第8章 国际商务调查 5.1调查的目的 评估国际商务机会 制定正确的跨国经营决策 搜集研究各种必要的信息集料

20世纪50年代以来，计算机技术的发展与普及推进了计算机在市场调查中运用，并进一步促进了市场调查的发展； 大多数国家都先后成立了全国性的市场调查组织，并设立了大量的国际性市场调查组织； 1977年，制定了“市场营销和社会调查业务国际准则”。

5.2国际商务调查的阶段 第一阶段：办公室调查（案头调查） 掌握二手资料 第二阶段：实地调查 掌握一手资料

5.3办公室调查 （一）原则： 第一，可以直接淘汰那些明显不能接受的国家以及相关项目 第二，初步筛选可能的东道国及相关经营项目。

（二）办公室调查资料来源 1、东道国的有关法规文件，特别要注意涉及外国投资、涉外税收、外汇管制、进出口贸易以及劳工就业等方面。 2、国际机构经济资料和出版物。IMF的《收支平衡年鉴》和《国际金融统计》；WB的《世界发展年度报告》；联合国《联合国国民核算统计年鉴》、《联合国国际贸易统计年鉴》和《联合国人口年鉴》； OECD的《OECD外贸统计》。

3、东道国官方经济资料与出版物。 4、东道国各种官方、半官方、学术团体和民间的出版物，特别是从中搜集有关经济发展状况与趋势的看法。 5、本国驻东道国的使馆和机构对东道国情况的介绍。

6、本国在东道国的银行、贸易机构、企业的有关报告或材料。 7、两国之间官方和民间经济、贸易组织的有关报告或材料。 8、本公司在东道国或在邻国经营的历史资料或档案。 9、国内有关经济与国际商务咨询机构提供的资料。

著名的四大数据库： brs、 dialog 、orbit 、esa-irs dialog中pts是目前世界上最大的商业／经济数据库 联合国统计署的com trade系统。

常用的国内年鉴 《中国统计年鉴》 《中国对外经济贸易年鉴》 《中国金融年鉴》 《中国企业管理年鉴》 《中国城市统计年鉴》 《中国工业经济统计年鉴》 《中国工业年鉴》

《中国轻工业年鉴》 《中国商业年鉴》 《北京统计年鉴》 《上海统计年鉴》

外文年鉴、期刊 《联合国统计年鉴》 《FAO生产年鉴》、《FAO贸易年鉴》 《工业统计年鉴》 《国际贸易统计年鉴》 《主要经济指标》 《美国统计摘要》 《企业排名年鉴》

重要网站 AC尼尔森新闻发布网站http://acnielsen.com 盖洛普组织网站http://www.gallup.com 零点指标数据网站http://www.horizonkey.com http://www.horizon-china.com/servlet/Folder?Node=7378

AC尼尔森是全政球领先的市场研究公司,AC尼尔森公司在100多个国家中提供全方位的市场研究服务，提供具有战略意义的市场剖析，让客户能够全面了解本企业产品和整个市场，提高销售，发掘并占领新市场，营造竞争优势，作出重要的决策.

http://www.gallup.com.cn 中国盖洛普咨询有限公司是盖洛普公司与中方投资者在华合资企业，于1993年经中国中央政府批准成立，旨在为国内外客户提供高质量的商业和管理调查、研究、咨询和培训服务。公司共有80名学有专长和经验丰富的全职雇员和3000余名兼职人员。总部设在北京，并在上海和广州设有办事处。

中国盖洛普公司向客户提供盖洛普专有的商业和管理调查 、研究、咨询和培训的全套产品，包括新产品测试、消费者态度和使用习惯研究、市场分层、广告效能监测、媒体策划、市场份额监测、品牌资产监测与管理、分销渠道研究、营销策略、企业形象评测与研究、客户满意度和忠诚度监测、员工满意度和忠诚 度监测、工作环境质量监测 、员工选拔与培养、管理层评估和培训 、管理方法和领导术培训，等

