中融资产-阳光城2号专项资产管理计划之推介材料 2015年12月

目 录 一、本产品概况 二、投资亮点 三、资产管理人介绍 四、阳光城集团介绍 五、总结

一、本产品概况 产品要素 风险提示：本计划不保证一定盈利，也不保证最低收益。 中融资产-阳光城2号专项资产管理计划 资管计划名称 资管期限 每期资管计划份额存续期6个月， 满3个月时经借款人提出申请且资产管理人同意后，投资期限可提前结束 资管计划规模 5000万元。 资金用途 本计划资金用于向上海盛至隆投资发展有限公司发放委托贷款，专项用于阳光城集团竞买土地时支付所需保证金及竞买成功后支付土地使用权出让金款项，闲置资金可投资于经资产管理人书面同意的高流动性理财产品（银行定期存款，货币基金等高流动性金融产品） 合作方 阳光城集团股份有限公司 预期收益率 100万（含）-300万（不含）: 6.5%/年； 300万（含）以上: 7.0 %/年； 风险提示：本计划不保证一定盈利，也不保证最低收益。

一、本产品概况 交易结构 资管计划与阳光城配套出资比例为2:1 上市公司阳光城集团股份有限公司及其实际控制人吴洁夫妇提供连带责任保证担保 中融资产与阳光城集团共管SPV公司（上海盛至隆）财务印鉴及证照，监管资金流向，确保专款专用。资金流出监管账户后3个月内必须回流。 借款人成功拍得土地使用权后，阳光城集团股份有限公司将设立项目公司进行开发建设，并以阳光城集团股份有限公司下属设的项目公司的100%股权提供质押担保。

二、投资亮点 本产品资产管理人为中融（北京）资产管理有限公司，合作方为阳光城集团股份有限公司（000671.sz），借款人上海盛至隆投资发展有限公司为其全资子公司。 交易对手 风控措施 资产管理人 投资回报 产品 优势 产品期限较短，获取良好的投资回报的同时减少资金占用时间 中融资产——专业的投资团队，母公司中融基金的控股股东为中融国际信托有限公司 上市公司及实际控制人夫妇担保，借款人资金监管及后续项目公司股权质押，较安全可靠。 阳光城集团——上市房企及百强房企双重身份，实力雄厚

三、资产管理人介绍 公司概况 中融（北京）资产管理有限公司成立于 2013年9月，并于2014年6月展业。 公司从事特定客户资产管理业务以及中 国证监会许可的其他业务。 企业文化：诚信、高效、专注、创新、 共赢。 公司以为股东和客户创造最大价值为经营宗旨，依托股东品牌和综合资源，发挥资产管理平台优势，打造专业团队，形成产品创新、投资及风险控制、产品发行等核心竞争力，为特定客户提供专业金融服务，力求实现稳健、快速和可持续发展。

三、资产管理人介绍 公司优势 流程优化工作 制度制定工作 制度制定工作 风险排查工作 监管许可 专业资质 背景出众 资源丰富 监管许可 专业资质 背景出众 资源丰富 内控健全 制度完善 优秀团队 业绩突出 中融资产的股东是 中融基金管理有限 公司，中融基金的 控股股东是中融国 际信托有限公司， 依托强大的股东背 景，掌握丰富的一 二级资本市场的项 目资源和资金资源 中融资产的业务团 队具有优秀的教育 背景和丰富的从业 经验，许多成员曾 在信托、证券公司 、基金公司任职多 年，资产管理经验 丰富，在资产管理 领域具有突出的业 绩和丰富的经验 中融资产于2013 年9月26日经证监 会批准设立，取得 证监会核发的《特 定客户资产管理业 务资格证书》，作 为公募基金子公司 ，专业从事特定客 户资产管理业务。 中融资产拥有健全 的内控体系和完善 的风控流程，建立 了投委会制度，风 控标准和要求严格 ，各项风险管理和 内部控制制度健全 ，可有效防范和控 制风险 流程优化工作 制度制定工作 风险排查工作 制度制定工作

四、阳光城集团介绍 公司简介 阳光城集团股份有限公司（000671.SZ）成立于1991年8月，前身为福建省石狮新发股份有限公司（以下简称“石狮新发”）。1996年12月18日石狮新发在深圳证券交易所上市（证券代码：000671.SZ）；2009年6月1日，经深圳证券交易所核准，公司股票简称由“阳光发展”变更为“阳光城”，股票代码不变。 公司在由中国房地产研究会、中国房地产业协会、中国房地产测评中心三家单位联合主办的2015中国房地产500强测评榜单中，位于百强房企第22位。其品牌价值于50强榜单中，排名第20位，品牌价值98.90亿元。公司位于2015年房企运营效率10强榜单第1位。 公司由福建起步，注重区域聚焦、深耕细作，2012年公司总部由福州搬至上海，并开始在以上海为中心的长三角地区扩展项目，在重点发展福州、厦门、上海及周边地区市场的同时，聚焦兰州、西安、太原等城市，多渠道、多方式获取土地，进一步树立和提升公司品牌形象。

四、阳光城集团介绍 高业绩增速 雄厚的资产实力 与其他房企相比，公司主营业务增速占领先地位，未来发展可期。 2014年审计报告显示公司总资产规模达462亿元，全年实现营业收入139亿元。2015年三季报显示公司资产规模已增至610亿元，累计实现收入81亿元。大公国际给予公司主体AA级评级，资信状况良好。

四、阳光城集团简介 中民投入股，资源可期 2015年4月公布的45亿定增方案已获证监会批准，目前正在积极推进当中。非公开发行的认购对象为上海嘉闻，其大股东为中民嘉业投资有限公司中民嘉业是中国民生投资股份有限公司（中民投） 的房地产业务平台企业，此举将会引入中民投成为公司的第二大股东。 中国民生投资股份有限公司（中民投）是由全国工商联牵头，59家中国知名民 营企业发起，经国务院同意设立的中国第一家“中字头”民营投资公司，公司于2014 年5月9日在上海注册成立，注册资本500亿元。对于阳光城，作为中民投目前唯一参股的A股上市平台，未来在中民投的项目资源以及资金支持下，除了地产业务可以进一步拓展，其他产业以及行业领域的优质资源，也可通过与股东合作或者其他资本运作方式，注入上市公司，公司未来的发展空间无可限量。

五、小结 1 2 3 借款人账户监管，资金流向清晰明确有保障。设置3个月回流条款，提前预判资金状况 上市企业信用担保，AA级资信平台。交易文件均已进行强制执行公证 3 专业资产管理人管理，丰富的投后管理经验。

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