東協經濟研究淺談 楊志海 國立中央大學經濟系 2015/04/09 台大經濟系 2018/11/14

Outline of Presentations 1. 認識鄰居 -- ASEAN 2. ASEAN+1 ? 3. ASEAN經濟淺析 (各國的產業結構) 4. 台灣與ASEAN的經貿往來 2018/11/14

一. 「認識鄰居」 – ASEAN 你熟知的東亞國家 中國 日本 韓國 2018/11/14

你可能知道或不熟悉的鄰近國家 2018/11/14

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東南亞國協 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 2018/11/14

發展簡史 1967年8月6日，印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國五國外長在曼谷舉行會議，於8月8日發表了《曼谷宣言》，正式宣告東南亞國家協會成立。 1976年，在峇里島舉行的東南亞國家協會第一次首腦會議簽署了《東南亞友好合作條約》和《東協協調一致宣言》，也就是《峇里第一協約》，確定了東協的宗旨和原則，成為東協發展的重要里程碑。 1984年1月8日，汶萊獨立後加入東協，至此，東協有6個成員國。 1995年7月28日，越南加入。 1997年7月23日，緬甸加入。 1997年7月23日，寮國加入。 1999年4月30日，柬埔寨加入。 Q: So…………ASEAN有幾國????? 2018/11/14

東協憲章 (2007年11月20簽署) 內容: →具正式及有約束力的國際組織，朝向單一市場或 經濟共同體的走向。 維護並加強本地區和平安全與穩定 保持東協無核武化 支持民主法制和憲政 提供公正、民主與和諧的和平環境 致力於經濟一體化，構建穩定、繁榮和統一的東協市場和生產基地 實現商品服務和投資自由流動 增強東協會員國內合作互助 消除貧困，縮小貧富差距 加強開發人力資源、鼓勵社會各部門參與 Q: 中國會加入嗎??? (ASEAN+6) 亞投行 2018/11/14

地理位置 Some countries have many islands and can face with problems regarding their unity 2018/11/14

政治與宗教 Q: 哪一國未被殖民?? Why? 2018/11/14

近代泰國 1. 安娜與國王 拉瑪四世（1851年至1868年在位）開始開放政策。1854年拉瑪四世與 英國簽訂《鮑寧條約》，對外國開放，並開始國內的改革. → 免於泰國被殖民. 2. 拉瑪五世 朱拉隆功，1868年至1910年在位. 借鑒西方國家經驗，進行了一系列改革 來適應殖民國家對暹羅施加的壓力。 → Chulalongkorn University 2018/11/14

政治體制 Hard to say….. 泰國 (4/3解嚴) 新加坡 緬甸 柬埔寨 2018/11/14

宗教 Q: 全球人口最多的穆斯林國家 ----- 穆斯林經濟??? 2018/11/14

東協經濟體有多大? 人口 (萬人) 人口總數約中國的一半 !! 汶萊 柬埔寨 印尼 寮國 馬來西亞 緬甸 菲律賓 新加坡 泰國 越南 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 汶萊 33.4348 34.1585 34.8771 35.5943 36.3123 37.0317 37.7513 38.4695 39.1837 39.892 40.5938 41.2238 柬埔寨 1265.3684 1284.5222 1302.4171 1319.3961 1335.7574 1351.5884 1366.9857 1382.2644 1397.7903 1413.8255 1430.5183 1486.46 印尼 21620.3499 21902.6365 22183.9235 22460.6531 22730.3175 22991.855 23246.1746 23495.1154 23741.4495 23987.0937 24232.5638 24688.42 寮國 540.8912 549.67 558.2028 566.7055 575.3341 584.1572 593.1385 602.2001 611.2143 620.0894 628.8037 664.5287 馬來西亞 2396.4621 2451.5323 2506.0184 2559.0453 2610.0241 2658.6287 2705.1142 2750.2008 2794.9395 2840.1017 2885.9154 2923.88 緬甸 4532.3903 4560.9292 4584.3675 4607.0248 4632.1162 4660.5278 4691.5826 4725.0315 4760.1374 4796.3012 4833.6763 5279.73 菲律賓 7896.4389 8063.0416 8229.399 8393.6698 8554.6427 8711.6275 8865.2631 9017.3139 9170.309 9326.0798 9485.203 9670.67 新加坡 413.8 417.6 411.48 416.67 426.58 440.14 458.86 483.94 498.76 507.67 518.37 531.24 泰國 6306.91 6379.784 6448.8338 6508.74 6555.948 6588.396 6607.6927 6618.534 6627.7335 6640.23 6657.6332 6678.5 越南 7862.1 7953.87 8046.84 8143.77 8239.35 8331.3 8422.11 8512.23 8602.5 8692.77 8784 8877.55 54869.1456 55599.7443 56309.3592 57015.2689 57701.3823 58361.252 59001.6727 59633.2996 60253.0172 60874.0533 61508.2775 62854.2 2018/11/14

