2016-2020年全球及中国汽车电机行业研究报告 2015年，全球汽车市场持续增长，总销量为8,968万辆，同比增长2.0%；预计2016年可达到9,130万辆；2020年接近10500万辆。其中，中国作为全球最大的汽车市场，2015年销量为2,460万辆，全球占比27.4%；预计2016年可增长至2,600万辆，2016-2020年的年均增速在5.0%左右。 2015年全球汽车电机出货量约34.7亿台，同比增长6.7%；2016年将增长至36.4亿台。随着汽车智能化和新能源汽车的发展，预计2016-2020年的全球汽车电机出货量的年均复合增长率在9.0%左右。 汽车电机按照安装位置可以分为车身电机、底盘电机和动力传递电机。其中应用最多的是车身电机，包括电动座椅、电动门窗、电动后视镜等，平均每辆汽车的车身电机用量在24台左右。2015年全球汽车车身电机出货量为21.6亿台，占汽车电机出货量的62.3%；预计2016年出货量达23.1亿台，2020年增长至31.8亿台。 汽车电机按照功能主要分为小型汽车电机、汽车起动机与发电机。 全球小型汽车电机竞争力较强的生产商包括日本的ASMO、Mitsuba 、Nidec、Mabuchi、Denso等；欧美的Valeo、Bosch等；中国的德昌电机在国际市场也具有较强的竞争力，2015年市场份额在10%左右。   来源：中国统计局；整理：水清木华研究中心

Mitsuba：ETC电机、EPS电机、雨刮器电机等小型汽车电机的主要生产商，2016年1月又推出了用于小型电动汽车的驱动电机。2016年4月投资1350万欧元扩大匈牙利工厂雨刮器系统组件产能，预计2017年底完成扩产。届时，该工厂90%的产能将用于出口。 德昌电机：中国最大的汽车小型电机制造商，公司产品正在向小型化、轻量化方向发展，以逐步适应市场对车辆节能减排及提高燃效的要求。如公司的电动车窗电机采用“曲面电机”技术，在体积和重量方面可减少30%。 全球起动机与发电机市场集中度较高，主要生产商包括Valeo、Denso、Bosch和Remy，2015年市场份额合计在90%左右。其中，Valeo业务集中在中国和欧洲、Denso专注于日本市场。 Velao：汽车起动机与发电机市场主要供应商之一，市场占比在30%左右。公司于20世纪80年代进入中国市场，已在上海设有雨刮器电机、起动机和发电机生产基地，产能分别为180万只/年、1500万台/年。其中，起动机和发电机可配套轿车、轻卡、柴油机等。 水清木华研究中心《2016-2020年全球及中国汽车电机行业研究报告》着重研究了以下内容： 全球及中国汽车市场规模、产业格局等情况； 汽车电机市场规模、市场结构等情况； 汽车小型电机、汽车起动机与发电机、新能源汽车用电机市场规模、竞争格局等情况

3. 1 汽车电机市场 3. 1. 1 概述 3. 1. 2 市场规模 3. 1. 3 市场结构 3. 2 汽车小型电机简介 3 3.1 汽车电机市场 3.1.1 概述 3.1.2 市场规模 3.1.3 市场结构 3.2 汽车小型电机简介 3.3 汽车小型电机市场 3.4 汽车小型电机产业格局 3.4.1 电动助力转向电机 3.4.2 电子节气门控制 3.4.3 车身系统电机 3.5 汽车起动机与发电机产业格局 3.6 XEV车用电机 3.6.1 HEV、PHEV、EV简介 3.6.2 HEV、PHEV、EV瓶颈 3.6.3 HEV、PHEV、EV市场 3.6.4 XEV车用电机市场 第四章 主要汽车电机厂家研究 4.1 电产 4.1.1 公司简介 4.1.2 经营情况 4.1.3 汽车电机业务 4.2 万宝至 报告目录 第一章 全球及中国汽车市场 1.1 全球汽车市场 1.1.1 总量 1.1.2 主要国家或地区 1.2 全球汽车产业格局 1.2.1 乘用车 1.2.2 商用车 第二章 中国汽车市场 2.1 中国汽车市场概览 2.2 中国汽车市场近况 2.3 中国乘用车市场 2.3.1 规模 2.3.2 格局 2.4 中国商用车市场 2.4.1 规模 2.4.2 格局 2.5 中国汽车产业格局 第三章 汽车电机市场

