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1. 房产宏观资讯 2. 上海土地市场 3. 上海商业市场 4. 上海办公市场 5. 竞品项目情况 注:本周报所有数据出自于佑威.

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2 1. 房产宏观资讯 2. 上海土地市场 3. 上海商业市场 4. 上海办公市场 5. 竞品项目情况 注:本周报所有数据出自于佑威

3 3 白银时代 ” 房企分化加剧 龙头公司盈利优势扩大明显 随着房地产进入 “ 白银时代 ” ,房企们也告别了闭着眼拿地就能赚钱的时代。 近日,由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家单 位共同发布的《 2015 中国房地产上市公司 TOP10 》研究报告显示, 2014 年房地产上市公司营收 与净利增速双双下滑,整体负债水平则小幅上升。同时,房企销售回款受阻也导致了资金压力的 加大。 《证券日报》记者了解到, 2014 年,房地产上市公司的业绩规模再创新高,沪深、大陆在港 上市房地产公司营业收入均值分别为 65.48 亿元、 226.22 亿元,同比分别增长 16.62% 、 16.39% , 但增速较 2013 年均有所回落。同年,沪深上市房地产公司净利润均值为 7.76 亿元,同比增长 6.45% ;大陆在港上市房地产公司净利润均值为 35.89 亿元,同比增长 5.5% ,增速同样出现下 滑。 不过,面对利润率持续下行的压力,部分龙头房地产上市公司以精细化运营为导向,多策并 举保障了盈利空间。 据悉,去年万科、保利、招商等沪深上市房地产公司综合实力 TOP10 的资产规模再创新 高,每股收益( EPS )均值和净利润均值则分别提高到 1.33 元、 61.66 亿元,是同期沪深上市房 地产公司均值的 3.91 倍、 7.95 倍,进一步扩大了盈利优势;万达商业、中国海外发展、恒大地产 等大陆在港上市房地产公司综合实力 TOP10 的净资产均值增速也超过总资产均值增速 5% ,资产 规模呈现 “ 有质量的增长 ” ,同期每股收益( EPS )均值为在港上市房地产公司均值的 2.60 倍,盈 利水平保持领先地位。

4 1. 房产宏观资讯 2. 上海土地市场 3. 上海商业市场 4. 上海办公市场 5. 竞品项目情况 注:本周报所有数据出自于佑威

5 5 土地市场 —— 供应  土地市场供应有所回升,上周嘉定推出 2 块土地。 上周推出 2 块土地 上周土地市场供应 2 块土地,供 应面积为 30031.2 ㎡

6 66 6 土地市场 —— 成交  上周商办市场继续没有土地成交,除没有最新的土地供应是一方面外,大量的资金向股 票中流入也是一个问题。 土地市场上周没有成交 上周无成交

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8 8888 8 商业市场 —— 供应  上周上海商业市场供应减少,闵行的一品漫城项目预售面积最大。 上周共有 5 个商业项目共计 11898 ㎡ 入市,环比下降 50% ,同比下降 80.64% 上周商业市场预售面积有所减少

9 9999 商业市场 —— 供应列表 上周入市项目 5 个 1 1 2 2 本周新增商业预售证项目 序号序号 项目名称区县项目地址预售面积 预售 套数 开发商名称 1 一品漫城闵行浦江 芦恒路 378 弄 4193.7827 上海鹏建房地 产开发有限公 司 2 同瓴佳苑宝山大场 环镇北路 1118 弄 1881.1717 上海同瓴置业 有限公司 3 浦航新城中 诚苑 闵行航头 浦连路 125 弄 41 号 等 1028.185 上海卢中置业 有限公司 4 建华铂都南汇周康 康桥路 1029 弄 3637.639 上海三佑置业 发展有限公司 5 海富城市花 园 南汇周康 康桥镇秀浦路 788 弄 1157.76 上海富润房地 产发展有限公 司 3 3 4 4 5 5

10 10 商业市场 —— 成交 成交量下跌,均价上涨  上周上海市商业市场成交面积大幅下降,浦东宝龙广场成交面积最大。 上周商业成交 110 套,成交面积为 9103 ㎡,环比下降 68.23% ,同比 下降 45.2% ;成交均价 20507 元 / ㎡,环比上涨 141.59% ,同比下 降 8.9% 。

