中国物流业中长期战略 魏际刚 　研究员、博导 国务院发展研究中心产业经济研究部

物流之道 动 厚德载物 道法自然 适时 虚 线 适地 适性 德 道 空 时 适物 适人 点 实 静

高效率、便利、及时、实时、适时、灵活、精益 个性、智能 低成本 高效益 良好体验、增值、系统服务 高效率、便利、及时、实时、适时、灵活、精益 个性、智能 社会需要什么样的物流？ 安全、可及、可靠、可视、可控、绿色

？ 绿色化浪潮 需求 产品 城市化浪潮 技术 全球化浪潮 制度 市场化浪潮 成本 信息化浪潮 变化 工业化浪潮

全球化浪潮 信息化浪潮 工业化浪潮 物流业重大发展战略机遇期 2010-2030年 全球物流 电商物流 综合物流 东西交互的全球化 物流业在中国经济地位凸显期 物流业完善体系、转型升级、大规模国际化和迈向现代化的重要时期 2010-2030年 东西交互的全球化 全球物流 全球化浪潮 西方主导的全球化 区域化 本地化 电商物流 产业互联网 信息化浪潮 消费互联网 计算机 综合物流 工业化后期 工业化浪潮 工业化中期 工业化早期

世界是平的

“流空间”将重塑全球城市体系 大都市 世界城市格局 交通 小地区 人员流 商流 物流 资金流 信息流 “流” 空间 国内一线城市 世界级 城市 小地区 亚太级城市 国内一线城市 人员流 商流 物流 资金流 信息流 国内二线城市 国内三线城市 “流” 空间 国内四线城市 其他小型城市

能够生存下来的物种，并不是那些最强壮的，也不是那些最聪明的，而是那些对变化作出快速反应的。 -----达尔文《进化论》 世界是快的

丛林法则继续起作用 物竞天择、适者生存、优胜劣汰、弱肉强食

生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。 世界是新的 生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。 刚柔相推而生变化！ 变化即机会！

全球制造重心向亚太转移

全球贸易重心向亚太转移

全球物流重心向亚太转移

物流业在中国经济社会中扮演的角色越来越重要 中国快速向世界第一运输和物流大国迈进 规模以上港口货物吞吐量 航空总周转量 铁路货物发送量全球 内河航道里程 NO.1 NO.2 NO.1 NO.1 高速公路和高铁里程 公路货运量 快递量 铁路货物周转量 NO.1 NO.1 NO.1 NO.1 物流业在中国经济社会中扮演的角色越来越重要

中国快递业迅速成为世界性大国

中国网络零售革命 2015年中国电子商务交易总额16.2万亿，同比增长21% 注：电子商务交易总额包括B2B、B2C、C2C电子商务交易额 资料来源：商务部《中国电子商务报告》；艾瑞等；阿里研究院分析

2020年网络零售交易额将超过10万亿，渗透率20.7% 资料来源：国家统计局；艾瑞咨询；易观等；阿里研究院分析

跨境电商高速增长 从2010年1.3万亿元到2015年的4.8万亿元，年均30%以上增速

2020年中国跨境进口零售市场规模将达2450亿美元 64%：跨境电商带来消费品跨境贸易增量 2020年： 中国将有超过2亿跨境B2C电商消费者 全球最大的跨境B2C电商消费市场 在2014-2020年区间，跨境B2C电商将把消费品进口额的年均增速拉高超过4%。 单位：美元 替代 注：跨境电商零售交易额含零售跨境电商B2C及零售跨境电商C2C 资料来源：埃森哲，阿里研究院

中国物流业滞后于工业化、信息化、全球化和市场化进程！ 全社会物流费用占GDP比重高 系统性和综合性不强，网络化和组织化程度低，配套性不足、末端网络薄弱 基础设施结构性短缺，现代化设施比重低 创新能力弱,与生产制造环节和交易环节创新活跃相比，物流业创新严重滞后 国际化能力不强、国际资源整合能力弱，国际竞争力弱，缺乏国际战略通道和战略支点，缺乏全球物流治理能力 与制造业、农业、商贸、电子商务联动不足 信息化和智能化滞后 统一开放、公平竞争、规范有序的物流市场尚未形成 第三方物流和供应链服务发展不足 不可持续问题突出 物流统计和标准化滞后 食品、药品等民生物流问题 抗风险性差，应急能力薄弱 物流人力资源保障弱 物流管理体制和治理能力弱 法律法规和政策不完善 中国物流业滞后于工业化、信息化、全球化和市场化进程！ 中国物流业发展的主要问题