人均所得 (current US$) 中國?? 2002 2004 2007 2010 2013 1,135 1,490 2,651 4,433 6,807 與菲律賓相當 與泰國相當 2018/11/14

GDP Growth Rate 2018/11/14

GDP (與中國比較) 2018/11/14

二. ASEAN+1 Q: ASEAN+1 or ASEAN+3 or ASEAN+6 ??? ASEAN+1 係指東協與它國建立自由貿易區（FTA） ex: 「中國－東協自由貿易區」（China-Asean Free Trade Area, CAFTA） 2005年7月逐步實施, 2010年1月1日起，雙方已有93%貨品貿易關 稅已降至為零，平均關稅降至0.1%，待2015年再與越南、寮國、 緬甸及柬埔寨正式完成此自由貿易區的合作關係後, 中國－東協自 由貿易區就完全成形。 →由於東協各國經濟發展程度不一，政治與社會安定情況亦有分歧，因 此對於排除關稅障礙乃至於形成經濟共同體，實際上仍有相當的挑戰。 2018/11/14

@@ 三個 ASEAN+1@@ 1. ASEAN+ China 2. ASEAN+Korea 東協與韓國的自由貿易區(2007生效)，在2010年將到位，"大部分"商品都將免關稅，不是全面性。 資料來源: 中華經濟研究院 楊書菲 研究員 2018/11/14

3. ASEAN+Japan 東協和日本的“全面經濟夥伴協定, Agreement on Comprehensive Economic Partner among Japan and ASEAN”(2008年12月生效)，則要到2018年才會逐步全面生效. (10 chapters, 80articles) http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/asean/agreement.pdf 2018/11/14

ASEAN+3 -- 非自由貿易協定 東協會員國與中國、日本和韓國等三個東亞鄰近國家的合作機制。三國分別於1997年12月16日在馬來西亞吉隆坡與東協發表聯合聲明，承諾基於相互的利益與責任，共同為亞太地區的區域和平穩定、經濟成長繁榮、社會文化發展等層面努力。 →有東協加三高峰會、部長會議等57個組織。 →東協加三的合作機制將以實現東協共同體為目標，繼續支持東協的各項整合，並在推動東亞共同體此一長程目標上，扮演關鍵角色。同時，該會也為「東協加三合作基金」（ASEAN Plus Three Cooperation Fund）的成立背書，用以促進東協加三合作執行計畫的相關工作。 2018/11/14

ASEAN+6 -- 東協憲章的安慰獎?? 指ASEAN+中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和印度 1.具體合作架構始於2005年12月14日在馬來西亞吉隆坡召開的第1屆東亞高峰會（East Asia Summit, EAS），宣言中指出期望在涉及共同利益與安全的政經議題上，促成東亞各國更廣泛的對話機會。除此之外，東亞高峰會亦將協助推動東協共同體的實踐，並配合既有的東協加一和東協加三機制，為孕育東亞區域的共同體發揮關鍵作用。 2.擴大納入澳洲、紐西蘭和印度的資源及市場，形塑一個更強大而廣泛的經濟合作架構－「東亞綜合經濟夥伴」（Comprehensive Economic Partnership in East Asia，簡稱CEPEA），以此深化東亞地區的經濟整合、縮減各國的發展差距，並使各會員國在未來數十年間享有永續發展所帶來的利益。 3. 2007年11月21日在新加坡舉行的第3屆東亞高峰會上，各國領袖決議成立「東亞暨東協經濟研究院」（The Economic Research Institute for ASEAN and East Asia，簡稱ERIA），隔（2008）年6月3日正式運作。 → ERIA : www.eria.org 2018/11/14