11 11 本周商业成交面积 TOP10 排名项目区域开盘时间去化率 本周销售 面积 ( ㎡ ) 本周销售 套数 本周总销售额 ( 万元 ) 本周销售 均价 ( 元 / ㎡ ) 套均面积 ( ㎡ ) 单间总价 ( 万元 ) 1 宝龙城市广场 浦东曹路 2012-11-3073.40%10705173016177214346 2 井亭苑 嘉定安亭汽车城 2010-9-2693.00%78517839990785783 3 大黄馨园 宝山杨行 2013-5-1648.40%70845277449177131 4 江桥新镇 H2 地块新建商 品房 嘉定江桥 2011-11-2674.70%629714832360489211 5 上海泗泾五金城 松江泗泾 2009-6-2696.10%49013812165663762 6 三迪广场 松江新城东区 2015-1-136.70%437616333736972272 7 武定大厦 长宁中山公园 2008-8-23100.00%4243153536197141511 8 上海五角世贸商城高档 生活用品商场 南汇惠南 2006-3-396.50%36812958028368295 9 宝龙城 青浦北部 2013-5-150.40%336142712736336427 10 百业旺商业城 南汇祝桥 2015-1-2534.90%33317557167581932 商业市场 —— 成交 TOP10

12 12 商业市场 —— 各区县成交  上周商业成交面积嘉定区位居首位,受嘉定井亭苑成交面积高的影响。  上周商业成交均价,徐汇区以绿地汇创商务广场的高均价位列第一

13 13 商业市场 —— 存量 全市商业存量共 51440 套,与上周相比增加 110 。其中,浦东新区及嘉定区位居前列。 上海现有商业存量情况(万㎡) 上周存量有所增加

14 14 商业市场 —— 案例 宝龙城市广场 地理位置民民路 380 弄 板块曹路板块 开盘时间 2012-11-30 建筑面积 180000 平方米 开发商上海宝龙华睿房地产开发有限公司 商业介绍 宝龙城市广场建筑面积 18 万平方米, T 字形 河流将宝龙城市广场分为三种物业,商业中 心、企业公馆以及酒店办公。主推 400-800 平方米企业公馆,户型百变,拥有超高得房 率,滨水花园式办公空间,宜商宜住,超 1:4 车位配比,社区采用人车分流设计,高 星级酒店在侧,一站式商务功能,宝龙城市 广场是区域内目前唯一一个全业态的城市综 合体。

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16 16 办公市场 —— 供应 上周办公市场供应量有所减少  上周办公市场入市土地只有南汇地区的建华铂都项目 上周上海办公市场共 1 个新项目 入市,共计 25552 ㎡

17 17 办公市场 —— 供应列表 上周办公市场只有 1 个项目入市 1 1

18 18 办公市场 —— 成交 本周办公共成交 386 套,成交面积 46007 ㎡,环比上升 43.63% ,同比 上涨 9.8% ;成交均价 25469 元 / ㎡, 环比下降 7.73% ,同比下降 25.03%.  上周办公市场成交面积小幅上涨,杨浦区创智天地企业中心项目销售面积最大,虹口的绿 地浦创商务大厦项目成交均价最高。 上周办公市场成交面积有所上涨

19 19 办公市场 —— 成交 TOP10 本周办公成交面积 TOP10 排名项目区域开盘时间去化率 本周销售面积 ( ㎡ ) 本周销售套数 本周总销售额 ( 万元 ) 本周销售均价 ( 元 / ㎡ ) 1 创智天地企业中心 杨浦五角场 2014-6-7 38.30%2278810260379276326496 2 陶乐生活广场 嘉定江桥 2014-4-26 57.40%2744594335955815804 3 恒基旭辉中心 闵行华漕 2014-11-17 64.70%248389144834336828 4 新浦江城 122-4 号地块商业项 目 闵行浦江 2014-1-2 11.40%174963499438420012 5 绿地浦创商务大厦 虹口北外滩 2013-9-14 78.80%143998382061958248 6 绿地宝山商务广场 宝山顾村 2010-12-7 96.00%103691758847716985 7 高科商业广场 浦东张江 2013-10-4 67.30%883102521244828562 8 和盈商务广场 嘉定主城区 2014-12-23 15.80%86816917190910570 9 天地健康城 青浦朱家角 2014-3-15 37.80%7587947993112500 10 虹桥龙湖天街商业中心一期 闵行华漕 2014-6-2 32.70%74562985612640096

20 20 办公市场 —— 各区县成交  上周办公成交市场杨浦区成交面积位居首位。其他区域表现均一般  成交均价虹口区为最高,主要受绿地浦创商务大厦项目高成交均价影响。

21 21 办公市场 —— 存量 前一周存量面积 / 万㎡ 上周存量面积 / 万㎡ 办公市场整体存量有所增加 全市办公存量共 58435 套,与上周相比增加 223 套

22 22 办公市场 —— 案例 创智天地企业中心 地理位置伟成路 62 号 板块五角场板块 开盘时间 2014-6-7 开发商上海创智天地发展有限公司 项目简介 创智天地企业中心是创智天地项目的压轴之作, 总占地面积 12,575 ㎡,总建筑面积 76,441 ㎡,容 积率 4.0 , 绿化率 10% 。其中待售办公楼共 3 栋, 总高 12 层,总面积约 36,000 ㎡, 套数 145 套。其 中每幢可售办公面积约 11,000-14,000 ㎡ ,标准 办公楼层面积约 1,000-1,400 ㎡。 创智天地企业中心

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