中国是物流大国,但不是物流强国 2014年世界银行物流绩效指标（LPI）排行榜 中国 LPI Rank 基础设施 国际海运 物流能力 及时性 Country LPI 海关清关效率 基础设施 国际海运 物流能力　 货物跟踪与追踪　 及时性　 1 德国 4.12 4.10 4.32 3.74 4.17 4.36 2 荷兰 4.05 3.96 4.23 3.64 4.13 4.07 4.34 3 比利时 4.04 3.80 4.11 4.39 4 英国 4.01 3.94 4.16 3.63 4.08 4.25 5 新加坡 4.00 4.28 3.70 3.97 3.90 9 美国 3.92 3.73 4.18 3.45 4.14 10 日本 3.91 3.78 3.52 3.93 3.95 4.24 15 中国香港 3.83 3.72 3.58 3.81 3.87 4.06 19 台湾地区 3.55 3.71 3.60 3.79 4.02 28 中国 3.53 3.21 3.67 3.50 3.46 54 印度 3.08 2.72 2.88 3.20 3.03 3.11 4.51 65 巴西 2.94 2.48 2.93 2.80 3.05 3.39 90 俄罗斯 2.69 2.2 2.59 2.64 2.74 2.85 3.14

跨国物流巨头掌控全球物流的核心和制高点 物流网络覆盖全球，利用全球网络为客户提供解决方案 全球战略性并购物流资源 ，扩大服务项目 控制物流高端市场，并逐步向中低端渗透 迅速高效的信息系统，电子商务系统完善，持续提升B2C、B2B能力 标准化服务 高效完善的人力资源管理机制 成本优势 强大的资金运作能力 强大的运输能力 提供供应链解决方案 稳定的国际客户群 国际知名品牌 熟悉国际规则

电子商务迅速发展对物流的挑战 海量订单如何处理？ 海量货物如何存放和分拣？ 海量货物如何送达？ 响应性 时效性 灵活性 体验性 增值性 个性化 国际化 服务空间广 海量订单如何处理？ 海量货物如何存放和分拣？ 海量货物如何送达？

铁路货运需求持续下降

航空物流面临多重挑战 从货机数量、货运机场到整个航空物流体系，中国与国外航空物流差距巨大，形成了对中国航空物流发展的巨大挑战。 中国货机数量与国外航空物流企业飞机数量对比（截止到2015年3月） 700多 600多 114 从货机数量、货运机场到整个航空物流体系，中国与国外航空物流差距巨大，形成了对中国航空物流发展的巨大挑战。

公路货运物流组织化、集约化、信息化程度不高 公路货运生产组织方式滞后、运输效率较低，全社会近1500万货运车辆空载率高达30%-40% 统一、开放的公路货运物流市场尚未形成， 货车超载现象严重 公路货运物流枢纽建设滞后 公路货运信息化程度低，运输信息有待有效整合 公路货运市场集中度低、尚未建立服务评价和诚信体系 公路货运从业人员素质参差不齐 公路货运市场管理不到位

多式联运发展尚处初级阶段

冷链物流发展严重落后于发达国家 预冷保鲜率： 欧美国家达80%~100% 冷藏运输率： 美国85% 日本98%以上 中国 预冷保鲜率：30% 冷藏运输率：15% 瘦肉精 皮革奶 地沟油 三鹿毒奶粉 苏丹红鸭蛋 食品安全问题

物流业同时面临一系列挑战 企业面临的 八大挑战 人力成本高企 价值链重构 微利时代 资本的力量 世界是平的 不确定性挑战 产业结构调整 消费者主权 28

中国经济增长和结构升级带来市场的广阔前景 中国经济增长和结构升级带来市场的广阔前景　 2060年(%) 2030年 (%)

中国2030年将成为全球贸易中心

中国将成为全球新中产阶级最多的国家

中国将实施全方位开放战略 “一带一路” 与更多国家签署双边自由贸易协定 实施更高标准的自由贸易园区战略 推进国际产能和装备制造合作 加快培育国际竞争新优势 积极参与全球经济治理 健全对外开放新体制 扩大对外援助规模 以服务业领域开放为突破口 以扩大开放促进国内改革

