教育部「生技產業創新人才培育計畫 」 104 年度成果展暨105年度計畫交流會議 黃俞寧 政治大學經濟系 2016.04.26 新興市場簡介 教育部「生技產業創新人才培育計畫 」 104 年度成果展暨105年度計畫交流會議 黃俞寧 政治大學經濟系 2016.04.26

新興國家概況（emerging economies） 亞洲新興國家: 中國大陸、東協國家、印度概況 新興國家產業發展之優勢、風險 台灣生技產業之建議

新興市場: 傳統定義 項目 新興市場 已開發國家 GDP per capita < $13,000 高 教育程度 低 基礎建設 不足 現代化 人治 vs. 法治 人治重於法治 法治重於人治 性別平等 較不平等 較平等 政治治理 較不穩定 穩定 經濟政策 較為封閉 開放 人類發展指數（平均餘命、識字率） 較低 生育率 參考United Nations, World Bank, WTO, IMF, Morgan Stanley, ING的定義

新興國家 (依據 World Bank 區域分) 新興市場與發展中國家 發展中亞洲地區（Emerging and developing Asia） 獨立國協（Commonwealth of Independent States, CIS） 發展中歐洲國家（Emerging and developing Europe） 拉丁美洲與加勒比海地區（Latin America and the Caribbean) 中東與非洲（Middle East and North Africa） 撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）

新興國家 (依據 World Bank 區域分)

全球GDP概況 單位: %   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 已開發國家 52.8 51.6 50.3 48.9 47.3 46.3 45.3 44.4 43.5 42.9 新興國家 47.2 48.4 49.8 51.1 52.7 53.7 54.8 55.6 56.5 57.1 發展中亞洲地區 20.3 21.2 22.3 23.2 25.0 26.0 26.9 27.9 28.9 29.9 (東協五國) 4.6 4.7 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 發展中歐洲地區 3.4 3.3 獨立國協 4.8 拉丁美洲與加勒 比海地區 8.7 8.8 8.6 中東與北非 6.7 6.8 6.9 7.1 7.0 撒哈拉以南非洲 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 資料來源: World Economic Outlook, Oct. 2015, International Monetary Fund。

全球經濟成長概況, 2000-2014 單位: %   2000-2007 平均 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 全球 4.46 3.06 0.03 5.43 4.23 3.43 3.31 已開發國家 2.66 0.18 -3.42 3.09 1.70 1.19 1.14 1.83 新興國家 6.52 5.83 3.13 7.45 6.32 5.21 4.98 4.63 發展中亞洲地區 8.31 7.25 7.51 9.64 7.85 6.81 6.99 6.80 (東協五國) 5.32 5.35 2.43 6.91 4.72 6.22 5.09 4.60 發展中歐洲地區 4.89 3.11 -3.05 4.75 5.38 1.28 2.90 2.81 獨立國協 7.66 5.34 -6.30 4.65 4.85 3.45 2.16 0.97 拉丁美洲與加勒 比海地區 3.63 3.89 -1.27 6.06 4.87 2.93 1.31 中東與北非 5.53 5.23 2.25 5.16 4.57 5.05 2.11 2.58 撒哈拉以南非洲 5.96 6.04 4.06 6.64 4.27 5.20 5.03 資料來源: World Economic Outlook, Oct. 2015, International Monetary Fund。

新興市場發展概況 新興國家佔全球人口與貿易比重 人口 出口 進口 80% (1980)  87% (2013) 27% (2003)  41% (2014) 進口 24% (2003)  39% (2014) 資料來源: World Economic Outlook, Oct. 2015, International Monetary Fund。

新興市場概況, 2014 區域 人均所得 (PPP 調整) 已開發國家 44,629 新興國家 10,225 獨立國協 17,748 發展中亞洲 9,333 發展中歐洲 20,478 東協五國 10,583 拉丁美洲與加勒比海地區 15,550 中東與北非 17,471 撒哈拉以南非洲 3,752 資料來源: World Economic Outlook, Oct. 2015, International Monetary Fund。

修正後的新興市場定義 相對概念  絕對概念 工業化（國家經濟結構） + 現代化（人民生活、觀念、制度） 高投資報酬：低成本、資源豐富 → 高競爭力 高風險：低政治穩定性、欠缺法治、市場尚未成熟、資訊封閉 → 如何降低風險

亞洲新興市場

中國大陸經濟概況 2010年，超越日本，成為世界第二大經濟體 快速成長之下，卻有許多發展不均衡的問題: 貧富不均 城鄉不均 區域差距 產業結構失衡(第二產業比重過高) GDP 組成不均(內需不足) 去化庫存、產能 經濟發展與環境保護失衡  經濟轉型: 經濟結構調整，以求均衡、永續發展

中國大陸經濟成長概況, 2006-2014 國家 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GDP成長率(%) 12.70 14.20 9.60 9.20 10.61 9.46 7.70 7.30 人均所得 (美元) 2,094 2,681 3,437 3,800 4,478 5,523 6,256 6,995 7,626 城鎮所得比(%) 3.28 3.33 3.31 3.23 3.13 3.10 3.03 2.97

