2013年宏观经济 及钢铁行业运行形势分析 冶金工业经济发展研究中心 郑玉春

宏观经济的周期性变化 2006年根据经济发展周期性理论所做的预测（2006年经研中心与某网年会发布）。 关注宏观经济的变化可以为企业经营提供预警。 当代英国经济学家阿瑟•刘易斯认为，标准的周期是持续时间为九年左右的“朱格拉周期”。此外还有基钦周期（40个月），康德拉季耶夫周期 （50-60年），库兹涅茨周期 （20年，也叫建筑业周期）。 冶金工业经济发展研究中心

中国经济周期变化对钢需求的影响 2012年中国粗钢产量为7.17亿吨，同比增长3.1%，增长速度已连续第三年低于国家GDP的增长速度（7.8%)。 今年预计钢产量增长也将在3%左右，仍然低于GDP的增长速度（预计增长8.2%）。 值得关注的是未来钢产量的增长是否会出现负增长，这在历史上出现过。 ？ 冶金工业经济发展研究中心

2013年世界经济形势 国际金融危机发生以来，全球市场需求减弱，主要发达经济体增速下滑，主权债务问题突出，失业率居高不下，全球性的产能过剩凸显，保护主义升温，贸易政策越来越以自我为中心。 国际货币基金组织(IMF)对世界经济发展预计 4月预测值 与1月份预测相差 2011 2012 2013 2014 全球 4.0 3.2 3.3 －0.2 －0.0 发达经济体 1.6 1.2 2.2 －0.1 0.1 美国 1.8 1.9 3.0 欧元区 1.4 －0.6 －0.3 1.1 0.0 日本 2.0 0.4 0.7 新兴及发展中经济体 6.4 5.1 5.3 5.7 中国 9.3 7.8 8.0 8.2 -0.1 印度 7.7 6.2 俄罗斯 4.3 3.4 3.8 巴西 2.7 0.9 －0.5 南非 3.5 2.5 2.8 －0.8 冶金工业经济发展研究中心

2013年世界钢材消费 国际钢铁协会11日表示，2013年全球钢铁需求将增长2.9%至14.54亿吨，2014年全球钢铁需求将进一步增长3.2%至15亿吨。 国家或地区 钢材表观消费量，百万吨 增长率，% 2012 2013 2014 欧盟27国 140 139 144 -9.3 -0.5 3.3 其他欧洲国家 35 37 38 4.1 6.1 独联体 56 58 60 2.0 3.8 北美自由贸易区 131 135 7.8 2.9 3.0 中南美洲 47 50 52 2.6 6.2 4.3 非洲 27 29 31 7.1 8.1 7.6 中东 49 -1.2 0.8 亚太地区 928 957 984 1.8 3.2 2.8 世界 1413 1454 1500 1.2 发达经济体 389 390 400 -1.9 0.4 2.3 新兴及发展中经济体 1024 1063 1101 2.5 3.9 3.5 中国 646 669 686 1.9 金砖国家 785 814 838 3.7 东南亚 63 65 70 2.2 世界除中国 766 815 0.7 2.4 冶金工业经济发展研究中心

2013年国内宏观经济 2013年国内经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值（GDP）增长7.5%左右，居民消费价格涨幅3.5%左右。加快转变经济发展方式和调整经济结构将成为经济工作的重心。——政府工作报告 去年二季度以来，国家发改委审批与核准的重点项目集中于轨道交通、地铁、机场、公路、电力、港口、煤矿等领域。 主要经济指标有所回升 冶金工业经济发展研究中心

