台灣經貿現況與產業發展趨勢 Taiwan’s Economic Outlook and Industries Development Tendency 歐嘉瑞

Why Taiwan Matters? Want to find the hidden center of the global economy? Take a drive along Taiwan's Sun Yat-sen Freeway. This stretch of road is how you reach the companies that connect the vast marketplaces and digital powerhouses of the U.S. with the enormous manufacturing centers of China.

壹、台灣經貿發展歷程及目標 The Process and Objectives of Taiwan’s Economic & Trade Development -歷程 過去五十年來，台灣經濟快速成長，產業結構順利轉型升級，一般咸認，政府採行務實彈性的發展策略，因時因地制訂合宜的產業策略功不可沒。 每人GNP 單位：美元 推動六年國建計畫與跨世紀國家建設計畫，加速經濟轉型，建設現代化國家 建設知識化經濟、永續化環境與公義化社會的綠色矽島 重化工業進口替代階段，政府鼓勵化纖、塑膠、橡膠、鋼鐵等重化工業 民生工業進口替代階段，運用關稅、外匯與利率等工具，培植民生工業 揭櫫經濟自由化與國際化的發展策略，並獎勵技術密集度高、產業關聯性高、附加價值率高及能源密集度低的策略性工業 輕工業出口擴張時期，提供出口退稅等，創備勞力密集出口工業發展的有利環境

貳、全球經貿環境變遷 The changing of the World’s Economic & Trade Environment FTA及區域整合方興未艾，各區域經貿機會不斷變遷，我國則因國際政治外交困境，影響投資及貿易發展 (一)區域整合 中國大陸巨大磁吸效應，台灣經濟發展對其依賴與風險日漸提高 (二)中國因素 新機會：各地區新興市場如印度、俄羅斯及 巴西等國家經濟崛起，充滿投資與市場機會 (三)新興國家 新挑戰：競爭對手國如南韓、新加坡不斷提升競爭力，對我國形成競爭壓力 近年來美國財政及貿易雙赤字嚴重，使美元貶值，台幣升值，加上油價高居不下，帶來新的變數。 (四)其他因素

(一)區域整合Regional Integration 全球三大區域經濟版塊之比較 單位：百萬人;10億美元;% FTAA EU-25 ASEAN+3 人口 (占全球比重) 851.3 (13.32%) 442.4 (6.92%) 2028.4 (31.73%) GDP 13,537.7 (37.36%) 10989.9 (30.33%) 7373.5 (20.35%) 出口金額 1,393.7 (18.63%) 3084.4 (41.22%) 1561.7 (20.87%) 進口金額 1,899.6 (24.46%) 3029.5 (39.01%) 1365.1 (17.58%) 區域貿易比重 50.9 67.6 38.6 資料來源:IFS,year book 2003;Direction of Trade,year book 2003. 註:FTAA係除古巴外，所有北美、中美及南美洲等34國

2005 Evaluation of Taiwan’s Investment Environment by Major Institutions BERI (Business Environment Risk Intelligence) Investment Risk: No. 5 in the world EIU (Economist Intelligence Unit) Business Environment: No. 19 in the world No. 3 in Asia WEF (World Economic Forum) Growth Competitiveness: No. 5 in the world No. 1 in Asia IMD (International Institute for Management Development) Global Competitiveness: No. 11 in the world Brown University World e-Government Evaluation: No. 1 in the World 台灣投資環境獲得國際評鑑機構普遍的肯定。例如，瑞士風險環境評估公司BERI最新投資環境風險評估報告指出，我國投資環境評比全球50個經濟體中，排名第5。由以上國際知名機構之評比報告顯示出，台灣的投資環境優良，來台投資創業的條件優異。 Taiwan’s investment climate has won widespread acclaim from international assessment institutions. For example, in the Investment Climate Risk Evaluation Report published in April 2004 by the Swiss-based Business Environment Risk Intelligence (BERI), Taiwan's investment climate ranked 5th out of 50 economies worldwide. The ratings indicate that Taiwan has a good investment climate and that it offers excellent conditions for investing in start-up enterprises.

(二)中國因素 中國大陸經貿現況 貿易: 2004年中國大陸之貿易 總額達1兆1545億美元，較 2003年增加逾3000億美元， 躍升為世界第三大貿易國 (二)中國因素 外人投資:2004年對中國大陸 實際外人直接投資金額高達 606億美元，較2003年成長 13.3 %，吸收外資居世界第一 中國大陸經貿現況 The current Situation of China’s Economic 中國大陸宣稱未來將對外投資 金額達1000億美元，以強化與 世界其他國家雙邊經貿關係

兩岸經濟情勢—貿易 6年來中國大陸、港澳市場占我總出口比重由23.0%升高到 36.7% 我國出口中國大陸港澳金額 The Economic Situation of Both Sides of Taiwan Strait----Trade 6年來中國大陸、港澳市場占我總出口比重由23.0%升高到 36.7% 1998年 中國 港澳 中國 其他 其他 港澳 我國出口中國大陸港澳金額 1998年：259 億美元（我出口1,106億美元） 2004年：638 億美元（我出口1,740億美元）