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ASEAN的未來發展願景 Source: http://cogitasia.com/wp-content/uploads/2010/08/asean1.jpg 2018/11/14

題外話 亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行） -- 習近平為推動「一帶一路」策略而倡議成立的機構。 -- “One Belt and One Road” 指 “絲綢之路經濟帶“ -- 貫穿歐亞大陸，東邊連接亞太經濟圈、西邊進入歐洲經濟圈。 -- 先 focus在東協與西亞國家 Q: 與現有亞洲開發銀行(ADB)和ASEAN的角色衝突與互補 ?? --日本主導 Q: 新的外交戰略模式?? 分散既有金援合作外交的風險 取得東亞地區經濟合作主導權 2018/11/14

Ex: 高鐵外交 資料來源: https://sp. yimg. com/ib/th. id=JN 2018/11/14

三. ASEAN各國經濟簡介 (selective) 農業 工業 服務業 新加坡 0.03% 25.10% 74.90% 汶萊 0.76% 31.10% 31.00% 馬來西亞 10.36% 40.50% 50.20% 泰國 12.39% 42.50% 45.50% 印尼 15.29% 39.90% 菲律賓 12.31% 57.70% 越南 18.89% 38.30% 43.30% 寮國 32.75% 33.10% 40.40% 柬埔寨 36.02% 25.60% 40.80% 緬甸 . 2018/11/14

2.所得不均度 2018/11/14

產經與貿易研究 -- 資料取得 柬埔寨: 被詛咒的國度 2018/11/14

2011年經濟普查 Formal 與 Informal 指有登記與未登記廠商 2018/11/14

各國經濟簡介 越南: 下一個世界工廠? 1. transition economy, 1986, Doi Moi policy (Đổi mới is Vietnamese for “renovation”), 外資開始進入越南, 出口導向, but 國有企業…..三成多!! 2018/11/14

外人直接投資概況 1. 1988-1990 : US$111,693 million 2. 2013: US$ 115,500 million 2018/11/14

3.越南重點產業: 食品(15), 紡織(17), 成衣(18), 製鞋(19) 2. 1999企業法, 私人企業開始設立 2005年投資法修法, 外資的投資行業管制大幅開放 2005年企業法修法, 內資與外資的權利 2007年初正式加入WTO 3.越南重點產業: 食品(15), 紡織(17), 成衣(18), 製鞋(19) 4. Ohno (2009) At present, Vietnam does not have an overall industrial master plan. The industrial chapters of the Five-year Plan and the Ten-year Strategy do not offer a consistent industrial vision. As a result, many important policy questions remain unanswered, including the future roles of SOEs, private firms, and FDI, respectively; the choice between export orientation and import substitution under deepening integration; and the scope and extent of official support to emerging as well as declining industries 2018/11/14

所有權分佈 2018/11/14

產業分佈 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Manufacturing 10399 12353 14794 16916 20531 24017 26863 31057 Producing food and beverage 3485 3592 3954 4114 4484 5076 5437 5982 Manufacture of tobacco products 24 28 26 25 Textile 408 491 626 708 843 1046 1250 1367 Manufacture of wearing apparel dressing and dyeing of fur 579 763 996 1211 1567 1745 1958 2352 Tanning, dressing of leather and manufacture of luggage handbags 258 308 356 396 508 580 565 663 Wood processing, manufacture of product made from bamboo 742 887 1078 1186 1478 1710 2032 2390 Manufacture of pulp paper and paperboard 386 488 563 680 817 985 1100 1216 Publishing, printing and reproduction of recorded media 270 410 566 753 1073 1295 1740 1917 Manufacture of coke, refined petroleum and nuclear fuel 11 12 13 10 17 15 31 Manufacture of chemicals and chemical products 520 631 759 901 1071 1237 1389 Manufacture of rubber and plastic products 467 616 805 911 1164 1457 1643 1984 Manufacture of other non-metallic mineral products 1104 1301 1385 1633 1788 1885 2090 Manufacture of metal 116 169 223 267 324 409 473 594 Manufacture of metal products 623 868 1238 1573 2126 2608 3056 3771 Manufacture of machine and other equipment nec. 237 327 398 492 593 690 756 919 Manufacture of office accounting and computing machinery 3 6 30 39 Manufacture of engines and other electrical equipment 166 196 242 287 371 421 459 470 Manufacture of radio, television and communicative equipment 92 103 122 149 192 212 226 282 Manufacture of medical instrument, accurate instruments, optical instrument and clock 44 50 62 63 78 94 123 139 Manufacture of motor vehicles and trailers 177 217 273 261 311 377 264 328 Manufacture of other transport 265 373 422 475 554 585 683 Manufacture of furniture and other products 527 746 923 1219 1488 1796 1921 2343 Recycling 5 27 37 68 88 2018/11/14