4. 2. 1 公司简介 4. 2. 2 经营情况 4. 2. 3 汽车电机业务 4. 3 德昌电机 4. 3. 1 公司简介 4. 3 4.2.1 公司简介 4.2.2 经营情况 4.2.3 汽车电机业务 4.3 德昌电机 4.3.1 公司简介 4.3.2 经营情况 4.3.3 汽车电机业务 4.4 三叶电机 4.4.1 公司简介 4.4.2 经营情况 4.4.3 汽车电机业务 4.5 阿斯莫 4.5.1 公司简介 4.5.2 经营情况 4.5.3 汽车电机业务 4.6 博格华纳 4.6.1 公司简介 4.6.2 经营情况 4.6.3 汽车电机业务 4.7 法雷奥 4.7.1 公司简介 4.7.2 上海法雷奥汽车电器系统 4.7.3 上海法雷奥汽车电机雨刮系统 4.7.4 台州法雷奥温岭汽车零部件 4.8 电装 4.8.1 公司简介 4.8.2 经营情况 4.8.3 汽车电机业务 4.9 BOSCH 4.9.1 公司简介 4.9.2 经营情况 4.9.3 汽车电机业务 4.10 宁波韵升 4.10.1 公司简介 4.10.2 经营情况 4.10.3 汽车电机业务 4.11 其它 4.11.1 博泽 4.11.2 士林电机 4.11.3 锦州汉拿 4.11.4 成都华川电装 4.11.5 湖北神电汽车电机 4.11.6 佩特来电器 4.11.7 浙江德宏汽车电子电器 4.11.8 博耐特 4.11.9 无锡闽仙

4.11.10 Buhler Motor 4.11.11 三菱电机

图表目录 图：2010-2020年全球汽车产量 图：2010-2020年全球汽车销量 表：2010-2015年全球汽车（分地区）产量 表：2015年全球主要国家汽车产量TOP20 表：2010-2015年全球汽车（分地区）销量 表：2010-2015年全球主要国家汽车销量TOP10 图：2010-2015年全球汽车产量结构 表：2014-2015年全球汽车品牌销量Top10 图：2015年全球汽车品牌增速Top10 表：2010-2015年全球乘用车（分地区）产量 表：2010-2015年全球乘用车（分地区）销量 表：2010-2015年全球主要国家乘用车销量TOP10 表：2010-2015年全球商用车（分地区）产量 表：2010-2015年全球商用车（分地区）销量 表：2010-2015年全球主要国家商用车销量TOP10 图：2010-2020年中国汽车销量及增速 图：2010-2016年中国乘用车销量 图：2011-2016年中国轿车销量 图：2011-2016年中国SUV销量 图：2011-2016年中国MPV销量

图：2016上半年中国乘用车生产企业销量Top10 表：2016上半年中国乘用车（分车型）品牌销量Top10 图：2010-2016年中国商用车销量 表：2005-2020年中国客车产销量 表：2005-2020年中国大型客车及底盘销量 表：2005-2020年中国中型客车及底盘产量 表：2005-2020年中国轻型客车及底盘产量 图：2016上半年中国商用车生产企业销量Top10 图：2015年主要外资品牌在华销量及占比 图：2016年1-9月中国乘用车（分国别）销量构成 表：2016年上半年中国客车（分地区）销量及增速 表：汽车电机的应用 图：2011-2020年全球汽车电机市场规模 图：2011-2020年全球汽车电机出货量 表：车身电机使用量 图：2011-2020年全球车身马达出货量 图：2011/2015年全球汽车电机（分类别）出货量构成 图：2015-2020年全球汽车小型电机出货量 图：2015年全球汽车小型电机市场竞争格局 图：2015年全球汽车转向系统结构 图：EPS系统分类 图：2011-2020年全球EPS电机出货量

图：2011-2020年中国EPS电机出货量 图：2011-2020年中国乘用车EPS装配率 图：2015年全球EPS电机市场竞争格局 图：2015年日本EPS电机市场竞争格局 表：丰田EPS电机供应商 表：日产EPS电机供应商 表：本田EPS电机供应商 表：马自达EPS电机供应商 表：三菱EPS电机供应商 表：斯巴鲁EPS电机供应商 表：大发EPS电机供应商 表：铃木EPS电机供应商 图：电动节气门结构 图：2008-2020年全球ETC电机出货量 图：2015年全球ETC电机市场竞争格局 图：2015年日本节气门体市场竞争格局 表：中国主要车企电子节气门供应商及配套 图：汽车座椅调节系统及所用电机 图：2011-2020年全球汽车电动座椅出货量 图：2011-2020年全球汽车电动座椅电机出货量 图：2015年全球汽车座椅电机市场竞争格局 图：2015年全球汽车电动门锁电机市场竞争格局

图：2015年全球汽车电动门窗电机市场竞争格局 图：2015年全球汽车雨刷电机市场竞争格局 图：2015年全球汽车起动机与发电机市场竞争格局 图：2015年全球乘用车起动机市场竞争格局 图：2015年中国OE车用起动机市场竞争格局 图：2015年日本车用发电机市场竞争格局 图：2015年中国OE车用发电机市场竞争格局 表：中国主要乘用车发电机生产商及市场配套情况 表：中国主要商用车发电机生产商及市场配套情况 表：主要新能源汽车类型及驱动方式 图：新能源汽车电池技术瓶颈 图：2013-2016年中国动力锂电池产值 图：2013-2016年中国进入动力电池供应的企业数量 图：全球主要国家消费者每周汽车行驶里程 图：全球主要国家HEV、PHEV价格消费者心理定位 图：NECO的锂电池性能路线图 表：2013-2015年全球电动乘用车销量对比（主要国家或地区） 图：2014-2015年全球新能源车（EV&PHEV）月度销量 表：2013-2015年全球前20大电动乘用车销量对比 图：2011-2020年全球电动乘用车（EV&PHEV）销量 图：2010-2015中国电动汽车产销量 表：2015年1-12月中国电动汽车（EV&PHEV）产量