兩岸經濟情勢—投資 6年來中國大陸占我對外投資比重由31.6%升高到67.2% 我對中國大陸投資金額 The Economic Situation of Both Sides of Taiwan Strait----Investment 6年來中國大陸占我對外投資比重由31.6%升高到67.2% 中國 香港 其他 中國 其他 香港 我對中國大陸投資金額 1998年：15.2 億美元（我對外投資48.16億美元） 2004年：69.4 億美元（我對外投資103.23億美元）

(三)新興國家 New Developing Cuntries 2004年BRICs 經濟規模 國名 中國 印度 俄羅斯 巴西 人口 (億人) 13.06 10.8 1.43 1.86 面積 (萬K㎡) 959.6 316.6 1707.5 851.2 GDP (兆美元) 7.262 3.319 1.408 1.492 GDP成長率(%) 9.1 6.2 6.7 5.1 外貿 (億美元) 11,355 1,585.1 2,554.1 1,560 2005-2015年BRICs平均經濟成長率(%) 中國 印度 俄羅斯 巴西 6.8 5.5 4.3 3.9

參、經濟發展成果 The Fruits of Economic Development 一、國民所得快速增加 50年來，台灣的國民生產毛額(GNP)成長190倍，平均每人GNP 成長72倍 二、出口是帶動經濟成長的主要動力 台灣內需市場規模有限，須仰賴全球市場，來挹注經濟發展， 50年來台灣出口金額成長1,500倍，並於2003年成為全球第15大 貿易國 三、經濟結構逐漸轉變 服務業占GDP的比重由1981年的47.19％升高至2004年的68.7％； 工業則由45.51％降低至29.5％，台灣已邁入以服務業型態為主 的國家。我出口主力產品亦由資訊電子業取代紡織業，合計占 出口三成。

Taiwan – Small Yet Big Economic Indicators Item 1952 2005 Unit:USD Item 1952 2005 Average Economic Growth Rate During 1952-2005 7.54% GNP Per Capita $145 $15,676 Foreign Trade $300 million $371 billion FDI $1 million $4.22 billion Foreign Exchange Reserves $34 million $253.3 billion Unemployment Rate 4.37% 4.13% 就土地面積、人口與天然資源而言，台灣誠然“小” ，但就經濟實力而言，台灣為全球第17大經濟體，第15大貿易國，也是全球第3大外匯存底國。 Though small in terms of land area and population (36,000 square km, 23 million people), Taiwan’s economic power is considerable. Taiwan is the world’s 17th largest economy and 15th largest trader. It also possesses the world’s third largest foreign reserves. Source: Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan

參、經濟發展成果 The Fruits of Economic Development 四、製造核心優勢 主要工業形成上、中、下游緊密完整的產業群集(industrial cluster)體系，分工細膩，因應環境變動機動性強 為全球IT、IC產品製造的重鎮

Macro Economic Environment Tech Taiwan 2005-06 Ranking of Competitiveness Indicators by World Economic Forum (WEF) Country General Ranking Technology Public Policy Macro Economic Environment Finland 1 2 5 4 USA 18 23 Sweden 3 17 12 Denmark Taiwan 26 Singapore 6 10 Iceland 7 9 11 Switzerland 8 13 Norway 依據世界經濟論壇所發表之「全球競爭力報告2005-2006」，我國在成長競爭力(growth competitive index)排名上，在全球117個國家中，排名第5名，在亞洲排名第1名。尤其在科技競爭力(Technology Index)的表現上，居全球第3名，僅次於美國及芬蘭，表現優異。公共政策指標 (Public Institutions index) 第26名，總體經濟環境指標(Macroeconomic Environment index)第17名。 According to the World Economic Forum’s (WEF’s) 2005-2006 Global Competitiveness Report, Taiwan ranks 5th out of the 117 covered countries on the growth competitiveness index, and first in Asia. Taiwan’s performance is especially notable in the area of technology, ranking 3rd after the United States and Finland. Taiwan also ranks 26th and 17th, respectively, on the public institutions index and the macroeconomic environment index. Source: World Economic Forum (WEF)

肆、當前面臨的挑戰與因應 The challenges and Responses We are Facing at Present 面臨環境 外顯現象 經濟成長率趨緩 1.新興前瞻性產業仍顯 不足。 2.傳統產業及中小企業外 移，失業率上升 內 部 產業結構面臨調整 產業轉型加快 中國大陸新興勢力的抬頭 1.過度集中單一市場，風險增加。 2.應加速融入區域及全球經貿體系，否則有邊緣化危機。 3.順應國際環保規範，調整產業政策及結構。 外 部 FTA/RTA區域貿易版塊的形成 GATT/WTO多邊貿易體系的建立 聯合國氣候綱要公約與京都議定書的發展

肆、當前面臨的挑戰與因應 The challenges and Responses We are Facing at Present -內部挑戰 一、經濟成長率趨緩 由於台灣逐步邁向已開發國家之林，經濟規模持續擴大，93年經濟成長率為5.71％，創近4年來最高，但隨著國際景氣趨緩，主計處預估94年經濟成長為3.65％。整體而言，2000年代的經濟成長趨勢減援。