新科技和新产业革命不可阻挡 信息网络 节能环保 材料 能源 生物 数字化 网络化 智能化 绿色化 技术+融合、 群体发展的 协同效应 生产/流通消费/金融 信息网络 节能环保 材料 能源 生物 技术+融合、 群体发展的 协同效应 高端装备制造 民主化进程 和多样性 生产革命 消费革命 能源革命 金融革命 健康革命 流通革命 物流革命 交通革命

德国工业4.0( INDUSTRIE 4.0)

智能服务世界

不出门，知天下 + + + + 快递 邮政 采购 配送 批发 货代 装卸 通关 营销 零售 互联网 连锁 信贷 结算 出口 进口 运输 搬运 筹资 支付 快递 邮政 采购 配送 批发 货代 装卸 通关 营销 工艺 流程 设备 机器 材料 研发 设计 制造 + + + 零售 互联网 连锁 信贷 结算 + 出口 进口 运输 搬运 检疫 质检 仓储 加工 包装 保险

互联网+，是数字化时代的一项基本活动 运作模式 理念 发展策略 投资方向 互联网+ 生态体系 技术手段

互联网+物流，增加了物流的多重能力 增加 要求 响应能力 连接能力 个性化能力 协同能力 定制能力 集约能力 增值能力 资源整合能力 跨空间服务能力 市场开拓能力 响应能力 开放能力 一体化能力

资源集结 功能提升 流程优化 服务升级 社会协同 供需对接 成本下降 市场透明 互联网+物流，能够有效促进物流业升级 通过对不同物流资源的连接 资源集结 功能提升 流程优化 服务升级 社会协同 供需对接 成本下降 市场透明 物流供需的对接，人、物、机器、设备、服务的连接 物流和供应链各环节信息的连接

正在改变…? 互联网+改变物流业结构、游戏规则、生态和投资方向 创新企业 共享 物流 柔性 智慧 协同物流 供应链物流 平台 末端 快递 电商 精益 仓配 正在改变…? 大企业 平台企业 创新企业 知识资产 实物资本

供应链全方位集成：工业4.0重要特征

互联网推动供应链敏捷化和柔性化 思维方式 灵活性 组织结构 信息系统 物流流程 起源于柔性生产和流通系统

大数据创造竞争新优势 大数据 确定 品类 采购 优化 库存 减少 路径 定位 精准 优化售后服务 信息不对称 营销 提高周转效率 客户

数据是新经济时代最重要的生产要素，是新一轮产业革命的核心。但如果不对急剧膨胀的数据流做出正确的分析，就毫无价值。 让数据发挥作用，创造价值 数据是新经济时代最重要的生产要素，是新一轮产业革命的核心。但如果不对急剧膨胀的数据流做出正确的分析，就毫无价值。 物联网、互联网、价值链的水平和垂直方面都会产生海量的数据。

互联网+物流出发点和落脚点是物流 互联网+物流并不能最终解决物流提供的强大物流服务的问题。强大的物流体系和服务，必须要靠强大的干线、支线、仓配、末端等网络构成的物流服务体系。物流之道讲究实虚结合，离开实体物流服务，互联网将会成为无水源、无本之末。

2.0 物流2.0=互联网+物流：重塑物流供应链 2.0+ 2.0++ 快递 原料 与半 成品 制造企业 电商 消费者 快递 原料 与半 最后一公里配送 电商物流 消费者 制造企业 2.0++ 原料 与半 成品 制造企业 + 电子商务 最后一公里配送 物流仓储 消费者

向西 供应链化 向下 平台化 向外 融合 物流业十二大趋势 O2O 生态圈化 移动化 高科技化 多元化 安全化

中国将进入工业化后期，信息时代已经全面展开，全球竞争更加激烈，全球连接要求更高，全球创新更加活跃。 需要思考中国物流业未来 中国将进入工业化后期，信息时代已经全面展开，全球竞争更加激烈，全球连接要求更高，全球创新更加活跃。 有人认为，中国经济处于危险的时刻。 中国物流业向何处去？

中国物流业需要战略升级 价值转换、增值、创造和实现 国民经济的总调度 网络化、区域化、社会化、专业化、全球化 创新、智能、联动 安全、绿色、低碳、生态、节约 包容、人文、体验、共享

