導入企業資源規劃之研究 ─ 以A公司 & W公司為例 (The Study of Factors Guiding Enterprise Resource Planning System for A & W Companies) 指導老師：盧淵源 教授 組別：第 9 組 組員：9222404055 歐碧娟 9222404070 郭淑貞 9322404024 甄慧蓮 9322404031 胡肅苹 9322404053 王芊樺 9422108032 林育菁

報 告 大 綱 緒論 文獻探討 個案介紹 結論與建議

緒論 ERP系統之概念 首先，全球各地 分公司可以將訂單 輸入ERP中央電腦。 銷售辦公室 資料庫與伺服器 工廠 工廠自動收到銷售訂單並且開始生產。 倉庫 倉庫自動收到通知並且安排運送事宜。 會計 會計在每一個階段都接收到更新的銷售與生產資料。 總公司 總公司可以取得銷售、存貨以及生產的第一手資料。

緒論 研究動機 ERP是目前中小企業最想導入的資訊系統。 ERP能夠整合企業各部門的資訊系統。

緒論 研究目的 資訊整合需求 企業成長需求 系統功能模組間整合更緊密，以提升流程效率 與其他資訊系統之整合 海外子公司之資訊整合 與上下游的資訊整合 企業成長需求 因應集團未來的持續成長 企業國際化 (多國語系、多幣別) 提昇企業競爭力 電子商務的需求

緒論 研究限制 企業之ERP系統為該企業之機密，資料難以取得。

文 獻 探 討 企業資源規劃(ERP)的演進 資料來源：[資策會MIC IT IS計劃，1995] 1970年代 1980年代 1990年代初期 1990代年後期 2000年代 企業應用軟體 MRP MRPⅡ CIM ERP ERP、SCM、E-Commerce 應用範圍 部門 工廠 企業 供應鏈 應用區域 小區域 大區域 全球 資訊系統架構 Mainframe Minicomputer Client/Server Web enable 需求重點 成本 品質 彈性 速度 協同規劃 企業組織型態 集中組織 分有組織 分散組織 虛擬組織 營運週期 定期 定期／即時 即時 管理重點 以生產與物料規劃為主 強調銷售、生產與物、財務管理，製造資源的整合規劃與執行 強調整體企業各項生產自動化及資訊系統的整合 強調研發、銷售、生產、配、服務與財務內部資源整合的最佳應用 強調結合內外部客戶與廠商的全球運等管理模式 市場特性 大眾市場 區隔市場 利基市場 一對一行銷 生產模式 少樣大量 多樣少量 彈性化 客製化 大量客製化 產品供給導向 客戶需求導向

文 獻 探 討 企業資源規劃(ERP)的演進 資料來源：[陳信鋒，2000 ]

文 獻 探 討 企業資源規劃(ERP)的定義 Gartner Group(1990)： 應用IT技術來改變工作程序， 提昇企業的經營效能。

文 獻 探 討 ERP的架構與功能 資料來源：[能力雜誌，1998] 模組名稱 目的 主要功能 材物料管理 協助企業有效控制材物，降低存貨成本 ◆採購　　　　　 ◆倉儲管理　　 　 ◆庫存控制 ◆庫存管理　　　 ◆發票驗證　　 　 ◆採購資訊系統 生產規劃系統 協助企業以最佳化產能生產，並同時兼顧彈性生產力 ◆生產規劃　　　 ◆生產控制及產能規劃 ◆生產成本計笄　 ◆材物料需求規劃 ◆現場資訊系統 財務會計系統 提供企業更精確、跨國且即時的財務資訊 ◆間接成本管理　 ◆應收／應付帳款管理 ◆特殊流水帳　　 ◆產品成本會計 　◆資產會計 ◆作業成本　　　◆利潤分析　　　 ◆一般流水帳 ◆總公司彙總帳 銷售分銷系統 協助企業迅速的掌握市場資訊，便於對顧客需求快速反應 ◆銷售活動管理　 ◆送貨及運輸　 　◆業務資訊系統　 ◆發票與傳票　　◆訂單管理 企業情報管理系統 提供決策者更即時而有效的決策資訊 ◆決策支援系統　 ◆企業計劃與預算系統　　 ◆利潤中心會計系統 資料來源：[能力雜誌，1998]