肆、當前面臨的挑戰與因應 The challenges and Responses We are Facing at Present 二、產業結構面臨調整 由於我國勞力密集產業逐漸外移至東南亞或大陸等工資低廉的地區生產，高技術人力密集產業取而代之，占製造業比重由1990年的31.73％提高至2004年的50.58％，產業結構持續面臨調整之壓力。 技術人力密集度變化 單位：％ 高技術人力密集 中技術人力密集 低技術人力密集 1990 31.73 43.59 24.69 2000 47.57 41.63 12.08 2004 50.58 40.75 8.67

肆、當前面臨的挑戰與因應 The challenges and Responses We are Facing at Present 三、產業轉型加快 目前產業所處的產銷環境 產品生命週期愈來愈短： ---2年-〉1年-〉6個月-〉3個月 產品價格迅速下跌： ---30％～40％的降價時有所聞 環球旅行／運輸愈來愈快： ---80天-〉36小時 ---便利的快遞服務：  Federal Express  UPS  其他

肆、當前面臨的挑戰與因應 The challenges and Responses We are Facing at Present 三、產業轉型加快 目前產業所處的產銷環境 傳遞訊息到全任何地點： ---好幾個月->2秒 ---所有的訊息(如顧客需求、科技新知等)都可以在幾 秒內傳達 訂製產品以滿足急迫的需求： ---Build To Order (BTO) ---Configuration To Order (CTO) ---網路行銷

伍、台灣競爭力提升的軌跡 The Rising Track of Taiwan’s Competition Strength 創造價值、提升競爭力 創新力 品質力 生產力 勞動力 1960 1980 2000 2005

主動面對環境的變遷 Actively Facing the Changing of Environment 製 品 種類 需 求 量 生命週期 品質 價 格 交期 人力資源 設備 利益 以往 少 多 長 普通 充分 未來 短 高 低 不足 增加

激勵因素vs.保健因素 Stimulus Factors VS. Health Care Factors 不一樣 激勵因素 (創意因素) 超過顧客的預期 (競爭優勢) 令人感動 有特色的 基本的 保健因素 (維持因素) 必需的 (沒有優勢) 功能的

貳、競爭優勢之來源(一) 一、競爭者：供研訂因應策略 二、經營模式：做生意的方法；宏碁(自有品牌與OEM並重要)、台積 The Sources of Competition Advantages (1) 一、競爭者：供研訂因應策略 二、經營模式：做生意的方法；宏碁(自有品牌與OEM並重要)、台積 電(晶圓代工)、國賓(日本觀光客)、星巴克(都會區 高品味)、遠百(大眾化消費) 三、動態資源：發揮資源價值；稀少性(JIT、TQM)、相關性(市區百 貨公司／郊區量販)、可替代性(CAD／繪圖員；Windows／Linus)； 麥肯錫、LCD-TV、製藥業跨國專利授權 四、低成本：DRAM(標準化、量產規模)；波音及空中巴士；名歌手廣 告；全國性超商及百貨；全球性資訊、製藥及汽車產業 五、綜效：GE、Disney、員工內部創業、WalMart、統一集團 六、集中：玩具反斗城、各鄉鎮農會存款、美加機構、哈雷機車、飛 航偏遠航線 七、差異化：瑞聯之一元票價、Volvo之安全設計、迪士尼之歡樂、 台塑之經營、哈佛商學院

貳、競爭優勢之來源(二) 八、流程整合：中鋼、汽車生產線、Amazon、資訊業之全方 位供應鏈、日本車開發速度 The Sources of Competition Advantages (2) 八、流程整合：中鋼、汽車生產線、Amazon、資訊業之全方 位供應鏈、日本車開發速度 九、創新與先占：生力麵、開喜罐裝烏龍茶、SONY之Walkman 、40分鐘取相片、聯強國際 十、垂直整合：汽車自製率、麥當勞在蘇聯、食品業之連鎖店、 星巴克 十一、策略聯盟：財團法人研發聯盟、誠品暨百貨公司、日本商社 集團、產業標準、TOYOTA暨GM 十二、中小企業：長榮、宏碁、東元、佳能、松下 十三、國際化：頂新、燦坤、三越暨新光、生產研發暨行銷之 國際化 十四、知識管理：SONY、Intel、Mckinsey、台積電、Amazon、 TOYOTA

藍海策略---開創無人競爭的全新市場 一、紅海策略—以「競爭」為中心 二、藍海策略—以「創新」為中心 1.波特(Michael Porter)之競爭策略為主流思考 2.係基於在某個產業內、企業，公司需在成長與獲利間 作一取捨，競逐市場占有率，屬存亡賽局、零和遊戲。 二、藍海策略—以「創新」為中心 1.以「價值創新」為工具，兼顧「有價值的差異化」「選擇 性降低成本」，使消費者得到最大價值，企業亦能因消費 需求有效擴大，而得兼顧成長與獲利。 2.具五特色：(1)開創沒有競爭的「新市場」；(2)不與對方 競爭 (「競爭」變得不重要)；(3)創造新需求，並透過成 本控制，追求持續領先；(4)同時追求顧問獲高價值與產 品的低成本；(5)調整公司作業系統，以完全配合。

