公司债券登记上市业务电子化 所司一站式服务下 中国结算上海分公司 2016年10月 www.chinaclear.cn China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 所司一站式服务下 公司债券登记上市业务电子化 中国结算上海分公司 2016年10月 www.chinaclear.cn

公司债券登记上市业务电子化 上海市场公司债相关背景 电子化开展的目的和原则 2013年以来，年均登记总量增长 率超过60%； 2013年以来，年均登记总量增长 率超过60%； 截至今年9月完成的登记总量已 经超过了2500只，是去年同期的 2.25倍； 2016年上海市场预计要处理公司 债兑付兑息业务约5800笔，较之 2015年增长95%。 电子化开展的目的和原则 目的：所司债券登记电子数据直通，提高公司债券登记上市效率。 原则： 1、不改变现有登记规则 2、不改变所司一站式服务体系 3、主承销商无需修改程序

上交所业务管理系统 公司债券登记申请材料 沪市发行人服务协议 业务指南 优化申报界面 新增网下名册上传校验 优化查看登记结果界面 材料内容不变，所司材料 提交形式发生变化 沪市发行人服务协议 简化相关发行人服务 协议签署流程 业务指南 根据公司债券登记上市电子化 的工作安排，修订了相关业务指 南

电子化实施后的改变 电子化实施后的改变 项目上线运行 发行人通过电子化方式提交名册， 且以电子名册为准 上交所系统与我分公司系统将分别 对电子版名册进行稽核校验，降低名 册出错概率。 电子化实施后的改变 突破登记容量的瓶颈， 在业务量剧增的情况下，也 能安全运行 提高登记服务效率（T日 提交申请，T日完成登记， 最快T+3日即可上市） 项目上线运行 电子化申报将于10月24日起运行

上交所业务管理系统申报界面变化 公司债 新增部分

上交所业务管理系统申报界面变化 公司债

上交所业务管理系统申报界面变化 公司债 1、新增承诺函、登记服务协议、委托代理债券兑付兑息协议； 2、证券登记表在债券业务管理系统电子化申报提交，无需上传纸质材料

上交所业务管理系统申报界面变化 资产支持证券 新增部分

上交所业务管理系统申报界面变化 资产支持证券 1、新增承诺函、登记服务协议等； 2、删除债券登记表。

上交所业务管理系统申报界面变化 网下名册上传校验

上交所业务管理系统申报界面变化 查看登记结果

上交所业务管理系统申报界面变化 查看登记结果 登记失败 登记总量有误

批文、营业执照复印件、验资报告等其他材料 登记材料电子化具体内容 经办人员身份证明类文件 公司债券登记、上市业务电子化申报承诺函 由上交所身份验证系统替代 该承诺由发行人和主承销商共同出具。 保证电子文档和纸质文档一致，如不一致的，相关信息以电子材料申报的内容为准。电子数据为办理公司债券发行登记的原始业务凭证。 最迟于债券挂牌转让后一周内完成承诺函纸质件递交到我公司，最迟在挂牌转让后一周内缴纳登记费。 登记信息和持有人名册 电子申报，并由所司数据接口传送 申报时，核对申报持有人名册数据，确保与发行结果一致 债券登记完成后，核对无误后方可提交上市申请 批文、营业执照复印件、验资报告等其他材料 债券业务管理系统提交电子扫描件、主承券商保存纸质材料

登记材料电子化具体内容 1、公司债券登记、上市业务电子化申报承诺函 2、证券登记及服务协议/委托代理兑付兑息协议 3、业务办理授权委托书 扫描件由主承销商向上交所业务管理系统提交，纸质件上市后一周内邮寄给中国结算上海分公司。 1、公司债券登记、上市业务电子化申报承诺函 2、证券登记及服务协议/委托代理兑付兑息协议 3、业务办理授权委托书 4、指定联络人身份证原件及复印件 由上交所身份验证系统替代。 不再接收纸面材料，主承销商以电子形式填报，并在接收登记结果环节确认相关信息。 5、证券登记表及发行人承诺 6、网下发行证券持有人名册清单 7、中国证监会、保监会、发改委核准发行文件；上海证券上交所无异议 函 8、债券发行承销协议 9、验资报告或到账确认书 10、产品备案登记表（资产支持证券需要） 11、公司债券等其它债券发行人有效的企业法人营业执照副本复印件 主承销商在上交所债券业务管理系统提交电子扫描件，纸质件由主承销商保存，中国结算上海分公司不定期抽检。

简化沪市发行人服务协议签署流程 相关通知 具体做法 下载路径 适用协议范围 自2016年10月10日起，我分公司与发行人签署的发行人服务协议，改由发行人通过网上下载、打印相关文本的方式与我分公司签署。 相关通知 发行人或管理人在《协议》主文本及签署声明页需填注的相应空白处填妥相关内容并签字盖章后，通过临柜或邮寄等方式，将其提交至中国结算上海分公司发行人业务部，并自行归档保管证券发行人留存的《协议》。 具体做法 中国结算网站（www.chinaclear.cn） 法律规则 > 业务规则 > 登记与存管 > 上海市场（PDF版） 下载路径 《证券登记与服务协议补充协议》 《委托代理债券兑付、兑息协议》 《委托代理资产支持证券兑付、兑息协议》 《代理发放股票、基金现金红利协议》 《股权激励计划股票期权自主行权登记结算服务协议》 《交易型开放式基金登记结算服务协议》 适用协议范围

业务指南修订要点 《中国结算上海分公司证券发行人业务指南》 《中国结算上海分公司债券登记结算业务指南》 概述：对电子化项目进行整体介绍。 所需材料：根据电子化项目需要增加的相关材料、材料申报方式等进行完善修订。 办理流程：把我分公司与上交所、发行人之间书面材料传递改变为电子化传输。 注意事项：对电子化实施之后增加的重要事项进行提示，完善现有注意事项。 《中国结算上海分公司债券登记结算业务指南》 《中国结算上海分公司非公开发行公司债券登记结算业务指南》 删除了该指南中关于公司债券登记、兑付息等方面与《证券发行人业务指南》重复的内容； 增加了该指南中关于公司债券登记、兑付息、可交换债换股等方面的相关指引。 中国结算网站（www.chinaclear.cn） 法律规则 > 业务规则 > 登记与存管 > 上海市场 下载路径

电子化债券兑付兑息申报 申报程序更方便快捷 业务流程可实时跟踪 业务资料可直接下载 工作日随时可以申报 主承销商代理发行人通过PROP填写申报，无需提交确认表 业务流程可实时跟踪 显示审核、到账等业务处理节点 业务资料可直接下载 信息汇总表、业务确认书等 工作日随时可以申报 支持5×24小时申报

公司债券兑付兑息 电子化 申报界面 （PROP） Part 1 债券信息 其中内容基本都是必填 公司债券兑付兑息 电子化 申报界面 （PROP） Part 2 申请人信息 基本不是必填，但建议填写 Part 3 申请人信息 可供个别情况下上传文件

营改增 客户信息 申报界面 （PROP） Part 1 Part 2 Part 3 发行人开票及收票信息 相关附件上传 纳税人信息及债券代码关联 营改增 客户信息 申报界面 （PROP） Part 2 发行人开票及收票信息 Part 3 相关附件上传

中国结算上海分公司 2016年10月 债券兑付兑息业务及电子化申报培训