專案計畫書撰寫建議

計畫階層關聯性 專案計畫依階層關聯性，可分別主要計畫、分項計畫與子計 畫，如下圖： 主要計畫 分項計畫 子計畫 目的 目標 產出1 產出2… 投入 子計畫 分項計畫 主要計畫

專案管理計畫書內容 一份完整的專案管理計畫書，包含之附屬計畫 書如下： 發展專案管理計畫書：構型管理、變更管理、 範疇管理、時程管理、成本管理計畫書。 蒐集需求：需求管理計畫書。 規劃品質：品質管理、流程改進計畫書。 發展人力資源：人力資源管理計畫書。 規劃溝通：溝通管理計畫書。 規劃風險：風險管理計畫書。 規劃採購：採購管理計畫書。

專案計畫管理書主要功能 計畫利害關係人間的聯繫（需求導向） 縝密規劃達成目標（如目標） 確保在預定的時程內完成（如期） 確認交附標的是否合乎規定（如質） 管控在給予的預算下完成（如預算） 建立計畫管控機制，並執行整合變更控制

一份吸引人的計畫書 文字要明確 有可讀性 儘可能白話 讓外行人也看得懂

建構專案計畫書前之注意事項 寫計畫書之前，應注意…… 專案計畫書僅適用公司新進行之開發計畫，若為已開發完成或生產之產品均不適用。 開發前應自行確認並負責所開發標的並無侵犯他人智慧財產權。 提出計畫前，公司財務、企劃及技術等部門應先行協調。 計畫構成前應提出收集充份需求，支持專案計畫執行（計畫提案構想書）

寫專案提案構想書之原則 1.競爭優勢 計畫書不僅要將資料完整陳列出來，更重要的是呈現出具體的競爭優勢。 2.展現能力 盡量展現經營團隊的經營能力與豐富的經驗背景，並顯示出對於該產業、市場、產品、技術，以及未來營運策略已有完全的準備。 3. 需求導向 計畫書應以需求（市場面）導向的觀點來撰寫，並充分顯示對於市場現況掌握與未來發展預測的能力與具體成就，以尋求支持。

寫專案計畫書之原則 1.前後一致 整份計畫書前後基本假設或預估要相互呼應，也就是前後邏輯要合理。例如：財務預估必須要根據市場分析與技術分析所得的結果，方能進行做各種報表的規劃。 2.客觀實際 數字要盡量客觀、實際，切勿憑主觀意願的估計，提供出可參考的數據與資料。 3.明確具體 要明確指出企業的市場機會與競爭威脅，並盡量以具體的資料佐證。同時分析可能的解決方案，並說明市場需求分析所依據的調查方法與事實證據。 4.提供完整資料 應完整提供與專案直接相關之各項專案工作詳細資料，如提供附件資料佐證，必要時，可於專案管理計畫書以圖表方式配合說明。

專案計畫書內容說明 一、專案簡介 二、專案範疇 清楚闡述計畫緣起、開發標的重點，強調計畫可行性、技術優越性、市場競爭性及附加價值等。 技術領先指標★：說明開發產品技術與國內現有技術及世界技術之比較，包括過去、現在及未來發展趨勢，及開發標的之應用範圍（可以產業關聯圖【魚骨圖】方式呈現）。 二、專案範疇 利用闡述計畫架構、產品功能規格、細部規格 、主要關鍵性技術、構成原料及其來源及衍生性產品等。 利用WBS層級式分解結構，以交付標的為導向，分解為完成專案目標及所有標的物所需執行的工作細目。 查核點說明請與計畫時程進度表配合填寫。 查核點應明確列出驗收之量化指標。

專案計畫書內容說明 三、專案時程 四、專案成本 預計進度及查核點說明 以甘特圖方式表示，各工作項目每一季至少應有一查核點。 查核點應按時間先後與計畫順序依序編列，查核內容應具備『可具體完成事項』與『可評估分析』之原則，並以數據或明確指標量化。 請依各工作項目順序填寫資料，並說明各工作項目主要負責人員。 技術合作單位的研發工作項目均須列入進度及查核點，並詳細明確列出量化指標，人力則不計。 四、專案成本 包含將所有個別活動或工作項目之預估成本加總，以預估整體專案成本，建立整體成本基準，作為評量專案成本的績效準則。 建立每月專案資金需求表，暸解專案資金運用情形。

專案計畫書內容說明 五、專案人力資源 六、專案風險 訂定專案團隊每個人之角色與責任，及其應參與專案的工作項目，以降低專案進行的衝突。 建立專案組織；參與本計畫人員投入之人月應與計畫起迄期程相符，主管級以上人員應預計投入比率計算人月數。 訂定專案團隊每個人之角色與責任，及其應參與專案的工作項目，以降低專案進行的衝突。 參與分項計畫人員及工作項目應與計畫開發進度表所列一致。 訂定評估專案團隊績效之準則，包含追蹤成員的績效，解決問題及協調變更，使專案績效提昇。 六、專案風險 建立風險與對策，規劃風險管理需在專案構思階段開始，並在專案規劃階段的早期完成。 潛在負向威脅要預防它的發生或降低發生後的衝擊。 潛在正向機會要影響它的發生或提高發生後的受益。 風險發生的原因，包含需求、假設、限制及其他可能對專案造成正面或負面結果之條件。

專案計畫書內容說明 七、品質管理 八、溝通管理 九、採購管理 確認專案及產品品質需求或標準的程序，以文件化說明專案如何依循。 說明如何對專案進行流程、交付標的品質保證與管制，藉由衡量專案目標（時程、成本…等）執行狀況，以利建立矯正措施。 八、溝通管理 確認利害關係者的溝通需求、需要相互交換的資訊、發佈資訊的時段和頻率、負責發佈資訊的成員、負責核定機密資訊發送的成員、使用什麼法來傳達資訊等。 九、採購管理 如何辨識合格廠商、說明使用合約類型（FP、CR或T&M）、誰來準備獨立估價及廠商評估準則、標準化採購文件、如何管理多重來源廠商、影響計畫採購的限制和假設、能夠處理自製或外購決策並與活動資源估算及時程發展流程連結、建立採購績效量測指標用來管理合約及評估廠商等。

專案計畫書內容說明 十、預期成果及效益 十一、附件 說明預期計畫成果，並依據計畫性質，說明產出對公司或未來產品技術所創造或加值之效益。 以附件方式提供補充資料。 技術移轉合約、專利證書、顧問聘書或意願書等。 專案變更申請書（範疇、成本、人員、風險事件等變更） 其他參考資料（如：相關產品型錄或國外技轉公司背景資料等）。

撰寫計畫書常見問題 1. 目標訂定缺失 過份強調自己所熟悉的業務，而刻意忽略不熟悉的部分 3. 對於市場佔有率做大而化之的粗略假設 1. 目標訂定缺失 建議：目標訂定應先辨識問題、環境與可行性分析，建立工作分解結構 （WBS）劃分計畫工作項目，進而確認利害關係人是否認同工作範 圍；或未來可配合營運規劃，共同完成目標訂定作業。 過份強調自己所熟悉的業務，而刻意忽略不熟悉的部分 建議：專案管理所涉及到的層面非常廣，應與所有利害關係人共同討論，並 於完成前檢視專案計畫書，提出問題共同討論，特別是人員配置是否 合適、成本編列是否浮報或低估、時程控管是否合宜等問題。 3. 對於市場佔有率做大而化之的粗略假設 建議：在計畫書中分析產業與市場現況時，最好先做一些市場調查研究，並 引證官方或學術研究機構的客觀統計資料，同時對於目標市場消費特 性的描述，也要有確實的證據。