藍海策略---開創無人競爭的全新市場 3.藍海策略之案例： 馬市長贏黨主席、交大提供赴國外名校進修機會、統一的7-11、誠品的不打烊書店、「康熙來了」的節目、台中的壹咖啡、福特集團的馬自達、神達電腦的非傳統GPS、明華園歌仔戲的重新定位、宏達電的3G PDA手機、三星科技的不同材質螺帽、「空中英語教室」的內容、SWATCH錶的感性、美體小舖的理性(功能)、Wal-Mart、Dell、NTT DO CO MO、傳統運動中心與家庭運動計畫、電影院之附屬服務、標示金融術語鍵盤及對交易員更有用系統之終端機、菲利浦附過濾器之水壺、日本美髮業QB、與劇場表演結合之馬戲團、大陸之如家快捷酒店、黃尾袋鼠葡萄酒、Gallaway Golf球桿、建美電子的客制化設計服務、蘋果電腦的iPod 、MP3袖珍機器、iTunes網路音樂商店等均有「創新的經營模式」。

經濟發展的階段 The Phases of Economic Development 台灣經濟正介於「投資導向」與「創新導向」階段之間，經濟升級轉型的成敗就在於「創新」 生產導向階段 投資導向階段 創新導向階段 富裕導向階段

台灣的利基—產業優勢 Taiwan’s Niche---Industries Advantages 台灣產業上下游結構緊密完整，營運效率高。 研發及技術商品化能力強，台灣的(R&D/GDP)>大陸。 企業國際競爭經驗豐富，掌握全球市場脈動。 資本市場健全，規模與香港、上海、深圳相當。 創投事發展卓著，靈活整合技術、人才、商機與資金。 地理位置優越，可成為外商前進大陸的重要入口 。 港口設施完整，大陸缺乏深水良港。 產業電腦化程度高，正往電子化發展。 台商在大陸設廠4-5萬家，可與台灣產業發展整合。 大陸法規未健全，外商具高度戒心，台灣可補其不足。 善加運用大陸資源，但不能過度倚賴大陸市場

產業的未來發展趨勢 The Future Tendency of Industries Development 三 ．高成長 ．高附加價值 高 ．高創新效益 三．產值大 ．產業關聯大 大．創造就業機會大 三．低耗能 ．低耗材 低．低污染 三．人力相對優勢 ．技術相對優勢 優．資源運用優勢

1.國際物流業：長榮海運(全球)【物流為主、配合 台灣跨國成功案例與啟示 1.國際物流業：長榮海運(全球)【物流為主、配合 台灣製造提供外銷服務、商機導引發展、台灣貨 出得比人多】。 2.宗教團體跨國發展：法鼓山香港分會百位精英來 台禪修。 台灣國內成功尚未國際化但受肯定之案例 1.連鎖便利商店業：統一連鎖便利超商。 2.資訊軟體服務業：趨勢科技與鼎新資訊。

台灣嘗試未成之案例與理由 1.民航業：中華航空與長榮航空(國際航線少、國 內旅客少、國際旅客來台少、國營背 景) 2.大貿易商： 3.資訊服務業： 4.經營顧問諮詢業： 5.娛樂休閒業：電影公司、唱片公司。

台灣未曾認真嘗試之行業 1.教育訓練業： 2.金融服務業： 3.觀光旅遊業： 4.經營顧問諮詢業： 5.電信服務業： 6.宗教服務周邊產業(心靈管理服務業)：

「知識台灣」的發展雛型 The Development Model of 「Knowledge Taiwan」 發展服務業 金融服務  文化創意服務 流通服務 設計服務 通訊媒體服務 資訊服務 醫療保健及照顧服務 研發服務 人才培訓、人力派遣 環保服務 及物業管理 工程顧問服務 觀光及運休閒 創新研發基地計畫 環保科技育成中心 中研院基因體研究中心 南港軟體設計研發中心 龍園行動通訊工程中心 新竹奈米應用研發中心 南部產業創新研發區 生物科技發展計畫 奈米科技發展計畫 晶片系統科技發展計畫 設立半導體學院 設立數位內容學院 營運總部計畫 規劃自由港區 獎勵企業營運總部 建設海空聯港 貿易便捷化網路化 改善貨物通關環境 航港資訊系統建置 產業全球運籌電子化 產業高值化 開發產業核心技術 傳統產業高附加價值化 兩兆雙星產業 四大新服務業 獎勵投資國際通路 生物醫學、南港生物科技園區 IC設計園區聯網 花卉、農業生物、環保科技園區

台灣與全球前十大品牌價值 The First 10 Largest Brand Names of Taiwan & the World 台灣 全球 品牌價值(億美元) 趨勢 (Trend) 7.6 華碩 (Asus) 7.2 宏碁 (Acer) 5.1 康師傅 (Kong) 3.4 正新 (MAXXIS) 2.6 巨大 (Giant) 2.1 明基 (BenQ) 2.0 合勤 (ZyXEL) 2.0 聯強 (Synnex) 1.9 威盛 (Via) 1.8 品牌價值(億美元) COCA-COLA 673.9 MICROSOFT 613.7 IBM 537.9 GE 441.1 INTEL 335.0 DISNEY 271.1 McDONALD’S 250.0 NOKIA 240.4 TOYOTA 226.7 MARLBORO 221.3

