陳冠融 M.A.資產管理公司執行長 中華民國九十八年十月

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陳冠融 M.A.資產管理公司執行長 morris.1211@hotmail.com 中華民國九十八年十月 穏健理財、認識台股風險與機會 陳冠融 M.A.資產管理公司執行長 morris.1211@hotmail.com 中華民國九十八年十月

理財基本功:記帳+財報三表 (損益表/資產負債表/現金流量表)

理財環環相扣時代逼近

投資力決定一生

投資成功五部曲:資產配置是戰略性最高點

金融市場與金融工具

金融市場瞬息萬變,謹慎分析方為上策

基本分析為王道

政策作多與資金行情,營造股市反彈行情 景氣難測、歐美仍在谷底盤旋、中國則扮演全球經濟救世主 就業市場險峻、貨幣寬鬆政策持續進行 低利率競賽、市場資金由金融體系轉向股市/房市/黃金 全球政府拉抬股市,營造景氣復甦假象

兩岸由「敵對」邁向「合作」、台股成為全球多頭指標 內需疲弱、就業減少、台灣景氣僅止於溫和復甦 歐美景氣疲弱與中資企業競爭,企業獲利下滑 兩岸合作展開、陸資進駐已成事實 低利率與政策偏多,題材概念股盛行 公司派、主力、基金經理人聯合拉抬,炒作味道濃厚 買「股票」不如買「基金」、可採4成國內股票基金、2成「黃金基金」、4成定存的穩健資產配置。 留意「通膨」、「利率」、「政策」三個關鍵因子。

謝謝指教