“零点调查”成立于1992年，其业务范围为市场调查、民意测验、政策性调查和内部管理调查。 http://www.horizon-china.com “零点调查”成立于1992年，其业务范围为市场调查、民意测验、政策性调查和内部管理调查。 “零点调查”接受海内外企事业、政府机构和非政府机构的委托，独立完成各类定量与定性研究课题。 零点是广为受访对象、客户和公众所知的专业服务品牌。

世界贸易组织网站http://www.wto.org 国际货币基金组织网站http://www.imf.org 世界银行网站http://www.wirldbank.org 联合国统计局网站http://www.unstats.org

美国商务部普查局网站http://www.census.gov 美国商务部经济分析局网站http://www.bea.gov.cn 美国商务部国际贸易管理局网站http://www.ita.doc.gov

5.4实地调查 实地调查的方式 1、谈话：办公室、宴会、舞会等 2、问卷： 原则：措词要谨慎；回答方式力求简单；翻译要准确；将回寄的信封填好并贴好邮票。 3、观察：政府的稳定性、基础设施、相关产品的价格、工作态度、技术水平。

5.5 确定调查课题的程序 课题背景分析 相关任务 同决策层讨论 定性调研 专家拜访 二手资料分析 确定管理决策问题 确定调查课题

5.5.1调查方案的撰写 调查方案的格式 包括摘要、前言、调查的目的和意义、调查的内容和范围、调查采用方式和方法、调查进度安排和有关经费开支预算、附件等部分。

5.5.2调查报告 调查报告的种类 调查报告有专题报告、综合调查报告、供决策者使用的报告三种类型。 调查报告的基本格式 标题、概要、正文、附件。

调查报告正文的写法 标题写法。包括单标题和双标题两种模式。 开头有叙述式、论述式和提问式三种。 主题的写作必须做到：观点要明确、材料要充分、分析要具体、结构要合理。 结尾的常用方式有：指明方向式、提出建议式、预测未来式和总结全文式。

5.6国际商务调查的组织 国际调查的组织方式：本企业独立调查；委托调查；共同调查。 独立调查：有足够的能力可以胜任。 委托调查：实力不足 共同调查：使调查更准确

5.6.1委托调查的机构选择 1、常规机构：提供常规调查服务，精通某一行业或某种类型的问题调查。 2、实地调查机构：精通市场采访技术、长于定性分析，有的可能拥有跨国的大范围的电话网络（简称WATS）

Wide Area Telephone (或 Telecommunications) Service( 美国电话电报公司对工商业用户按月固定收费的)大地区长途电话服务。 3、资料分析公司：专门进行资料分析，一般拥有自己的特长和专业性，拥有一批训练有素的分析家。Heavy Reading

4、联合服务公司：有几家调研公司实行联合服务，定期向客户出售市场和销售信息。 发达国家营业额较大的机构：英国的国际调研公司、AGB联合团体（AGB Group）；德国的基础调查公司（Infratest）、GFR公司；日本的行销情报公司（Marketing Intelligence Corporation）和法国的梅托哈国际公司（Metra International）等。

华南国际市场研究有限公司 http://www.emarketing.net.cn 华南国际市场研究有限公司 http://www.emarketing.net.cn *1990年，华南市场研究有限公司（SCMR）在中国广州成立。 *1994年，国际市场研究集团（Research International，简称RI）和华南市场研究有限公司（SCMR）建立联盟伙伴关系。 *1997年，RI 和 SCMR 正式成立合资企业－－华南国际市场研究有限公司 Research International China (RI China)。 在中国，拥有最大的数据搜集网络，在超过50多个城市建立了操作地.资料搜集的工作已覆盖超过200个地区，包括城市、乡镇和村庄。 在世界范围，与全球50多家RI的子公司有密切的联系，RI拥有在130多个国家开展研究的经验。 目标是成为中国市场研究行业的质量领袖。