文 獻 探 討 ERP系統的整合 資料來源：[孟憲敏，1999]

文 獻 探 討 三層式主從資訊架構 資料來源：[葉裕民， 1999]

文 獻 探 討 臺灣 ERP的市場現況 ERP軟體開發 營業規模 主要業者 3億元以上 SAP、Oracle、鼎新 1~3億元 普揚、ＱＡＤ 1億元以下 漢康、華茂、嘉合、Baan、艾一、Platinum、J.D.Ewards 潛在進入者 Intentia、IFS、SYMIX、正航、高格、鉅盛、華翰 ERP顧問服務 IBM、HP Oracle、Origin、AC、DT、PWC、鼎新、AA、普揚 DPMG、Semins、華荿、前進國際、漢康、嘉合、艾一、肯美 遠擎、資通、全、敦揚、凱笙 資料來源：[能力雜誌，1998 ]

文 獻 探 討 適合導入ERP的企業： 1. 經銷通路體系的企業 2. BTO生產的企業 　3. 跨國性企業 4. 傳統產業轉型

文 獻 探 討 組織採行ERP的原因和會面臨的風險 組織採行ERP的原因 組織採行ERP會面臨的風險 對Y2K的體認 將資訊整合及獲得較佳品質 讓多重的系統、介面、供應商較易管理 老舊系統的可靠度較低 成本降低(低維護成本、高的效能) 增加高度的功能 被認為一種策略 成為電子企業 成本擴大 技術人員的效能和挽留 高程度的組織改變 使用者的接受度 組織的架構能力是否能符合新技術 與其他老舊系統整合的挑單 無法完全解決Y2K 喪失軟體版本更新的控制 資料來源：[能力雜誌，1998 ]

文 獻 探 討 企業資源規劃的效益與成本 ERP的效益 ERP的成本 1.有形效益 增加營業入與利潤 低人工成本 改善產品品質 提升生產力 降低管理費用 提升資金的周轉率 1.系統導入時的發生的成本 系統軟體的費用 電腦軟體、作業系統及輔助 軟體的費用 網路設備的費用 系統導入時的顧問費 2.無形效益 資訊收集的正確性與完整性 資訊回饋的即時性與有效性 企業流程與系統作業的整合性 促進部門間溝通並實現組織扁平化 生產現場的自動化與透明化 顧客需求的快速回應 即時管理決策資訊的提供 協助企業動態監控全球的經營環境 2.系統正式啟用後發生的成本 人員的教育訓練 系統維護費 自行開發新功能的費用 系統停機或不正常的當機 所造成產能的損失 資料來源：[蘇郁琇，1999 ]

文 獻 探 討 企業導入ERP系統的型態 1. 全面性導入 2. 漸進式導入 3. 快速導入

文 獻 探 討 ERP系統的導入步驟 1. 瞭解與蒐集階段 2. ERP系統的規劃階段 3. ERP系統評估階段 4. 導入準備工作階段 5. 作業分析與流程設計階段 6. 教育訓練階段 7. 作業模擬階段 8. 正式上線階段 9. 驗證與改進階段

個案介紹 A公司－企業簡介 美國 中國大陸 A-A公司 蘇州A-C公司 A-T公司 台灣

個案介紹 A公司－ERP全球化導入策略分析 1. ERP專案的形成： 2. 成立ERP方案評選團 A-T A-T A-T

個案介紹 ERP導入政策為先考慮全球化， 以利集團資訊整合，做有效決策； 再思考「區域化」 A公司－ERP全球化導入策略分析 3. 「先全球化後區域化」 ERP導入政策為先考慮全球化， 以利集團資訊整合，做有效決策； 再思考「區域化」

個案介紹 A公司－各地企業體的ERP導入 1. 專案導入範圍莫有求必應，適可而止： 各部門的客製需求僅止於集團統一的重要作業單據 2. 資料中心（Data Center, DC）的能力： ◎「隨時被叩」的線上支援能力 ◎管控全球使用者的權限與系統設定 3. 物料編碼統一的重要性 4. 成本結構政策