地理分佈 2018/11/14

Exports of goods by Standard International Trade Classification (SITC) US million 2018/11/14

泰國 黃衫軍 vs. 紅衫軍 2018/11/14

Why 黃衫軍 vs. 紅衫軍 ?? 1. 經濟因素 長期且嚴重的所得分配不均與社會階級明顯 2. 政治因素 不能說的秘密?? 後泰皇時期的政治與經濟分贓. →Thaksin Chinnawat (丘達新)於1998年創立為泰黨 (或稱愛泰黨, Phak Thai Rak Thai) 2001-2006執政 …. 2018/11/14

泰國經濟發展 Development Policy Thailand adopts the so-called liberal market-oriented policies. With the help of a world bank team in 1957, Thailand 1. The expansion of infrastructure. 2. The improvement of education and health services. 3. The encouragement of foreign and local investments to increase exports with particular emphasis on agricultural commodities while promoting industrial products as import- substitutes. 4. The strengthening of existing as well as new institutions to manage the package of economic policies. 5. Private entrepreneurs were encouraged as markets were liberalized. So……. 2018/11/14

Key indicator 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 POPULATION Million persons 1 July of the year 55.84 59.40 60.00 60.60 61.20 61.81 62.2362 62.8361 63.4188 63.982 64.53 65.10 65.57 66.04 66.50 63.60 63.80 64.10 64.40 Thousand persons LABOUR FORCE 31750 31878.2 32123 32575 32410 32719 33223.8 33813.5 34262 34902 35718 36132 36429 36942 37700 38427 38644 38900 39416 Employed 30844 30815 30976 31522 30105 30663 31292.6 32104.2 33061 33841 34729 35257 35686 36249 37017 37706 38037 38457 38950 Agriculture 19726 14389 13986 14145 13407 13804 13830.4 13611.8 14042 13880 13634 13617 14171 14306 14699 14693 14547 14619 15142 Manufacturing 3133 4608 4329 4303 4264 4274 4650.1 4926.92 5052 5299 5476 5588 5504 5619 5453 5374 5350 5480 5733 Mining 54 55 53 52 45 64 44.5108 49.9718 47 50 57 58 63 51 41 73 Others 7931 11763 12608 13022 12389 12522 12767.6 13515.5 13922 14615 15568 15996 15953 16261 16806 17589 18100 18308 18003 NATIONAL ACCOUNTS Billion baht GDP at current market prices 2183.5 4210.6 4631.1 4702.1 4693.2 4781.5 5060.0 5334.1 5759.4 6305.6 6943.9 7586.3 8365.3 9037.8 9658.7 9591.0 10710.0 11121.0 12002.0 GDP at constant prices (*) 1945.4 5057.6 5344.0 5196.6 4799.0 5018.9 5242.9 5423.7 6172.7 6562.9 6836.9 7174.5 7565.2 7689.7 7622.0 8181.0 8209.0 8741.0 263.6 411.5 433.3 431.2 434.2 455.2 486.1 501.1 501.7 561.7 555.4 555.1 577.0 587.9 605.1 597.4 592.8 627.2 31.1 97.3 113.7 120.7 112.7 120.6 126.4 126.6 137.0 149.5 153.5 172.1 181.9 189.2 197.7 197.9 208.5 200.8 540.9 1347.4 1424.3 1436.7 1316.3 1445.4 1493.2 1522.5 1656.8 1825.1 1961.2 2043.8 2158.5 2314.5 2366.2 2290.1 