中國大陸：十三五計畫 十三五計畫 (2016-2020): 調結構、穩增長 ~非以高成長為主要目標，而是調結構以求永續發展 推進城鎮化 推進農業現代化 推動區域協調發展 改善生態環境 扶貧 從製造大國到製造強國: 《中國製造2025》 發展服務業 體制改革: 價格機制改革、金融市場改革 與”一帶一路”計畫的結合 積極應對人口老年化 提升民生、文明文化建設

中國大陸：十三五計畫 十三五計畫之目標: 生技醫療市場擴大 新常態 ~ 經濟增長率 6.5% (2016-2020) 人均GDP 達1萬美元 (2020年) 城鎮人口達 55% (2020年) 生技醫療市場擴大 人口老年化 服務業、中小企業的發展；中產階級興起 城鎮化率增加

其他亞洲新興國家: 東協國家、印度 優勢: 各國發展歧異: 各具經濟、社會、文化、政治特色 農、林、漁、牧、礦豐富 豐富勞動力（data for labor, wage in 東南亞國家) 成長快速、中產階級興起 自由貿易協定 各國發展歧異: 各具經濟、社會、文化、政治特色

東協、印度產業結構概況 (2015 est.) 國家/產業 農業(%) 工業(%) 服務業(%) 台灣 南韓 中國大陸 新加坡 馬來西亞 1.9 34.8 63.2 南韓 2.3 38.0 59.7 中國大陸 8.9 42.7 48.4 新加坡 0.0 23.8 76.2 馬來西亞 35.0 56.1 泰國 10.4 37.7 51.9 印尼 13.6 42.8 43.6 越南 17.4 38.8 43.7 汶萊 0.9 66.8 32.3 寮國 23.1 33.4 43.5 柬埔寨 28.6 27.9 菲律賓 10.7 31.6 57.6 緬甸 36.1 22.3 41.6 印度 16.1 29.5 54.4 資料來源: CIA, the World Factbook。

東協、印度經濟概況 (2014) 國家/產業 GDP (十億美元) 人均 GDP（美元） 人口（百萬） 台灣 中國大陸 新加坡 馬來西亞 530 22,598 23.4 中國大陸 10,380 7,589 1,367.8 新加坡 308 56,319 5.5 馬來西亞 327 10,804 30.3 泰國 374 5,445 68.7 印尼 889 3,534 251.5 菲律賓 285 2,865 99.4 越南 186 2,053 90.6 緬甸 63 1,221 51.4 柬埔寨 17 1,081 15.3 寮國 12 1,693 6.9 汶萊 15 36,607 0.4 印度 2,050 1,627 1,259.7 資料來源: World Economic Outlook, Oct. 2015, International Monetary Fund。

亞洲經濟成長概況 單位: % 國家 2000-2007 平均 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 台灣 4.87 0.70 -1.57 10.63 3.80 2.06 2.20 3.92 中國大陸 10.52 9.62 9.23 9.48 7.75 7.68 7.27 新加坡 6.45 1.79 -0.60 15.24 6.21 3.41 4.44 2.92 馬來西亞 5.57 4.83 -1.51 7.43 5.29 5.47 4.71 5.99 泰國 5.26 1.73 -0.74 7.51 0.83 7.32 2.81 0.87 印尼 5.05 6.01 4.63 6.22 6.17 6.03 5.58 5.02 菲律賓 4.91 4.15 1.15 7.63 3.66 6.68 7.06 6.13 越南 6.92 5.66 5.40 6.42 6.24 5.25 5.42 5.98 緬甸 12.92 .. 8.24 8.50 柬埔寨 9.57 6.69 0.09 5.96 7.07 7.26 7.48 寮國 6.65 7.82 7.50 8.53 8.04 8.02 8.47 7.52 汶萊 2.23 -1.94 -1.76 2.60 3.43 0.95 -1.75 -2.34 印度 7.08 3.89 8.48 10.26 6.64 5.08 6.90 7.29 資料來源: World Economic Outlook, Oct. 2015, International Monetary Fund。

東協、印度經濟、社會概況 國家 識字率 (2015) 飲用水 嬰兒死亡率 (每千人, 2015) 醫療支出 (佔GDP比) (2013) 貧窮線以下 (佔總人口比) 新加坡 96.8% 100% 2.48 4.6% N/A 馬來西亞 94.6% 98.2% 13.27 4.0% 3.8% (2009) 泰國 96.7% 97.8% 9.63 12.6% (2012) 印尼 93.9% 87.4% 24.29 3.1% 11.3% (2014) 菲律賓 96.3% 91.8% 22.34 4.4% 25.2% (2012) 越南 94.5% 97.6% 18.39 6.0%  11.3% (2012) 緬甸 93.1% 80.6%  43.55 1.8% 32.7% (2007) 柬埔寨 77.2% 75.5% 50.04 7.5%  17.7% (2012) 寮國 79.9% 75.7% 52.97 2.0% 22.0% (2013) 汶萊 96.0% 10.16 2.5% 印度 71.2% 94.1% 41.81 29.8% (2010) 資料來源: CIA, the World Factbook。

