃櫃中，當藥 師下班時，是完全不販售，故只要在玻璃櫃中的產 品，因為沒有作教育訓練，故詢問店員也無法解答， 但仍可電話連絡藥師。屈臣氏雖有販售藥品，但普 遍性非他們主打的類別。兩個公司的專業性在教育 面，這是有所落差的最大主因。

商品的品項多樣化及價格的差異 康是美本身為生活藥妝店，居家品對他們來說只是 吸引客人入門的一種方式，所以居家品有些價格會 很低，但在品項上較少，而健康及美麗品項雖多， 但有時會因為配合的廠商而引進的慢或供貨不穩及 價格作低價活動也較別人晚的問題，但目前大多健 康、美麗的商品價格低價活動會跟別人差不多。 屈臣氏本身為百貨連鎖，故主要以流行性及居家便 利的產品為主，故品項較多樣化，美麗及健康並非 他們的主要述求，雖然逐漸重視這兩大類為主，但 仍以銷售居家為主，而商品雖大部份都以保証最低 價為述求，但有大半的產品，都是屈臣氏自製或相 關公司所製，除屈臣氏有售外，目前市面上確實很 難看到比他低價的。

策略聯盟 屈臣氏與中國信託推出 「中國信託屈臣氏感應聯名卡」，持卡人可於全省近 400 家屈臣氏分店購物消費，更可獨享每週三紅利點數折抵100%免費兌換屈臣氏全店商品的優惠。 屈臣氏與英商博姿攜手合作 優勢通路與優勢品牌的結合是提供消費者更好的服務與附加價值將可以創造雙贏的局面，消費者與業者都是受益者。

Ｔｈｅ　ｅｎｄ