Taiwan’s Biopharmaceutical Industry Facing the Coming Financial Age Panel Session XIV. Taiwan’s Biopharmaceutical Industry Facing the Coming Financial Age 我國生技醫藥產業投資現況與未來展望 陳啟祥主任 經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組 中華民國95年7月15日

壹、我國生技醫藥產業發展現況 貳、我國生技醫藥產業投資現況 參、我國生技醫藥產業未來展望 內容大綱 壹、我國生技醫藥產業發展現況 貳、我國生技醫藥產業投資現況 參、我國生技醫藥產業未來展望

我國生技醫藥產業範疇 生物技術產業 生物技術產業 新 興 生 物 技 術 產 業 醫 療 器 材 製 藥 新 興 生 物 技 術 產 業 醫 工 特 用 化 學 品 農 環 境 食 相 關 服 務 一 般 輔 助 預 防 疾 病 與 健 康 促 進 診 斷 治 復 西 中 草 原 料 間 體 生物技術產業 新 興 生 物 技 術 產 業 醫 療 器 材 製 藥 工 特 用 化 學 品 農 環 境 食 相 關 服 務 一 般 輔 助 預 防 疾 病 與 健 康 促 進 診 斷 治 復 西 中 草 原 料 間 體 以經濟部為主體, 目前積極推動的新興生物技術工業, 即廣義的生物技術產業, 包括了製藥工業, 醫療器材產業及狹義生物技術工業

我國生技醫藥產業發展現況(2005) 單位:新台幣億元 產業別 生物技術(新) 製藥 醫療器材 總金額 營業額 386 624 590 1,600 公司數目(家) 253 419 484 1,156 員工人數(人) 8,090 14,995 15,000 38,085 出口值 153 115 270 538 進口值 161 577 395 1,133 內銷:外銷 60:40 82:18 54:46 67:33 國內市場需求 394 1,088 715 2,195 資料來源:經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組, 2006

台灣生技醫藥產業推動架構 行政院生物技術產業指導小組(民國84年9月27日設立) 經濟部 技術處 工業局 中小企業處 投資業務處 國際合作處 (兼辦行政院「生物技術產業單一窗口」業務)民國90年8月成立 行政院科技顧問組(生技小組) 經濟部生物技術與醫藥 工業發展推動小組 經濟部 技術處 工業局 中小企業處 投資業務處 國際合作處 國科會 衛生署 農委會 (民國85年2月6日成立) 經建會

經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組 執行架構及服務內容 經濟部生物技術與製藥工業發展推動小組 民國90年11月更名 召集人 (工業局局長) 主任 建立完善 研發體系 推動國際 合作與投資 改善投資 環境 推動產業 發展策略 修訂或訂定 發展法規 企劃與行政組 國際合作組 投資業務組 產業服務組 協助尋找合作機會 協助募集資金

貳、我國生技醫藥產業投資現況

我國生技醫藥產業投資現況 資料來源：經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組 2006 ( Unit: US$million ) *06/30止 這張圖為台灣為台灣生技產業投資現況, 資金來源包括國內與國外公司來台投資金額, 2001年後投資額都維持在200億台幣以上 Year 資料來源：經濟部生物技術與醫藥工業發展推動小組 2006

資料來源：2006 台灣創業投資年鑑，中華民國創業投資商業同業公會 1996-2005年創投投資於生技產業統計 35件(4 %) 新台幣8.6億元 (5.5%) 資料來源：2006 台灣創業投資年鑑，中華民國創業投資商業同業公會

我國創投產業別投資策略比重 ~過去一年及未來五年~ 生物科技 6.12 % 過去一年 生物科技 4.14 % 未來五年

創投與生技醫藥產業發展階段 IPO Turnaround Mezzanine 價值 Expansion Start-up Seed 種子期 創建期 擴充期 成熟期 重整期 時間