個案介紹 W公司－企業簡介 中國 大陸 北京 上海 蘇州 深圳 長安 香港 台灣 高雄 台北 新竹 台中 台南 東南亞 新加坡 檳城 曼谷 中國大陸 北京 中國 大陸 北京 上海 蘇州 深圳 長安 香港 上海 蘇州 香港 台北 深圳 東南亞 長安 鼎新 新竹 曼谷 台中 檳城˙吉隆坡 新加坡 台灣 台南 台灣 高雄 台北 新竹 台中 台南 高雄 東南亞 新加坡 檳城 曼谷 普揚 Daceasy

個案介紹 W公司－ERP系統目前的困境 模組 現有功能 應再具備之功能 1. 配銷 採購管理、 銷售訂單(現品／報價) 銷售分析、 銷售預測 績效管理(BI) 庫存管理、倉儲管理、 條碼管理、運輸管理 2. 財務 統一發票／營業稅、現金管理、 應收／付帳款(票據)、 固定資產管理、 資金預測 海外預算管理 成本管理、總帳管理、 台灣預算管理 3. 人力 資源 台灣薪資管理 人力資源管理、 台幹薪資管理、 教育訓練管理

個案介紹 W公司－ERP系統評估_轉換目的(一) 技術功能需求 強化管理規劃功能 (如資金預測、銷售預測等) 引進新技術工具，提升系統開發之效率 支援圖形操作介面及Web 化功能 支援 Bar Code 及 M 化解決方案 自動警訊功能 (整合 e-Mail) 權限控管具有彈性

個案介紹 W公司－ERP系統評估_轉換目的(二) 資訊整合需求 系統功能模組間整合更緊密，以提升流程效率 與其他資訊系統之整合 (Workflow等) 海外子公司之資訊整合 與上下游的資訊整合

個案介紹 W公司－ERP系統評估_轉換目的(三) 企業成長需求 ◎多幣別 －新台幣，港幣，人民幣，泰銖， 因應集團未來的持續成長 企業國際化 ◎多國語系－中文繁體，中文簡體，英文 ◎多幣別 －新台幣，港幣，人民幣，泰銖， 新幣，馬幣 提昇企業競爭力 電子商務的需求

個案介紹 W公司－ ERP系統評估_轉換計畫 (一) 成立專案小組 (各功能使用部門代表及資訊部) 整理現行系統之必備需求及蒐集未來系統之需求 彙整軟體功能需求檢核表 (評估標準) 廠商簡報及選擇欲評估之軟體廠商 廠商系統功能展示及評比 ERP 功能需求確認及客製化範圍 評估報告 (含功能、技術、服務、成本、風險等) 推動委員會決定 ERP 廠商及顧問

個案介紹 W公司－ ERP系統評估_轉換計畫 (二) 軟硬體採購簽約及系統建置 軟體導入規劃 軟體導入 (含客製化設計、教育訓練、功能測試、整合測試等) 資料庫轉換設計 (Informix→Oracle or …) BI、CRM 資料整合介面重新設計， RosettaNet 資料Mapping重新設定 新系統上線

個案介紹 W公司－ ERP評選專案組織

個案介紹 W公司－ ERP評估專案成員任務 推動委員會 專案督導、跨部門協調、專案決策等 專案經理 專案規劃、專案管理、會議召集、廠商尋找及聯繫、軟體詢議價、評估報告等 專案秘書 會議通知、會議記錄、資料回收、資料整理、功能評分統計等 使用部門代表 部門需求(現行及未來)蒐集及確認、廠商軟體功能評比等 資訊人員 現行系統功能整理、使用部門需求彙整及確認、軟體功能、技術及服務評比等

個案介紹 W公司－ ERP系統評估_專案小組成員 董事長暨 執行長室 副總 經企部 含負責海外ERP人員 6個營業部門 秘書人員 上海、香港 台派人員 人資部 投管室 稽核室 財務部 營運支援部 會計部 資訊部

PeopleSoft (仁 科) J. D. Edwards 個案介紹 W公司－擬評估的 ERP 軟體 廠 商 國 家 產 品 說 明 Oracle (甲骨文) 美 國 Oracle 全球資料庫的主要供應商 PeopleSoft (仁 科) J. D. Edwards 2003年5月 PeopleSoft 以15億美元併購 JDE 2004年12月 Oracle 再以103億美元併購PeopleSoft SAP (思愛普) 德 國 My SAP 全球獨立企業應用軟體的領導供應商 鼎 新 台 灣 TIP/TOP GP 國內最大的商業軟體供應商