Taiwan As No. 1 1971~1980 1981~1990 1991~1999 2000 -2005 Decoration lamps Ship dismantling Footwear Electric fans Gourmet powder Scanners Motherboards Notebook computers IC packaging Wafer foundry Hubs CD-Rs Foundry Notebook PCs SOHO Routers LCD Monitors WLAN Cable Modems DSL Modems Optical Disk Drivers IC Packaging Glass Fiber Network Interface Cards ABS Copolymer Switches CDT Monitors Umbrellas Hats Tennis rackets Bicycles ABS resin Mini electronics Sewing machines Yachts Monitors 台灣產品世界第一！台灣主要工業上、中、下游緊密完整，分工細膩，且能機動因應國際環境快速變遷，深具國際競爭力，已成為世界科技產品之重鎮，許多生產品之產值或市場佔有率為「世界第一」。 Taiwan has well-integrated upstream, midstream, and downstream operations for major industries, as well as a highly developed division of labor. Its industries are able to respond nimbly to the rapid changes in the international environment, and it is strongly competitive in the international market. Taiwan has, in fact, become a major production base for technology products, many of which are ranked No. 1 in the world in terms of production value or market share.

品牌建立或購併之思維 一、要有明確之策略定位 二、需輔以專業能量之建立 之貢獻 2.多重形象之塑造(含：地區、城市、產業等形象徵 1.對體經濟價值(如：國家形象、產業產值、就業創造等) 之貢獻 2.多重形象之塑造(含：地區、城市、產業等形象徵 3.將歐美日已有品牌及通路，結合我國之研發及生產 (如以BenQ在亞洲及大陸之布局，結合 siemens在歐洲 及南美洲之高市場有率) 4.以一個大品牌把台灣帶出去(先「BenQ-Siemens」，再 「BenQ」) 二、需輔以專業能量之建立 1.需有完整人才培訓計畫課程(如：由具工作經驗者，接 受完整訓練及赴國際級企業實習等)。 2.以具國際營運力人才為培訓目標。

品牌建立或購併之思維 三、屬菁英企業之作為 四、政府介入之範疇要有焦點，宜集中資源，作相 關配套輔導(含：政府採購法之修訂等)。 1.宜由具能力之公司，發展品牌價值鏈。 2.品牌價值鏈須由「量」(從定位、包、廣告之推展，擴大知 名度)與「質」(以產品之特色、功能、品質、品味、服務 及可靠性等位階)發揮相乘作用。 3.品牌創造及維護。 4.具希望產業包括：高科技產業、外銷至歐美為主之廠商， 以東方市場為目標之公司等。 5.範疇經濟之重要性(如：自行車業、發展休閒、運動產品 及成為認證機構)。 四、政府介入之範疇要有焦點，宜集中資源，作相 關配套輔導(含：政府採購法之修訂等)。

新科技發展與企業未來 The New-Tech Development & the Business Future 一、新科技發展之5大領域 1.超級科技 發展比過去產品更大、更好及更多的功能 代表性產品：機器寵物、無人駕駛車、極音速飛機、仿生肢體及超級電腦等 2.極限科技 更有效率且更經濟地運用現有科技 代表性產品：氣凝膠、油電混合車、電子書及電子虛擬旅遊等 3.地方科技 以最有效率的方法解決地性問題 代表性產品：捕霧網、混合式自行車、無水馬桶及太陽能板等

新科技發展與企業未來 The New-Tech Development & the Business Future 4.自然科技 認大自然早有解決所有面臨問題之道 代表性產品：綠藻製氫廠、海星顯微鏡片及海綿光纖電纜等 5.人文科技 有許多人類的奧祕尚待發掘 代表性產品：基因療法、幹細胞再生醫學、孟加拉的微額貸款及領導統御論述等

新科技發展與企業未來 The New-Tech Development & the Business Future 二、企業未來 1.企業宜掌握未來科技5大領域，勾勒出適合自己發展的 目標。未來10年內所作之決定，很可能直接引導後續數 百年的人類生活。 2.而對此5項科技領域同樣重要的共通科技，如：網際網 路、氣凝膠、熱裂解合製程、超級電腦至DNA電腦、 時間生物學、立體石版印刷製程、以氫作燃料及全像 攝影技術、微實驗室晶片、奈米管、太空衛星、電腦 模擬及電子書等。

陸、政府重要政策 一、新興與傳統產業全方位躍升 二、推動台灣成為企業營運總部 三、推動台灣成為研發中心 四、分散市場及布局全球齊頭並進 The Government’s Most Important Policies 一、新興與傳統產業全方位躍升 二、推動台灣成為企業營運總部 三、推動台灣成為研發中心 四、分散市場及布局全球齊頭並進