主要工业品产量增长 产品 单位 2012年产量 2012年增长率，% 2013年1－2月增长率，% 工业锅炉 蒸发量吨 439337.2 -2.2 39.4 发动机 万千瓦 149653.6 -0.7 13.8 金属切削机床 万台 79.8 -13.4 3.5 电动手提式工具 25316.5 5.1 7.3 金属冶炼设备 吨 857884.8 1.2 4.9 水泥专用设备 836151.9 -7.3 -19.9 饲料生产专用设备 台 498198 17.1 241.7 包装专用设备 72319 14.5 -29.5 小型拖拉机 178.7 -13 15.3 大气污染防治设备 107137 25.8 104.7 铁路机车 辆 1622 -28.9 -44.9 汽车* 万辆 1927.7 4.7 12.4 民用钢质船舶 万载重吨 7828.8 -13.2 发电设备 13005.6 -9.7 1376.3 交流电动机 25691.2 -3.6 5 家用洗衣机 6741.5 1.4 6.9 家用电冰箱* 8427 -3.1 7.6 家用冷柜 1907.5 2.8 15.9 房间空气调节器* 13281.1 -4.5 -3.7 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 1、钢铁行业生产情况 2013年1-3月，铁、钢、材产量分别为1.78亿吨、1.92亿吨和2.46亿吨，同比增长7.6%、9.1%和12.3%；增幅比1-2月有所下降。 以前三个月日产水平计算，全年粗钢产量将达到7.78亿吨，比2012年增长8.5%。减去净出口，一季度表观消费粗钢18013万吨，同比增长9.7%。而多数机构预测我国今年粗钢消费增幅约为3%～5%。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 长材产量增长高于板管带材，板管带比下降 2013年1-2月份，国内钢材的板管带比为51.4%，同比减少0.8个百分点；板带比为36.7%，同比下降1.4个百分点。而长材、铁道用材占钢材总量的比重为46.6%，同比增加0.7个百分点。 2013年1-2月主要钢材品种产量变化情况 单位：万吨 项目 1月 2月 1-2月累计 上年同期 增减量 增长(%) 钢材合计 8160 7667 15827 13859 1968 14.2 铁道用钢材 48 45 93 66 26 39.5 所占比重(%) 0.6 0.5 0.1   长材 3769 3513 7282 6292 990 15.7 46.2 45.8 46.0 45.4 板管带材 4179 3950 8129 7235 894 12.4 51.2 51.5 51.4 52.2 -0.8 板材(不含窄带) 2969 2842 5811 5286 525 9.9 36.4 37.1 36.7 38.1 -1.4 窄带 565 545 1111 971 140 14.4 6.9 7.1 7.0 0.0 管材 644 563 1207 979 229 23.4 7.9 7.3 7.6 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 前两个月中小钢铁企业钢铁产量快速增长，所占比重提高 2013年1-2月，重点大中型钢铁企业（中国钢铁协会会员企业）铁、钢、材产量分别同比增长6.1%、6.3%和8.2%；中小钢铁企业铁、钢、材产量同口径同比增长20.0%、34.6%和25.5%，占全国产量的比重分别为13.9%、18.3%和38.0%，同比提高1.4、3.3和3.4个百分点。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 2、进出口情况 据海关统计，2013年3月我国出口钢材528万吨，较上月增加104万吨，同比增长4.97%；1-3月，我国出口钢材1443万吨，同比增长18.8%；几乎没有出口钢坯和钢锭。坯材合计折粗钢出口1535.1万吨，同比增加242.5万吨，增长18.8%。 3月我国进口钢材123万吨，较上月增加33万吨，同比下降3.15%；1-3月，我国进口钢材323万吨，同比下降5.3%；1-3月进口钢坯15万吨，同比增长38.6%。钢材和钢坯合计进口338万吨，折粗钢358.6万吨，同比减少13.2万吨，降幅为3.5%。 1-3月份累计净出口钢材1120万吨，净进口钢坯15万吨，坯材合计净出口折粗钢1176万吨，同比增加276万吨，增长30%。占同期粗钢产量的6.1%。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 2013年1-2月份，五大类钢材均实现净出口，其中板材净出口205.0万吨，同比增长23.7%；管材净出口149.2万吨，同比增长15.2%；长材净出口304.1万吨，同比增长91.8%。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 2013年1-2月份列我国钢材进口前6位的国家和地区分别为日本、韩国、台湾地区、德国、哈萨克斯坦和瑞典。从日本和哈萨克斯坦进口下降，从其他地区进口上升。从日本、韩国和台湾地区进口钢材比重占到我国总进口量的85.15%。 2013年1-2月份列我国钢材出口前6位的国家和地区分别为韩国、新加坡、泰国、越南、印度和菲律宾。除向韩国出口下降外，向其他5个国家的出口都有所增长。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 3、钢材市场状况 2月份钢材价格延续了去年9月份以来的上涨趋势，八大品种钢材均不同程度的上升。然而，从2月份第四周开始，国内主要钢材品种价格开始下跌。到4月第一周，钢材综合指数下降到106.42点，长材料指数下降到108.51点，板材指数下降到106.35点。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 4、铁矿石价格连续上涨 4月10日中国海关发布3月份统计数据，3月份我国进口铁矿石继续保持高位达6455万吨，1-3月份累计进口18648万吨，与上年同期基本持平。3月份平均到岸价139.28美元/吨，月环比上涨7.1%，为2012年11月份以来第五个月连续上涨。1-3月份累计均价130.05美元/吨，同比下降6.33%。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 5、固定资产投资情况 据国家统计局统计，2013年1-2月份全国钢铁项目完成投资额305.2亿元，比去年12月下降193.83亿元，降幅为38.8%；同比增长5.69亿元，增幅为1.9%，增速比2012年1-2月份3.2%的增幅下降1.3个百分点。 2013年1-2月份，黑色金属矿采选业完成投资额56.5亿元，同比增长12.2%，增速比2012年1-2月份38.6%的增速下降26.4个百分点。 2013年1-2月份，黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业合计投资额为361.7亿元，同比增长3.4%。 1-3月，黑色金属矿采选业完成投资额156亿元，同比增长5.4%，黑色金属冶炼和压延加工业完成投资768亿元，同比增长7.7%。 冶金工业经济发展研究中心

中国钢铁工业现状 6、重点钢铁企业连续5个月盈利，亏损面接近三分之一 截止到2月份，重点大中型钢铁企业自去年四季度以来已经实现连续5个月份盈利，但处境仍很艰难，仍在盈亏点附近徘徊，在工业行业中处于较低水平。 2月份当月利润为9.98亿元，比1月份的13.38亿元下降25.41%。86家重点大中型钢铁企业销售利润率为0.36%。 2013年1-2月份，重点大中型钢铁企业实现工业总产值5044.73亿元，同比增长1.29%；实现销售收入5788.14亿元，同比增长5.00%；全年实现利润22.82亿元。在86家企业中有27家亏损，亏损面为31.40%；亏损企业亏损额为41.77亿元，低于去年同期亏损企业亏损74.7亿元的水平。 冶金工业经济发展研究中心

结论 世界经济复苏道路依然漫长，贸易保护主义盛行，外部环境不容乐观。但我国外贸有比较优势，在扩大优势产品出口的同时，要积极开拓新的市场空间。 国内经济结构调整逐渐深入，但投资需求仍是目前扩大内需的重点，这为钢铁工业保持了发展基础。 钢铁工业面临着产能过剩，效益低下等诸多问题，亟待实现发展模式的转变。  冶金工业经济发展研究中心

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