個案介紹 W公司－ ERP系統評估_預計時程 評估報告及決議 2006 年 10 月前 編列年度預算 2006 年 11 月 軟硬體簽約採購 2006 年 12 月 系統轉換 (國內) 2007 - 2008 年 系統轉換 (香港、長安、上海) 2008 年以後 系統轉換 (北京、東南亞之經銷點)

個案介紹 W公司－ ERP 評選工作計畫 (一) 2006年1月前 整理現行系統 功能需求 MIS系統 (資訊部) 物流系統 (物流中心) 搜集未來需求 所有使用部門 (含高層的管理需求) 2006年2月前 確認及整理現行及未來系統需求與重要性權數 2006年3月中 ◎彙整及確認使用部門的需求 ◎功能需求檢核表 (評估標準) 資訊部、物流中心、 經企部

個案介紹 W公司－ ERP 評選工作計畫(二) 2006年3月底 廠商了解W公司的需求及 訪談使用者 軟體廠商、 模組功能相關人員 2006年4-7月 (暫定4家， 每月1家) 軟體廠商簡報 軟體細部功能展示與評比 廠商技術及服務等評比 軟體廠商、資訊部 2006年8月中 評分結果彙整及統計 資訊部

個案介紹 W公司－ ERP 評選工作計畫(三) 2006年8月中 最後功能需求及 客製化設計確認 軟體廠商與模組相關人員 2006年8月底 廠商詢議價 (含軟硬體、客製化設計及顧問輔導費等) 軟體廠商與資訊部 2006年9月中 評估報告 資訊部 2006年9月底 是否轉換及廠商選擇 等決議 推動委員會

個案介紹 W公司－ ERP 功能需求檢核表 流程類別 各模組之作業流程名稱 功能需求 流程功能需求描述 需求別 上線／未來需求 權 數 權 數 流程功能重要性 (1-10分) 評 分 廠商功能符合度及滿意度 (1-10分) 加權分數 權數＊評分

個案介紹 W公司－ ERP系統評估專案所需成本 軟 體 資料庫 (Informix → Oracle or….) 伺服器 顧問輔導 軟 體 資料庫 (Informix → Oracle or….) 伺服器 顧問輔導 客製化設計 資訊人員 維護費 (保固期1年)

個案介紹 W公司－ CRM 專案_ CRM與ERP之比較 ERP係用來處理已成交的交易資料， 例如：採購、訂單、出貨、庫存、應收帳款等。

個案介紹 W公司－ CRM 專案_CRM功能 潛在客戶管理模組 客戶互動資料及關係管理 聯絡人資料及關係管理 客戶歷史訂單及帳款查詢 客戶維繫管理模組 案例、追蹤記錄 業務報告、供應商報告、出差報告 銷售管理模組 產品管理 報價管理

個案介紹 W公司－ CRM 專案_預期效益 業務資訊標準化與結構化 有效集中管理及保留業務資訊 業務資訊易於搜尋與分享 加強與客戶的緊密關係 人員異動時業務容易交接 請假出差時職務容易代理 國外出差時容易取得業務資訊

個案介紹 W公司－ CRM 專案報告_推動進度 客製化設計 05/02/25 教育訓練(香港、長安、上海) 教育訓練 (台灣) 05/02/28 - 03/04 05/04/25 – 04/27 基本資料匯入 05/04/15 功能測試及修改 05/10/15 上線部門 部份營業部門 (05/11/01) 目前試用部門 上海、投關室

個案介紹 W公司－ CRM 專案報告_推動計劃 Phase I 部分營業部門、 行政單位、海外公司 Phase II 所有W公司業務部門 正式上線 行政單位 正式上線 報價單 上線 業務報告 上線 供應商 報告上線 案例+追蹤紀錄 上線 出差報告 上線 受訓報告 上線 上海 試行 上海 上線 香港 試行 香港 上線 10/2005 1/2006 3/2006 5/15/2006 7/15/2006 11/2005 2/2006 4/2006 6/15/2006

結論 ERP 專案的關鍵成功因素： 明確的專案目標（達成全球運籌管理）、架構及範圍 高階主管的充分支持 合適的專案負責人 合適的專案成員及充分參與 選擇合適的軟體及有經驗的顧問 儘量減少客製化，必要時要調整流程 充分的教育訓練

敬請指教 謝謝