一、新興與傳統產業全方位躍升 1兆 2008年 2004年 ☉兆元產業 ★雙星產業 ▲高成長產業(>經濟成長率) ■中堅產業(產值超過千億元 新台幣) 鋼鐵產業( 兆) 1 石化原料( 兆) 1.13 通訊產業( 兆) 1 影像顯示( 兆) 1.43 半導體( 兆) 1.79 半導體( 兆) 1.14 機械設備( 億) 8060 ▲ ▲ 汽車產業( 億) 5678 數位硬體( 億) 6080 ▲ ■ 紡織產業( 億) 5098 石化原料( 億) 9000 機械設備( 億) 5710 鋼鐵產業( 億) 8800 影像顯示( 億) 7150 1兆 ■ ■ ▲ ■ ■ ■ ▲ ★ ▲ ★ 電子組件( 億) 4928 ■ 光儲媒體( 億) 1000 造紙產業( 億) 1287 機車自行車產業 ( 億) 塑膠製品( 億) 3100 電子材料( 億) 2600 生技產業( 億) 2027 資訊服務( 億) 3000 數位內容( 億) 3830 機車自行車產業( 億) 1217 5000億 金屬製品( 億) 4886 食 品( 億) 4844 造紙產業( 億) 1189 金屬製品( 億) 4514 塑膠製品( 億) 2750 電子材料( 億) 1300 生技產業( 億) 1385 資訊服務( 億) 1800 數位內容( 億) 2268 食 品( 億) 4655 紡織產業( 億) 4900 汽車產業( 億) 4174 資訊硬體( 億) 3600 電子組件( 億) 4553 通訊產業( 億) 4639 1000億 1266 ( 億) 700 設計服務業 文化創意業 研發服務業 流通服務業

Technology- & Innovation-oriented Policy Development Strategy Technology- & Innovation-oriented Policy 2008 ~Developing Diversified Industries Unit: US$ billion 2004 ◎ Two Trillion Industries ☉ New Trillion Industries ★ Twin Star Industries ▲ High Growth Industries ( > Economic Growth Rate) ■ Substantial Industries ( > US$ 3billion) ☉ ☉ ☉ ◎ ◎ Steel (32.8) Petrochemicals (36.9) Semiconductor (35.6) Communications (32.8) Flat Panel Displays (58.4) Semiconductor (59.1) ■ ■ ▲ ■ ▲ ▲ ■ US$ 30 billion Textiles (19) Steel (27.5) Metal Products (16.2) Automobiles (18.8) Digital Hardware (20) (Processed) Foods (16.6) Machinery & Equip. (26.6) Petrochemicals (28.1) Electronic Components (16) Machinery & Equip. (17.8) Flat Panel Display (22.3) US$ 15 billion ▲ ▲ ▲ ■ ■ ■ ▲ ★ ▲ ★ 為全方位提升新興及傳統產業以發展多樣化產業，打造台灣優勢產業，厚植競爭利基，我們將以技術及創新為導向，推動高值化的產業政策，全方位躍升我國的傳統、新興及高科技產業。 政府預定到2008年將促成半導體、影像顯示、通訊產業、石化原料、鋼鐵等成為兆元產業。此外，到2008年預定推動紡織、數位硬體、汽車、機械設備、資訊服務等產業成為高成長與中堅產業。 In order to develop industrial diversity, build up advantageous industries, and establish competitive niches, we will work under an orientation toward technology and innovation to carry out a high-value industrial policy designed to give a strong overall boost to our traditional, emerging, and high-tech industries. We expect that our semiconductor, flat-panel display, communications, petrochemical, and steel industries will move into the ranks of Trillion NT dollar Industries in 2008. We will also develop the textile, digital hardware, automotive, machinery & equipment, and information service industries into high growth and substantial industries by 2008. Machine Tools (4.9) Paper Making (4.3) Bio-tech (6.7) Plastic Products (9.7) Bio-tech (4.3) Textiles (15.3) Electronic Materials (8.1) Optical Media Storage (3.1) Bicycles & Motorcycles (4.2) Information Services (9.4) Digital Content (14.1) Paper Making (3.7) Plastic Products (8.6) Automobiles (13.0) Digital Content (7.1) Metal Products (14.1) Electronic Materials (4.1) Information Services (5.6) (Processed) Foods (14.5) Communications (12.5) Machinery Parts & Accessories (5.4) Bicycles & Motorcycles (3.8) Information Hardware (11.3) Electronic Components (12.5) US$ 3 billion Design Services Cultural & Creative R&D Services Distribution & Logistic Services Exchange rate: USD1 : NTD32 16 (2.6) (2.8) (2.2) Strategic Services

高科技、傳統產業高值化 High Valuation of High-Tech & Traditional Industries 2004年 2008年 五大兆元產業 兆 石化原料 半導體 通訊 半導體 1.14兆 鋼鐵 影像顯示 1兆 影像顯示 鋼鐵產業 機械設備 石化原料 設計 文化創意 研發 流通 機械 數位 汽車 紡織 設備 硬體 資訊 服務 (9,000億)(5,710億)(8,800億)(7,150億) 高科技產業 傳統產業 $ ＝ 5000億 數位 內容 (2,268億) 生技 產業 (1,385億) 兩兆雙星產業

Current Focus Industries ~ Two Trillions, Twin Stars Item 2005(e) Production Target for 2006 2 - T Semiconductors US$37.8 billion US$58.9 billion in production 3 companies in world top 10 TFT - LCDs US$36.61 billion US$41.4 billion in production World’s biggest TFT-LCD supplier 2 - S Digital Content US$9.16 billion 3,000 companies with US$11.2 billion in production Digital content production center for Asia-Pacific and main supplier to Chinese market Biotechnology US$5.1 billion US$7.5 billion in production 500 companies in 10 years 在具體的產業發展方面，自2000年來我國大力推動“兩兆雙星”產業的發展。繼半導體之後，液晶顯示器產業成功地接下經濟發展另一火車頭產業的重擔。 我們規劃2006年以後除數位內容產業、2008-2010年間生醫製藥可加速發展之外，再生能源產業亦將在台灣下一階段經濟發展中扮演接棒的角色。 Since 2000, Taiwan has placed strong emphasis on development of the “Two Trillion, Twin Stars” industries. Following the semiconductor industry, the TFT-LCD industry has become another major success in driving our economic development. We predict that the digital content industry will grow rapidly beginning in 2006 and that the biotechnology industry will grow at an accelerated pace between 2008-2010. The renewable energy industry will also play an important role in the next phase of Taiwan’s economic development.