2550.5 2427.2 Electricity, gas & water 46.8 118.4 125.8 134.8 136.6 136.2 150.9 165.2 176.8 184.4 198.3 208.1 215.9 227.8 239.8 248.8 265.2 268.8 Construction 116.6 373.0 402.8 290.9 194.0 175.4 157.0 157.8 166.7 171.7 185.6 204.1 206.5 214.6 202.9 210.5 228.5 202.8 Trade 338.1 971.6 994.7 970.9 862.7 870.2 888.1 913.9 930.2 975.0 1023.6 1044.1 1098.4 1175.7 1173.5 1145.9 1248.5 1243.7 Transport, communication 146.8 313.8 345.2 359.0 349.7 381.7 413.2 450.1 485.1 494.8 550.4 627.1 680.4 689.8 681.4 727.9 745.2 Finance 108.1 658.6 697.4 617.5 518.9 528.7 593.8 620.1 702.0 781.5 851.6 907.7 947.3 977.0 986.8 996.2 1053.1 1109.1 Public administration 61.4 228.9 244.4 263.8 288.2 305.6 314.2 324.3 340.6 349.9 350.8 368.6 379.4 408.4 421.4 444.4 465.3 496.0 292.0 546.0 571.6 580.6 590.7 603.5 623.1 644.1 662.4 679.2 734.9 759.8 789.4 801.8 814.8 815.4 859.8 904.0 EXCHANGE RATES Bahts / 1 USD Average of period 25.59 24.92 25.34 31.36 41.36 37.81 40.11 44.43 42.96 41.48 40.22 37.88 34.52 33.30 34.30 31.70 30.50 31.10 EXTERNAL TRADE Bill. bahts Export, FOB 589.8 1381.7 1378.9 1789.8 2181.1 2150.0 2730.9 2802.5 2837.7 3233.1 3822.8 4406.7 4838.2 5212.2 5851.4 5194.6 6113.3 6708.0 7091.3 Import, CIF 844.4 1755.5 1796.5 1874.6 1678.0 1800.1 2513.5 2691.6 2719.4 3077.5 3764.0 4733.4 4803.9 4773.1 5962.5 4602.0 5856.6 6982.7 7738.5 Trade balance -254.6 -373.8 -417.6 -84.8 503.1 217.4 111.0 118.2 155.6 58.8 -326.7 34.3 439.1 -111.1 592.6 256.7 -274.7 -647.2 2018/11/14

FDI帶動出口成長 Foreign Direct Investment Net Inflows in Thailand during the period of 1970-1999. 2018/11/14

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前十大出口產品(2010-2011) 2018/11/14

Per Capita GDP (current US$) 1960: 100. 89 1985: 747. 63 1965: 137 2018/11/14

低失業率 1987: 5.8% 自2002年起低於2% 1991: 2.7% 2011: 0.7% 1998: 3.4% 2012: 0.7% 2018/11/14

Problems 1. 貧窮問題 (所得分配不均) 2018/11/14

2. 產業結構問題 It looks good that the share of manufacturing sector to GDP increased gradually, but…… 2018/11/14

→ 重服務, 要農民選票, 不重視製造業製造 a. 重服務業 2018/11/14

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b. 製造業依賴外人投資 2018/11/14

c. 不重視技術發展 2018/11/14

middle-income country trap? → 中所得國家陷阱 middle-income country trap? 通常，被困於中等收入水平的國家表現為 1.投資比例低； 2.製造業成長緩慢； 3.產業多元化有限； 4.勞動力市場狀況貧窮。 because 水患, 政爭….. 外資製造業思考移出泰國… The future of Thailand ?? → Inspiring your interest in ASEAN studies ?? 2018/11/14

四. 台灣與東協經貿往來 歷年核准對外投資分年分區統計 (百萬美元) 2018/11/14

對中國與東協國家投資近額占總投資比重(%) 2018/11/14

對中國與東協國家投資前八大產業 2018/11/14

台灣主要出口國家的變化 2018/11/14

Thank you !! ขอบคุณครับ!! 2018/11/14