港埠經營策略之探討 --以新加坡港務集團為例 指導教授：盧淵源博士 研 究 生：鄭淑惠 日 期：91 年 5月 17日

　第一章．緒論 　第二章．文獻探討 　第三章．新加坡港務集團 營運概況與策略活動 　第四章．新加坡港務集團 經營策略分析 　第五章．結論與建議 1

第一章：緒論 研究動機及目的 高雄港面臨組織變革 新加坡港務集團為港埠經營的 標竿企業 「他山之石」 --新加坡港務集團策略探討 2

第一章：緒論 研究範圍 新加坡港務集團在新加坡港的經營 新加坡港務集團的貨櫃業務 3

第一章：緒論 研究方法 次級資料：文獻探討 產業組織模式探討新加坡港務集團的經營環境 初級資料：問卷調查 資源基礎模式建構新加坡港務集團的經營策略 4

研究架構 5 訂定研究主題 資料蒐集 港埠發展趨勢、港埠經營條件、 未來港埠發展分析 PSA概況及經營策略 PSA的經營環境分析 重要港埠服務項目及營運條件、 PSA優劣勢問卷調查 問卷分析，擬訂港埠競爭力重要服務項目 營運條件及PSA優劣勢分析 PSA經營策略探討 結論與建議 PSA概況及經營策略 PSA的經營環境分析 研究架構 5

第二章：文獻探討 港埠發展沿革 港埠競爭力 海運發展趨勢 未來港埠發展雛型 港埠競爭策略 6

第二章：文獻探討 港埠競爭力 7 貨主需求 海運業對策 港埠客戶需求 港埠客戶滿意度影響因素 經濟 低運費 航程短 低港埠費率 優越的地理位置 港埠從業人力成本 碼頭設施成本 機具成本 費率制度 地理位置 快速 高航速船舶 靠泊港口少 複合運輸 高作業效率 現代化的機具 員工生產力 港區動線 快速通關 海關、聯檢作業 港埠作業整合 資訊化程度 交通便捷 碼頭區內交通 碼頭間連繫 聯外交通 安全 船舶修造技術 船員管理   裝卸作業安全 員工訓練 機具設備 船舶進出港安全 船舶交通管理系統 引水人管理 附加價值 結合物流 貨物追蹤 物流設施 自由貿易區 工商集結 政府政策與法令 資訊化程度 7

第二章：文獻探討 未來港埠發展雛型 8 大型樞紐港 區域性樞紐港 地區性港口 貨源腹地 洲際 國內及鄰近國家 國內 航線據點   大型樞紐港 區域性樞紐港 地區性港口 貨源腹地 洲際 國內及鄰近國家 國內 航線據點 東西主航線及南北航線交匯 南北航線靠泊 地區性支航線 貨櫃容量(TEU) 3~4千萬 1~3千萬 1千萬以下 碼頭及航道最小水深(公尺) -15.5 -14.5 -10.8 碼頭長度(公尺) 420 340 300以下 特殊碼頭設施 提供兩舷同時裝卸 無 起重機(排櫃) 24 17 13 市場進入障礙 最高 高 低 市場型態 獨佔市場 寡占市場 自由競爭市場 競爭程度 8

第三章：新加坡港務集團 營運概況與策略活動 1997年成立新加坡港務集團 新加坡港為全球第二大貨櫃港 PSA為全球第二大碼頭營運人 9

第三章：新加坡港務集團 營運概況與策略活動 新加坡港務集團的發展計畫 2027年完成巴西班讓貨櫃碼頭 容量3,600萬TEU 持續擴展海外業務 10

第三章：新加坡港務集團 營運概況與策略活動 11 PSA集團目標：從世界級的港口邁向世界級的公司 資源： 地理區位 港區腹地 碼頭設施 物流中心 現代化機具 資訊科技 品牌 顧客關係 技術 人力 能力： 高轉運比例 高作業效率 高附加價值 Know-how 高素質人力 研發 策略活動： 高服務品質 海外開發 策略聯盟 強化顧客關係 彈性價格 多角化 組織調整： 政、企分離 海外事業部 海外分公司 合資公司 11

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 總體環境分析 國際貿易重心移轉至亞太地區 WTO趨使海運服務開放 科技發達船舶更大型化、價值化 法令鬆綁進入市場機會多 政府政策配合 12