二、推動台灣成為企業營運總部 企業營運總部256家 服務業 30 家(11.7%) 製造業 226家(88.3%) 9 9 6 5 1 Pushing Taiwan As the Business Operation Headquarter 台北市 　83家　　高雄市 5家 北區 111家 　中區 35家 南區 22家 基隆市2家 台北市83家 台北縣52家 宜蘭縣1家 94年6月3日 企業營運總部256家 桃園縣29家 新竹縣市27家 製造業 226家(88.3%) 服務業 30 家(11.7%) 苗栗縣4家 台中縣市20家 彰化縣8家 文 化 運 動 休 閒 雲林縣1家 金 屬 機 械 電 子 資 訊 民 生 化 工 技 術 服 務 批 發 零 售 運 輸 倉 儲 金 融 保 險 南投縣2家 台南縣市15家 高雄市5家 高雄縣6家 屏東縣1家 42 132 52 9 9 6 5 1

三、推動台灣成為研發中心 創新研發 基地 提供研發獎勵與補助 *推動研發中心 建構中小企業創新育成平台 國防訓儲役 新竹以北研發帶 Pushing Taiwan As the R&D Center 提供研發獎勵與補助 *推動研發中心 建構中小企業創新育成平台 促成民間 學界參與 國防訓儲役 新竹以北研發帶 創新研發 基地 形成研發 聚落 擴大人才供給 *產業碩士班 *南部創新 研發聚落 國外人才引進 財產權保護 加強智慧 *智慧財產權行動三年計畫

Benefits to Multinationals Development Strategy Home to R&D Centers Category Achievement Target Local Companies Over 100 R&D centers by 2007 89 domestic companies have set up 87 R&D Centers Over 40 R&D centers by 2007 Multinational Companies 30 R&D centers have been established by 27 multinationals 在經濟政策發展方面，我們從強勁的製造端逐漸向上游的創意、研發及設計，以及向下游的行銷、運籌及建立自有品牌發展，從硬體(hardware)趨向軟體(software) ，並期進一步建立“軟權”(soft power)。 自2002年來迄今，我國已成功地推動27個全球知名的跨國企業在台灣設立30個研發中心。 Our economic development strategies focus on a gradual shift from manufacturing toward upstream innovation and design, along with downstream marketing, distribution, and brand-name development. We are also moving from hardware toward software, and further toward the establishment of “soft power.” Since 2002, Taiwan has persuaded 27 major multinationals to set up 30 R&D centers in Taiwan. Three-fold efficiency in product development Reduction of product development time by 1/2 to 1/3 A 40% to 60% reduction in production cost R&D manpower cost just one-third that in other countries Benefits to Multinationals Source: DoIT / MOEA 19

跨國企業在台設立研發中心 Multi National Compunies Set Up R&D Centers in Taiwan 國外研發中心28家(迄94.7.15止) 美國:17家 ；日本4家； 德國3家； 法國2家； 英國1家； 瑞典1家 產業別 家數 企業名 通訊與光電 20 HP,SONY,AIXTRON, IBM,PERICOM,DELL, MICROSOFT,INTEL, ERICSSON,BROADCOM, ALCATEL,NEC,Fujitsu…等 機械與航太 2 BECKER,FESTO 材料與化工 3 DuPont, ATOTECH, UL 生技與製藥 IBM,GSK,SRI 推動家數之分布 台北市19家 台北縣1家 桃園縣2家 新竹縣市6家

國內企業在台設立研發中心 推動家數之分布 突破作法 本國企業研發中心87家(迄94.7.15止) 產業別 家數 企業名 半導體 17家 Local Companies Set Up R&D Centers 推動家數之分布 台北市18家 台北縣14家 桃園縣11家 新竹縣市25家 苗栗縣1家 台中縣市3家 彰化縣2家 台南縣市7家 高雄市2家 高雄縣3家 本國企業研發中心87家(迄94.7.15止) 產業別 家數 企業名 半導體 17家 台積電、聯電、華邦、南亞、聯發、威盛…等 顯示器與光電 10家 友達、奇美、中華映管、光寶、建興…等 電子資訊 23家 宏碁、鴻海、廣達、華碩、仁寶、明基…等 網路通訊 7家 智邦、合勤、友訊、華寶…等 機械與電機 18家 東元、建準、中華汽車、光陽、三陽、巨大…等 化工與紡織 9家 遠東、長興、新光、正新、永光…等 生技與製藥 3家 杏輝、中天、生達 突破作法 －補助經費 －提供國防訓儲人力 －租稅優惠