三、中国物流业中长期发展战略 ■总体思路 根据服务于经济社会发展全局、统筹国际国内、统筹城乡的要求，以“完善体系，优化网络，调整结构、整合资源、联动发展、一体化运作、价值创造、节能环保、惠及民生”为着力点，以更好的体制和政策为保障，构筑中国面向未来的物流和供应链体系。

物流业目标 无 全 有 时间 2015 2020 2030 2050

2050年后的中国物流业 天网恢恢，疏而不漏 物流像水和空气一样 无所不在 无所不备 无所不涵 无所不包 无所不能 无所不至 无时不刻 终极动力

物流企业竞争新优势：北斗七星阵 更快响应 更强连接 更好定制 更多增值 更具绿色 更加灵活 更富安全

中国物流业21世纪的三大战略任务 物流 现代化 国家 物流系统 全球 物流体系

全方位互联互通、大规模社会化协同、大规模定制服务 物流3.0：构强大、智能、绿色的国家物流系统 产品信息 交易信息 物流信息 客户信息 跟踪系统 反馈信息 资金流 物流 信息流 数据流 人员流 商流 全方位互联互通、大规模社会化协同、大规模定制服务

物流企业 交易 调度 标准 结算 支付 信息枢纽 大数据 云计算 物流枢纽 末端网络 干线网络 支线网络 配送网络 监控 互联网与移动互联 政府 用户 相关企业 辅助企业 物流企业 交易 调度 标准 结算 支付 用户信息服务 信息采集终端 监控 信息平台 信息枢纽 信息平台 互联网与移动互联 物流数据交换与共享 大数据 云计算 社区网点 乡村网点 物流枢纽 配送中心 仓储中心 物流园区 配送中心 分拨中心 末端网络 干线网络 支线网络 配送网络

末 配 支 干 端 送 线 线 络 络 络 络 网 网 网 网 社区网点 社区网点 仓储中心 仓储中心 物流园区 物流园区 物流枢纽 分拨中心 配送中心 网 乡村网点 乡村网点 网 网

中国的全球物流战略：重构全球物流体系 全球物流运营体系 全球物流政策体系 全球物流标准体系 全球物流信息系统 国际管道网络 全球贸易网络 国际铁路运输网络 国际公路运输网络 国际航空货运网络 国际国际海运网络 国际管道网络 国际邮政快递网络 国际多式联运网络 国际仓储配送网络 国际物流中转枢纽 全球贸易网络 全球生产网络 全 球 市 场

中国的全球物流战略：重构全球物流体系 北 上 西进 东扩 南 下

构建全球连接和运营的全球物流体系 服务全球224个国家和地区 服务全世界74亿人 北 北线 中线 东线 南线 海上 前往南美

推动国家与地区自贸区建设，促进经济增长和升级 全球物流体系与“一带一路”：“三步走” 第一阶段 国家层面的基础设施共建与连接 推动投资贸易便利化，深化国家/地区分工 第二阶段 打造高效全球物流和供应链运营体系 推动国家与地区自贸区建设，促进经济增长和升级 第三阶段 建立中国与东亚、东南亚、南亚、中亚、 西亚、欧洲、非洲、拉美的自贸区 实现贸易、金融、物流一体化，共同繁荣

物流现代化 国际竞争力强 理念和模式先进 经济效益好 基础设施强大 应急和抗风险能力强 装备技术先进 安全有保障 组织运营高效 市场成熟规范 管理体制和治理高效 绿色低碳 人力资源质量高 标准化程度高 供应链高效 产业联动 城乡网络完善 创新活跃 物流一体化 智能化水平高 信息化水平高

2030年中国：全球物流战略合作伙伴和领跑者 形成国际国内统筹、覆盖全球的强大物流网络，服务全球70多亿消费者 拥有若干世界级跨国物流集团和大批专业化物流企业群体 成为世界性物流枢纽和平台 中国与世界共同发展

迎接全面连接时代的到来 国家 地区 产业 企业 服务 国家 地区 产业 企业 企业 产业 地区 国家 人 物 服务 企业 产业 地区 国家

首 走 道 知行合一 行 知

物流得一， 则物畅其流。

国务院发展研究中心产业经济研究部 13488623323 wjgweijigang@126.com 志于道 据于德 依于仁 游于艺 魏际刚 研究员、博导 国务院发展研究中心产业经济研究部 13488623323 wjgweijigang@126.com