图：2011-2020年中国电动汽车（EV&PHEV）销量 图：2015年1-12月中国电动商用车产量 图：2014-2015年中国电动汽车推广计划 图：2015年1-12月中国电动客车产量 图：2015年1-12月中国纯电动货车产量 图：2011-2020年中国电动商用车（EV&PHEV）销量 图：2010-2016年全球xEV车用电机出货量 图：2016年中国新能源汽车驱动电机生产商结构 表：2016年1-7月中国新能源汽车驱动电机主要厂商装机量及占比 表：2016年1-7月中国新能源汽车驱动电机传统电机企业出货量及占比 图：电产业务结构 图：2006-2015财年Nidec净收入 图：2006-2015财年Nidec（分产品）净收入 表：2013-2015财年Nidec（分地区）收入及占比 表： Nidec主要汽车电机研发基地 图：Nidec电机在汽车上的应用 表：Nidec主要汽车电机研发基地 图：2009/2015年日本电产汽车马达（浙江）有限公司EPS电机出货量 图：2014-2015财年Nidec汽车及工业应用部门营业收入及营业利润 图：Mabuchi主要电机产品 图：Mabuchi全球布局

图：2006-2015年Mabuchi营业额及营业利润 表：2006-2018年Mabuchi发展规划 图：2011-2015年Mabuchi（分产品）营业额构成 图：2011-2015年Mabuchi（分地区）营业额构成 图：Mabuchi微电机在汽车电装领域的应用 图：Mabuchi微电机在车载用AV领域的应用 图：2014-2015年Mabuchi汽车微电机（分产品）营业额构成 图：2014-2015年Mabuchi汽车中型电机（分产品）营业额构成 图：2012-2016年Mabuchi中型汽车电机营业收入 表：Mabuchi在华主要电机生产基地及产量 图：德昌电机全球生产基地分布 图：2011-2017财年德昌电机营业额及毛利 图：2011-2016财年德昌电机（分业务）营业额 图：2016财年德昌电机（分地区）营业额构成 表：德昌电机生产战略 表：德昌电机主要汽车电机产品 表：2011-2016财年三叶电机经营情况 图：2016财年三叶电机（分业务）营收构成 图：2014-2016财年三叶电机（分地区）营收收入 图：三叶电机汽车电机的应用 图：三叶电机主要汽车电机产品 图：阿斯莫海外布局

图：2012-2016年阿斯莫净收入及营业利润 表：阿斯莫电机在汽车上的应用 图：2011-2015年博格华纳营业收入 图：2015年博格华纳产品结构 图：2011-2015年博格华纳Engine业务收入 图：2011-2015年博格华纳Drivetrain业务收入 图：2015年博格华纳客户机构 表：2013-2015年博格华纳主要客户收入构成 图：雷米国际全球布局 图：2016年法雷奥股权结构 图：法雷奥全球布局 图：2013-2015年法雷奥订单额及销售额 图：2015年法雷奥（分业务）销售额构成 图：2015年法雷奥（分地区）业绩 表：上海法雷奥汽车电器主要产品 图：上海法雷奥汽车电器主要客户 图：电装发展历程 表：2016财年电装股权结构 图：2012-2016财年电装营业收入及营业利润 图：2016财年电装（分产品）收入构成 图：2014-2016财年电装（分地区）收入 图：2010-2014财年年Denso（分客户）销售收入

图：2013-2014财年电装客户结构 图：2015-2016财年电装电机业务收入 图：2014-2016财年电装Powertrain Control营业收入 图：电装Powertrain Control业务主要产品类别 图：2014-2016财年电装小型电机营业收入 图：电装主要小型电机产品 图：2010-2015年博世员工数量 图：2010-2015年Bosch营业收入&EBIT 图：2011-2015年Bosch研发投入及占比 图：2014-2015年Bosch（分业务）营业收入 图：2014-2015年Bosch（分地区）营业收入 表：2012-2014年博世在主要国家销售额 图：2012-2015年Bosch汽车部门销售收入&EBIT 表：Bosch汽车电机产品 图：2016年宁波韵升股权结构 图：2008-2016年宁波韵升营业收入及净利润 图：2010-2016年宁波韵升（分产品）营业收入 图：2010-2016年宁波韵升（分地区）营业收入 图：2010-2016年宁波韵升（分产品）毛利率 图：2014-2015年宁波韵升伺服电机产销量 表：士林电机车用电装事业部主要产品 表：成都华川电装主要产品

图：成都华川电装营销网络 图：Buhler Motor基本情况 图：Buhler Motor全球布局 表：2010-2015财年三菱电机主要财务指标 图：2015财年三菱电机各项业务销售额

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