远卓管理顾问公司 http://www.bexcel.com.cn 远卓管理顾问有限公司创建于1998年9月的上海。7名国内管理咨询界的资深人士，出于对中国本土管理咨询产业的事业使命感和各自的远大抱负，凭借在麦肯锡、罗兰贝格、波士顿咨询、埃森哲咨询等国际著名管理咨询公司积累的丰富经验和自身优秀的顾问技能，创建了中国本土最早的战略咨询公司之一——远卓。  发展至今，远卓已经在北京、上海、深圳、昆明和意大利米兰设有办公室，专业顾问达到九十多人。顾问均为来自国外顶尖大学和国内知名学府的博士、硕士、MBA或是本科生。其中40%的顾问还具有投资和IT领域的专业背景。        远卓致力于为企业客户提供高附加值的咨询、培训及实施服务。在战略、组织运营、人力资源管理、投资与购并、信息系统规划与实施等各个领域所做出的努力均得到了客户的认可。

汉普管理咨询公司http://www.hanconsulting.com/ 汉普管理咨询（中国）有限公司，1997年由张后启博士创立, 先后得到联想集团、亚信集团的大力支持，在国内率先提出业务模式重组与管理变革理论，倡导并积极推动管理创新与企业信息化相结合，为中国企业再造竞争优势。  已成长为中国规模最大、最具实力的管理咨询公司之一，为中国咨询业培养了大量的人才，在业界具有相当的影响力，被称为“中国咨询业的黄埔军校”、“中国管理咨询业的金种子”。 汉普专注核心业务领域，为客户提供战略咨询、业务/流程咨询、IT规划、SAP/Oracle 信息系统实施、IT运营维护外包、管理及应用培训等服务。 “管理+IT”的业务定位成为汉普独特的竞争优势。

中研博峰整合咨询 http://www.crc-pinnacle.com 中研博峰咨询有限公司由中国研究公司与北京博峰营销顾问有限公司在2000年初合并而成。中研和博峰坚实的专业能力、良好的客户群和极具互补性的服务线为今天的中研博峰确立了发展的基础。  1992年中国研究公司在英国注册成立，其北京办事处是中国首家专注于信息技术和通信行业的市场研究公司，同年向IBM提供《中国IT市场报告》，连续十一年推出IT行业年度多用户报告至今   1994年北京博峰营销顾问有限公司在北京注册成立，是国内首批专业培训公司。同年中国研究公司向西门子提供《中国电信市场报告》，连续九年推出电信行业年度多用户报告至今。  

慧聪国际资讯有限公司 http://hcgroup.hc360.com 慧聪公司成立于1992年，是国内信息服务行业的开创者和始终领先的b2b电子商务服务提供商，依托专注和权威的商务资讯专业服务及先进的网络技术，为中小企业搭建诚信的供需平台及全面的网络营销解决方案。2003年12月，公司实现了在香港创业板的成功上市，为国内信息服务业及b2b电子商务服务业首家上市公司。 慧聪网为用户提供的丰富的产品线，可以满足中小企业用户全面的营销推广的需求。

北京派力营销管理咨询有限公司http://www.teampilot.com/ 北京中数长城信息咨询有限公司 http://www.51ys.com 北京多星企业管理咨询公司 http://www.duoxingchina.com/ 理实佳讯管理顾问公司 http://www.brandcn.com/peixun/ 北京时代瑞诚管理集团 http://www.richgroup.com.cn

5.6.2签订委托调查合同 1、市场调查范围与方法条款：方法通过之前的谈判商定。 2、支付条款：一般预付调查费用的50％，其余调查项目完成后结清；列明费用支付方式、最高额度、币种等事项。 3、预算条款：明确规定整个调查项目的全部费用以及每个步骤的预算分配数额。

美国大多数大公司销售额的0.1%~3.5%被用于市场调查，其中1/4~1/2被支付给专业市场调查机构；

4、人员条款：明确规定调查使用的人员类型和工作经验，并规定负责本项目的管理者与本企业的联系方式。 5、最后期限条款：第一阶段的结束期限。 6、调查报告条款：提供资料性质说明；报告的次数；提交时间；最终调查结果或结论、建议。

5.6.3对调查活动的监督 调查结果是国际商务决策的重要依据，需要对委托机构的调查方式、方法和整个调查活动密切监督。