掌易通用户管理员(DCM/CM)操作指南 2017年9月 Presentation title in CorpoS (Body) 9 pt | Department | Date

Content 目录 组织架构配置 用户配置 权限 审批流程配置 参数配置 KPI公式 底价配置 审批流程

组织架构配置 系统初次使用前，或人员变动时，需要配置系统组织架构： 4. 点击保存 2. 点击增加子级节点 1. 选择要增加的组织架构节点 3. 编辑新节点名称 4.在“分公司”下可配置销售经理， 展厅和销售小组。

特殊情况—多展厅组织结构 请务必将分展厅的组织结构配置在系统已建好的分支上

用户配置 新用户创建后，点击按钮“向新用户发送密码”，此后的密码重置须在登录首页点击“重设密码”按钮（OTR与GEMS密码不同） 如果某个销售顾问服务于两个不同展厅，可以在“团队”中选择两个或多个属于不同展厅的小组 点击按钮“手动添加用户” “貂蝉”版本上线后，GEMS和OTR连接。在OTR中添加的用户需通过GEMS校验。 点击右上角手动添加用户，输入GEMS ID后点击保存，该用户在GEMS中维护的相关信息会自动带出。配置管理员需手动维护DMS ID/中文名/角色/团队/品牌信息。 若在OTR中添加用户失败，请检查该用户在GEMS中是否已经不存在/失效。GEMS中的信息每两小时更新到OTR一次。

用户配置-是否接待 在用户设置表中，添加“是否接待”列，用户管理员可以配置销售顾问“是否接待”。如选择“是”，则顾问会自动出现在前台排班表中。如顾问离职，则是否接待自动变为“否”，顾问会从前台排班表中拿掉。 OTR-2094/2731

用户配置 请为各用户定义角色，系统将根据角色分配相关权限： 姓 Last_name 名 角色 Role 手机号码 Mobile_Number GEMS_ID DMS_ID 姓 Last_name 名 First_name 角色 Role 手机号码 Mobile_Number 电子邮箱 E-mail 团队 Team 品牌(以逗号分隔) Division 是否离职 Is_Active 请保留此行。 GEMS ID，用作用户名   SC: 销售顾问 SS: 销售主管 RE: 前台 SA: 销售行政 GM: 总经理 SM: 销售经理 SRM: 展厅经理 SYSA: 系统管理员 CM: 配置管理员 FM: 财务经理 团队必须为组织架构中定义的团队名，例如销售团队A，展厅B AMG, MB, smart 是 或者 否 D8CHUABC 张 三 SC 13912345678 name@company.com 销售小组 A AMG,MB 是 此项为必填项，如果没有GEMS_ID，请联系店内IT系统管理员创建 所有销售车辆的用户必须填写，否则该用户将不能创建订单！ 该ID对应的人员姓名 该人员对应的角色，其中： CM管理员可新增或关闭用 户，管理组织结构和审批 流程 （注：如需更换DCM， 请务必先由当前DCM创建 出新的DCM，再用新的 DCM将现有DCM停用或 更换角色） SYSA管理员可更新厂家商 务政策/精品及配件/服务 费用模板，文档模板等 该人员负责的品牌 该人员是否为离职状态（适用于系统上线后关闭账号时使用） a6s21 此字段须严格按照组织架构定义该人员所属团队： 例如： 张三属于销售小组D， 则选择销售小组D 李四属于展厅经理E， 则选择展厅经理E 分展厅的人员务必配到分展厅相应团队中

权限 https://itsc-jira.daimler.com/jira/browse/OTR-1858 CM/DCM 决定是否让SC查看KPI 权限 可以设定是否让SC查看审批KPI (KPI配置详见后续页面） 可以随时修改， 而且不会显示特定的名称 https://itsc-jira.daimler.com/jira/browse/OTR-1858 CM/DCM 决定是否让SC查看KPI， 当CM／DCM开启权限后，SC可以在手机端中 点击“展开审批”查看“审批KPI” OTR Feature Presentation Zhang Fei Release| August 2017 Presentation title in CorpoS (Body) 9 pt | Department | Date

审批配置 – 基础审批流程配置 Otr-1926 不按照KPI审批 勾选代表该角色必须参与审批 不勾选代表组织结构中无此角色时，审批将自动跳过 禁用审批规则后，某个审批类型将只按预定审批流程审批 Otr-1926 注：不配置审批流程，系统将自动视为无须审批自动通过。

审批配置 基础参数配置 Otr-1926 可以通过Baumuster和NST，添加车型

参数配置 参数配置 KPI公式 底价配置 审批流程 变量的名称不能为空 Otr-1849 可以为每个车型添加变量，（可选择数量或百分比）

KPI公式 Otr-1850 加参数1.17 设置好参数后，就可以为KPI设置公式 参数配置 KPI公式 底价配置 审批流程 DCM可以设置KPI计算公式，例如 毛利(GP1)公式 注：变量中包含系统自带变量以及之前手动创建的变量 Otr-1850 加参数1.17

底价配置 Otr-1851 设置底价以实现不同区间内不同角色进行审批 参数配置 KPI公式 底价配置 审批流程 底价2金额必须大于底价1 底价可以逐一新增或者删除 Otr-1851

审批流程 Otr-1852，1853 底价用于设置底价时，进行比较和设置不同角色进行审批 参数配置 KPI公式 底价配置 审批流程 DCM可以按照KPI和底价的比较进行审批规则设定。 Otr-1852，1853 勾选代表该角色必须参与审批，未勾选表示没有此角色存在时，系统自动跳过。例如MB团队中有SS，但Smart团队中没有SS。 不启用审批规则则仅有审批流程生效。

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