東協、印度人口組成概況 (2015 est.) 國家 0-14歲 15-24歲 25-54歲 55-64歲 65歲以上 台灣 南韓 中國大陸 單位: % 國家 0-14歲 15-24歲 25-54歲 55-64歲 65歲以上 台灣 13.52 13.36 47.06 13.59 12.48 南韓 13.69 46.63 13.14 13.02 中國大陸 17.08 13.82 47.95 11.14 10.01 新加坡 17.43 50.39 10.16 8.88 馬來西亞 28.49 16.91 41.12 7.84 5.65 泰國 17.41 14.78 46.69 11.26 9.86 印尼 25.82 17.07 42.31 8.18 6.62 菲律賓 34.02 19.18 36.72 5.80 4.28 越南 24.10 17.22 45.05 7.81 5.82 緬甸 26.07 18.02 43.31 7.24 5.36 柬埔寨 31.43 19.71 39.61 5.20 4.04 寮國 34.10 21.31 35.54 5.23 3.82 汶萊 23.82 17.13 46.9 7.88 4.27 印度 28.09 18.06 40.74 7.16 5.95 資料來源: CIA, the World Factbook。

東協、印度族裔組成概況 (2015 est. ) 國家 主要族裔佔比 新加坡 馬來西亞 泰國 印尼 菲律賓 越南 緬甸 柬埔寨 寮國 汶萊 華族 (74.2%) 馬來族 (13.3%) 印度族 (9.2%) 其他 (3.3%) 馬來西亞 馬來族 (50.1%) 華族 (22.6%) 原住民 (11.8%) 其他 (7.4%) 泰國 泰族 (95.9%) 緬族 (2%) 其他 (2.5%) 印尼 爪哇族 (40.1%) 巽他族 (15.5%) 馬來族 (3.7%) 其他 (40.7%) 菲律賓 他加祿族(28.1%) 宿霧族 (13.1%) 伊洛卡諾族(9%) 其他 (49.8%) 越南 越族 (85.7%) 岱伊族 (1.9%) 泰族 (1.8%) 其他(10.6%) 緬甸 緬族 (68%) 高山族 (9%) 卡倫族 (7%) 其他 (16%) 柬埔寨 高棉族 (90%) 越族 (5%) 華族 (1%) 其他 (4%) 寮國 佬族 (54.6%) 高棉族 (10.9%) 苗族 (8%) 其他 (26.5%) 汶萊 馬來族 (65.7%) 華族 (10.3%) 原住民 (3.4%) 其他 (20.6%) 印度 雅利安族(72%) 德威拉族(25%) 其他 (3%) 資料來源: CIA, the World Factbook。

美國、新加坡、越南、馬來西亞、汶萊、日本、紐西蘭、澳洲、 自由貿易協定: AEC、RCEP、TPP   國家 總GDP （佔全球GDP比重） 總人口 （佔全球人口比重） AEC 東協十國 2.5兆美元 （3%） 6.2億人 （9%） RCEP 東協十國與 中、日、韓、印、澳、紐 22.3兆美元 （29%） 34.7億人（48%） TPP 美國、新加坡、越南、馬來西亞、汶萊、日本、紐西蘭、澳洲、 智利、加拿大、墨西哥、秘魯 28.0兆美元 （36%） 8.1億人（11%）

新興市場投資 優勢: 風險: 農、林、漁、牧、礦豐富 豐富勞動力 成長中的市場: 成長快速、中產階級興起 自由貿易協定 基礎設施是否充足？ 勞力素質是否良好？ 法規是否透明？ 政策 是否支持？ 經濟、社會、政治是否穩定？ 深入研究、配合當地多元文化

台灣生技產業發展建議

台灣生技產業發展建議 台灣發展優勢: 具有優秀的電機、生物、醫學、農業人才 發展策略: 資源整合: 建立生技、農業園區 製造業服務化: 強調服務/跨業整合/互聯網 培養資訊人才(軟體) 工程與人文(如社會、心理、商管) 的對話、合作 資金: 生技創投 上市櫃 積極布局全球，開發新興市場

如何balance-全球策略vs.地方操作 → 標準化vs.當地化 → 幕後作業vs.第一線 進入新興市場的策略 建立與當地的合作夥伴關係：市場評估、進入策略、最佳執行方式、槓桿效用 如何balance-全球策略vs.地方操作 → 標準化vs.當地化 → 幕後作業vs.第一線 培養當地社區連結vs.打造全球品牌形象 「打群架」而非「單打獨鬥」：建立起「臺灣」的品牌形象 跳板策略（stepping-stone approach）：運用地理便利、文化相似性 → 投射至更遠、更大市場 尋求下一個類似的市場 Timing