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 貨櫃量成長分析 中華航運網(2002)分析 2000年全球貨櫃量2.204億TEU 2010年4.07億至5.25億TEU 東亞地區貨櫃量比重2000年47.5% 2010年51.4% 至56.9% 13

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 波特五力分析 上游供應商：政府政策配合 下游消費者：航商及貨主 潛在競爭者：航商向上垂直整合 替代品：空運影響不大 競爭者分析：短期為馬來西亞港口 長期為香港及高雄港 14

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 問卷調查內容 各項港埠服務重要性 各項港埠營運條件重要性 新加坡港與香港、高雄港 各項港埠服務評比 各項港埠營運條件評比 15

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 問卷調查 對象 發出問卷數 回收問卷數 無效問卷數 有效問卷數 有效回收 比例(%) 航商 70 54 2 52 74.29 港務局 80 78 1 77 96.3 引水人 20 17 85 學者專家 35 26 25 71.43 合計 205 175 4 171 82.41 16

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 港埠服務重要性排序表 服 務 項 目 1 裝卸作業 8 帶解纜 2 船邊提貨 9 聯檢作業 3 通關作業 10 理貨 4 倉儲作業 11 進出港預報 5 引水作業 12 加油 6 船席指泊 船舶維修 拖船服務 13 日用品補給 7 物流服務 14 給水 17

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 港埠營運條件重要性排序表 18 排序 營 運 條 件 1 機具裝卸效率 12 港勤設施充足 2 營 運 條 件 1 機具裝卸效率 12 港勤設施充足 2 碼頭作業效率 13 政府政策與法令 3 碼頭設施(長度、水深 倉儲設施充足 4 資訊化程度 物流設施充足 5 經濟腹地 14 碼頭設施成本 6 足夠的現代化機具 15 引水人管理 7 地理位置 16 引水人成本 費率制度(高低、彈性 船舶交通系統建置 8 場站自動化作業系統 17 港埠從業人力成本 9 港埠作業整合程度 18 聯檢作業簡便程度 10 海關作業自由度 機具成本 從業人員生產力 19 倉儲設施成本 11 港區動線及聯外交通 20 港勤作業成本 18

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 港埠競爭力建構圖 機具裝卸效率 碼頭作業效率 碼頭設施 資訊化程度 經濟腹地 倉儲設施充足 足夠的現代化設施 地理位置 費率制度 場站自動化系統 港埠作業整合程度 海關作業自由度 從業人員生產力 港埠競爭力 裝卸作業 船邊提貨 通關作業 倉儲作業 引水作業 船席指泊 拖船服務 物流服務 19

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 新加坡港埠競爭力建構圖 碼頭設施 經濟腹地 足夠的現代化設施 地理位置 費率制度 海關作業自由度 裝卸作業 提昇新加坡 港埠競爭力 通關作業 引水作業 20

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 新加坡港埠競爭優勢建構圖 機具裝卸效率 碼頭作業效率 資訊化程度 倉儲設施充足 場站自動化系統 港埠作業整合程度 從業人員生產力 新加坡港 港埠競爭優勢 船邊提貨 倉儲作業 船席指泊 拖船服務 物流服務 21

第四章：新加坡港務集團經營策略分析 新加坡港務集團海外市場進入 評估 進入引水市場、拖船及物流服務 評估原則：除潛在成長、效率、 管理權外，須考量港 口之重要營運條件 22

第五章：結論與建議 結論 找出市場定位避免投資浪費 WTO是機會也是威脅 船舶運送業大型化的警訊 高品質與低費率的抉擇 港口群的策略槓桿 23

第五章：結論與建議 建議 高雄港應鞏固既有港埠市場 開發海外市場 海內外經營綜效 積極開放有效管理 24

第五章：結論與建議 25 高雄港全球化及多角化經營策略流程圖 全球化及多角化 的經營目標 鞏固既有港埠市場 港埠產業環境分析 海內外經營綜效 港埠產業環境分析 確立經營港埠市場定位 提昇港埠競爭力 建立港埠經營競爭優勢 擬進入市場環境評估 開發海外市場 海內外港埠策略槓桿 鞏固既有港埠市場 海內外港埠業務成長 全球化及多角化 的經營目標 高雄港全球化及多角化經營策略流程圖 25

第五章：結論與建議 後續研究建議 台灣港口群可行性評估 建立港埠需求評估模式 建立適宜的港埠費率制度 26