我國創投投資策略

行政院開發基金參與民間生技產業彙整 行政院開發基金投資生物技術產業計畫 0.5 3.2 0.1 10.8 3.5 10.5 1.1 44.9 轉投資公司 總投資額 開發基金投資金額 1 保生製藥公司 0.5 2 普生公司 3.2 0.1 3 健亞生物科技公司 10.8 3.5 4 信東生技公司 10.5 1.1 5 台灣神隆公司 44.9 10.9 6 台灣花卉生物技術公司 10.0 1.0 7 聯亞生物科技公司 35.0 7.0 8 國光生物科技公司 24.3 5.1 9 太景生物科技公司 29.1 10 藥華醫藥公司 5.0 11 智擎生技製藥公司 6.0 1.3 178.8 轉投資公司 總投資額 開發基金投資金額 12 佳通創業投資公司 3.0 0.5 13 第一生技創業投資公司 4.0 0.7 14 MDS生物技術基金 12.7 3.8 15 達成晚期生物基金 8.6 0.9 16 世界生技創業投資公司 5.2 17 德陽生技創投公司 2.7 18 生華生技創投公司 25.0 6.0 19 千禧生技創投公司 7.2 1.4 20 波士頓生技創投公司 20.0 22 生源創投公司 5.0 1.0 23 上智生技創投公司 30.0 9.0 123.3 28.3 行政院開發基金投資生物技術產業計畫 單位：新台幣億元 開發基金投資目標：1998年至2005年 投資生技產業 新台幣200億元 實際投資情形：自1998年1月起，累計約新台幣63.3億元，帶動投資新台幣302.1億元

未來資金在生技醫藥產業之投入 BioTaiwan MegaFund ? 種子基金 創投基金 避險基金 購併/重整基金 共同基金 生技公司 國 內 轉投資之國內公司 階段 開發基金投資額 間 接 種子基金 未上市 9億 創投基金 15.5億 避險基金 IPO 無 共同基金 証卷流通市場 直 生技公司 35億 單位：新台幣元 BioTaiwan MegaFund ? 購併/重整基金 BUY-OUT FUND (M&A, consolidation) 350億 國外基金 開發基金投資額 國 外 MDS 3.8億 GIZA 4.5億* TVM 五年帶動新台幣1,500億元投資額

參、我國生技醫藥產業未來展望

我國生技醫藥產業未來展望 發展願景與目標 發展方向

發展願景及目標 (一) 成立超過500家生技公司 總投資額達新台幣$1,500億元 年營收成長率達25％ 年度營收達2,500億新台幣 2001 2006 2011

發展願景及目標(二) 發展願景 建立台灣成為國際生技社群研發與商業化之重要環節 成為亞太地區生技產業研發、製造與營運中心

亞洲國家生技醫藥產業發展目標比較 台灣 新加坡 日本 韓國 計畫 加強生物技術產業推動方案 工業21計畫 BIO行動計畫2002   台灣 新加坡 日本 韓國 計畫 加強生物技術產業推動方案 工業21計畫 BIO行動計畫2002 21世紀先鋒 研究計畫 願景/目標 生技產業營業額年平均成長率25%。 五年內投資總金額新台幣1,500億元。 2011年成立500家生技公司。 2010年發展成15家世界級企業之基地，以及本區域臨床試驗和藥品開發中心。 2010年生技相關產業市場規模為： 醫療8.4兆日圓 食品6.3兆日圓 環境能源4.2兆日圓 生物資訊/工具5.3兆日圓 2010年生技公司1,200家，僱用員工數70,000人，市場規模100億美元，出口值6,100萬美元。 產業範圍 與生物技術相關之醫藥業、農業、研發服務業等。 生技醫藥相關 醫療、食品、環境能源領域、生物資訊與工具 醫藥、生物材料、環境保護、農業生技、林業等

發展方向 地區性疾病相關之基因技術及生物醫藥，並成 為「亞洲主要癌症醫療中心」。 與機電及資訊相結合之生物醫學產業。 中藥導向之新藥開發。 生技產品及醫療製品之研發與精密製造。 農業及食品生物技術，並成為「亞洲農業生技中心」。

台灣根本不具備研發新藥的能力(?) (中國時報, 05/10/2006)

台醫生技AbGn-168 (自體免疫性疾病治療用單株抗體) 技術授權德國百靈佳英格翰公司，June 6, 2005

謝 謝 敬請指教 E-mail: chchenj@biopharm.org.tw http://www.biopharm.org.tw