育成中心結合地方產業發展 Connect Incubation Center with Local Industries to Develop 桃園縣：7所 中原大學 綠色環保技術 基隆市：1所 台北市：18所 台北縣：8所 新竹市：3所 新竹縣：1所 聯合大學 陶窯業 觀光休閒 苗栗縣：2所 宜蘭縣：1所 明道管理學院 花卉園區 休閒遊憩 宜蘭科技創業中心 台中市：9所 台中縣：3所 南投縣：1所 彰化縣：5所 澎湖縣：1所 雲林縣：3所 花蓮縣：3所 澎湖技術學院 養殖業 觀光食品 東華大學 石材業 水產養殖業 觀光食品 嘉義市：1所 嘉義縣：1所 台南市：2所 台南縣：4所 屏科大 農漁產業 觀光休閒 台東縣：1所 高雄市：7所 高雄縣：4所 屏東縣：2所

南台灣創新研發聚落 Southern Taiwan Creative and R&D Clusters 產業界 學術界 奇美、奇菱、奇景... 大億、堤維西 東洋 茂迪 益通光能 中鋼 光陽 中正大學 成功大學 中山大學 嘉義大學 台南藝術大學 南台灣創新園區 南台科技大學 崑山科技大學 義守大學 研究機構 高雄醫學大學 高雄第一科技大學 （產學合作中心） 南台灣創新園區 工研院南分院 金工中心 高雄軟科園區 亞洲蔬菜中心 高雄應用科技大學 （區域產學合作中心） 屏東科技大學 （產學合作中心） 高雄大學

(一)洽簽自由貿易協定 (二)積極參與國際經貿組織 (三)推動旗艦計畫布局全球 四、分散市場與布局全球齊頭並進 Market Diversification and Deploying the World are Going Together (一)洽簽自由貿易協定 (二)積極參與國際經貿組織 (三)推動旗艦計畫布局全球

(一)洽簽自由貿易協定 Signing the Free Trade Agreement 台巴(巴拿馬)FTA於2004年1月1日正式生效實施以來，2004年全年台巴雙邊貿易成長112％，巴對我出口更成長276％，顯現具體效益。 台尼(尼加拉瓜)FTA ★於2004年8月簽署諮商架構協議，並已進行3回合諮商 ，第4回合諮商日期仍待雙方洽商。 台瓜(瓜地馬拉)FTA ★於2004年12月在台北簽署諮商架構協議，雙方已於 2005年3月、 4月、6月各進行1至3回合諮商。 將美國、日本、新加坡、紐西蘭等列為洽簽目標國家。其中對美洽簽FTA尤為重點工作，2004年11月台美貿易暨投資架構協定(TIFA)會議已順利恢復召開，未來將先解決美方關切之就電信、稻米、藥品及智財權等4大議題。

(二)積極參與國際經貿組織 參與 WTO 參與 APEC 參與 OECD ，並針對各項議題提出約96份文件。 與申請入會國進行雙邊入會諮商：依據國內關切議題，考量兩國雙邊關係， 選定 13個國家，提出雙邊入會諮商要求。 利用WTO機制維護國家權益：協助廠商因應外國貿易救濟調查案，並參與 會員國 之貿易政策檢討機制。 參與 WTO 掌握亞太地區經貿趨勢脈動，改善我國貿易投資體制及環境，並配合推動 亞太地區貿易自由化工作，擴大我廠商市場通路。 積極推動貿易便捷化工作，加速貿易流通並降低企業營運成本。 推廣我國發展經驗，協助開發中會員體能力建構。例：我國數位機會中心 (ADOC)倡議。 促進國內產官學界與各會員體之合作交流及良好互動，增強經貿關係。 參與 APEC 積極參與各項會議：我國於1989年首次受邀參加非正式研討會，其後多次參與包括 競爭委員會、鋼鐵、造船補貼諮商會議、各 項全球論壇及 研討會等會議。 推動成為多項專業委員會觀察員：2002年1月1日成為競爭委員會觀察員； 2004年10 月成為貿易委員會專案觀察員，並繼續朝觀察員方向努力。未來將提出申請成為科學 及科技政策、鋼鐵、漁業、金融、農業、就業等專業委員會觀察員。 參與 OECD

一、全球布局旗艦計畫(非邦交國為主，eg:ASEAN、南亞、巴西等) (三)推動旗艦計畫布局全球 Pushing Up a Flagship Plan, Deploying the World 配套措施 一、 成立全球布局推動小組 二、增設駐外據點並強化任務 三、金融支援 四、人才培育 五、談判諮商 六、輔導與服務 行動計畫 協助執行 一、全球布局旗艦計畫(非邦交國為主，eg:ASEAN、南亞、巴西等) 建構優質布局環境 二、前進中南美投資策略專案計畫(中南美邦交國為主) 三大目標 一、對外投資與 貿易均維持穩定成長 二、減低對外投資與出口集中度 三、成功輔導廠商全球布局 　策略 政府協助： 全球整合、區域回應 產業發展： 互補互依、競爭合作 企業創新： 創新價值、掌握市場 投資 三、協助廠商布建國際物流配銷中心方案 投資 擬定 四、全球出口拓銷方案 貿易 五、輔導專業貿易商計畫 (汽車零組件業) 貿易 投資＆貿易 六、併購國際品牌方案

敬請 指教 謝謝 ! Thank You for Your Attention